Cara menggunakan dasbor untuk memantau akun piutang kpi

Perkenalan

Dasbor adalah alat analitik dan intelijen bisnis (BI) canggih yang digunakan untuk melacak dan memantau indikator kinerja utama (KPI) dari kinerja keuangan perusahaan. Dasbor memudahkan untuk memvisualisasikan dengan cepat dan mengidentifikasi perubahan dalam data, memungkinkan tim untuk membuat keputusan berdasarkan informasi lebih cepat dan efisien.

Secara khusus, pemantauan akun KPI piutang sangat penting karena dapat membantu perusahaan memastikan manajemen arus kas yang efisien dan mencegah masalah dengan pembayaran yang terlambat. Beberapa contoh KPI piutang yang dapat disertakan Days Outstanding (DSO), Turn Piutang, penuaan faktur, dan periode pengumpulan.

Mengidentifikasi KPI terpenting untuk dipantau

Agar bisnis Anda menguntungkan dan sukses, Anda perlu memantau KPI piutang Anda. Untuk mendapatkan ringkasan Anda yang akurat dan konsisten Kinerja Piutang Akun, Anda perlu menentukan KPI mana yang paling penting untuk dilacak. Dalam artikel ini, kami akan membahas pemilihan metrik yang tepat dan potensi akun KPI.

Memilih metrik yang tepat

Ketika datang untuk memilih KPI mana yang akan diukur, penting untuk melihat gambaran besarnya. Dengan sedikit usaha, Anda dapat dengan cepat mempersempit daftar KPI. Pertimbangkan pertanyaan -pertanyaan berikut saat menentukan metrik paling penting untuk dilacak:

• Informasi apa yang paling penting bagi Anda?
• Wawasan apa yang dapat ditindaklanjuti yang dapat disediakan oleh data?
• Tren dan pola apa yang dapat diidentifikasi dari data?
• Area apa yang perlu ditingkatkan dalam hal piutang akun?

Setelah Anda menjawab pertanyaan -pertanyaan ini, Anda dapat mulai memilih KPI paling penting untuk bisnis Anda. Perlu diingat bahwa mungkin perlu untuk menyesuaikan pilihan KPI saat kebutuhan dan tujuan bisnis Anda berkembang.

Potensi Akun Piutang KPI

Sekarang Anda telah mengidentifikasi KPI paling penting untuk dipantau, Anda dapat mulai dengan mempertimbangkan potensinya Akun Piutang KPI. Inilah beberapa yang paling Piutang Umum KPI:

• Rata -rata hari dalam piutang
• Saldo piutang yang tidak dibayar vs.
• Saldo Piutang Akun yang Luar Biasa
• Luar Biasa Vs. Rasio Piutang Rekening Lalu
• Penghapusan hutang buruk

Ini Akun Piutang KPI Beri Anda wawasan cepat tentang kinerja departemen piutang Anda. Setiap penyimpangan dari hasil yang diharapkan dapat menyiratkan masalah dan ketidakefisienan di Anda Proses Piutang Akun. Karena itu, Anda harus menggunakan ini metrik untuk memantau kinerja piutang akun Anda dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

Menyiapkan Dasbor untuk Memantau KPI Piutang Akun

Membangun parameter dasbor

Menyiapkan dasbor untuk Monitor Akun Piutang KPI Membutuhkan pertimbangan yang cermat dari parameter yang akan digunakan untuk menentukan dasbor. Bergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi, jenis parameter yang perlu ditetapkan dapat bervariasi. Secara umum, parameter harus mencakup sistem piutang akun yang disepakati, seperti buku besar piutang dan jadwal penuaan piutang. Kriteria lain yang harus ditetapkan termasuk jumlah hari ketika faktur dapat tetap beredar sebelum pengingat dikirim, dan bagaimana faktur yang terlambat harus dikategorikan.

Termasuk pelaporan keuangan yang relevan

Setelah parameter untuk dasbor telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan pelaporan keuangan yang relevan. Informasi yang harus dimasukkan akan tergantung pada KPI spesifik yang dipantau, tetapi umumnya akan mencakup:

• Informasi piutang yang luar biasa, termasuk jumlah total, penuaan piutang, dan frekuensi faktur.
• Informasi penagihan dan pengumpulan, seperti jumlah faktur ditagih dan jumlah pembayaran yang diterima.
• Piutang usaha Informasi turnover, seperti jumlah piutang per periode, periode pengumpulan rata -rata, dan rasio turnover piutang.
• Informasi tentang pembayaran dan akun pelanggan, termasuk riwayat pembayaran, akun yang sudah lewat, dan item yang disengketakan.
• Melaporkan perbedaan antara piutang dan penagihan akun, serta kegiatan piutang yang tidak disetujui.

