كيفية تطوير لوحة تحكم المدير المالي التي تلبي أهداف عملك

مقدمة

تعد لوحة تحكم المدير المالي أداة قوية لمراقبة الأداء المالي لأي شركة، مما يسمح للمديرين التنفيذيين باتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بعمليات الأعمال وأهدافها. لسوء الحظ، غالبًا ما تكون فعالية لوحة تحكم المدير المالي محدودة بسبب تنفيذها. في منشور المدونة هذا، سنحدد الخطوات المطلوبة لتطوير لوحة تحكم المدير المالي التي تلبي أهداف عملك المحددة.

تعريف لوحة تحكم المدير المالي

أ لوحة تحكم المدير المالي عبارة عن تحليل مرئي للأداء المالي والتي تتكون من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). ومن خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية هذه، يكون لدى الفرق التنفيذية فهم أفضل لأهدافهم المالية، بالإضافة إلى التقدم الذي يحرزونه في تحقيق تلك الأهداف. البيانات المقدمة في أ لوحة تحكم المدير المالي يوفر لصانعي القرار صورة دقيقة وحديثة عن الوضع المالي وأداء الأعمال.

نظرة عامة على الخطوات

• تحديد أهداف العمل
• تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم تتبعها
• توفير البيانات والبنية التحتية اللازمة
• بناء لوحة تحكم المدير المالي
• ضمان الدقة والملاءمة

تحديد أهداف الأعمال

تطوير ناجح لوحة القيادة للمدير المالي يتطلب تحديد ما هو الأكثر أهمية وضرورية لنجاح مؤسستك. سواء كان الأمر يتعلق بزيادة الأرباح أو خفض التكاليف أو تحسين تجربة العملاء، فإن التحليلات من لوحة تحكم المدير المالي الخاص بك وينبغي أن تكون مصممة لتحقيق هذه الأهداف.

تحليل احتياجات الأداء المالي

لدى المديرين الماليين كمية كبيرة من البيانات للتدقيق فيها وتحليلها. يجب أن تكون البيانات نسبية وفي الوقت المناسب وتعكس بدقة أهداف مؤسستهم. للتأكد من أن البيانات تلبي احتياجات الشركة، يجب على المديرين الماليين طرح السؤال المهم "ماذا أحتاج؟" أسئلة. يمكن أن تتضمن عملية طرح الأسئلة هذه التقارير التي يريدون أن يكونوا قادرين على إنشائها وعرضها، وما إذا كانوا بحاجة إلى تتبع قطاعات معينة من السوق والمنافسين والمزيد.

التغلب على التحديات

التحدي المتمثل في الجمع بين البيانات من مصادر متعددة يمكن أن يشكل تحديا. يجب على المديرين الماليين التأكد من أنهم ينظرون إلى مجموعة بيانات موحدة وموحدة مستمدة من مصادر البيانات الصحيحة. التحدي الآخر الذي يواجهه المديرون الماليون هو كيفية إنشاء صورة منظمة ومرئية للبيانات بحيث يمكن استخلاص المعلومات الأساسية بسهولة. يمكن أن يساعد استخدام منصات التصور مثل Tableau أو Microsoft PowerBI المديرين الماليين في إنشاء مرئيات مثل الخرائط الحرارية والسانكي التي يسهل قراءتها وفهمها وتحديد مجالات التحسين في وقت أقل.

مراجعة مصادر البيانات

إلى جانب التحليل المالي، يستفيد المديرون الماليون أيضًا من مصادر البيانات الخارجية. يمكن أن يشمل ذلك بيانات من وسائل التواصل الاجتماعيورؤى المستهلك وبيانات السوق التي يمكن أن تزود المدير المالي برؤية شاملة للبيئة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدير المالي أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسسته متكاملة مع بعضها البعض. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على المدير المالي البحث عن بائع يقدم حلاً يمكن أن يساعد في تقليل الجهد اليدوي لتكوين مصادر البيانات وصيانتها وتحديثها.

من خلال تطبيق هذه الخطوات بشكل مدروس، يمكن للمديرين الماليين إنشاء مدير مالي لوحة القيادة التي تلبي أهداف أعمالهم مع تلبية أدائهم المالي أيضًا الاحتياجات.

