10 conseils et techniques pour créer un tableau de bord Excel efficace

Présentation

La création d'un tableau de bord Excel efficace peut être complexe, mais ses avantages sont considérables. Les tableaux de bord Excel sont un moyen puissant de visualiser et de communiquer efficacement de gros volumes de données dans un format visuellement attrayant qui peut être utilisé pour l'analyse et la prise de décision. Ils peuvent être utilisés pour un large éventail de scénarios, notamment l'analyse des résultats commerciaux, le suivi des indicateurs de performance clés et l'analyse des données d'entreprise.

Dans cet article de blog, nous fournirons un aperçu complet de 10 astuces et techniques qui peuvent être utilisées pour aider à créer un tableau de bord Excel efficace.

Objectifs de conception du tableau de bord Excel

Afin de créer un tableau de bord Excel efficace, il est important de savoir quels doivent être les objectifs de conception. Cela garantira que les données du tableau de bord sont pertinentes et faciles à lire par les utilisateurs. Les principales fonctionnalités à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord Excel sont : la collecte de données pertinentes, la simplicité du tableau de bord et le choix judicieux des couleurs.

Collectez des données pertinentes

Avant de créer le tableau de bord Excel, il est important de comprendre les données que vous devez collecter et hiérarchiser. Lorsque vous décidez quelles données collecter, considérez ce qui est le plus important pour les utilisateurs du tableau de bord. L'objectif est de collecter les données nécessaires aux utilisateurs pour prendre des décisions éclairées. Un excès de données sur le tableau de bord le rendra difficile à lire et à comprendre.

Gardez un tableau de bord simple

Il est important de garder la conception du tableau de bord aussi simple que possible. Cela aidera à rendre les données plus facilement lisibles et aidera à éviter l'encombrement. Tenez-vous-en à l'utilisation des données discutées ci-dessus pour vous assurer que seules les informations nécessaires sont affichées. Tenez également compte de l'ordre du tableau de bord. Assurez-vous que les données sont organisées dans un format facile à lire, les informations importantes étant prioritaires. Ainsi, les utilisateurs obtiendront les informations dont ils ont besoin de la manière la plus efficace possible.

Choisissez judicieusement les couleurs

Enfin, lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, veillez à choisir judicieusement les couleurs. Utilisez les couleurs de manière cohérente pour vous assurer que les données communiquent avec précision le type d'informations qu'elles fournissent. Par exemple, le bleu est généralement associé à des informations positives, tandis que le rouge est associé à des informations négatives. Cela permettra aux utilisateurs de comprendre les données rapidement et facilement.

• Choisissez des couleurs faciles à lire et contrastées
• Utilisez les couleurs de manière cohérente
• Choisissez des couleurs associées au type d'informations qu'elles fournissent

Meilleures pratiques pour créer un tableau de bord Excel efficace

La création d'un tableau de bord Excel efficace nécessite d'utiliser les outils disponibles et de comprendre comment ces outils peuvent vous aider à créer un tableau de bord visuellement attrayant et fonctionnel. Nous présentons ici 10 conseils et techniques pour créer un tableau de bord Excel efficace qui peut vous aider à obtenir les résultats dont vous avez besoin.

Pensez aux indicateurs de performance clés (KPI)

Définir des indicateurs de performance clés (KPI) est une première étape essentielle dans la création d'un tableau de bord significatif. Les KPI peuvent être définis en fonction des besoins spécifiques d'une entreprise ou d'une organisation et doivent représenter les mesures critiques qui sont importantes pour le succès de l'organisation. La compréhension et la définition d'indicateurs de performance clés spécifiques contribueront à éclairer la conception et la construction du tableau de bord Excel.

Familiarisez-vous avec la mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle est un outil Excel incroyablement utile qui permet de visualiser et de comparer rapidement les données. Prendre le temps de vous familiariser avec cet outil et comment il peut être utilisé pour créer un tableau de bord Excel efficace et intuitif en vaut la peine. De la mise en évidence des valeurs clés à la configuration de règles pour les plages de données ; apprendre à utiliser la mise en forme conditionnelle à votre avantage vous aidera à créer un tableau de bord riche en informations et en visuel.

Utiliser des tableaux et des graphiques

L'utilisation de tableaux et de graphiques pour visualiser les données est un excellent moyen de créer un tableau de bord Excel visuellement attrayant et facilement compréhensible. cartes radars. Le choix du bon graphique dépend des données que vous espérez visualiser, et investir du temps pour comprendre les différentes options qui s'offrent à vous peut faire une grande différence dans l'efficacité de votre tableau de bord Excel.

Utiliser des segments et des filtres

En plus d'utiliser des tableaux et des graphiques, l'ajout de segments et de filtres à votre tableau de bord peut être un excellent moyen d'affiner davantage les données et de les rendre plus compréhensibles. Les segments et les filtres peuvent être utilisés pour réduire les données à un sous-ensemble particulier des données globales, vous permettant de n'afficher que les points de données spécifiques ou la plage de points de données qui vous intéressent le plus. Cela peut être inestimable pour aider à créer un Excel Tableau de bord clair et facile à interpréter.

Connectez votre tableau de bord Excel à des sources de données externes

Si votre tableau de bord Excel nécessite des données provenant d'une source externe, vous pouvez facilement connecter votre fichier Excel à la source et importer ces données dans votre tableau de bord. Il existe de nombreuses sources externes que vous pouvez utiliser, notamment des bases de données, des API et d'autres services Web. La connexion de votre tableau de bord Excel à des sources externes peut faciliter la mise à jour de votre tableau de bord et garantir que les données sont liées aux informations les plus récentes.

