Najlepsze praktyki budowania interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel

Wstęp

Interaktywne pulpit nawigacyjny to rodzaj wizualizacji danych, który pozwala użytkownikom eksplorować i analizować zestawy danych, aby dowiedzieć się więcej o ich danych i opracować spostrzeżenia. Są wygodnym sposobem organizowania, porównywania i zrozumienia dużych ilości danych. Po prawidłowym budowie interaktywne pulpity nawigacyjne mogą zapewnić wizualny przegląd kluczowych spostrzeżeń i wywiadu biznesowego, które pozwalają zespołom podejmować bardziej świadome decyzje.

Korzystanie z Excel do budowy interaktywnych pulpitów nawigacyjnych to świetny sposób na uczynienie danych bardziej dostępnymi dla całej organizacji. Tworzenie pulpitu deski rozdzielczej w programie Excel zapewnia użytkownikom możliwość dostosowania ich widoków, filtrów i sortowania. Ponadto stosowanie programu Excel eliminuje potrzebę inwestycji oprogramowania lub dodatkowego kodowania. Każdy użytkownik z minimalnym Wiedza Excel może tworzyć interaktywne pulpity nawigacyjne w programie Excel.

Istnieje kilka najlepszych praktyk, które należy wziąć pod uwagę Budowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel. Ten post na blogu zawiera przegląd najlepszych praktyk tworzenia skutecznego interaktywnego pulpitu nawigacyjnego.

Dążyć do prostoty

Podczas tworzenia interaktywnego raportu lub pulpitu nawigacyjnego w programie Excel należy dążyć do prostoty. Używanie zbyt wielu wykresów i zbyt dużej ilości danych może zmniejszyć skuteczność pulpitu nawigacyjnego, co utrudnia wizualizację dużego obrazu.

Wybierz właściwe typy wykresów

Ważne jest, aby wybrać typy wykresów odpowiednie dla wyświetlanych danych. Niewłaściwy typ wykresu może prowadzić do błędnych interpretacji danych. Na przykład podczas porównywania dwóch lub więcej grup należy stosować wykresy słupkowe, podczas gdy wykresy rozproszenia są używane podczas analizy związku między dwiema zmiennymi.

Projekt czytelności

Pulpit nawigacyjny powinien być łatwy do odczytania i zrozumienia. Układ powinien być czysty i uporządkowany, z dużą ilością pustej przestrzeni między różnymi elementami, aby ułatwić im identyfikację. Ponadto elementy takie jak tytuły, etykiety i adnotacje powinny być wyraźnie oznaczone, więc widzowie wiedzą dokładnie, co jest pokazywane.

Ogranicz dane przedstawione w pulpicie nawigacyjnym

Ważne jest, aby ograniczyć ilość danych przedstawionych na desce rozdzielczej. Dołącz tylko najważniejsze dane i staraj się unikać dużych tabel lub powtarzanych danych. Utrzymuj deskę rozdzielczą na przedstawieniu kluczowych punktów w jasny, zwięzły sposób.

Wykorzystaj wbudowane funkcje

Pulpity nawigacyjne są niezbędnym elementem wydajnego biznesu i organizacji. Dostępne jest szereg metod, aplikacji i rozwiązań do utworzenia pulpitu nawigacyjnego. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest użycie programu Excel. Aby jak najlepiej wykorzystać Pulpit nawigacyjny i wykonaj najlepsze praktyki tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel, konieczne jest zrozumienie wbudowanych funkcji.

Slickers

Pliki wizualne to filtry wizualne dla większości pól danych na liście lub tabeli. Są one szczególnie przydatne w dużych zestawach danych, umożliwiając użytkownikowi łatwe filtrowanie danych, aby skupić się tylko na określonym obszarze lub punktach danych. Możesz dodać płaskorzeźnik w pulpicie nawigacyjnym, przechodząc do zakładki „Wstaw”, wybierając „Slicer”, a następnie wybierając pole danych, które chcesz filtrować.

Zapytanie o zasilanie

Power Query to potężne narzędzie do transformacji danych. Umożliwia użytkownikowi ładowanie, przekształcenie i kształtowanie danych w celu uzyskania informacji. Aby użyć tego narzędzia, musisz przejść do karty „Data” i wybrać grupę „Analizę danych”. Stąd możesz wybrać opcję „Zapytanie o zasilanie” i zacząć przekształcać swoje dane.

Co jeśli analiza

Analiza What-jeśli to potężne narzędzie, które pozwala użytkownikowi przetestować różne scenariusze przed podjęciem decyzji biznesowych. Do tego narzędzia można uzyskać, przechodząc do karty „Dane” i wybierając grupę „co-IF Analysis”. Stąd możesz wybrać model, który chcesz przeanalizować, taki jak „szukanie celu” lub „tabela danych”.

Utwórz czysty zestaw danych

Budowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel zaczyna się od tworzenia i zarządzania czystym zestawem danych. Ten czysty zestaw danych będzie stanowić podstawę pulpitu nawigacyjnego i określi jego skuteczność. W związku z tym należy ustalić priorytety formatowanie, ustanowienie konwencji nazewnictwa i przeglądać integralność danych, aby zapewnić dokładność pulpitu nawigacyjnego.

Formatowanie

Korzystanie z spójnego formatowania w zestawie danych znacznie przyczyni się do ułatwienia interpretacji danych. Powinieneś zacząć od sformatowania kluczowych kolumn i pól, takich jak waluta lub różne formaty dla dat. Ponadto dostosowanie szerokości kolumn i usunięcie pustych komórek pomoże również ułatwić odczytanie kolumn i wierszy. Dzięki spójnemu formatowi danych pulpit nawigacyjny będzie wyglądał profesjonalnie i będzie łatwiejszy do odczytania.