تصميم لوحة القيادة

يبدأ إنشاء لوحة معلومات تلبي أهداف عملك بشكل فعال بفهم ما تحتاج إلى قياسه لتحقيق هذه الأهداف. المدير المالي الفعال يجب أن تركز لوحة المعلومات على تزويد المؤسسات بتصورات بيانات مالية موجزة وذات معنى والتي يمكن الوصول إليها بسرعة واستخدامها في اتخاذ القرارات ودعم الأداء الاستراتيجي. ل تصميم لوحة تحكم فعالة لتحقيق أهدافك، يجب أن تبدأ بالأساسيات وتأخذ في الاعتبار تجربة المستخدم، وتصمم التقارير لأصحاب المصلحة.

ابدأ بالأساسيات

متى تصميم لوحة تحكم فعالة للمدير الماليمن المهم أن نبدأ بالأساسيات: ما نوع البيانات التي يجب تضمينها؟ الفئات الشائعة المضمنة في لوحات معلومات المدير المالي هي إدارة التدفق النقدي، وأداء الميزانية، والاحتياطيات النقدية، والأداء مقابل الميزانية، والمفتاح النسب المالية.

خذ بعين الاعتبار تجربة المستخدم

يعد تصميم لوحة المعلومات مع وضع تجربة المستخدم في الاعتبار أمرًا ضروريًا لإنشاء أداة فعالة وسهلة الاستخدام. فكر في نوع المعلومات التي سيحتاج المستخدمون إلى الوصول إليها من أجل اتخاذ القرارات. تعد الاستفادة من المخططات والجداول باستخدام العناصر المرئية التي تسمح بالفهم السريع للبيانات إحدى طرق تبسيط لوحة المعلومات للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستمرار في التركيز على بيانات لوحة المعلومات ذات الصلة والمفيدة، يمنح المستخدمين المعلومات الأكثر قابلية للاستخدام بأكثر الطرق فعالية.

تقارير مخصصة لأصحاب المصلحة

يعد تصميم لوحة معلومات تلبي احتياجات أصحاب المصلحة بشكل فعال أمرًا ضروريًا. إن تصميم التقارير بناءً على احتياجات أصحاب المصلحة لديك سيسمح للوحة المعلومات بتحقيق أهداف عملك بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، قد يحتاج المدير المالي إلى إنشاء تقارير لعرضها على مجلس الإدارة، بينما يحتاج المدير المالي إلى تقارير لإدارة العمليات اليومية والميزانية المستقبلية. إن أخذ الوقت الكافي لتحديد الاحتياجات الدقيقة لكل أصحاب المصلحة سيضمن أن لوحة المعلومات تلبي أهداف عملك.

تحليل الميزات

عند النظر في الميزات التي تضمينها في لوحة معلومات المدير المالي، ينبغي إجراء تحليل شامل للجدوى والتكلفة والفائدة ووظائف العناصر المختلفة. سيساعدك القيام بذلك على تحديد الميزات التي ستلبي أهداف عملك بشكل أكثر فعالية وتحقق دقة البيانات المطلوبة.

جدوى

الخطوة الأولى في تحليل ميزات أي لوحة تحكم للمدير المالي هي تقييم جدواها. يتضمن ذلك فحص الموارد والتكنولوجيا المتاحة لتنفيذ لوحة المعلومات، بالإضافة إلى مدى تعقيدها العام ودقة البيانات التي ستولدها.

من المهم تحديد ما إذا كانت الميزات المضمنة في لوحة المعلومات واقعية بالنظر إلى النطاق والموارد المحدودة لمؤسستك. قد يكون من الضروري أيضًا تقييم ما إذا كانت بعض الميزات لا تستحق الوقت والتكلفة لتنفيذها، حيث قد يكون من المفيد التركيز على ميزات أخرى.

التكاليف والفوائد

الخطوة التالية عند النظر في ميزات لوحة معلومات المدير المالي هي فحص التكلفة والعائد المحتمل. يتضمن ذلك تقييم كل من التوفير المحتمل في التكلفة الذي يمكن تحقيقه من تنفيذ ميزات معينة، بالإضافة إلى تكلفة التنفيذ نفسه.

