Le guide étape par étape pour créer des tableaux de bord professionnels avec Excel

Introduction

Un tableau de bord est une représentation visuelle de données et d'informations importantes. C'est un moyen de surveiller et d'analyser rapidement les performances d'une entreprise, d'un site Web, d'un projet ou d'une autre activité. En créant un tableau de bord professionnel dans Excel, vous pouvez facilement surveiller et analyser des ensembles de données complexes et afficher les résultats d'une manière qui est organisée et facile à comprendre.

Le but de créer un tableau de bord dans Excel est d'aider les entreprises et les organisations à prendre des décisions rapidement et efficacement. Cela peut également les aider à suivre les progrès, à identifier les tendances et à communiquer les résultats de manière concise et organisée. Cet pas par étape Guide vous fournira les étapes pour créer un tableau de bord professionnel dans Excel et profitez de vos données.

Préparation

La création d'un tableau de bord professionnel dans Excel nécessite une préparation approfondie, garantissant que les données fournies sont organisées d'une manière qui peut être suivi de manière transparente et présentée. Le fait d'avoir une feuille de calcul fonctionnelle et organisée rend non seulement la saisie des données plus rapidement, mais augmente également la compréhension lors de la visualisation des données.

Organisez des données avant de créer la feuille de calcul

La première étape vers la création de votre tableau de bord professionnel organise les données avant de créer la feuille de calcul. Il est important de s'assurer que les données sont dans un format structuré et lisible et que tout calcul potentiel est terminé. Ces données doivent être dans une unité cohésive et non dispersées sur plusieurs feuilles ou séparées en différentes colonnes.

Décider quel type de graphique / graphique est le plus approprié

Une fois les données préparées, il est important de considérer le type de graphique ou de graphique présentera le mieux les données. Quelques types de graphiques courants comprennent des graphiques à barres, des graphiques linéaires, des graphiques à tarte et des tracés de dispersion. L'utilisation de différents types de graphiques peut représenter efficacement les données et fournir des informations plus détaillées aux utilisateurs. Quel type de graphique ou de graphique est utilisé peut dépendre du type de données présenté, de la taille des données et de son utilisation prévue.

Création du tableau de bord

Création d'un Tableau de bord avancé dans Excel Peut sembler écrasant au début, mais avoir un guide étape par étape facilitera le processus. Dans cette section, nous couvrirons deux étapes clés pour créer un tableau de bord professionnel: suggérant des colonnes / lignes appropriées à inclure dans la feuille de calcul et en insérant les graphiques / graphiques pertinents dans la feuille de calcul.

Suggérant des colonnes / lignes appropriées à inclure dans la feuille de calcul

Lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, il est important de réfléchir au type de données que vous devez inclure. Cela déterminera les colonnes et les lignes que vous devez ajouter à votre feuille de calcul. Les colonnes et les lignes doivent être cohérentes avec le type de données dont vous avez besoin pour produire les visuels appropriés (graphiques et graphiques).

Vous devez également considérer les points de données numériques les plus appropriés pour mesurer tout ce que vous essayez de suivre. Une fois que ces points de données sont déterminés, vous pouvez créer les colonnes et les lignes appropriées dans la feuille de calcul.

Insertion des graphiques / graphiques pertinents dans la feuille de calcul

L'étape suivante consiste à insérer les graphiques et les graphiques pertinents dans la feuille de calcul. Cela peut être fait en sélectionnant les points de données appropriés que vous souhaitez inclure dans les visuels. Excel possède divers modèles de graphiques et de graphiques que vous pouvez utiliser pour visualiser ces données. Une fois que vous avez ajouté les points de données pertinents au modèle de graphique ou de graphique, les visuels appropriés seront produits.

Il est également important de formater les visuels afin qu'ils se mélangent dans la conception globale de votre tableau de bord. Cela pourrait impliquer de changer les couleurs et les polices des visuels. Réfléchissez également à la façon dont vous souhaitez organiser les visuels sur le tableau de bord. L'objectif est de créer un tableau de bord soigné et professionnel qui communique clairement les données.

