Strategi untuk mengembangkan dasbor keuangan yang akurat

Perkenalan

Dasbor keuangan adalah alat grafis yang menyusun data keuangan di satu tempat pusat, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan tinjauan komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan. Dasbor keuangan yang akurat memberi bisnis cara yang efektif untuk menganalisis dan mengukur keberhasilan investasi dan strategi mereka, dan mengidentifikasi bidang peningkatan. Ketika dilakukan dengan benar, mereka dapat menginformasikan keputusan yang sulit dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Apa itu dasbor keuangan?

Pada intinya, dasbor keuangan adalah representasi visual dari informasi keuangan vital, biasanya mencakup beberapa periode waktu. Ini bertindak sebagai tempat sentral untuk menganalisis dan dengan jelas menggambarkan kedudukan keuangan suatu organisasi atau bisnis. Dasbor Keuangan Biasanya termasuk indikator kinerja utama (KPI) atau metrik seperti:

• Pendapatan
• Pengeluaran
• Rugi laba
• Arus kas
• Penjualan
• Margin kotor

Mengapa dasbor keuangan yang akurat penting?

Dasbor keuangan yang akurat sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi atau bisnis karena mereka memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan manajemen keuangan. Mereka membantu organisasi melacak diri terhadap pesaing mereka, membuat keputusan yang berpengetahuan luas, dan mengukur kinerja investasi mereka. Singkatnya, akurat Dasbor keuangan memungkinkan bisnis dengan ukuran berapa pun untuk secara akurat melacak kinerja keuangan dan menumbuhkan laba mereka.

Menetapkan tujuan

Ketika datang ke pengembangan dasbor keuangan, penetapan tujuan adalah fondasi. Dengan secara jelas menguraikan tujuan dasbor, Anda akan membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan informatif. Untuk memastikan bahwa dasbor Anda secara akurat memenuhi peran menyajikan gambaran keuangan yang akurat, ada dua elemen kunci yang perlu ditetapkan: tujuan dan target kinerja.

Menentukan tujuan

Saat mendefinisikan tujuan, penting untuk lebih spesifik. Tujuan Anda harus mengidentifikasi bidang data keuangan yang ingin Anda tangkap dan hadir di dasbor Anda. Pertimbangkan bidang data yang Anda miliki, dan apa yang ingin Anda sampaikan kepada tim atau perusahaan Anda melalui dasbor Anda. Beberapa tujuan untuk dasbor keuangan dapat mencakup menganalisis kinerja keuangan, melacak metrik kunci, membandingkan biaya atau keuntungan di berbagai periode, atau memperkirakan hasil keuangan di masa depan.

Tetapkan target kinerja

Setelah Anda menetapkan tujuan dasbor keuangan Anda, Anda perlu menetapkan target kinerja. Target kinerja Anda harus memberi Anda tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dasbor Anda. Anda dapat menggunakan hasil sebelumnya sebagai tolok ukur, atau tujuan menentukan berbagai angka atau persentase yang ingin Anda pukul. Memiliki target kinerja di tempat sangat penting untuk memastikan bahwa dasbor Anda memberikan wawasan yang akurat dan dapat ditindaklanjuti ke dalam gambaran keuangan Anda.

Menetapkan tujuan yang jelas dan target kinerja adalah langkah pertama pada jalur menuju membuat dasbor keuangan yang akurat. Dengan menguraikan tujuan untuk dasbor Anda, Anda akan membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, dapat ditindaklanjuti, dan informatif.

Mengumpulkan data

Dasbor keuangan adalah alat bisnis penting yang digunakan untuk melacak faktor keberhasilan kritis dalam suatu organisasi. Ini harus dipantau secara ketat dan terus diperbarui dengan data yang akurat untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi masalah potensial. Untuk memastikan bahwa data yang akurat digunakan untuk dasbor, penting untuk memiliki strategi untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang dapat diandalkan.

