खातों की प्राप्य KPI की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का उपयोग कैसे करें

परिचय

एक डैशबोर्ड एक उन्नत एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) टूल है जिसका उपयोग किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। डैशबोर्ड डेटा में परिवर्तनों को जल्दी से कल्पना करना और पहचानना आसान बनाते हैं, जिससे टीमों को अधिक तेज़ी से और कुशलता से सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है।

विशेष रूप से, खातों की निगरानी प्राप्य केपीआई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनियों को कुशल नकदी प्रवाह प्रबंधन सुनिश्चित करने और देर से भुगतान के साथ मुद्दों को रोकने में मदद कर सकता है। प्राप्य केपीआई के खातों के कुछ उदाहरणों में डेज़ बकाया (डीएसओ), खाता प्राप्य मोड़, चालान उम्र बढ़ने और संग्रह अवधि शामिल हैं।

मॉनिटर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण KPI की पहचान करना

आपके व्यवसाय को लाभदायक और सफल होने के लिए, आपको अपने खातों की प्राप्य KPI की निगरानी करने की आवश्यकता है। अपने सटीक और सुसंगत सारांश प्राप्त करने के लिए प्राप्य लेखा, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कौन से KPI ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में, हम सही मैट्रिक्स और संभावित खातों को प्राप्य KPI चुनने को कवर करेंगे।

सही मेट्रिक्स चुनना

जब यह चुनने की बात आती है कि किस KPI को मापना है, तो बड़ी तस्वीर को देखना महत्वपूर्ण है। थोड़े से प्रयास के साथ, आप जल्दी से KPI की सूची को संकीर्ण कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स का निर्धारण करते समय निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें:

• आपके लिए कौन सी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है?
• डेटा द्वारा क्या कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है?
• डेटा से किन रुझानों और पैटर्न की पहचान की जा सकती है?
• प्राप्य खातों के संदर्भ में किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है?

एक बार जब आप इन सवालों के जवाब दे लेते हैं, तो आप अपने व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण KPI का चयन करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें कि KPI के अपने चयन को समायोजित करना आवश्यक हो सकता है क्योंकि व्यावसायिक आवश्यकताएं और लक्ष्य विकसित होते हैं।

संभावित खाते प्राप्य kpis

अब जब आपने मॉनिटर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण KPI की पहचान की है, तो आप क्षमता पर विचार करके शुरू कर सकते हैं प्राप्य KPI। यहाँ कुछ सबसे अधिक हैं प्राप्य सामान्य खाते KPIS:

• प्राप्य खातों में औसत दिन
• अवैतनिक बनाम भुगतान किए गए खाते प्राप्य शेष
• प्राप्य खातों का बकाया संतुलन
• बकाया बनाम। प्राप्य लेखा प्राप्य अनुपात
• खराब ऋण लेखन-बंद

इन प्राप्य KPI आप अपने खातों के प्राप्य विभाग के प्रदर्शन में त्वरित अंतर्दृष्टि दें। अपेक्षित परिणामों से कोई भी विचलन आपके में मुद्दों और अक्षमताओं का अर्थ हो सकता है प्राप्य लेखा प्रक्रिया। जैसे, आपको इनका उपयोग करना चाहिए मेट्रिक्स अपने खातों की प्राप्य प्रदर्शन की निगरानी के लिए और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करें।

खातों की प्राप्य KPI की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड स्थापित करना

डैशबोर्ड पैरामीटर स्थापित करना

एक डैशबोर्ड सेट करना मॉनिटर खातों को प्राप्य KPI डैशबोर्ड को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। संगठन के आकार और जटिलता के आधार पर, उन मापदंडों के प्रकार जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है, भिन्न हो सकते हैं। आम तौर पर, मापदंडों में प्राप्य खातों की एक सहमति-बनी प्रणाली शामिल होनी चाहिए, जैसे कि एक अकाउंट प्राप्य खाता बही और एक खाते प्राप्य उम्र बढ़ने की अनुसूची। अन्य मानदंड जो स्थापित किए जाने चाहिए, उनमें उन दिनों की संख्या शामिल है जो एक अनुस्मारक भेजे जाने से पहले एक चालान बकाया रह सकते हैं, और ओवरड्यू इनवॉइस को कैसे वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

