Odblokuj moc pulpitów CFO do strategicznego podejmowania decyzji

Wstęp

Pulpit nawigacyjny CFO jest niezbędnym narzędziem do podejmowania lepszych decyzji. Zapewnia szczegółowe, aktualne wgląd w wyniki finansowe Twojej firmy, umożliwiając decydentom analizę kluczowych wskaźników wydajności i identyfikację trendów biznesowych. Dzięki pulpitowi CFO, CFO lub inni kierownicy mogą szybko znaleźć obszary możliwości, monitorować postępy i zdecydowanie działać w celu utrzymania zdrowia finansowego i poprawy wydajności operacyjnej.

Definicja deski rozdzielczej CFO

A Dashboard CFO to kompleksowy zestaw wizualizacji danych, wykresy i tabele, które zapewniają kompleksowy obraz wszystkich wskaźników finansowych jednocześnie. Został zaprojektowany tak, aby był łatwo zrozumiały i pozwala kadrze kierowniczej szybkie strawienie informacji finansowych. Pulpit nawigacyjny wykorzystuje dane z wielu źródeł, w tym sprawozdania finansowe, dokumenty budżetowe i planowanie zasobów przedsiębiorstwa, aby stworzyć jedno źródło prawdy.

Dlaczego jest to niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji

Pulpit Pulpita CFO zapewnia decydentom głębokie zrozumienie wyników finansowych firmy. Umożliwia CFO i innym kadrze kierowniczej szybkiej oceny stanu organizacji i podejmowania dobrze poinformowanych decyzji. Ponadto, przy dokładnych i aktualnych wizualizacjach danych, błędy wynikające z polegania na przestarzałych raportach lub niekompletnych danych są zminimalizowane lub eliminowane, zapewniając decydenci posiadającym najlepsze informacje do podejmowania krytycznych decyzji.

Kroki, które musisz podjąć przy budowie pulpitu CFO

A. Analiza źródeł danych

Pierwszy krok do stworzenia Pulpit nawigacyjny CFO jest analizowanie dostępnych źródeł danych. Obejmuje to zrozumienie struktur danych, formatów danych i potencjalnych źródeł danych, które mogą dostarczyć najbardziej wiarygodnych informacji. Ważne jest również ustalenie, które źródła danych należy uzyskać, aby stworzyć najdokładniejsze wyniki. Ponadto zrozumienie dostępnych źródeł danych powinno obejmować dodatkowe przyszłe potrzeby danych i wszelkie potencjalne ograniczenia.

B. Definiowanie wskaźników wydajności

Drugi krok Budowanie pulpitu CFO jest zdefiniowanie wskaźników wydajności, które zostaną śledzone. Te wskaźniki są pomiarami i wskaźnikami, które zostaną wykorzystane do identyfikacji obszarów poprawy lub możliwości skupienia zasobów. Definiowanie tych wskaźników powinno obejmować wkład wielu działów i interesariuszy w celu zapewnienia najbardziej kompleksowej oceny. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, jak mierzyć najbardziej skuteczne dostępne wskaźniki.

C. Integracja danych

Po ustaleniu wskaźników wydajności następnym krokiem jest zintegrowanie danych z różnych źródeł. Jest to proces, który może się różnić w zależności od liczby źródeł, formatów danych i wszelkich potrzebnych transformacji danych. Integracja danych może wymagać rozwiązań oprogramowania, które łączą źródła danych i formować informacje w odpowiedniej reprezentacji.

D. Konstruowanie pulpitu nawigacyjnego

Ostatnim krokiem jest skonstruowanie pulpitu nawigacyjnego za pomocą danych, wskaźników i technik wizualizacji. Obejmuje to identyfikację odpowiednich wizualizacji w celu dokładnego przedstawienia danych i wskaźników wydajności. Ponadto konstruowanie pulpitu nawigacyjnego powinno zawierać funkcje, które umożliwiają użytkownikom interakcję z pulpitem deski rozdzielczej i mierzenie punktów danych w różnych kontekstach. Po przygotowaniu deski rozdzielczej dane powinny być monitorowane w celu zapewnienia dokładności i pozytywnego wpływu podczas podejmowania decyzji.

Niezbędne projekty dla zwycięskiego pulpitu nawigacyjnego CFO

Aby upewnić się, że desca rozdzielcza CFO jest wydajna, skuteczna i pomocna w podejmowaniu decyzji, istnieją trzy najważniejsze względy projektowe, o których należy pamiętać.

