Jak używać pulpitów nawigacyjnych do monitorowania rachunków KPIS

Wstęp

Pulpit nawigacyjny to zaawansowane narzędzie analityczne i biznesowe (BI) używane do śledzenia i monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) wyników finansowych firmy. Pulpity nawigacyjne ułatwiają szybką wizualizację i identyfikację zmian danych, umożliwiając zespołom szybciej i wydajniejsze podejmowanie świadomych decyzji.

W szczególności Monitorowanie rachunków z należności jest szczególnie ważne, ponieważ mogą pomóc firmom zapewnić skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi i zapobiegać problemom z opóźnionymi płatnościami. Niektóre przykłady rachunków należności KPI obejmują dni zaległości w sprzedaży (DSO), zakręt do należności, starzenie się faktury i okres pobierania.

Identyfikacja najważniejszych wskaźników KPI do monitorowania

Aby Twoja firma była opłacalna i odnosząca sukcesy, musisz monitorować KPI z należności. Aby uzyskać dokładne i spójne podsumowania swojego Wydajność należności, musisz ustalić, które KPI są najważniejsze do śledzenia. W tym artykule omówimy właściwe wskaźniki i potencjalne rachunki należności KPI.

Wybór odpowiednich wskaźników

Jeśli chodzi o wybór, które wskaźniki KPI mierzą, ważne jest, aby spojrzeć na duży obraz. Przy odrobinie wysiłku możesz szybko zawęzić listę KPI. Rozważ następujące pytania przy określaniu najważniejszych wskaźników do śledzenia:

• Jakie informacje są dla Ciebie najważniejsze?
• Jakie praktyczny wgląd może dostarczyć dane?
• Jakie trendy i wzorce można zidentyfikować na podstawie danych?
• Jakie obszary wymagają poprawy pod względem należności?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania możesz zacząć wybierać najważniejsze KPI dla swojej firmy. Pamiętaj, że może być konieczne dostosowanie wyboru KPI w miarę ewolucji potrzeb biznesowych i celów.

Potencjalne rachunki z należności KPIS

Teraz, gdy zidentyfikowałeś najważniejsze wskaźniki KPI do monitorowania, możesz zacząć od rozważenia potencjału KPI z należności. Oto jedne z najbardziej Wspólne rachunki należności KPI:

• Średnie dni w należnościach
• Niezapłacone i płatne rachunki należności
• Zależsze saldo należności
• Znakomity vs. Wskaźnik należności bieżących
• Odpisania zadłużenia

Te KPI z należności Daj ci szybki wgląd w wydajność działu należności. Wszelkie odchylenie od oczekiwanych wyników mogą oznaczać problemy i nieefektywności w Twoim Proces należności. Jako taki, powinieneś ich użyć wskaźniki monitorowania wydajności należności konta i zidentyfikować obszary poprawy.

Konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego w celu monitorowania rachunków KPI

Ustanowienie parametrów pulpitu nawigacyjnego

Konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego do Monitoruj rachunki KPIS Wymaga starannego rozważenia parametrów, które zostaną użyte do zdefiniowania deski rozdzielczej. W zależności od wielkości i złożoności organizacji rodzaje parametrów, które należy ustalić, mogą się różnić. Zasadniczo parametry powinny zawierać uzgodniony system należności rachunków, taki jak księga należności i harmonogram starzenia się należności. Inne kryteria, które należy ustalić, obejmują liczbę dni, w których faktura może pozostać zaległe przed wysłaniem przypomnienia, oraz sposób, w jaki należy podzielić spóźnione faktury.

W tym odpowiednie raporty finansowe

Po ustaleniu parametrów pulpitu nawigacyjnego następnym krokiem jest uwzględnienie odpowiednich sprawozdawczości finansowej. Informacje, które powinny zostać uwzględnione, będą zależeć od konkretnych monitorowanych KPI, ale ogólnie obejmują:

• Informacje o należności zaległych, w tym całkowitą kwotę, starzenie się należności i częstotliwość faktur.
• Informacje o rozliczeniu i gromadzeniu, takie jak liczba Faktury naliczone oraz kwotę otrzymanych płatności.
• Należności Informacje o obrotach, takie jak liczba należności na okres, średni okres pobierania i współczynnik obrotu należności.
• Informacje na temat płatności i kont klientów, w tym historia płatności, zaległe konta i sporne pozycje.
• Raportowanie na temat wszelkich rozbieżności między należnościami a fakturowaniem, a także wszelkie niezatwierdzone działalność należności.