प्रासंगिक वित्तीय रिपोर्टिंग सहित

एक बार डैशबोर्ड के लिए पैरामीटर स्थापित हो जाने के बाद, अगला कदम प्रासंगिक वित्तीय रिपोर्टिंग को शामिल करना है। जिन जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए, वे विशिष्ट KPI की निगरानी पर निर्भर करेंगे, लेकिन आम तौर पर शामिल होंगे:

• बकाया खातों की प्राप्य जानकारी, जिसमें कुल राशि, प्राप्य की उम्र बढ़ने और चालान की आवृत्ति शामिल है।
• बिलिंग और संग्रह की जानकारी, जैसे की संख्या बिल्ड किया गया चालान और प्राप्त भुगतान की राशि।
• प्राप्य खाते टर्नओवर की जानकारी, जैसे प्रति अवधि प्राप्य की संख्या, औसत संग्रह अवधि और खातों को प्राप्य टर्नओवर अनुपात।
• भुगतान इतिहास, अतिदेय खातों और विवादित वस्तुओं सहित ग्राहक भुगतान और खातों की जानकारी।
• प्राप्य और बिलिंग के साथ -साथ किसी भी अप्राप्य खातों की प्राप्य गतिविधियों के बीच किसी भी विसंगतियों पर रिपोर्ट करना।

इस जानकारी के अलावा, डैशबोर्ड में भी शामिल होना चाहिए प्राप्य KPI की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्रदर्शन मेट्रिक्स। इनमें बकाया राशि में खातों की संख्या और समय पर भुगतान किए गए खातों का प्रतिशत शामिल हो सकता है। अन्य मैट्रिक्स में औसत भुगतान अवधि, भुगतान के लिए लिए गए दिनों की संख्या और विवादित और पिछले कारण खातों का प्रतिशत शामिल हो सकते हैं।

डेटा एकीकृत करना

एक प्रभावी खाते प्राप्य (एआर) डैशबोर्ड, जो इकट्ठा करता है, व्यवस्थित करता है, और प्रस्तुत करता है अपने संगठन को KPI को ट्रैक करने में मदद करने के लिए डेटा कुल प्राप्य, उम्र बढ़ने की श्रेणियों और दिनों की बिक्री बकाया (डीएसओ) की तरह, कई डेटा स्रोतों के एकीकरण पर निर्भर करता है। लेकिन मैनुअल इंटीग्रेशन या सिल्ड डेटा आइलैंड्स के निर्माण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों, ऊर्जा और समय की आवश्यकता हो सकती है। डेटा संग्रह को स्वचालित करना और बाहरी डेटा स्रोतों से कनेक्ट करना एक व्यापक एआर डैशबोर्ड के आवश्यक घटक हैं।

स्वचालित डेटा संग्रह

ग्राहक और वित्तीय डेटा के खंडित स्रोतों को एकीकृत करना, जैसे कि चालान और भुगतान, और ग्राहक अनुबंध, आपकी सभी वित्तीय प्रक्रियाओं का एक व्यापक दृश्य उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। डेटा संग्रह प्रक्रिया को स्वचालित करना आपकी टीम को त्रुटियों को कम करने, अनुपालन में सुधार करने और वास्तविक समय में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए सशक्त बना सकता है।

बाहरी डेटा स्रोतों से जुड़ना

अपने संगठन के भीतर डेटा संग्रह प्रक्रिया को स्वचालित करने के अलावा, बाहरी डेटा स्रोतों से कनेक्ट करना भी आवश्यक है। तृतीय-पक्ष डेटा स्रोतों से कनेक्ट करके, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं, सामाजिक मीडिया, या ईमेल सेवाएं, आप अपनी सेवाओं के साथ ग्राहक खाता गतिविधि, वित्तीय जोखिम, ग्राहक भावना या ग्राहक जुड़ाव में अतिरिक्त दृश्यता प्राप्त कर सकते हैं।