Pilih Sumber Data

Langkah pertama dalam merancang strategi pengumpulan data adalah mengidentifikasi sumber -sumber yang akan memberikan informasi yang diperlukan. Ini mungkin termasuk laporan dan dokumen internal, publikasi industri, data pemerintah, atau sumber eksternal lainnya. Penting untuk memilih sumber yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan terkini.

Memantau sumber secara teratur

Setelah sumber data telah dipilih, penting untuk memastikan bahwa mereka dipantau secara teratur. Ini dapat dilakukan secara manual dengan memeriksa sumber secara teratur dan mencari perubahan apa pun. Ini juga dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan solusi perangkat lunak yang melacak perubahan dalam sumber data dan personel peringatan ketika informasi telah diperbarui. Pemantauan reguler akan membantu memastikan bahwa dasbor keuangan selalu diperbarui dengan data yang akurat.

Membangun dasbor

Setelah Anda memperkenalkan alat yang tepat dan menyusun semua data Anda, Anda dapat mulai membangun dasbor. Dengan pendekatan yang tepat dan praktik terbaik, Anda akan baik dalam perjalanan untuk menciptakan dasbor keuangan yang efektif dan akurat.

Mengatur data dengan cara yang terorganisir

Fokus utama saat membuat dasbor keuangan harus ada di organisasi. Data dapat dengan mudah dimanipulasi untuk menyajikan gambar yang diinginkan, dan dasbor harus menjabarkan semua parameter yang relevan dalam format yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Saat memilih data, bertujuan untuk kejelasan tentang kuantitas untuk menghindari kerangka waktu yang terlalu besar yang sulit dianalisis.

Setiap bagian informasi harus ditempatkan dalam urutan logis dan diberi label dengan benar. Pilih tata letak dan format yang memungkinkan tren dan koneksi antara dataset yang berbeda menjadi jelas. Salah satu pendekatan umum adalah menggunakan warna, penunjukan, dan font yang konsisten untuk menunjukkan titik data yang sama (atau terkait).

Termasuk elemen visual yang tepat

Selain organisasi, dasbor keuangan memerlukan serangkaian elemen visual yang sesuai yang memudahkan untuk memahami data. Visual yang tepat dapat mencakup grafik, grafik, tabel, dan visual lain yang membantu pembaca memahami data dengan cepat. Visual harus digunakan dengan cara yang memungkinkan data menonjol dan mudah ditafsirkan.

Visual dinamis seperti grafik garis, grafik area, dan pengukur kinerja semuanya membantu menggambarkan tren dan perubahan dalam data dari waktu ke waktu. Peta panas dapat digunakan untuk memberikan tampilan mendalam pada tren dan sangat berguna dalam menunjukkan korelasi antara beberapa variabel. Visual statis seperti diagram lingkaran dan grafik batang memberikan gambaran cepat data dan dapat digunakan untuk membandingkan titik data yang berbeda.

Ketika datang ke visual, juga penting untuk mematuhi semua aturan branding perusahaan. Menjaga warna dan logo perusahaan konsisten membantu dasbor terlihat profesional dan dipoles. Warna, font, ukuran, dan elemen visual lainnya harus digunakan dengan cara yang menyebabkan data keluar dari halaman.

Otomatisasi

Otomasi adalah salah satu strategi terpenting dalam hal mengembangkan dasbor keuangan yang akurat. Mengotomatiskan proses dan memiliki peringatan proaktif di tempat dapat membantu memastikan bahwa data dasbor terkini dan dapat diandalkan.

Memanfaatkan teknologi otomatisasi

Ketika datang untuk mengotomatiskan proses, penting untuk memanfaatkan teknologi terbaru yang tersedia. Teknologi otomatisasi seperti perangkat lunak BPM, otomatisasi proses robot, dan analitik prediktif Dapat sangat membantu dalam menyiapkan dasbor keuangan yang andal dan akurat. Teknologi ini membantu merampingkan dan mengotomatiskan proses sehingga data selalu terkini. Ini dapat membantu menghilangkan kesalahan manusia dan meningkatkan keakuratan data.