Structurer un tableau de bord Excel

Lorsqu'il s'agit de structurer un tableau de bord Excel efficace, vous devez prendre en compte quelques conseils et techniques importants. Voici les 3 meilleurs conseils et techniques pour structurer votre tableau de bord Excel.

Exploiter les formules Excel pour simplifier

L'exploitation des formules Excel peut être l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour créer un tableau de bord Excel réussi et efficace. Utilisez des formules pour simplifier des calculs complexes, agréger des données provenant de plusieurs sources, créer des tableaux et des graphiques dynamiques, et bien plus encore. La création d'un système de formules peut vous faire gagner du temps et de l'énergie pour un travail plus important, et garantir la réussite du produit final du tableau de bord.

Sélectionnez la bonne mise en page

La disposition de votre tableau de bord Excel est importante pour obtenir un produit final réussi. Choisissez une mise en page qui fonctionne pour vous et vos spectateurs en mettant en évidence les informations les plus importantes et en facilitant la compréhension des données. Il est également important de tenir compte de l'espace dont vous avez besoin pour afficher vos données - trop ou trop peu peut nuire à la valeur globale du tableau de bord. La bonne mise en page peut vous aider à atteindre les objectifs que vous avez en tête.

Valider l'exactitude des données

Assurer l'exactitude des données est essentiel lors de la structuration de votre tableau de bord Excel. Vérifiez vos sources pour vous assurer que les données que vous collectez sont correctes, à jour et utiles. Vous pouvez également utiliser des formules pour comparer et valider les données dont vous disposez. Cela vous donnera plus de confiance dans vos résultats et vous aidera à créer un tableau de bord efficace.

5. Considérations de sécurité

Pour garantir la sécurité de vos données Excel, il est important d'envisager des mesures de sécurité pour votre tableau de bord Excel. Voici deux considérations à garder à l'esprit :

a. Implémenter la protection par mot de passe

L'un des moyens les plus simples de sécuriser votre tableau de bord consiste à appliquer une protection par mot de passe lors de la phase de conception. En créant un mot de passe, vous pouvez limiter le nombre d'utilisateurs pouvant accéder à votre tableau de bord et à ses données. Cela garantira que seules les personnes autorisées peuvent afficher et utiliser le tableau de bord.

b. Tirez parti des services de partage de fichiers basés sur le cloud

Les services de partage de fichiers basés sur le cloud deviennent de plus en plus populaires et ils offrent une couche supplémentaire de protection et de sécurité à votre tableau de bord.Des services tels que Google Drive et Dropbox vous permettent de stocker et de partager en toute sécurité votre tableau de bord, afin que vous puissiez y accéder de n'importe où avec une connexion Internet Non seulement ces services offrent un moyen sécurisé de stocker et de partager votre tableau de bord, mais ils le rendent également plus facile de collaborer avec d'autres en temps réel.

Maintenance du tableau de bord Excel

La maintenance et la mise à jour régulières du tableau de bord Excel sont essentielles à sa longévité et à son efficacité. Il doit être maintenu avec le même dévouement et le même soin que l'on consacrerait au processus initial de construction du tableau de bord. Une maintenance régulière garantira que le tableau de bord fonctionne correctement et que les données sont exactes et complètes. Voici quelques conseils et techniques pour maintenir à jour un tableau de bord Excel.

Examinez régulièrement le tableau de bord

L'examen régulier du tableau de bord est la première étape de sa maintenance. Il est important de surveiller les domaines qui doivent être améliorés et de détecter toute inexactitude ou erreur. L'examen actif du tableau de bord garantit qu'il est à jour et continue de répondre aux exigences des utilisateurs finaux.

Mettre à jour les ensembles de données et les visualisations de données

Les tableaux de bord Excel doivent être régulièrement mis à jour avec de nouvelles données. Cela garantira que le tableau de bord reflète l'état actuel des données et que toutes les visualisations reflètent précisément les données. Les données doivent être vérifiées pour détecter les erreurs ou les incohérences et toutes les corrections nécessaires doivent être apportées rapidement.

En termes de visualisation des données, il existe quelques techniques qui peuvent être utilisées pour garder le tableau de bord net. Par exemple, l'utilisation de tableaux et de graphiques animés peut faciliter la lecture et l'interprétation des données. De plus, l'utilisation de codes de couleur peut rendre le tableau de bord plus facile à consulter et rendre les données plus accrocheuses. Enfin et surtout, l'utilisation d'une mise en page cohérente permet au tableau de bord de rester soigné et professionnel.

Conclusion

La création d'un tableau de bord Excel efficace, intuitif, clair et facilement accessible à une variété d'utilisateurs peut apporter un certain nombre d'avantages. Un tableau de bord bien conçu peut faire gagner du temps, améliorer la collaboration et la communication, aider à identifier et évaluer rapidement les tendances, permettre une prise de décision basée sur les données, et bien plus encore.

En suivant ces 10 conseils et techniques (commencez par les bases, créez un cadre, utilisez des visualisations de données, concevez pour l'accessibilité, etc.), les utilisateurs peuvent créer un tableau de bord efficace qui facilite la compréhension et l'action.