10 conseils & Techniques pour créer un tableau de bord Excel efficace

Introduction

La création d'un tableau de bord Excel efficace peut être complexe, mais ses avantages sont de grande envergure. Les tableaux de bord Excel sont un moyen puissant de visualiser et de communiquer efficacement de grands volumes de données dans un format visuellement attrayant qui peut être utilisé pour l'analyse et la prise de décision. Ils peuvent utiliser pour un large éventail de scénarios, notamment l'analyse des résultats commerciaux, le suivi des indicateurs de performance clés et l'analyse des données de l'entreprise.

Dans cet article de blog, nous fournirons un Aperçu complet de 10 conseils et techniques qui peuvent être utilisés pour aider à créer un tableau de bord Excel efficace.

Objectifs de conception du tableau de bord Excel

Afin de créer un Tableau de bord Excel efficace, il est important de savoir quels devraient être les objectifs de conception. Cela garantira que les données sur le tableau de bord sont pertinentes et facilement lues par les utilisateurs. Les principales fonctionnalités à considérer lors de la création d'un tableau de bord Excel sont les suivantes: collecter des données pertinentes, garder le tableau de bord simple et choisir judicieusement les couleurs.

Collecte les données pertinentes

Avant de créer le tableau de bord Excel, il est important de comprendre les données dont vous avez besoin pour collecter et hiérarchiser. Lorsque vous décidez quelles données collecter, considérez ce qui est le plus important pour les utilisateurs du tableau de bord. L'objectif est de collecter les données nécessaires pour que les utilisateurs prennent des décisions éclairées. Avoir un excès de données sur le tableau de bord rendra difficile la lecture et la compréhension.

Gardez le tableau de bord simple

Il est important de garder la conception du tableau de bord aussi simple que possible. Cela aidera à rendre les données plus facilement lisibles et aidera à éviter l'encombrement. Restez à l'utilisation des données discutées ci-dessus pour s'assurer que seules les informations nécessaires sont affichées. Considérez également l'ordre du tableau de bord. Assurez-vous que les données sont organisées dans un format facile à lire, les informations importantes étant prioritaires. Cela garantira que les utilisateurs obtiennent les informations dont ils ont besoin de la manière la plus efficace possible.

Choisissez judicieusement les couleurs

Enfin, lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, assurez-vous de choisir judicieusement les couleurs. Utilisez les couleurs de manière cohérente pour vous assurer que les données communiquent avec précision le type d'informations qu'elle fournit. Par exemple, le bleu est généralement associé à des informations positives, tandis que le rouge est associé à des informations négatives. Cela garantira que les utilisateurs peuvent comprendre les données rapidement et facilement.

• Choisissez des couleurs faciles à lire et à contraster
• Utilisez les couleurs cohérentes
• Choisissez des couleurs associées au type d'informations qu'ils fournissent

Meilleures pratiques pour créer un tableau de bord Excel efficace

Création d'un Tableau de bord Excel efficace nécessite d'utiliser les outils disponibles et de comprendre comment ces outils peuvent vous aider à créer un tableau de bord visuellement attrayant et fonctionnel. Ici, nous disposons 10 Conseils et techniques pour créer un tableau de bord Excel efficace Cela peut vous aider à obtenir les résultats dont vous avez besoin.

Considérez les indicateurs de performance clés (KPI)

La définition des indicateurs de performances clés (KPI) est une première étape critique pour créer un tableau de bord significatif. Les KPI peuvent être définis en fonction des besoins spécifiques d'une entreprise ou d'une organisation, et doivent représenter les mesures critiques qui sont importantes pour le succès de l'organisation. Comprendre et définir spécifique KPI aidera à éclairer la conception et la construction du tableau de bord Excel.

Familiarisez-vous avec la mise en forme conditionnelle

Le formatage conditionnel est un excellent utile outil qui aide à visualiser et à comparer rapidement les données. Prendre le temps de vous familiariser avec cet outil et comment il peut être utilisé Créer un tableau de bord Excel efficace et intuitif vaut l'effort. De la mise en évidence des valeurs de clés à la mise en place de règles pour les plages de données; Apprendre à utiliser la mise en forme conditionnelle à votre avantage vous aidera à créer un tableau de bord qui contient des informations et un punch visuel.

Utiliser les graphiques et les graphiques

L'utilisation de graphiques et de graphiques pour visualiser les données est un excellent moyen de créer un attrayant visuellement et facilement Tableau de bord Excel compréhensible. Excel fournit une grande variété de graphiques et de graphiques à choisir, allant des graphiques de ligne de base et des graphiques circulaires à des graphiques de bulles et de radar plus complexes. Le choix du bon graphique dépend des données que vous espérez visualiser, et investir un certain temps dans la compréhension des différentes options disponibles peut faire une grande différence dans l'efficacité de votre tableau de bord Excel.

Utiliser des tranchers et des filtres

En plus d'utiliser des graphiques et des graphiques, l'ajout de tranchers et de filtres à votre tableau de bord peut être un excellent moyen d'affiner davantage les données et de les rendre plus compréhensibles. Les tranchers et les filtres peuvent être utilisés pour réduire les données à un sous-ensemble particulier des données globales, vous permettant de montrer uniquement les points de données spécifiques ou la gamme de points de données qui vous intéressent le plus. Cela peut être inestimable pour aider à créer un Excel Tableau de bord clair et facile à interpréter.

