Wstęp
Wskaźniki wyceny są podstawowym narzędziem stosowanym przez inwestorów do oceny wyników finansowych, wydajności operacyjnej i perspektyw wzrostu firmy lub branży. Są to obliczenia wskaźników pochodzące z publicznie dostępnych danych finansowych, takich jak wyniki finansowe firmy, działalność rynkowa, struktura kapitału i poziomy zadłużenia. Wskaźniki są wykorzystywane do oceny, ile jest warta firma lub branży i porównywać ją z alternatywami inwestycyjnymi.
Wskaźniki wyceny Zapewnij kluczowe informacje dla każdego inwestora, który chce dokładnie ocenić potencjał firmy w zakresie długoterminowego sukcesu. Rozumiejąc różne Wskaźniki wyceny które są dostępne, inwestorzy mogą odblokować bogactwo informacji, które mogą pomóc im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. W tym artykule będziemy badać pierwszą piątkę Wskaźniki wyceny że każdy inwestor powinien się zapoznać.
Wskaźnik ceny do zarobków
Wskaźnik ceny do zarobków (P/E) jest kluczowym wskaźnikiem stosowanym do oceny cen akcji. Często służy do porównania różnych firm w sektorze lub branży. Mówiąc najprościej, wskaźnik P/E pokazuje cenę akcji spółki w stosunku do jej zysku na akcję.
Jak obliczyć stosunek P/E
Wskaźnik P/E można obliczyć, dzieląc cenę akcji spółki przez jej zysk na akcję (EPS).
- Cena zapasów / EPS = P / E
Co oznacza niski stosunek P/E
Niski wskaźnik P/E ogólnie oznacza, że zapasy jest niedoceniane. Może to oznaczać, że firma jest niedoceniana na rynku lub że jej akcje mają miejsce do rozwoju z powodu potencjalnych przyszłych zarobków.
Co oznacza wysoki stosunek P/E
Wysoki wskaźnik P/E oznacza, że akcje są zawyżone na rynku, a jego cena jest wyższa niż jego obecne lub oczekiwane zarobki. Może to oznaczać, że oczekiwania zysków dla spółki lub sektora są wysokie lub że giełda przeceniła potencjał przyszłych zarobków.
Wskaźnik ceny do sprzedaży
Wskaźnik ceny do sprzedaży (wskaźnik PSR lub PS) wynosi wskaźnik finansowy Służy do porównania wartości rynkowej firmy z kapitałem własnym ze sprzedażą firmy. Służy do porównania firm, które mają różne przykłady rachunkowości i stały się szeroko stosowanym wskaźnikiem finansowym przy porównywaniu firm, ponieważ wyklucza wpływ różnych metod rachunkowości.
Jak obliczyć stosunek
Wskaźnik ceny do sprzedaży jest obliczany przez przyjmowanie kapitalizacji rynkowej spółki, która jest liczbą pozostałych akcji spółki pomnożonej przez cenę akcji, i podzielenie go przez całkowitą sprzedaż spółki. Wynika to ze wskaźnikiem pokazującym kapitalizację rynkową firmy w związku ze sprzedażą.
Co oznacza niski stosunek PS
Niski stosunek PS może wskazywać na dwa różne czynniki. Po pierwsze, może to oznaczać, że firma ma silne perspektywy i dlatego handluje z rabatem. Może to być świetna okazja inwestycyjna, ponieważ potencjał wzrostu może być wyższy. Ponadto niski wskaźnik PS może wskazywać, że sprzedaż firmy cierpi lub że rynek ma zbyt negatywny pogląd na perspektywy firmy.
Co oznacza wysoki stosunek PS
Z drugiej strony wysoki stosunek PS może wskazywać na dwa różne czynniki. Może to być znak, że rynek jest zbyt optymistycznie nastawiony do perspektyw firmy, co czyni go zbyt drogim do zakupu; Jest to znane jako zawyżenie. Ponadto może to wskazywać, że sprzedaż firmy ma się bardzo dobrze, a ich wartość rynkowa rośnie.
Wskaźnik wzrostu ceny
Wzrost ceny lub PEG, jest wykorzystywany przez inwestorów do pomiaru wartości akcji w stosunku do potencjału wzrostu zarobków. Krótko mówiąc, wskaźnik PEG pomaga inwestorom zrozumieć, czy akcje wydają się być drogie lub niedowartościowani, porównując stosunek ceny do zysku z oczekiwaną stopą wzrostu zarobków. Stosunek PEG jest wyrażany jako wielokrotność. Wskaźnik 1 wskazałby, że cena akcji jest dokładnie taka sama jak przewidywana stopa wzrostu. Stosunek poniżej jednego sugeruje okazję, podczas gdy stosunek wyższy niż jeden sugeruje drogie zapasy.
Wskaźnik PEG można obliczyć, dzieląc cenę akcji do wskaźnika zysków (wskaźnik P/E) przez stopę wzrostu zysków (EGR).
- Współczynnik PEG = stosunek p / e / egr
Niski wskaźnik PEG sugeruje, że akcje są handlowe ze zniżką, a wysoki wskaźnik PEG sugeruje, że akcje są zawyżone. Wskaźnik PEG wynoszący 1 wskazuje, że inwestorzy powinni oczekiwać zwrotu równego stopy wzrostu akcji.