Łatwy dostęp

Dla Pulpit nawigacyjny CFO Aby odnieść sukces, musi być tak prosty, jak to możliwe. Idealnie, pulpit nawigacyjny będzie dostępny w ciągu kilku sekund za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub laptopa użytkownika lub za pomocą urządzenia mobilnego. Zapewnia to, że użytkownicy mogą szybko zobaczyć przegląd wydajności firmy lub szczegółowych informacji bez konieczności oczekiwania lub przeskakiwania przez kilka obręczy.

Przydatne wizualizacje

Aby pulpit CFO odniósł sukces, musi być w stanie wyraźnie wizualizować informacje, które przedstawia. Wizualizacje, takie jak wykresy, wykresy i tabele, powinny być odpowiednio używane, aby informacje były łatwe do zrozumienia na pierwszy rzut oka trendy i ryzyko.

Umożliwianie funkcji wiertła

Podczas gdy możliwość przedstawienia danych lub wydajności jest niezbędna, zdolność do „wywiercenia” w obszarach o wysokich szczegółach jest również przydatnym narzędziem. Umożliwiając użytkownikom „w dół” dalej w określonym obszarze pulpitu nawigacyjnego, mogą oni szybko zidentyfikować i izolować potencjalne problemy lub lepiej analizować niektóre trendy lub scenariusze.

Wdrożenie możliwości Down-Down (np. Projekt na bazie drzewa lub „pierwszej szerokości”) pozwala użytkownikom szybkie przemierzanie danych i izolowanie poszczególnych obszarów w celu dalszej analizy
Aby uzyskać bardziej złożone menu wiertarskie, wdrażanie szczegółowych systemów filtrowania z obiema pola wyboru i wybrane zapytania pomaga użytkownikom precyzyjnie znaleźć informacje

Rozważania dotyczące okresowości i szczegółowości danych pulpitowych CFO

Tworzenie pulpitu CFO, które napędza lepsze decyzje, wymaga dokładnego rozważenia okresowości i szczegółowości używanych danych. Okresowość to sposób, w jaki regularne dane są gromadzone i aktualizowane. Granatowość jest tym, jak konkretne są punkty danych i jak są one rozbite.

Wskaźniki z miesiąca miesiąca i roku do roku

Aby dokładnie zmierzyć skuteczność podejmowania decyzyjnych, wskaźniki z miesiąca miesiąc i rok do roku należy uwzględnić w ramach deski rozdzielczej CFO. Metryki miesiąca miesiąca mogą zapewnić szybki wgląd w to, jak dobrze działają korekty decyzyjne, podczas gdy wskaźniki rok do roku mogą zapewnić większy obraz postępu.

Rozbicie danych na obiektywne wskaźniki

W celu zapewnienia decyzji opartych na danych Pulpit nawigacyjny CFO powinien zapewnić obiektywne wskaźniki, które można łatwo zinterpretować. Wskaźniki te powinny obejmować punkty danych, takie jak rentowność, cele wzrostu, udział w rynku, pozyskiwanie klientów i utrzymanie klientów. Może to pomóc decydentom dokładnie zinterpretować dane i podejmować bardziej świadome decyzje, które prowadzą do lepszych wyników.

Przypisywanie punktów danych osobom

Aby dalej wspierać podejmowanie decyzji i rozliczalność oparte na danych, punkty danych można przypisać konkretnym osobom, aby zrozumieć ich indywidualny wkład w konkretne cele i cele organizacji. Każda osoba powinna być dobrze zorientowana w punktach danych i jak jej szczególne obowiązki wpływać na szerszy zestaw punktów danych śledzonych w pulpicie pulpitu CFO.

Wspólne moduły, które powinieneś dołączyć do pulpitu CFO

Wynik finansowy

Pulpit nawigacyjny CFO powinien zapewnić całościowy obraz najnowszych, przeszłych i przyszłych potrzeb i wydajności przepływów pieniężnych. Wyniki finansowe powinny obejmować każdy składnik aktywów finansowych i każdy dług spółki, a także odpowiednie informacje związane z każdym z nich, może to obejmować wszystko, od inwestycji długoterminowych po krótkoterminowe pożyczki na przepływy pieniężne.

Przepływy pieniężne

Analiza przepływów pieniężnych jest niezbędne do zrozumienia wyników firmy, aby zapewnić spostrzeżenia dotyczące przepływów pieniężnych, pulpit CFO powinien zawierać istotne informacje, które umożliwiają decydentom monitorowanie, analizowanie i działanie na temat przepływów pieniężnych. Może to obejmować wszystko, od prognozowanej i faktycznej sprzedaży, zaległych płatności i wydatków oraz krótkoterminowych odsetek pożyczek.

