खरोंच से एक सीएफओ डैशबोर्ड बनाने के लिए एक गाइड

परिचय

मुख्य वित्तीय अधिकारियों (CFO) का सामना जटिल वित्त के प्रबंधन, डेटा का विश्लेषण करने और अपने संगठन में रणनीतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करने के साथ होता है। प्रदर्शन मेट्रिक्स का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए एक प्रभावी उपकरण जो कि सीएफओ के लिए सबसे अधिक मायने रखता है, एक सीएफओ डैशबोर्ड है। इस गाइड में, हम सीएफओ डैशबोर्ड के लाभों का पता लगाएंगे और एक खरोंच से एक का निर्माण कैसे करें।

सीएफओ डैशबोर्ड का अवलोकन

ए CFO डैशबोर्ड एक संगठन के भीतर सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी का एक दृश्य डेटा प्रतिनिधित्व है। एक ही इंटरफ़ेस में लक्ष्यों, रुझानों और उद्योग बेंचमार्क के खिलाफ प्रदर्शन की निगरानी करके, सीएफओ एक्शन योग्य अंतर्दृष्टि निकालने के लिए डैशबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें।

सीएफओ के लिए डैशबोर्ड के लाभ

• वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
• प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान और मापता है जो निर्णय लेने और प्रदर्शन में सुधार का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
• अप-टू-डेट डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है जिसे निगरानी और व्यक्तिगत किया जा सकता है।

शुरू करना

अपने साथ शुरू हो रहा है सीएफओ डैशबोर्ड एक कठिन काम की तरह लग सकता है, लेकिन सही योजना के साथ, आप कम समय में एक जानकारीपूर्ण और उपयोगी डैशबोर्ड बना सकते हैं। कुंजी डैशबोर्ड के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य है और यह बताना है कि डेटा क्या प्रस्तुत किया जाएगा और कैसे।

एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन फ्रेमवर्क चुनना

सीएफओ बनाने में पहला कदम डैशबोर्ड एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन चुन रहा है रूपरेखा। एक फ्रेमवर्क चुनना महत्वपूर्ण है जो आपको आसानी से उपभोग प्रारूप में अपने डेटा को एक्सेस और प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। कई अलग -अलग फ्रेमवर्क उपलब्ध हैं, इसलिए यह अनुसंधान करना और एक को चुनना महत्वपूर्ण है जो आपकी आवश्यकताओं और बजट को फिट करता है।

रणनीतिक योजना

एक बार जब आप डेटा विज़ुअलाइज़ेशन फ्रेमवर्क चुन लेते हैं, तो आपके डैशबोर्ड की सामग्री की योजना शुरू करने का समय आ गया है। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप किन मेट्रिक्स को ट्रैक करना चाहते हैं, आप उन्हें कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, और आप किस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको यह भी सोचना चाहिए कि आप एकत्र होने के बाद डेटा का उपयोग करने की योजना कैसे बनाते हैं और इससे कौन सी कार्रवाई योग्य वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं।

• स्थापित करें कि आप किस मेट्रिक्स को ट्रैक और फॉलो करना चाहते हैं।
• तय करें कि आप डेटा कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं।
• इस बारे में सोचें कि आप डेटा का उपयोग करने की योजना कैसे बनाते हैं और आपको क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है।
• डेटा से प्राप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य आइटम देखें।

अपने डैशबोर्ड का निर्माण

एक बार जब आप आवश्यक निर्णय लेने वाले मैट्रिक्स और उन मैट्रिक्स को मापने के लिए आवश्यक संबंधित डेटा की पहचान कर लेते हैं, तो आप अपने डैशबोर्ड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डेटा को इकट्ठा करना और विश्लेषण करना, साथ ही डैशबोर्ड को डिजाइन करना और अनुकूलित करना, काफी प्रयास करेगा और आपको देखभाल करने की आवश्यकता होगी। उस प्रयास और देखभाल के परिणामस्वरूप एक डैशबोर्ड होगा जो आपके सीएफओ उद्देश्यों और ड्राइविंग प्रक्रिया में सुधार की निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।