Gdy wskaźnik PEG jest niski, wskazuje, że akcje są niedoceniane i mogą mieć przyszły potencjał podwyżki ceny. Z drugiej strony, gdy wskaźnik PEG jest wysoki, wskazuje, że zapasy jest zawyżone i jest prawdopodobnie zbyt drogie dla potencjalnego wzrostu akcji.
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik zadłużenia do kapitału, znany również jako wskaźnik D/E, jest ważnym wskaźnikiem wyceny stosowanym do pomiaru potencjału dźwigni firmy. Ten Wskaźnik jest niezbędny dla inwestorów do pomiaru zdrowia finansowego firmy i ocenić jego zdolność do czasu spłaty długu w odpowiednim czasie.
Jak obliczyć stosunek: Wskaźnik zadłużenia do kapitału (D/E) jest obliczany poprzez podzielenie całkowitych zobowiązań spółki przez całkowitą kapitał własny akcjonariuszy. Wzór do obliczenia stosunku jest następujący:
- Wskaźnik d / e = zobowiązania całkowite / całkowitą kapitał własny akcjonariuszy
Co oznacza niski stosunek d/e
Niski wskaźnik D/E wskazuje na zdrowszą sytuację finansową, ponieważ sugeruje, że firma jest dobrze przygotowana do spełnienia swoich zobowiązań i że ma zdrowe bilans. Gdy firma ma niską dźwignię, ma stosunkowo większą elastyczność finansową i mniejsze ryzyko związane z nią.
Co oznacza wysoki stosunek d/e
Wyższy wskaźnik D/E oznacza, że firma podejmuje duży dług, a zdolność do spłaty swojego długu może stać się bardziej zależna od finansowania stron trzecich. Wysoki wskaźnik D/E może również zasygnalizować potencjalne niewydolność finansową, ponieważ może wskazywać na brak płynności.
Zwrot w stosunku kapitału
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) jest popularnym środkiem inwestorów przy podejmowaniu decyzji, czy firma jest pożądaną inwestycją. Mierzy stopa zwrotu, którą spółka generuje kapitał, który akcjonariusze zainwestowali w spółkę. ROE mierzy, jak dobrze firma wykorzystuje inwestycje w celu generowania zysku.
Definicja
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) jest wskaźnikiem, który mierzy stopę zwrotu, którą spółka generuje w zakresie inwestycji akcji akcjonariuszy. Oblicza się go, przyjmując dochód netto spółki i podzielenie go przez całkowitą kwotę kapitału własnego przez akcjonariuszy. Wskaźnik ten może być następnie wykorzystany przez inwestorów do porównania podobnych firm i oceny, czy jedna firma bardziej efektywnie wykorzystuje swoje inwestycje kapitałowe.
Jak obliczyć stosunek
Wskaźnik zwrotu z kapitału można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
- ROE = dochód netto / akcjonariusze kapitał własny.
Co oznacza niski stosunek kra
Niski wskaźnik ROE wskazuje, że spółka nie generuje znacznego dochodu z kapitału własnego akcjonariuszy. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak model biznesowy o niskiej marży, brak wydajnego zarządzania lub zbyt duży dług. Niski ROE sygnalizuje również, że firma może nie generować wystarczających zwrotów, aby uzasadnić swoje inwestycje lub że firma jest zawyżona.
Co oznacza wysoki stosunek kra
I odwrotnie, wysoki wskaźnik zwrotu z kapitału własnego wskazuje, że firma z powodzeniem wykorzystuje kapitał inwestorów do generowania zysku. Jest to wskazanie, że firma jest dobrze zarządzana, wydajna i podejmuje dobre decyzje z inwestycjami. Wysokie zwroty mogą również sygnalizować, że firma może potencjalnie rozwijać się i rozwijać, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów szukających długoterminowych możliwości rozwoju.
Wniosek
Wskaźniki wyceny są ważną częścią procesu decyzyjnego, jeśli chodzi o inwestowanie. Rozumiejąc i analizując różne dostępne wskaźniki wyceny, inwestorzy mogą podejmować bardziej inteligentne, opłacalne decyzje. Niezależnie od tego, czy oceniając poszczególne zapasy czy całe rynki, konieczne jest solidne zrozumienie tych podstawowych narzędzi.
Podsumowanie, pięć najważniejszych Wskaźniki wyceny Inwestorzy powinni znać: następujące:
- Wskaźnik ceny do zysku
- Stosunek ceny do sprzedaży
- Wskaźnik ceny do książki
- Wartość przedsiębiorstwa do Współczynnik EBITDA
- Współczynnik wydajności dywidendy
Uzbrojeni w wiedzę o tym, jak korzystać z tych wskaźników i jak interpretować analizę, inwestorzy mogą podejmować najlepsze decyzje za pomocą swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Każdy kontekst jest wyjątkowy, a najlepsze wskaźniki do użycia mogą się różnić w zależności od sytuacji. Jednak te pięć wskaźników stanowi solidne podstawy, na których może rozkwitnąć udana kariera inwestycyjna.
ONLY $99
ULTIMATE EXCEL DASHBOARDS BUNDLE
Immediate Download
MAC & PC Compatible
Free Email Support