Connectez votre tableau de bord Excel aux sources de données externes

Si votre tableau de bord Excel nécessite des données d'une source externe, vous pouvez facilement connecter votre fichier Excel à la source et apporter ces données dans votre tableau de bord. Il existe de nombreuses sources externes que vous pouvez utiliser, notamment des bases de données, des API et d'autres services Web. La connexion de votre tableau de bord Excel aux sources externes peut faciliter la mise à jour de votre tableau de bord et vous assurer que les données sont liées aux informations les plus récentes.

Structuration d'un tableau de bord Excel

Quand il s'agit de structurer un Tableau de bord Excel efficace, il y a quelques conseils et techniques importants que vous devez prendre en considération. Voici le top 3 Conseils et techniques pour structurer votre tableau de bord Excel.

Tirer parti des formules Excel pour simplifier

Tirer parti des formules Excel peut être l'un des outils les plus puissants que vous ayez à votre disposition lorsqu'il s'agit de construire un tableau de bord Excel réussi et efficace. Utilisez des formules pour simplifier les calculs complexes, agréger les données de plusieurs sources, créer des graphiques et des graphiques dynamiques, et plus encore. La construction d'un système de formules peut économiser du temps et de l'énergie pour un travail plus important - et assurer un produit final de tableau de bord réussi.

Sélectionnez la bonne disposition

La disposition de votre tableau de bord Excel est importante pour obtenir un produit final réussi. Choisissez une mise en page qui fonctionne pour vous et vos téléspectateurs en mettant en évidence les informations les plus importantes et en facilitant les données. Il est également important de considérer la quantité d'espace dont vous avez besoin pour afficher vos données - trop ou trop peu peut nuire à la valeur globale du tableau de bord. La bonne mise en page peut vous aider à atteindre les objectifs que vous avez en tête.

Valider la précision des données

Assurer la précision des données est essentiel lors de la structuration de votre tableau de bord Excel. Vérifiez vos sources pour vous assurer que les données que vous collectez sont correctes, à jour et utiles. Vous pouvez également utiliser des formules pour comparer et valider les données dont vous disposez. Cela vous donnera plus de confiance dans vos résultats et vous aidera à créer un tableau de bord efficace.

5. Considérations de sécurité

Pour vous assurer que vos données Excel sont maintenues en sécurité, il est important de considérer Mesures de sécurité pour votre tableau de bord Excel. Voici deux considérations à garder à l'esprit:

un. Implémenter la protection des mots de passe

L'une des façons les plus simples de sécuriser votre tableau de bord consiste à appliquer la protection des mots de passe pendant la phase de conception. En créant un mot de passe, vous pouvez limiter le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder à votre tableau de bord et à ses données. Cela garantira que seuls les individus autorisés peuvent afficher et utiliser le tableau de bord.

né Profitez des services de partage de fichiers basés sur le cloud

Les services de partage de fichiers basés sur le cloud deviennent de plus en plus populaires et fournissent une couche supplémentaire de protection et de sécurité à votre tableau de bord. Des services tels que Google Drive et Dropbox vous permettent de stocker et de partager en toute sécurité votre tableau de bord, afin que vous puissiez y accéder depuis n'importe où avec une connexion Internet. Non seulement ces services offrent un moyen sécurisé de stocker et de partager votre tableau de bord, mais ils facilitent également la collaboration avec les autres en temps réel.

Maintenance du tableau de bord Excel

Le maintien et la mise à jour régulièrement du tableau de bord Excel sont essentiels à sa longévité et à son efficacité. Il devrait être maintenu avec le même dévouement et les mêmes soins que l'on consacrerait au processus initial de construction du tableau de bord. La maintenance régulière garantira que le tableau de bord fonctionne correctement et que les données sont précises et complètes. Voilà quelque Conseils et techniques sur la façon de maintenir un tableau de bord Excel à jour.

Examiner régulièrement le tableau de bord

La révision du tableau de bord régulièrement est la première étape de sa maintenance. Il est important de superviser les domaines qui nécessitent une amélioration et de détecter toute inexactitude ou erreurs. La révision active du tableau de bord garantit qu'elle est à jour et continue de satisfaire aux exigences de l'utilisateur final.

Mettre à jour les ensembles de données et les visualisations de données

Les tableaux de bord Excel doivent être régulièrement mis à jour avec de nouvelles données. Cela garantira que le tableau de bord reflète l'état actuel des données et que toutes les visualisations reflètent avec précision les données. Les données doivent être vérifiées pour les erreurs ou les incohérences et toute correction nécessaire doit être apportée rapidement.

En termes de visualisations de données, il existe quelques techniques qui peuvent être utilisées pour maintenir le tableau de bord nette. Par exemple, l'utilisation de graphiques et de graphiques animés peut rendre les données plus faciles à lire et à interpréter. De plus, l'utilisation de codes couleur peut rendre le tableau de bord plus facile à regarder et peut rendre les données plus accrocheuses. Enfin et surtout, l'utilisation d'une disposition cohérente maintiendra le tableau de bord soigné et professionnel.

Conclusion

Création d'un tableau de bord Excel efficace Cela est intuitif, clair et facilement accessible à une variété d'utilisateurs peut apporter un certain nombre d'avantages. Un tableau de bord bien conçu peut gagner du temps, améliorer la collaboration et la communication, aider à identifier et évaluer rapidement les tendances, à permettre la prise de décision basée sur les données, etc.

En suivant ces 10 conseils et techniques - commencez par les bases, créez un framework, utilisez des visualisations de données, la conception de l'accessibilité et plus - les utilisateurs peuvent créer un tableau de bord efficace qui facilite la compréhension et l'action.