अपने उद्देश्यों को परिभाषित करना

एक सफल सीएफओ को इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम डैशबोर्ड आपके प्रदर्शन की स्पष्ट परिभाषा के साथ शुरू होता है उद्देश्य। उन लक्ष्यों को जानने के लिए जिन्हें आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डैशबोर्ड को इस तरह से डिजाइन करने में मदद करेंगे जो उन उद्देश्यों का समर्थन और पुष्ट करता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति के बिना, आप संभवतः एक डैशबोर्ड के साथ समाप्त हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप थोड़ा व्यावहारिक मूल्य के साथ अंतर्दृष्टि होती है।

डेटा एकत्र करना

एक बार जब आप डैशबोर्ड के लिए अपने प्रदर्शन मैट्रिक्स और उद्देश्य स्थापित कर लेते हैं, तो आप आवश्यक डेटा सेट इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। आपको यह तय करना होगा कि उन मैट्रिक्स को मापने के लिए किन डेटा फ़ील्ड का उपयोग किया जाना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आपके पास सही प्रारूप में उनके पास पर्याप्त पहुंच है। एक प्रभावी डैशबोर्ड बनाने के लिए विश्वसनीय, अप-टू-डेट डेटा आवश्यक है।

डैशबोर्ड में तत्वों को डिजाइन करना और अनुकूलित करना

अब जब आपके पास आवश्यक डेटा सेट हैं, तो डैशबोर्ड का निर्माण शुरू करने का समय आ गया है। एक सफल डैशबोर्ड आपके वित्तीय प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने के लिए कई अलग -अलग तत्वों को संयोजित करेगा। उन तत्वों में कई चित्रमय उपकरण शामिल हैं, जैसे:

• चार्ट और रेखांकन
• टेबल और स्प्रेडशीट
• नक्शे और समयावधि
• डैशबोर्ड और स्कोरकार्ड

आप इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए डैशबोर्ड को दर्जी करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, आप डेटा की बेहतर समझ देने में मदद करने के लिए कस्टम रंग, फोंट और डेटा-विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड को और अधिक अनुकूलित करने के लिए फ़िल्टर और ड्रिल-डाउन जैसी सुविधाएँ भी जोड़ सकते हैं।

डेटा विश्लेषण

सीएफओ डैशबोर्ड का निर्माण करते समय डेटा विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कदम है। डेटा में देरी करके, व्यवसाय अंतर्दृष्टि-संचालित अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और प्रमुख सारांश और रुझानों की पहचान कर सकते हैं। प्रमुख संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करके, व्यवसाय विभिन्न निर्णय ले सकते हैं जो उनकी वित्तीय रणनीतियों की सफलता का कारण बनते हैं।

सारांश और रुझान

डेटा का विश्लेषण करते समय, प्रमुख सारांश और रुझानों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। सारांश व्यवसायों को आसान तुलना के लिए उपलब्ध सभी प्रमुख डेटा बिंदुओं के साथ अपने वित्त का अवलोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है। रुझान इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन कैसे विकसित हो रहा है और किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करना है जिसे आगे की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।

अंतर्दृष्टि संचालित अंतर्दृष्टि

दीर्घकालिक निर्णय लेते समय इनसाइट संचालित अंतर्दृष्टि उपयोगी होती है। इस प्रकार का डेटा विश्लेषण बुनियादी सारांश से परे है और सहसंबंधों और विसंगतियों को देखता है। विभिन्न वित्तीय मैट्रिक्स और विसंगतियों का अवलोकन करने के बीच अंतर्संबंध को समझकर, व्यवसाय अवसरों का पता लगा सकते हैं और जोखिमों से बच सकते हैं। लेनदेन और ग्राहक विभाजन का विश्लेषण करके, व्यवसायों को ग्राहक वरीयताओं की बेहतर समझ भी मिल सकती है, जिससे वे अपने विपणन या उत्पाद की पेशकश को तदनुसार दर्जी करने की अनुमति दे सकते हैं।

