دليل لبناء لوحة تحكم المدير المالي من الصفر

مقدمة

يواجه المديرون الماليون (CFOs) مهمة إدارة الشؤون المالية المعقدة، وتحليل البيانات وتوجيه القرارات الإستراتيجية في مؤسساتهم. إحدى الأدوات الفعالة لتحليل ومراقبة مقاييس الأداء التي تهم المديرين الماليين هي لوحة معلومات المدير المالي. في هذا الدليل، سوف نستكشف فوائد لوحات معلومات المدير المالي وكيفية إنشاء واحدة من الصفر.

نظرة عامة على لوحات معلومات المدير المالي

أ لوحة معلومات المدير المالي هي عبارة عن تمثيل مرئي للبيانات لأكثر المعلومات المالية أهمية داخل المؤسسة. من خلال مراقبة الأداء مقابل الأهداف والاتجاهات ومعايير الصناعة في واجهة واحدة، يمكن للمديرين الماليين استخدام لوحات المعلومات لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة.

فوائد لوحات المعلومات للمديرين الماليين

• يوفر رؤية شاملة للمعلومات المالية وغير المالية.
• يحدد ويقيس مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن أن توجه عملية صنع القرار وتحسين الأداء.
• يوفر سهولة الوصول إلى البيانات الحديثة التي يمكن مراقبتها وتخصيصها.

ابدء

البدء مع الخاص بك لوحة القيادة للمدير المالي قد تبدو مهمة شاقة، ولكن مع وجود الخطة الصحيحة، يمكنك إنشاء لوحة معلومات مفيدة ومفيدة في فترة زمنية قصيرة. المفتاح هو أن يكون لديك هدف واضح للوحة المعلومات والتخطيط للبيانات التي سيتم تقديمها وكيفية تقديمها.

اختيار إطار تصور البيانات

الخطوة الأولى في إنشاء المدير المالي لوحة القيادة تختار تصور البيانات نطاق. من المهم اختيار إطار عمل يسمح لك بالوصول إلى بياناتك وعرضها بتنسيق سهل الاستخدام. هناك العديد من أطر العمل المختلفة المتاحة، لذلك من المهم البحث واختيار الإطار الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

تخطيط استراتيجي

بمجرد اختيار إطار عمل تصور البيانات، فقد حان الوقت لبدء تخطيط محتوى لوحة المعلومات الخاصة بك. يجب أن تفكر في المقاييس التي تريد تتبعها، وكيف تريد تقديمها، وما هي الأفكار التي تأمل في الحصول عليها. يجب عليك أيضًا التفكير في الطريقة التي تخطط بها لاستخدام البيانات بمجرد جمعها وما هي العناصر القابلة للتنفيذ التي يمكن استخلاصها منها.

• حدد المقاييس التي تريد تتبعها ومتابعتها.
• قرر كيف تريد تقديم البيانات.
• فكر في الطريقة التي تخطط بها لاستخدام البيانات وما هي الأفكار التي تأمل في الحصول عليها.
• ابحث عن العناصر القابلة للتنفيذ لاستخلاصها من البيانات.

بناء لوحة المعلومات الخاصة بك

بمجرد تحديد مقاييس اتخاذ القرار الأساسية والبيانات المرتبطة بها المطلوبة لقياس تلك المقاييس، يمكنك البدء في عملية إنشاء لوحة المعلومات الخاصة بك. سيتطلب جمع البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى تصميم لوحة المعلومات وتخصيصها، جهدًا كبيرًا ويتطلب منك توخي الحذر. سيؤدي هذا الجهد والعناية إلى إنشاء لوحة معلومات تعمل كأداة قوية لمراقبة أهداف المدير المالي لديك وقيادة تحسينات العملية.

تحديد أهدافك

الخطوات الحاسمة لتجميع المدير المالي الناجح تبدأ لوحة القيادة بتعريف واضح لأدائك أهداف. إن معرفة الأهداف التي تحاول تحقيقها سيساعدك على تصميم لوحة المعلومات بطريقة تدعم وتعزز تلك الأهداف. بدون استراتيجية محددة جيدًا، من المحتمل أن ينتهي بك الأمر بلوحة تحكم تنتج رؤى ذات قيمة عملية قليلة.

جمع البيانات

بمجرد إنشاء مقاييس الأداء والأهداف الخاصة بلوحة المعلومات، يمكنك البدء في جمع مجموعات البيانات الضرورية. ستحتاج إلى تحديد حقول البيانات التي يجب استخدامها لقياس تلك المقاييس والتأكد من أن لديك حق الوصول الكافي إليها بالتنسيق الصحيح. يعد الحصول على بيانات موثوقة وحديثة أمرًا ضروريًا لإنشاء لوحة معلومات فعالة.