• भुगतान एकीकरण। ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं के साथ एकीकृत करना आपको वास्तविक समय के भुगतान रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम बनाता है अपने खातों में सुधार प्राप्य प्रबंधन प्रक्रिया।
• सामाजिक मीडिया। को सुन रहा हूँ सामाजिक नेटवर्क पर ग्राहक और संभावना बातचीत ग्राहक भावना के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण दे सकती है और अपने जीवनचक्र में व्यवहार।
• ईमेल। ग्राहक-विशिष्ट ईमेल भेजने और प्रतिक्रियाएं ट्रैकिंग प्रतिक्रिया आपको ग्राहक भावना और संभावित बिक्री के अवसरों को समझने में मदद कर सकती हैं।

एक कस्टम डैशबोर्ड का निर्माण

अपने खातों की प्राप्य KPI की निगरानी के लिए एक कस्टम डैशबोर्ड का निर्माण यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि आपके पास अपने प्राप्य प्रदर्शन में अप-टू-डेट और मूल्यवान अंतर्दृष्टि है। एक कस्टम डैशबोर्ड को आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और निर्णय लेने में सहायता के लिए डेटा अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए सिलवाया जा सकता है।

डैशबोर्ड टेम्पलेट डिजाइन करना

जब एक डिजाइनिंग खातों के लिए डैशबोर्ड टेम्पलेट प्राप्य KPI, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी को स्पष्ट रूप से और एक तरह से प्रदर्शित करता है जिसे समझना और विश्लेषण करना आसान है। इस जानकारी को एक संगठित, नेत्रहीन आकर्षक लेआउट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसमें केपीआई प्रवृत्ति में परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने और मूल्यांकन करने के लिए चार्ट और ग्राफ़ जैसे तत्व शामिल हैं।

डैशबोर्ड को सबसे महत्वपूर्ण KPI पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रमुख जानकारी को शामिल करने के लिए संरचित किया जाना चाहिए जो निर्णयों को सूचित करने और प्राप्य प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकता है। एक डैशबोर्ड को ड्रिलडाउन का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे उपयोगकर्ता अधिक दानेदार डेटा देख सकते हैं और अंतर्निहित रुझानों को समझ सकते हैं।

दृश्य और फिल्टर लागू करना

जब दृश्य और फिल्टर आवश्यक होते हैं खातों की प्राप्य KPI की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड डिजाइन करना। दृश्य घटक, जैसे कि चार्ट और ग्राफ़, डेटा में सार्थक रुझानों को जल्दी से पहचानने में मदद कर सकते हैं और प्रदर्शन डेटा को समझना आसान बना सकते हैं। फ़िल्टर का उपयोग डेटा को संकीर्ण करने और KPI के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कुछ समय अवधि या ग्राहक।

यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि डैशबोर्ड अनुकूलन योग्य है और डेटा को फ़िल्टर किया जा सकता है और विभिन्न तरीकों से सॉर्ट किया जा सकता है ताकि प्रासंगिक जानकारी तक आसान पहुंच की अनुमति मिल सके। यह डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को ताकत और अवसर के क्षेत्रों को जल्दी और आसानी से पहचानने की अनुमति देता है।

डैशबोर्ड रिपोर्ट की व्याख्या करना

इन्तेर्प्रेतिंग डैशबोर्ड रिपोर्ट अंतर्दृष्टि को उजागर करने और आपके खातों के प्राप्य KPI के प्रदर्शन को समझने की कुंजी है। यह डेटा-संचालित निर्णयों को सूचित करता है जो आपके खातों की प्राप्य प्रक्रिया की रणनीति को निर्देशित करने में मदद कर सकता है। अपने KPI के प्रदर्शन को समझकर, व्यवसाय कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के साथ डेटा-संचालित निर्णय ले सकते हैं।

केपीआई प्रदर्शन को समझना

डैशबोर्ड रिपोर्ट द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि प्रत्येक के प्रदर्शन का एक विस्तृत दृश्य प्रदान कर सकती है अकाउंट प्राप्य KPI। यह व्यवसायों को शक्ति और कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करने और निर्णय लेने को सूचित करने में मदद कर सकता है। व्यवसाय वर्तमान और ऐतिहासिक KPI दोनों के प्रदर्शन को देख सकते हैं कि उनके खातों की प्राप्य प्रक्रिया कैसे प्रदर्शन कर रही है।