डेटा विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है और इसे डेटा पर सावधानीपूर्वक विचार करने और व्यवसाय के लिए इसके निहितार्थ की आवश्यकता होती है। व्यवसाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीएफओ डैशबोर्ड डेटा में किसी भी बदलाव को कैप्चर करने और उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

स्वचालन और अलर्ट

एक के लिए डेटा संग्रह प्रक्रिया को स्वचालित करना सीएफओ डैशबोर्ड गर्भाधान और वास्तविकता में एक डैशबोर्ड लेने में एक अभिन्न कदम है। डेटा संग्रह को स्वचालित करना डेटा में सटीकता सुनिश्चित करता है और नई जानकारी के साथ अपने डैशबोर्ड को अपडेट करते समय आपको समय बचाने में फायदेमंद हो सकता है।

डेटा संग्रह को स्वचालित करना और सटीकता सुनिश्चित करना

जगह में सही स्वचालन उपकरण होने से आप जल्दी और आसानी से खींच सकते हैं सीएफओ डैशबोर्ड में डेटा। कई स्रोतों से डेटा में खींचने के लिए एपीआई का लाभ उठाना अनावश्यक मैनुअल डेटा प्रविष्टि से बचने में मदद करता है, और सुव्यवस्थित डेटा संग्रह के लिए अनुमति देता है। या, यदि आप आरामदायक लेखन कोड महसूस करते हैं, तो आप डेटा को कैप्चर करने के लिए सही प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करने में मदद करने के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। चूंकि डेटा को डैशबोर्ड में खींचा जाता है, इसलिए संख्याओं में सटीकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड में खींचे जाने वाले डेटा पर स्पॉट चेक करने से पहले किसी भी त्रुटियों या विसंगतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, इससे पहले कि वे एक बड़ा मुद्दा बन जाए।

अलर्ट स्थापित करना

अलर्ट एक महत्वपूर्ण पहलू हैं सीएफओ डैशबोर्ड, उपयोगकर्ताओं को आसानी से डेटा में परिवर्तन या उतार -चढ़ाव देखने में सक्षम बनाता है। स्वचालित अलर्ट डेटा में विसंगतियों या पैटर्न की पहचान करने में सहायक हो सकता है जो डेटा को सांख्यिकीय रूप से देखने के दौरान स्पॉट करना आसान नहीं हो सकता है।

अलर्ट स्थापित करने के लिए कई रणनीतियाँ हैं, सरल थ्रेसहोल्ड सेट करने से जो कि मूल्य को अधिक जटिल सूत्रों से पार होने पर ट्रिगर होगा जो अधिक जटिल मैट्रिक्स के साथ ट्रिगर होगा। सबसे अच्छा अलर्ट दृष्टिकोण चुनना डेटा, डैशबोर्ड के लक्ष्यों और उपयोगकर्ता की वरीयताओं पर निर्भर करता है।

कुल मिलाकर, डेटा संग्रह प्रक्रिया को स्वचालित करना और अलर्ट जोड़ना है एक सफल सीएफओ डैशबोर्ड बनाने में आवश्यक कदम। सही स्वचालन उपकरण के साथ, डैशबोर्ड को जल्दी और सटीक रूप से स्थापित करना एक हवा है, और अलर्ट का उपयोग मुद्दों या अप्रत्याशित निष्कर्षों की जल्दी से पहचानने के लिए किया जा सकता है।

डैशबोर्ड साझाकरण

अब जब डैशबोर्ड बनाया गया है, तो डेटा तक पहुंच की अनुमति देकर और तृतीय-पक्ष हितधारकों के साथ साझा करने की अनुमति देकर इसे बढ़ाना सरल है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है और अक्सर एक्सेस स्तर, निर्यात रिपोर्ट, और बहुत कुछ सेट करना शामिल हो सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डैशबोर्ड को सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है और किसी भी संवेदनशील डेटा को निजी रखा जाता है।