تصميم وتخصيص العناصر في لوحة المعلومات

الآن بعد أن حصلت على مجموعات البيانات اللازمة، حان الوقت للبدء في إنشاء لوحة المعلومات. ستجمع لوحة المعلومات الناجحة بين عدة عناصر مختلفة من أجل تقديم أوضح صورة لأدائك المالي. وتشمل هذه العناصر العديد من الأدوات الرسومية، مثل:

• مخططات ورسوم
• الجداول وجداول البيانات
• الخرائط والجداول الزمنية
• لوحات المعلومات وبطاقات الأداء

ستحتاج إلى تخصيص لوحة المعلومات لجعلها سهلة الاستخدام قدر الإمكان. على سبيل المثال، يمكنك الاستفادة من الألوان والخطوط وتصورات البيانات المخصصة للمساعدة في توفير فهم أفضل للبيانات. يمكنك أيضًا إضافة ميزات مثل المرشحات وعمليات التنقل لتخصيص لوحة المعلومات بشكل أكبر.

تحليل البيانات

يعد تحليل البيانات خطوة حاسمة عند إنشاء لوحة تحكم المدير المالي. ومن خلال التعمق في البيانات، يمكن للشركات الحصول على رؤى مبنية على المعرفة وتحديد الملخصات والاتجاهات الرئيسية. من خلال التركيز على الأرقام الرئيسية، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مختلفة تؤدي إلى نجاح استراتيجياتها المالية.

ملخصات واتجاهات

عند تحليل البيانات، من المهم التركيز على الملخصات والاتجاهات الرئيسية. تسمح الملخصات للشركات بالحصول على نظرة عامة على مواردها المالية مع جميع نقاط البيانات الرئيسية المتاحة للمقارنة بسهولة. توفر الاتجاهات نظرة ثاقبة لكيفية تطور الأداء المالي مع مرور الوقت وتحديد أي تغييرات مهمة قد تحتاج إلى مزيد من التحقيق.

رؤى مدفوعة بالبصيرة

تعتبر الرؤى المبنية على البصيرة مفيدة عند اتخاذ قرارات طويلة المدى. يتجاوز هذا النوع من تحليل البيانات الملخصات الأساسية وينظر إلى الارتباطات والشذوذات. ومن خلال فهم العلاقة المتبادلة بين المقاييس المالية المختلفة ومراقبة الحالات الشاذة، يمكن للشركات اكتشاف الفرص وتجنب المخاطر. ومن خلال تحليل المعاملات وتقسيم العملاء، يمكن للشركات أيضًا الحصول على فهم أفضل لتفضيلات العملاء، مما يسمح لهم بتخصيص تسويقهم أو عرض منتجاتهم وفقًا لذلك.

يعد تحليل البيانات عملية معقدة ويتطلب دراسة متأنية للبيانات وآثارها على الأعمال. يجب أن تتأكد الأعمال من وجود لوحة معلومات المدير المالي يتم تحديثها بانتظام لالتقاط أي تغييرات في البيانات وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

الأتمتة والتنبيهات

أتمتة عملية جمع البيانات ل لوحة القيادة للمدير المالي هي خطوة أساسية في نقل لوحة القيادة من المفهوم إلى الواقع. تضمن أتمتة جمع البيانات دقة البيانات ويمكن أن تكون مفيدة في توفير الوقت عند تحديث لوحة المعلومات الخاصة بك بمعلومات جديدة.

أتمتة جمع البيانات وضمان دقتها

إن وجود أدوات الأتمتة المناسبة سيمكنك من السحب بسرعة وسهولة البيانات في لوحة تحكم المدير المالي. تساعد الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات لسحب البيانات من مصادر متعددة على تجنب إدخال البيانات يدويًا غير الضروري، وتسمح بجمع البيانات بشكل مبسط. أو، إذا كنت تشعر بالراحة في كتابة التعليمات البرمجية، فيمكنك أيضًا كتابة البرامج النصية للتشغيل الآلي لمساعدتك في استخدام لغة البرمجة المناسبة لالتقاط البيانات. أثناء سحب البيانات إلى لوحة المعلومات، من المهم التأكد من دقة الأرقام. يمكن أن يساعد إجراء عمليات فحص مفاجئة للبيانات التي يتم سحبها إلى لوحة المعلومات في تحديد أي أخطاء أو تناقضات قبل أن تصبح مشكلة كبيرة.

إعداد التنبيهات

تعد التنبيهات جانبًا مهمًا من أ لوحة القيادة للمدير الماليمما يتيح للمستخدمين رؤية التغييرات أو التقلبات في البيانات بسهولة. يمكن أن تكون التنبيهات التلقائية مفيدة في تحديد حالات عدم الاتساق أو الأنماط في البيانات التي قد لا يكون من السهل اكتشافها عند عرض البيانات بشكل ثابت.