विज़ुअलाइज़ेशन और अन्य ग्राफिकल अभ्यावेदन का उपयोग करते हुए, व्यवसाय प्रत्येक KPI के प्रदर्शन को आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी विसंगतियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। डैशबोर्ड भी अनुमति देते हैं व्यवसाय अपने खातों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए प्राप्य उद्योग बेंचमार्क के खिलाफ KPI यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ट्रैक पर हैं।

डेटा-संचालित कार्रवाई करना

एक बार व्यवसाय प्रत्येक के प्रदर्शन को समझते हैं अकाउंट प्राप्य KPI, वे अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के साथ सशस्त्र, व्यवसाय अपने खातों के प्राप्य प्रक्रिया के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए डेटा-संचालित रणनीतियों को विकसित, कार्यान्वित और ट्रैक कर सकते हैं।

जगह में सही डेटा-संचालित निर्णयों के साथ, व्यवसाय अपने खातों को प्राप्य प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं, और उनके उत्पन्न होने से पहले संभावित मुद्दों को रोक सकते हैं। डैशबोर्ड एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यवसायों को उनके प्रदर्शन की निगरानी में मदद कर सकता है प्राप्य KPI यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं।

निष्कर्ष

सभी आकारों के व्यवसाय से लाभ हो सकता है ट्रैकिंग और उनके खातों को प्राप्य KPI एक डैशबोर्ड की मदद से। डैशबोर्ड व्यवसाय के मालिकों, फाइनेंसरों और खातों को प्राप्य टीमों को वास्तविक समय में प्रदर्शन को ट्रैक करने और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। डैशबोर्ड सेटअप एक सरल प्रक्रिया है जिसमें डेटा की कल्पना करने की क्षमता के साथ डेटा स्रोत और सॉफ्टवेयर समाधान की आवश्यकता होती है। एक बार सेट करने के बाद, डैशबोर्ड आवश्यक में वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि के लिए अनुमति देते हैं प्राप्य KPI जैसे कि डीएसओ, खराब ऋण व्यय और उम्र बढ़ने की प्रवृत्ति विश्लेषण।

डैशबोर्ड सेटअप प्रक्रिया का पुनरावृत्ति

डैशबोर्ड सेटअप प्रक्रिया को डेटा की कल्पना करने की क्षमता के साथ एक डेटा स्रोत और सॉफ्टवेयर समाधान की आवश्यकता होती है। इसे कई चरणों में तोड़ा जा सकता है:

• सॉफ़्टवेयर समाधान के लिए CSV फ़ाइल जैसे डेटा स्रोत को कनेक्ट करें।
• एक रिपोर्ट का निर्माण करें जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की कल्पना करता है।
• KPI प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट डैशबोर्ड को प्रारूपित करें और अनुकूलित करें।
• स्वचालित रूप से ताज़ा करने के लिए डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करें।

डैशबोर्ड के साथ प्राप्य KPI की निगरानी के लाभ

निगरानी का प्राथमिक लाभ प्राप्य KPI डैशबोर्ड के साथ बढ़ी हुई दृश्यता और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि है। डैशबोर्ड आवश्यक KPI देखने के लिए एक आसान-से-उपयोग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं जो अन्यथा डेटा सिलोस में छिपा होगा। एक अद्यतन डैशबोर्ड के साथ, व्यवसाय के मालिकों, फाइनेंसरों और खातों की प्राप्य टीम कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में समय पर अलर्ट और अंतर्दृष्टि बनाए रख सकती है।

डैशबोर्ड का उपयोग उन रिपोर्टों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है जो सूचित कर सकते हैं खातों को प्राप्य रुझान और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है अनुमान और पूर्वानुमान। यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्य टीमों को हमेशा कमी और अवसरों के बारे में पता होता है, जो एक स्थिर वित्तीय स्थिति की गारंटी देने में मदद करता है।