Konwencje nazewnictwa

Przypisywanie konwencji nazewnictwa do każdej kolumny i pola danych jest również ważne dla uczynienia deski rozdzielczej łatwiejszym narzędziem do użycia. Ustawiając zunifikowaną nazwę lub etykietę dla każdego elementu, możesz utworzyć uporządkowaną pulpit nawigacyjny, który jest bardziej dostępny dla wszystkich użytkowników. W związku z tym we wszystkich zestawach danych należy stosować jednolite nazwy, takie jak cena sprzedaży, w przeciwieństwie do SP, Sprice lub SalePrice.

Integralność danych

Aby utworzyć wiarygodne pulpit nawigacyjny, integralność danych jest niezbędna. Integralność danych w tym przypadku odnosi się do dokładności i wiarygodności kanału danych. Osiąga się to poprzez usunięcie wpisów, które są niedokładne lub zawierają błędy, a także zduplikowane wpisy. Ponadto przegląd linków formuł i formuł może pomóc w zapewnieniu, że wszystkie dane są niezawodnie podłączone i aktualne.

Pozwól na rozszerzenie

Podczas budowania interaktywnego pulpitu nawigacyjnego w programie Excel jest wielka przydatność w umożliwieniu ekspansji i skalowalności.

Opieranie się na istniejącej pracy

Korzystanie z wcześniejszych obliczeń i modeli, opieranie się na wcześniejszych osiągnięciach, aby stworzyć doskonałą informacyjną deskę rozdzielczą w programie Excel. Pulpity nawigacyjne niskiego poziomu mogą z łatwością stać się o wiele więcej, gdy uwzględniono użyteczne wcześniejsze prace, co czyni je nie tylko bardziej pouczającymi, ale bardziej wydajnymi.

Pozwól na scenariusze co-jeśli

Biorąc pod uwagę możliwe wyniki dowolnej sytuacji, jest kluczowe w świecie interaktywnych pulpitów internetowych Excel, a im więcej scenariuszy, które są wbudowane w pulpit nawigacyjny, tym bardziej ekspansywny może być. Jest to świetne narzędzie, które można wykorzystać do dogłębnego spojrzenia na to, co może wynikać z dowolną transakcją.

• Wykorzystaj istniejące prace dla dodatkowej wydajności
• Zbuduj scenariusze What-jeśli dla optymalnego interaktywnego zrozumienia
• Pozwól na ekspansywną i ekspansywną analizę danych

Testować i potwierdzić

Podczas tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w Excel ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie elementy pulpitu nawigacyjnego działają zgodnie z przeznaczeniem. Testowanie i walidacja, że ​​wszystkie arkusze robocze są zintegrowane, a odpowiednio funkcjonowanie jest niezbędne przed wdrożeniem.

Przetestuj poszczególne arkusze robocze

Zacznij od poszczególnych arkuszy i upewnij się, że każdy działa poprawnie. Obejmuje to upewnienie się, że wszystkie formuły są prawidłowe, wizualizacje wykresów działają, a połączenia z zewnętrznymi źródłami danych są bezpieczne. Uruchom raporty w celu potwierdzenia dokładności danych i obserwowanie wszelkich obliczonych wartości są zgodne z oczekiwaniami. Wszystkie punkty interakcji użytkownika powinny działać poprawnie, takie jak sortowanie, filtrowanie, dynamiczne wybory i scenariusze. Wymień scenariusze testowe z oczekiwanymi wynikami i potwierdzają, że mają miejsce poprawnie przy każdej wersji i podczas testowania błędów.

Przetestuj cały pulpit nawigacyjny

Po zatwierdzeniu poszczególnych elementów pulpitu nawigacyjnego rozpocznij proces testowania całego pulpitu nawigacyjnego. Zacznij od uruchomienia i interaktywnego nawigacji po desce rozdzielczej, testowaniu przycisków i upewnienia się, że wrażenia użytkownika jest płynne i intuicyjne. Uruchom ponownie wszystkie scenariusze testowe w środowisku pulpitu nawigacyjnego, aby zapewnić, że wszystkie odniesienia i połączenia zewnętrzne działają poprawnie.

W niektórych przypadkach zespoły i interesariusze mogą również chcieć potwierdzić dokładność, uruchamiając raporty dotyczące połączonych danych. Przetestuj pulpit warunkowy, pobierając duże ilości danych i upewnij się, że wykresy zachowują ich formatowanie, a ogólna deska rozdzielcza nadal działa.

Wniosek

W tym artykule omówiliśmy pięć najlepszych praktyk budowania interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel. Te praktyki są idealne Tworzenie atrakcyjnych wizualnie i przyjaznych dla użytkownika pulpity nawigacyjnej. Obejmując te praktyki, możesz upewnić się, że Twój pulpit nawigacyjny zapewnia znaczące i możliwe do działania spostrzeżenia w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Pięć najlepszych omawianych praktyk to:

• Tworzenie modyfikowalnych i dynamicznych pulpitów nawigacyjnych
• Korzystanie z wielu podejść do arkusza
• Uproszczenie zarządzania danymi
• Poprawa użyteczności z VBA
• Jak najlepiej wykorzystać formy użytkowników

Mamy nadzieję, że ten artykuł zainspirował Cię do stworzenia własnych niestandardowych interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel. Nie zapomnij zbadać ogromnych możliwości, które oferuje Excel, aby Twój pulpit nawigacyjny był jak najbardziej wpływowy. Powodzenia w budynku deski rozdzielczej!