एक्सेस लेवल सेट करना

सीएफओ के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने डैशबोर्ड के भीतर निहित डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने में सक्षम हों। उपयोग में प्रौद्योगिकी के आधार पर, यह जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। डेटा तक पहुंच विभिन्न स्तरों तक पहुंच के साथ उपयोगकर्ता भूमिकाएँ बनाकर सीमित हो सकती है। उपयोगकर्ता की भूमिकाओं को इस बात को सीमित करने के लिए सेट किया जा सकता है कि डेटा को क्या देखा जा सकता है, क्या रिपोर्ट का उत्पादन किया जा सकता है, और डैशबोर्ड तक किसकी पहुंच है। यह यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संवेदनशील डेटा को निजी रखा गया है और डेटा पर नियंत्रण की एक परत के साथ सीएफओ प्रदान करता है।

निर्यात रिपोर्ट

यह डेटा या रिपोर्ट को निर्यात करने में सक्षम होने के लिए भी उपयोगी हो सकता है सीएफओ डैशबोर्ड। यह उपयोगकर्ता को यह बताने की अनुमति दे सकता है कि वे किस डेटा या रिपोर्ट को निर्यात करना चाहते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में निर्यात करने का विकल्प देना चाहते हैं। यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है और निर्णय लेने वालों के लिए उस डेटा तक पहुंचने और समीक्षा करना आसान बना सकता है जिसकी उन्हें जल्दी और आसानी से आवश्यकता होती है।

डेटा निर्यात करना उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें प्रस्तुतियाँ बनाने या डैशबोर्ड वातावरण के बाहर डेटा लेने की आवश्यकता है। कई डैशबोर्ड डेटा को जल्दी और सटीक रूप से निर्यात करना आसान बनाते हैं, जो अपने डेटा को प्रबंधित करते समय सीएफओ और अन्य हितधारकों के लिए अमूल्य हो सकता है।

निष्कर्ष

एक निर्माण कर रहा है सीएफओ डैशबोर्ड खरोंच से भारी, समय लेने और श्रम-गहन हो सकता है, लेकिन इसके दूसरे छोर पर इनाम आपके प्रयास के लायक है। जब एक निर्माण सीएफओ डैशबोर्ड खरोंच से, विचार करने के लिए कई प्रमुख कारक हैं, जैसे कि मैट्रिक्स का निर्धारण करना, सर्वोत्तम डेटा स्रोतों का चयन करना, और डैशबोर्ड लेआउट को डिजाइन करना। इन चरणों के मेहनती निष्पादन के साथ, आप एक शक्तिशाली डैशबोर्ड बना सकते हैं जो स्मार्ट निर्णय लेने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि के साथ निर्णय लेने वालों को प्रदान करेगा।

खरोंच से एक सीएफओ डैशबोर्ड बनाने का एक पुनरावृत्ति

बनाने के लिए एक सीएफओ डैशबोर्ड खरोंच से, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप कुछ ऐसे चरणों का पालन करें जिनमें शामिल हैं:

• मापने के लिए प्रमुख मैट्रिक्स का निर्धारण
• मैट्रिक्स के लिए सर्वोत्तम डेटा स्रोतों पर निर्णय लेना
• इष्टतम डैशबोर्ड लेआउट डिजाइन करना
• डेटा को एकीकृत करना और KPI बनाना
• डैशबोर्ड में विज़ुअलाइज़ेशन का निर्माण
• डैशबोर्ड का परीक्षण और परिष्कृत करना

अतिरिक्त संसाधन और आगे पढ़ने के लिए लिंक

नीचे कुछ अतिरिक्त संसाधन और लिंक दिए गए हैं जो आपको खरोंच से सीएफओ डैशबोर्ड बनाने के अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद करते हैं:

• डैशबोर्ड ने समझाया - झांकी ब्लॉग
• वित्तीय डैशबोर्डिंग सीएफओ के लिए - सॉल्वर
• डेटा-संचालित सक्षम करना सीएफओ डैशबोर्ड के साथ निर्णय लेना - Microsoft 365
• का उपयोग कैसे करें सीएफओ डैशबोर्ड डेटा -संचालित वित्तीय निर्णय लेने के लिए - सोलरविंड