Conception du tableau de bord

La création d'un tableau de bord professionnel dans Excel nécessite de prêter une attention particulière même aux plus petits détails. Tout, des graphiques / graphiques de formatage, à s'assurer que les formules sont personnalisées pour une analyse plus détaillée peuvent faire ou casser un conception du tableau de bord. Examinons de plus près les deux éléments clés pour un grand conception du tableau de bord.

Formatage des graphiques / graphiques pour être visuellement attrayant

Afin de créer un tableau de bord professionnel, vous devrez vous assurer que tous vos graphiques / graphiques sont propres, nets et visuellement attrayants. Quelques conseils sur la façon de formater les graphiques / graphiques dans Excel comprennent:

• Choisissez les types de graphiques appropriés. Il est important d'utiliser les bons types de graphiques pour visualiser les données de votre tableau de bord. Par exemple, les graphiques de ligne sont mieux utilisés pour afficher les tendances des données.
• Choisissez une palette de couleurs initiale. Utilisez les mêmes couleurs dans tous les graphiques / graphiques que vous avez dans votre tableau de bord. Cela fournira de la cohérence et rendra le tableau de bord visuellement cohérent.
• Envisagez d'utiliser des étiquettes et des annotations. L'utilisation d'étiquettes et d'annotations peut aider à expliquer ce qui est montré dans les graphiques. Si cela est fait correctement, la plupart des données doivent être visibles sans avoir besoin d'étiquettes et d'annotations.

Personnalisation des formules pour une analyse plus détaillée dans la feuille de calcul

Vous devez également vous assurer de formater vos formules pour une analyse détaillée. Les formules peuvent être utilisées pour faire des choses comme calculer les coûts totaux, afficher des informations pertinentes et comparer différents points de données. Certains conseils pour personnaliser des formules pour les rendre plus efficaces comprennent:

• Déterminez le type de calcul dont vous avez besoin. Assurez-vous que les formules que vous utilisez sont conçues pour fournir les résultats dont vous avez besoin. La personnalisation des formules pour répondre à vos besoins peut être un processus d'essai et d'erreur.
• Manipulez les données de votre feuille de calcul. Dans la mesure du possible, manipulez les données de votre feuille de calcul pour faciliter les calculs plus faciles. Cela gagnera du temps en matière de création des formules.
• Essayez de simplifier vos formules. Si possible, essayez de trouver un moyen de simplifier vos formules afin de les rendre plus faciles à lire et à comprendre.

Avec ces conseils, vous pouvez créer un tableau de bord bien conçu et professionnel qui vous aidera à analyser et à donner un sens à vos données rapidement et efficacement.

Ajout de fonctions avancées

L'utilisation des fonctions d'analyse statistique d'Excel peut faciliter la création d'un tableau de bord professionnel. Selon la complexité du tableau de bord, en utilisant des fonctions intégrées telles que les formules, les Vlookups, etc., peut fournir un niveau d'analyse plus élevé et ajouter un élément plus dynamique au tableau de bord. Par exemple, l'utilisation de Tivottables peut aider à organiser divers ensembles de données sur le tableau de bord. En incorporant diverses fonctions statistiques, nous pouvons mieux comprendre comment divers points de données interagissent les uns avec les autres et même faire des prédictions ou fournir des prévisions.

L'utilisation des fonctions d'analyse statistique d'Excel pour une analyse plus approfondie

Excel propose une grande variété de fonctions d'analyse statistique qui peuvent être utilisées pour fournir une vue plus complète des données. En utilisant les outils d'analyse des données disponibles dans Excel, vous pouvez comparer différents ensembles de données, trouver des tendances, tester des hypothèses, effectuer des régressions et utiliser les résultats de vos analyses pour prendre des décisions plus éclairées. De plus, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour créer des graphiques dynamiques qui se mettent automatiquement à jour chaque fois que les données sous-jacentes changent.