على سبيل المثال، يمكن موازنة تكلفة تنفيذ ميزة لتتبع المخزون مقابل التوفير المحتمل لعدد أقل من البضائع المفقودة أو المهدرة أو الموضوعة في غير مكانها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مقارنة تكلفة تنفيذ ميزة لأتمتة عمليات معينة بتكلفة وجود نظام يدوي.

وظائف

وأخيرًا، من المهم مراعاة وظائف الميزات المضمنة في ملف لوحة القيادة للمدير المالي. يتضمن ذلك تقييمًا لسهولة الاستخدام وتجربة المستخدم للوحة المعلومات، بالإضافة إلى قدرة الميزات على التقاط معلومات واضحة وتوفيرها بشكل فعال بتنسيق منظم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون لوحة المعلومات قادرة على التخصيص المرن والقدرة على توفير التنبيهات والتحذيرات لتنبيه المستخدمين بالمواعيد النهائية أو المهام أو النفقات القادمة. وينبغي أن يدعم أيضًا عمليات الأتمتة وتحميل المستندات.

الحصول على البرمجيات

مفتاح النجاح عند تطوير لوحة معلومات المدير المالي هو اختيار البرنامج المناسب. هناك مجموعة واسعة من البرامج المتاحة، والعديد منها يحتوي على تطبيقات الهاتف المحمول، وخيارات السحابة، وميزات التخصيص. يعد العثور على البرنامج المناسب لتحقيق أهداف عملك أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يضع الأساس لبناء لوحة معلومات فعالة وجمع بيانات مفيدة.

تطبيقات الهاتف الجوال

هناك العديد من تطبيقات الهاتف المحمول المتاحة لتطوير لوحة القيادة للمدير المالي. تسمح هذه التطبيقات بالوصول أثناء التنقل إلى لوحة المعلومات الخاصة بك، وهو أمر مفيد بشكل خاص لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين الماليين الذين يسافرون بشكل متكرر. تسهل تطبيقات الهاتف المحمول مراقبة الاتجاهات واتخاذ القرارات عندما تكون بعيدًا عن المكتب، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على سير العمليات بسلاسة.

إمكانية الوصول إلى السحابة

البرمجيات مع تعد إمكانية الوصول إلى السحابة مفيدة للغاية عند تطوير لوحة معلومات المدير المالي. يسمح هذا النوع من البرامج بالوصول عن بعد إلى لوحة المعلومات والبيانات، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال من أي مكان تقريبًا. يمكن أن يساعد ذلك أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين الماليين في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول مؤسساتهم بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.

خيارات التخصيص

وأخيرًا، من المهم النظر في البرامج ذات خيارات التخصيص عند تطوير لوحة معلومات المدير المالي. يتيح البرنامج القابل للتخصيص للمستخدمين تخصيص لوحة المعلومات والبيانات لتلبية احتياجات العمل بشكل أفضل. يمكن أن يساعد ذلك المستخدمين في الحصول على الملاءمة المناسبة لمؤسساتهم والتأكد من أن البيانات التي يجمعونها دقيقة وذات صلة.

اختيار البرنامج المناسب لتطوير أ تعد لوحة تحكم المدير المالي خطوة مهمة في تحقيق عملك الأهداف. يمكن أن يساعدك الاهتمام بتطبيقات الهاتف المحمول وإمكانية الوصول إلى السحابة وخيارات التخصيص في اتخاذ أفضل خيار ممكن لمؤسستك.

تطوير لوحة القيادة

يمكن أن تكون لوحة المعلومات المطورة جيدًا أمرًا أساسيًا لتتبع نجاح شركة أو مؤسسة. باعتبارك المدير المالي، يجب إنشاء لوحة تحكم قوية بهدف تسخير البيانات المالية وتقديمها بطريقة هادفة. إنشاء لوحة تحكم المدير المالي إن تحقيق أهداف الشركة يعني التركيز على أربعة مجالات رئيسية: التعليقات والمرئيات والتكامل والتدابير الأمنية.