هناك العديد من الاستراتيجيات لإعداد التنبيهات، بدءًا من تعيين حدود بسيطة يتم تشغيلها عند تجاوز القيمة إلى صيغ أكثر تعقيدًا يتم تشغيلها باستخدام مقاييس أكثر تعقيدًا. يعتمد اختيار أفضل أسلوب للتنبيه على البيانات وأهداف لوحة المعلومات وتفضيلات المستخدم.

بشكل عام، يتم أتمتة عملية جمع البيانات وإضافة التنبيهات الخطوات الأساسية لإنشاء لوحة معلومات المدير المالي الناجحة. باستخدام أدوات التشغيل الآلي الصحيحة، أصبح إعداد لوحة المعلومات بسرعة ودقة أمرًا في غاية السهولة، ويمكن استخدام التنبيهات لتحديد المشكلات أو النتائج غير المتوقعة بسرعة.

مشاركة لوحة القيادة

الآن بعد أن تم إنشاء لوحة المعلومات، أصبح من السهل توسيعها من خلال السماح بالوصول إلى البيانات ومشاركتها مع أصحاب المصلحة الخارجيين. يمكن القيام بذلك بعدة طرق وقد يتضمن غالبًا تحديد مستويات الوصول وتصدير التقارير والمزيد. من المهم التأكد من إمكانية عرض لوحة المعلومات بشكل آمن والحفاظ على خصوصية أي بيانات حساسة.

تحديد مستويات الوصول

من المهم أن يكون المديرون الماليون قادرين على التحكم في الوصول إلى البيانات الموجودة في لوحات المعلومات الخاصة بهم. اعتمادًا على التكنولوجيا المستخدمة، يمكن القيام بذلك بسرعة وسهولة. يمكن تقييد الوصول إلى البيانات عن طريق إنشاء أدوار مستخدم بمستويات مختلفة من الوصول. يمكن إعداد أدوار المستخدم للحد من البيانات التي يمكن عرضها، والتقارير التي يمكن إنتاجها، ومن لديه حق الوصول إلى لوحة المعلومات. ويساعد ذلك على ضمان الحفاظ على خصوصية البيانات الحساسة ويزود المدير المالي بطبقة من التحكم في البيانات.

تصدير التقارير

قد يكون من المفيد أيضًا أن تكون قادرًا على تصدير البيانات أو التقارير من لوحة القيادة للمدير المالي. يمكن القيام بذلك عن طريق السماح للمستخدم بتحديد البيانات أو التقارير التي يريد تصديرها ومنحه خيار التصدير بمجموعة متنوعة من التنسيقات. يمكن أن يساعد ذلك في تبسيط عملية إعداد التقارير وتسهيل وصول صانعي القرار إلى البيانات التي يحتاجون إليها ومراجعتها بسرعة وسهولة.

يعد تصدير البيانات مفيدًا أيضًا لأولئك الذين يحتاجون إلى إنشاء عروض تقديمية أو أخذ البيانات خارج بيئة لوحة المعلومات. تعمل العديد من لوحات المعلومات على تسهيل تصدير البيانات بسرعة ودقة، وهو أمر لا يقدر بثمن بالنسبة للمديرين الماليين وأصحاب المصلحة الآخرين عند إدارة بياناتهم.

خاتمة

يبنون لوحة القيادة للمدير المالي من الصفر يمكن أن يكون مرهقًا، ويستغرق وقتًا طويلاً، ويتطلب عمالة مكثفة، ولكن المكافأة في الطرف الآخر منها تستحق جهدك. عند بناء أ لوحة القيادة للمدير المالي من البداية، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها، مثل تحديد المقاييس واختيار أفضل مصادر البيانات وتصميم تخطيط لوحة المعلومات. من خلال التنفيذ الدؤوب لهذه الخطوات، يمكنك إنشاء لوحة معلومات قوية تزود صناع القرار بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات ذكية.

ملخص حول بناء لوحة تحكم المدير المالي من الصفر

لبناء أ لوحة القيادة للمدير المالي من البداية، عليك التأكد من اتباع خطوات معينة تشمل:

• تحديد المقاييس الرئيسية للقياس
• تحديد أفضل مصادر البيانات للمقاييس
• تصميم التخطيط الأمثل للوحة القيادة
• دمج البيانات وإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية
• بناء التصورات في لوحة القيادة
• اختبار وتحسين لوحة القيادة

موارد وروابط إضافية لمزيد من القراءة

فيما يلي بعض الموارد والروابط الإضافية لمساعدتك على توسيع معرفتك حول إنشاء لوحات معلومات المدير المالي من البداية:

• شرح لوحات المعلومات - مدونة Tableau
• لوحة المعلومات المالية للمدير المالي - Solver
• تمكين تعتمد على البيانات اتخاذ القرار باستخدام لوحات تحكم المدير المالي - مايكروسوفت 365
• كيف تستعمل لوحات تحكم المدير المالي لاتخاذ القرارات المالية المبنية على البيانات - SolarWinds