Memperkenalkan peringatan proaktif

Peringatan proaktif dapat sangat membantu dalam memastikan keakuratan dasbor keuangan. Peringatan ini dapat digunakan untuk mengingatkan pengguna ketika titik data tertentu berubah atau ketika ambang tertentu tercapai. Ini dapat membantu memastikan bahwa data selalu terkini dan dapat diandalkan. Selain itu, ini juga dapat membantu menghilangkan potensi kesalahan apa pun yang dapat timbul dari memperbarui data secara manual.

• Memanfaatkan teknologi otomatisasi dapat membantu merampingkan proses dan menghilangkan kesalahan potensial.
• Peringatan proaktif dapat digunakan untuk mengingatkan pengguna ketika ambang batas tertentu tercapai atau ketika data berubah.
• Menggabungkan teknologi ini saat mengembangkan dasbor keuangan dapat membantu memastikan keakuratan dan keandalannya.

Meninjau dasbor

Dasbor keuangan yang efektif memberi organisasi ringkasan sederhana dan tingkat tinggi dari kinerja keuangannya, membuatnya lebih mudah untuk menganalisis informasi dengan cepat. Dengan demikian, penting untuk meninjau dasbor secara teratur untuk memastikan mereka menampilkan informasi yang akurat dan terkini.

Periksa akurasi data

Saat meninjau dasbor, penting untuk memulai dengan memverifikasi keakuratan data yang dilaporkan. Ini dapat mencakup pemeriksaan ganda bahwa data diisi dengan benar dari sumber dalam format yang benar, memastikan semua perhitungan dilakukan dengan benar, dan memvalidasi bahwa data disajikan dengan benar. Mengidentifikasi kesalahan atau ketidakkonsistenan di sini akan membantu memastikan dasbor memberikan wawasan yang akurat.

Perbarui informasi sesuai kebutuhan

Selain memeriksa akurasi data, penting untuk meninjau setiap perubahan yang perlu dilakukan ke dasbor untuk memastikannya menampilkan informasi terkini. Misalnya, jika suatu organisasi telah meluncurkan produk atau layanan baru, ini harus mencerminkan di dasbor keuangan. Meluangkan waktu untuk meninjau dan memperbarui dasbor yang sesuai dapat membantu organisasi tetap terkini dan di atas kinerja keuangan mereka.

Kesimpulan

Mengembangkan dasbor keuangan untuk melacak dan menganalisis kinerja bisnis adalah komponen penting untuk memastikan operasi bisnis yang sukses. Dengan dasbor keuangan, bisnis dapat lebih mudah memantau kinerja investasi mereka dan biaya yang terkait dengan operasi dan menentukan apakah strategi mereka benar -benar berfungsi.

Dalam posting blog ini, kami telah membahas berbagai strategi yang harus diberlakukan bisnis ketika datang untuk mengembangkan dasbor keuangan yang akurat. Secara khusus, strategi ini meliputi: Mengumpulkan data secara sistematis dan tepat waktu, mendefinisikan KPI untuk pengembangan dasbor, dengan aman menyimpan data, dan memastikan akurasi data. Mengikuti strategi ini dapat membantu bisnis menerapkan dasbor keuangan yang sukses yang memberikan saran dan saran yang jelas ke arah bisnis mereka.

Ringkasan Strategi untuk Pengembangan Dasbor Keuangan

Singkatnya, strategi penting untuk mengembangkan dasbor keuangan yang akurat meliputi:

• Mengumpulkan data secara sistematis dan tepat waktu
• Mendefinisikan KPI untuk pengembangan dasbor
• Menyimpan data dengan aman
• Memastikan akurasi data

Menyoroti pentingnya dasbor keuangan yang akurat

Dasbor keuangan yang akurat adalah aset berharga bagi bisnis apa pun dan tidak boleh diterima begitu saja. Dengan data berkualitas tinggi dan visualisasi inovatif, dasbor keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja bisnis dan memberikan wawasan tentang strategi apa yang harus digunakan untuk memperbaikinya.