Oprócz tych informacji, pulpit nawigacyjny powinien również zawierać wskaźniki wydajności w celu śledzenia postępów wskaźników rachunków. Mogą one obejmować śledzenie liczby rachunków w zaległości i odsetek rachunków wypłacanych na czas. Inne wskaźniki mogą obejmować średni okres płatności, liczbę dni przyjętych na płatność oraz odsetek spornych i przeszłych należnych rachunków.

Integracja danych

Skuteczna deska rozdzielcza konta (AR), która gromadzi, organizuje i przedstawia Dane, które pomogą organizacji śledzić KPIS Podobnie jak całkowite należności, kategorie starzenia się i zaległe sprzedaż w dni (DSO), zależy od integracji wielu źródeł danych. Ale budowanie i utrzymanie ręcznych integracji lub wyciszonych wysp danych może wymagać znacznych zasobów, energii i czasu. Automatyzacja gromadzenia danych i łączenia z zewnętrznymi źródłami danych są niezbędnymi komponentami kompleksowego pulpitu AR.

Automatyzacja gromadzenia danych

Integracja rozdrobnionych źródeł danych klientów i finansów, takich jak faktury i płatności oraz umowy o klientach, jest kluczem do wygenerowania kompleksowego spojrzenia na wszystkie procesy finansowe. Automatyzacja procesu gromadzenia danych może umożliwić Twojemu zespołowi zmniejszenie błędów, poprawę zgodności i generowanie informacji w czasie rzeczywistym.

Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych

Oprócz automatyzacji procesu gromadzenia danych w organizacji, niezbędne jest również podłączenie do zewnętrznych źródeł danych. Łącząc się z źródłami danych innych firm, takich jak dostawcy płatności online, Media społecznościowelub usługi e -mail, możesz uzyskać dodatkową widoczność w zakresie aktywności konta klienta, ryzyka finansowego, nastrojów klientów lub zaangażowania klientów w Twoje usługi.

• Integracje płatności. Integracja z dostawcami płatności online umożliwia dostęp do rekordów płatności w czasie rzeczywistym Ulepsz swoje konta należności Procesy zarządzania.
• Media społecznościowe. Słuchać Interakcje klientów i potencjalnych klientów w sieciach społecznościowych mogą zapewnić bardziej kompleksowy obraz nastrojów klientów i zachowanie w całym cyklu życia.
• E-mail. Wysyłanie wiadomości e-mail specyficznych dla klienta i śledzenie odpowiedzi może pomóc zrozumieć nastroje klientów i potencjalne możliwości sprzedaży.

Budowanie niestandardowego pulpitu nawigacyjnego

Budowanie niestandardowego pulpitu nawigacyjnego do monitorowania KPI z należności to świetny sposób na upewnienie się, że masz aktualne i cenne wgląd w wydajność należności. Niestandardowy pulpit nawigacyjny może być dostosowany do twoich potrzeb i generuje informacje o danych, aby pomóc w podejmowaniu decyzji.

Projektowanie szablonu pulpitu nawigacyjnego

Podczas projektowania Szablon pulpitu nawigacyjnego dla rachunków KPI, ważne jest, aby upewnić się, że wyświetla informacje jasno i w sposób łatwy do zrozumienia i analizy. Informacje te powinny być wyświetlane w zorganizowanym, atrakcyjnym wizualnie układzie i zawierają elementy takie jak wykresy i wykresy, aby lepiej zrozumieć i ocenić zmiany trendu KPI.

Pulpit nawigacyjny powinien koncentrować się na najważniejszych KPI i powinien być ustrukturyzowany tak, aby zawierał kluczowe informacje, które mogą pomóc w zakresie decyzji i poprawie wydajności należności. Pulpit nawigacyjny powinien również korzystać z wiertarki, umożliwiając użytkownikom przeglądanie większej liczby szczegółowych danych i zrozumienie trendów podstawowych.

Stosowanie wizualizacji i filtrów

Wizualizacje i filtry są niezbędne, gdy Projektowanie pulpitu nawigacyjnego do monitorowania rachunków KPIS. Komponenty wizualne, takie jak wykresy i wykresy, mogą pomóc szybko zidentyfikować znaczące trendy w danych i ułatwić zrozumienie danych wydajności. Filtry można wykorzystać do zawężenia danych i skupienia się na określonych aspektach KPI, takich jak niektóre okresy lub klienci.