Zasoby ludzkie

Śledzenie i analizowanie informacji o pracownikach jest niezbędne dla CFO, aby pozostać na szczycie trendów wydajności i wzrostu. A Pulpit nawigacyjny CFO powinien zawierać kluczowe wskaźniki takich jak headCount pracowników, rekrutacje i odejścia, struktura organizacyjna, KPI związane z wydajnością i porównania wynagrodzeń. Projekt powinien dać ci jasne wyobrażenie o inwestowaniu kapitału ludzkim i wysiłku, jakie wymaga.

Obroty

Wydajność sprzedaży jest oczywiście ważnym czynnikiem w zrozumieniu wyników finansowych firmy, a pulpit CFO powinien zapewnić spostrzeżenia, które umożliwiają decydentom ocenę i działanie w każdej kluczowej wskaźniku sprzedaży. Może to obejmować wszystko, od aktywnej i zakończonej sprzedaży, rozmiarów zamówień i statusów produktu.

6. W jaki sposób pulpity CFO integrują się z systemami ERP

Systemy ERP są kręgosłupem zespołów finansowych, zapewniając podstawowe funkcje finansowe i łączące różne części organizacji. Aby zmaksymalizować wartość systemów ERP, pulpity nawigacyjne CFO są coraz częściej wykorzystywane do wypełnienia luki między informacjami finansowymi i operacyjnymi.

A. Łączenie informacji finansowych i operacyjnych

Pulpit nawigacyjny CFO jest potężnym narzędziem do łączenia informacji finansowych i operacyjnych, ponieważ pozwala zespołowi finansowe na utworzenie ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego, który wyświetla dane z systemu ERP, a także z innych źródeł zewnętrznych. Łącząc wiele źródeł danych, Pulpity rozdzielcze CFO zapewniają bardziej kompleksowy obraz wyników organizacji i pozwalają dyrektorom finansowym lepiej zrozumieć, jak różne finanse a sterowniki operacyjne wpływają na siebie nawzajem.

B. Zautomatyzowane aktualizacje do spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

Pulpity rozdzielcze CFO Może być również wykorzystywany do zapewnienia wglądu w czasie rzeczywistym w zakresie działania organizacji. Korzystając z zautomatyzowanych aktualizacji, pulpit nawigacyjny może szybko odświeżyć, umożliwiając dyrektora finansowego i zespołu finansowego na bieżąco na informowaniu o najnowszych trendach i zapewnianie terminowych informacji na temat poprawy wydajności organizacji.

Poprzez integrację Pulpity rozdzielcze CFO W systemach ERP zespoły finansowe mogą skorzystać z lepszej widoczności zarówno informacji finansowych, jak i operacyjnych, umożliwiając im lepsze decyzje dotyczące wyników organizacji. Dzięki zautomatyzowanemu aktualizacjom i dostępowi do danych w czasie rzeczywistym, pulpity rozdzielcze CFO mogą pomóc w zapewnieniu, że CFO i zespoły finansowe są zawsze w pętli, zapewniając wyraźniejszy i bardziej świadomy proces decyzyjny.

Wniosek

Tworząc Pulpit nawigacyjny CFO jest ważnym krokiem w poprawie decyzji decyzyjnych w organizacji. Postępując zgodnie z sześcioma kluczowymi krokami opisanymi w tym poście, CFO może utworzyć Pulpit nawigacyjny, który oferuje wgląd w ich wyniki operacyjne i finansowe. Może również zapewnić bardziej kompleksowy obraz ich strategicznych celów, ostatecznie pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji.

Podsumowanie kluczowych kroków do tworzenia pulpitu CFO

Sześć kluczowych kroków do tworzenia Pulpit nawigacyjny CFO Czy:

Zdefiniuj swoje cele.
Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki wydajności.
Zbierz niezbędne dane.
Zaprojektuj skuteczny pulpit nawigacyjny.
Zintegruj system raportowania.
Wykonaj pulpit CFO.

Wykazanie wartości pulpitu CFO do strategicznego podejmowania decyzji

Dobrze zaprojektowany Pulpit nawigacyjny CFO może zapewnić strategiczne spostrzeżenia, które są niezbędne Do świadomego podejmowania decyzji. Może pomóc dyrektorom finansowym lepiej zrozumieć ich obecną sytuację i zidentyfikować obszary, w których ich wyniki można poprawić. Może również pomóc im zaplanować przyszłe scenariusze i lepiej zrozumieć ich krajobraz finansowy. Wykorzystując spostrzeżenia oferowane przez Pulpit nawigacyjny CFO, CFO mogą podejmować decyzje, które są poinformowane i strategicznie dostosowane do ich celów.

Excel Dashboard