Selain informasi ini, dasbor juga harus menyertakan Metrik Kinerja untuk melacak kemajuan KPI Piutang Akun. Ini mungkin termasuk melacak jumlah akun dalam tunggakan dan persentase akun yang dibayarkan tepat waktu. Metrik lain dapat mencakup periode pembayaran rata -rata, jumlah hari yang dibutuhkan untuk pembayaran, dan persentase akun yang disengketakan dan lewat yang jatuh tempo.

Mengintegrasikan data

Dasbor Piutang (AR) Akun Efektif, yang dikumpulkan, mengatur, dan menyajikan Data untuk membantu organisasi Anda melacak KPI Seperti piutang total, kategori penuaan, dan hari penjualan yang beredar (DSO), tergantung pada integrasi beberapa sumber data. Tetapi membangun dan memelihara integrasi manual atau pulau data yang sunyi dapat membutuhkan sumber daya, energi, dan waktu yang signifikan. Mengotomatiskan pengumpulan data dan menghubungkan ke sumber data eksternal adalah komponen penting dari dasbor AR yang komprehensif.

Mengotomatiskan pengumpulan data

Mengintegrasikan sumber -sumber yang terfragmentasi dari data pelanggan dan keuangan, seperti faktur dan pembayaran, dan kontrak pelanggan, adalah kunci untuk menghasilkan pandangan komprehensif dari semua proses keuangan Anda. Mengotomatiskan proses pengumpulan data dapat memberdayakan tim Anda untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan kepatuhan, dan menghasilkan wawasan secara real-time.

Menghubungkan ke sumber data eksternal

Selain mengotomatisasi proses pengumpulan data dalam organisasi Anda, juga penting untuk terhubung ke sumber data eksternal. Dengan menghubungkan ke sumber data pihak ketiga, seperti penyedia pembayaran online, media sosial, atau layanan email, Anda dapat memperoleh visibilitas tambahan ke dalam aktivitas akun pelanggan, risiko keuangan, sentimen pelanggan, atau keterlibatan pelanggan dengan layanan Anda.

• Integrasi pembayaran. Integrasi dengan penyedia pembayaran online memungkinkan Anda mengakses catatan pembayaran real-time Tingkatkan Piutang Akun Anda proses manajemen.
• Media sosial. Mendengarkan Interaksi pelanggan dan prospek di jejaring sosial dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang sentimen pelanggan dan perilaku di seluruh siklus hidup Anda.
• Surel. Mengirimkan email khusus pelanggan dan respons pelacakan dapat membantu Anda memahami sentimen pelanggan dan peluang penjualan potensial.

Membangun Dasbor Kustom

Membangun dasbor khusus untuk memantau KPI piutang Anda adalah cara yang bagus untuk memastikan bahwa Anda memiliki wawasan terkini dan berharga tentang kinerja piutang Anda. Dasbor khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda dan menghasilkan wawasan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Merancang templat dasbor

Saat merancang a Template Dasbor untuk KPI Piutang Akun, penting untuk memastikan bahwa itu menampilkan informasi dengan jelas dan dengan cara yang mudah dipahami dan dianalisis. Informasi ini harus ditampilkan dalam tata letak yang terorganisir dan menarik secara visual dan termasuk elemen -elemen seperti grafik dan grafik untuk lebih memahami dan mengevaluasi perubahan dalam tren KPI.

Dasbor harus fokus pada KPI paling penting dan harus disusun untuk memasukkan informasi utama yang dapat membantu menginformasikan keputusan dan meningkatkan kinerja piutang. Dasbor juga harus menggunakan drilldowns, memungkinkan pengguna untuk melihat lebih banyak data granular dan memahami tren yang mendasarinya.

Menerapkan visual dan filter

Visual dan filter sangat penting saat Merancang dasbor untuk memantau KPI Piutang Akun. Komponen visual, seperti grafik dan grafik, dapat membantu mengidentifikasi tren yang bermakna dengan cepat dalam data dan membuatnya lebih mudah untuk memahami data kinerja. Filter dapat digunakan untuk mempersempit data dan fokus pada aspek spesifik KPI, seperti periode waktu atau pelanggan tertentu.