Ważne jest również, aby upewnić się, że pulpit nawigacyjny można dostosować i że dane można filtrować i sortować na różne sposoby, aby umożliwić łatwy dostęp do odpowiednich informacji. Jest to ważne dla uzyskania znaczących spostrzeżeń z danych, ponieważ pozwala użytkownikom szybko i łatwo identyfikować obszary siły i możliwości.

Interpretacja raportów pulpitu nawigacyjnego

Interpretacja Raporty z pulpitu jest kluczem do odkrywania spostrzeżeń i zrozumienia wydajności KPI z należności. Informuje o decyzjach opartych na danych, które mogą pomóc w kierowaniu strategii procesu należności. Rozumiejąc wydajność twoich KPI, firmy mogą podejmować decyzje oparte na danych z przydatnymi spostrzeżeniami.

Zrozumienie wydajności KPI

Wgląd dostarczany przez raport pulpitowy mogą dostarczyć szczegółowego widoku wydajności każdego Należności KPI. Może to pomóc firmom zidentyfikować obszary siły i słabości oraz informować o podejmowaniu decyzji. Firmy mogą spojrzeć na wyniki zarówno obecnych, jak i historycznych KPI, aby zrozumieć, w jaki sposób postępuje proces należności.

Korzystając z wizualizacji i innych reprezentacji graficznych, firmy mogą łatwo zrozumieć wydajność każdego KPI i zidentyfikować wszelkie anomalie, które należy rozwiązać. Dysporcje również pozwalają firmy w celu porównania wyników ich należności KPI przeciwko punktom porównawczym branżowym, aby upewnić się, że są na dobrej drodze.

Podejmowanie działań opartych na danych

Gdy firmy rozumieją wydajność każdego Należności KPI, mogą wykorzystać dane do poinformowania procesu decyzyjnego. Uzbrojone w przydatne spostrzeżenia, firmy mogą opracowywać, wdrażać i śledzić strategie oparte na danych zaprojektowane w celu poprawy wydajności procesu należności.

Dzięki odpowiednim decyzjom opartym na danych firmy mogą ulepszyć proces należności, obniżyć koszty i zapobiec potencjalnym problemom przed ich pojawieniem się. Pulpity nawigacyjne to potężne narzędzie, które może pomóc firmom w monitorowaniu ich wydajności KPI z należności Aby upewnić się, że osiągają swoje cele.

Wniosek

Firmy każdej wielkości mogą skorzystać Śledzenie i monitorowanie ich kont KPI z należności Z pomocą deski rozdzielczej. Pulpity nawigacyjne pozwalają właścicielom firm, finansistom i zespołom należności na rachunki na śledzenie wyników w czasie rzeczywistym i podejmowanie odpowiednich decyzji w celu zapewnienia zdrowia finansowego firmy. Konfiguracja deski rozdzielczej jest prostym procesem, który wymaga źródła danych i oprogramowania z możliwością wizualizacji danych. Po skonfigurowaniu pulpity nawigacyjne pozwalają na wgląd w czasie rzeczywistym w niezbędnym KPI z należności takie jak DSO, nieściągalne koszty długu i analiza trendów starzenia.

Podsumowanie procesu konfiguracji pulpitu nawigacyjnego

Proces konfiguracji deski rozdzielczej wymaga źródła danych i oprogramowania z możliwością wizualizacji danych. Można go podzielić na kilka kroków:

• Podłącz źródło danych, takie jak plik CSV, do rozwiązania oprogramowania.
• Skonstruuj raport, który wizualizuje kluczowe wskaźniki wydajności.
• Sformatuj i dostosuj pulpity rozdzielcze raportu, aby wyświetlić KPI.
• Skonfiguruj pulpity nawigacyjne, aby odświeżyć się automatycznie.

Korzyści z monitorowania rachunków z należności KPI z pulpitem nawigacyjnym

Główna korzyść z monitorowania KPI z należności Z deską deski rozdzielczej jest zwiększona widoczność i wgląd w przydatne. Pulpity nawigacyjne zapewniają łatwą w użyciu platformę do wyświetlania niezbędnych KPI, które w przeciwnym razie byłyby ukryte w silosach danych. Dzięki zaktualizowanemu pulpitowi właściciele firm, finansiści i zespoły należności mogą utrzymywać terminowe powiadomienia i wgląd w zdrowie finansowe firmy.

Pulpity nawigacyjne można również użyć do generowania raportów, które mogą poinformować Rachunkowe trendy należności i są używane do tworzenia projekcje i prognozy. Zapewnia to, że zespoły ds. Należności są zawsze świadome niedoborów i możliwości, pomagając zagwarantować stałą pozycję finansową.