تعليق

تعد التعليقات الواردة من القادة وأصحاب المصلحة والمستخدمين الآخرين للوحة معلومات المدير المالي مفتاحًا حاسمًا لنجاحها. يمكن أن تساعد المدخلات المقدمة من اللاعبين الرئيسيين في التأكد من أن لوحة المعلومات تلبي احتياجات مستخدميها وتعرض البيانات المالية بدقة. يجب أن يكون جمع التعليقات من أولئك الذين يستخدمون لوحة المعلومات بانتظام عملية مستمرة، حيث قد يتغير العمل وأهدافه.

مرئيات

يمكن أن يساعد استخدام العناصر المرئية مثل المخططات والجداول والرسوم البيانية في جعل البيانات أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة للمديرين الماليين. يجب تقديم البيانات بتنسيق سهل الفهم لجعلها أكثر فائدة في تحليل الصورة المالية للشركة. يجب أن تكون الصور شاملة ومُصنفة بوضوح حتى يتم فهمها بشكل فعال. فكر في استخدام الألوان والأيقونات لتسليط الضوء على نقاط البيانات المهمة وللحفاظ على تنظيم لوحة المعلومات.

اندماج

يجب أن تكون لوحة معلومات المدير المالي متكاملة مع غيرها أنظمة الأعمال، مثل المحاسبة وذكاء الأعمال، لضمان رؤية كاملة للأعمال. ويتيح القيام بذلك للمستخدمين الوصول إلى البيانات المهمة في مكان واحد، والاستفادة من البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة. يتيح التكامل أيضًا للمديرين الماليين تخصيص لوحة المعلومات لتلبية احتياجاتهم المحددة والاحتياجات المحددة للمستخدمين الآخرين.

تدابير أمنية

تأمين المالية البيانات الموجودة في لوحة تحكم المدير المالي أمر بالغ الأهمية، وينبغي أن تكون التدابير الأمنية المتخذة متوافقة مع لوائح الصناعة والحكومة. يجب حماية لوحة المعلومات من الوصول غير المصرح به، ويجب تتبع أي تغييرات يتم إجراؤها على البيانات من أجل المساءلة. وينبغي أيضًا استخدام تقنيات التشفير عند نقل البيانات عبر الإنترنت.

خاتمة

يعد تطوير لوحة معلومات المدير المالي التي تلبي أهداف العمل عملية تتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والتفكير. من خلال النظر في استراتيجية الشركة وقدراتها، والمدخلات من أصحاب المصلحة، ومقاييس الأداء الحالية، يمكنك إنشاء لوحة معلومات فعالة لإدارة الأداء من شأنها تمكين اتخاذ القرار وتحقيق النتائج.

التفكير في العملية

يجب أن يكون إنشاء لوحة المعلومات عملية مستمرة يتم مراقبتها وتعديلها وتحسينها بمرور الوقت. وكجزء من العملية، من المهم إنشاء حلقة تعليقات يتم فيها استشارة جميع أصحاب المصلحة وإجراء المراجعات على لوحة المعلومات. من خلال إعداد مراجعات منتظمة، يمكنك التأكد من أن لوحة المعلومات تظل متوافقة مع أهداف عملك وتقدم قيمة للمؤسسة.

المراقبة والتعديل المستمر

من خلال مراقبة لوحة المعلومات بانتظام، يمكنك التعرف بسرعة على أجزاء لوحة المعلومات لوحة تحكم المدير المالي تعمل وما هي المجالات التي يمكن تحسينها. يجب عليك أيضًا قياس تأثير لوحة المعلومات على أهداف المنظمة للتأكد من أنها تقدم القيمة. بالإضافة إلى ذلك، مع تغير بيئة الأعمال، من المهم تعديل لوحة المعلومات حتى تظل فعالة.

تطوير فعالة لوحة تحكم المدير المالي التي تلبي عملك الأهداف يمكن أن تكون صعبة. ومع ذلك، من خلال اتباع الخطوات الموضحة في هذا المنشور ومراقبة لوحة المعلومات وتعديلها بانتظام، يمكنك إطلاق العنان لقوة البيانات لتحقيق أداء تجاري مفيد ونتائج قابلة للقياس.