Penting juga untuk memastikan bahwa dasbor dapat disesuaikan dan bahwa data dapat disaring dan diurutkan dengan berbagai cara untuk memungkinkan akses mudah ke informasi terkait. Ini penting untuk mendapatkan wawasan yang bermakna dari data, karena memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan mudah mengidentifikasi bidang -bidang kekuatan dan peluang.

Menafsirkan Laporan Dasbor

Menafsirkan Laporan Dasbor adalah kunci untuk mengungkap wawasan dan memahami kinerja KPI piutang Anda. Ini menginformasikan keputusan berbasis data yang dapat membantu mengarahkan strategi proses piutang Anda. Dengan memahami kinerja KPI Anda, bisnis dapat membuat keputusan berbasis data dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Memahami Kinerja KPI

Wawasan yang disediakan oleh laporan dasbor dapat memberikan tampilan rinci tentang kinerja masing -masing Akun KPI Piutang. Ini dapat membantu bisnis mengidentifikasi bidang kekuatan dan kelemahan dan menginformasikan pengambilan keputusan. Bisnis dapat melihat kinerja KPI saat ini dan historis untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kinerja proses piutang mereka.

Menggunakan visualisasi dan representasi grafis lainnya, bisnis dapat dengan mudah memahami kinerja setiap KPI dan mengidentifikasi setiap anomali yang perlu ditangani. Dasbor juga memungkinkan bisnis untuk membandingkan kinerja piutang mereka KPI melawan tolok ukur industri untuk memastikan mereka berada di jalurnya.

Mengambil tindakan berbasis data

Setelah bisnis memahami kinerja masing -masing Akun KPI Piutang, mereka dapat menggunakan data untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan mereka. Berbekal wawasan yang dapat ditindaklanjuti, bisnis dapat mengembangkan, mengimplementasikan, dan melacak strategi berbasis data yang dirancang untuk meningkatkan kinerja proses piutang mereka.

Dengan keputusan berbasis data yang tepat, bisnis dapat meningkatkan proses piutang mereka, mengurangi biaya, dan mencegah masalah potensial sebelum muncul. Dasbor adalah alat yang ampuh yang dapat membantu bisnis memantau kinerja mereka Akun Piutang KPI untuk memastikan mereka memenuhi tujuan mereka.

Kesimpulan

Bisnis dari semua ukuran dapat memperoleh manfaat dari melacak dan memantau KPI piutang akun mereka dengan bantuan dasbor. Dasbor memungkinkan pemilik bisnis, pemodal, dan tim piutang akun untuk melacak kinerja secara real time dan membuat keputusan yang tepat untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Pengaturan Dasbor adalah proses sederhana yang membutuhkan sumber data dan solusi perangkat lunak dengan kemampuan untuk memvisualisasikan data. Setelah diatur, dasbor memungkinkan wawasan real-time ke dalam esensial Akun Piutang KPI seperti DSO, biaya utang buruk, dan analisis tren penuaan.

Rekap Proses Pengaturan Dasbor

Proses pengaturan dasbor memerlukan sumber data dan solusi perangkat lunak dengan kemampuan untuk memvisualisasikan data. Itu bisa dipecah menjadi beberapa langkah:

• Hubungkan sumber data, seperti file CSV, ke solusi perangkat lunak.
• Bangun laporan yang memvisualisasikan indikator kinerja utama.
• Memformat dan menyesuaikan dasbor laporan untuk menampilkan KPI.
• Konfigurasikan dasbor untuk menyegarkan secara otomatis.

Manfaat KPI Piutang Pemantauan dengan Dasbor

Manfaat utama pemantauan Akun Piutang KPI Dengan dasbor adalah peningkatan visibilitas dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dasbor menyediakan platform yang mudah digunakan untuk melihat KPI penting yang seharusnya disembunyikan dalam silo data. Dengan dasbor yang diperbarui, pemilik bisnis, pemodal, dan tim piutang dapat mempertahankan peringatan dan wawasan tepat waktu tentang kesehatan keuangan perusahaan.

Dasbor juga dapat digunakan untuk menghasilkan laporan yang dapat menginformasikan tren piutang akun dan digunakan untuk membuat Proyeksi dan Prakiraan. Ini memastikan bahwa tim piutang selalu menyadari kekurangan dan peluang, membantu menjamin posisi keuangan yang stabil.