Création de filtres / points de données pour rendre le tableau de bord plus interactif

En plus d'utiliser les fonctions d'analyse statistique d'Excel, vous pouvez également créer des filtres et des points de données pour rendre votre tableau de bord plus interactif. Par exemple, vous pouvez configurer des menus déroulants qui permettent aux utilisateurs de sélectionner divers ensembles de données à titre de comparaison. En créant des filtres et des points de données personnalisés, les utilisateurs peuvent non seulement accéder et analyser les données de manière plus efficace, mais également adapter leur tableau de bord à leurs besoins et préférences individuels.

De plus, en utilisant d'autres outils basés sur des feuilles de calcul tels que Power Query, vous pouvez créer des filtres encore plus sophistiqués pour étendre les fonctionnalités de votre tableau de bord. Power Query aide à filtrer, nettoyer et transformer les données afin de la rendre plus utile. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous traitez des ensembles de données complexes qui nécessitent une analyse plus approfondie.

Partage et publication

Une fois votre tableau de bord Excel terminé, vous avez la possibilité de le partager avec des collègues ou de l'enregistrer pour une récupération ultérieure. Il existe de différentes façons de procéder.

Exporter le tableau de bord pour les collègues à afficher

Si vous souhaitez partager votre tableau de bord avec des collègues, la meilleure façon de le faire est d'exporter le tableau de bord en tant que PDF, puis de le envoyer par e-mail ou de le partager via un autre service de partage de fichiers. Pour ce faire, accédez à l'onglet Fichier dans le ruban Office et sélectionnez Exporter. Sélectionnez «Créer un document PDF / XPS» dans la liste des options d'exportation et cliquez sur Publier. Votre tableau de bord sera créé dans un PDF que vous pourrez ensuite ouvrir dans une visionneuse PDF, ou enregistrer sur votre ordinateur pour un partage ultérieur.

Enregistrer le fichier dans un emplacement sécurisé pour une récupération facile

Votre tableau de bord peut contenir des informations sensibles, il est donc important d'enregistrer le fichier dans un emplacement sécurisé. Vous pouvez le faire en enregistrant le fichier sur un service basé sur le cloud tel que Dropbox ou Google Drive. Cela garantira que le fichier est sûr et accessible à vous et à toute personne avec qui vous partagez le lien. De plus, ces services vous permettent de partager le fichier avec d'autres.

Conclusion

Les tableaux de bord sont un outil important pour l'analyse des performances, la communication des informations et la création de solutions. Création d'un tableau de bord professionnel dans Excel est un moyen efficace de suivre les informations et les mesures, permettant aux équipes de prendre des décisions plus éclairées. Dans ce guide étape par étape, nous avons décrit la clé étapes que vous devez suivre lors de la création d'un tableau de bord Excel.

Résumé et récapitulatif de l'importance de la création d'un tableau de bord professionnel

Il est essentiel de pouvoir surveiller les mesures clés et analyser les données afin de prendre des décisions critiques du projet. Les tableaux de bord permettent aux équipes de visualiser rapidement et facilement les données, présentant les performances et l'état actuel d'un projet. En créant un Tableau de bord professionnel dans ExcelLes équipes pourront prendre de meilleures décisions et identifier les domaines d'amélioration.

Décrivant les étapes de clé à suivre lors de la création d'un tableau de bord dans Excel

• Première étape: évaluer quels ensembles de données seront inclus
• Deuxième étape: les données d'entrée dans Excel
• Troisième étape: préparer les données et créer des tables
• Quatrième étape: Concevoir la disposition du tableau de bord
• Cinquième étape: ajustez la disposition et les visuels du tableau de bord
• Six six: Distribuez le tableau de bord

La création d'un tableau de bord professionnel dans Excel est un excellent moyen d'afficher et de communiquer des données de manière efficace. Ce guide vous a fourni les étapes clés à suivre lors de la création d'un tableau de bord, de l'évaluation des ensembles de données et de la saisie des données dans Excel, à l'ajustement de la disposition du tableau de bord et des visuels.