Tworzenie raportów pulpitowych w programie Excel

Wstęp

Raporty z pulpitu nawigacyjnego zawierają przegląd kluczowych wskaźników i wskaźników wydajności związanych z organizacją, projektem lub biznesem. Zapewniają kompleksowe spojrzenie na obecne wyniki firmy w porównaniu z danymi historycznymi lub prognozowanymi. Raporty z pulpitu nawigacyjnego zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe do zrozumienia i umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji na podstawie przedstawionych danych.

Raporty z deski rozdzielczej mogą być wykorzystane do wskazywania obszarów w celu poprawy, odkrywania ryzyka i możliwości, porównań między różnymi rodzajami danych i śledzenie celów. Tworząc raporty w programie Excel, firmy mogą wizualizować duże zestawy danych i czerpać z danych ważnych informacji.

Tworzenie Raporty z deski rozdzielczej w programie Excel mają wiele korzyści. Excel to łatwy w użyciu program, który pozwala użytkownikom szybko wprowadzać i analizować dane. Raporty z pulpitu nawigacyjnego utworzone w programie Excel są interaktywne i można je dostosować do ukierunkowania na określone odbiorców. Excel oferuje również potężne funkcje i formuły, umożliwiając użytkownikom szybkie tworzenie wykresów i wykresów, aby dane były bardziej zrozumiałe.

Co będziesz potrzebował

Tworząc Raport z pulpitu zajmuje coś więcej niż tylko Microsoft Excel i arkusz roboczy. Aby utworzyć najlepszy raport z pulpitu nawigacyjnego, potrzebujesz odpowiednich narzędzi i funkcji oferowanych przez program Excel. Sprawdźmy to, czego potrzebujesz, aby zacząć.

Microsoft Excel

A Raport pulpitu nawigacyjny utworzony w programie Excel Wymaga zainstalowania wersji Microsoft Excel na komputerze. Excel jest dostępny zarówno jako samodzielny produkt, jak i część pakietu Office 365. Wersja Excel, której używasz, określi typy narzędzi wizualizacji i analizy, których możesz użyć.

Arkusze Excel

Arkusze Excel stanowią płótno do raportu pulpitu pulpitu opartego na Excela. Każdy arkusz powinien zawierać tylko dane dotyczące raportu pulpitu nawigacyjnego. Dane powinny być ułożone w kolumnach i rzędach z etykietami na kolumnach i rzędach, które są łatwe do zrozumienia. Ważne jest prawidłowe sformatowanie danych, aby upewnić się, że raport jest łatwy do odczytania i zrozumienia.

Narzędzia do wizualizacji i analizy

Excel oferuje pakiet narzędzi do wizualizacji i analizy, których można użyć do stworzenia interaktywnego pulpitu nawigacyjnego raport. Narzędzia te obejmują tabele obrotowe, wykresy i formuły, które pozwalają użytkownikom wycinać dane i kości, aby lepiej zrozumieć dane. Połączenie tych narzędzi może zapewnić łatwą do zrozumienia migawkę kluczowych punktów danych.

Korzystanie z tych narzędzi wymaga podstawowej wiedzy na temat działania programu Excel, ale nawet przy podstawowym zrozumieniu oprogramowania możesz stworzyć solidny raport z pulpitu nawigacyjnego z odpowiednią kombinacją narzędzi.

Konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego

Tworzenie Raporty z pulpitu w programie Excel Obejmuje kilka kroków od zebrania niezbędnych danych w celu ich analizy i decydowania, które elementy należy uwzględnić na desce rozdzielczej. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak podjąć konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego.

Jak zebrać niezbędne dane i je przeanalizować

Pierwszym krokiem podczas konfigurowania deski rozdzielczej jest gromadzenie i analiza niezbędnych danych. Dane te mogą pochodzić ze źródeł wewnętrznych, takich jak bazy danych firmy lub źródła zewnętrzne, takie jak dostawcy danych zewnętrznych. Po uzyskaniu danych ważne będzie ich przeanalizowanie w celu ustalenia, dlaczego dane są ważne, i zidentyfikować wszelkie trendy lub wzorce.

Wybór elementów, które należy je uwzględnić i jak je przedstawić

Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, które elementy należy uwzględnić na desce rozdzielczej i jak je przedstawić. W zależności od rodzaju tworzonego pulpitu nawigacyjnego i tego, czego będzie szukał użytkownika końcowego, istnieje wiele elementów, które można dołączyć, takie jak wykresy, wykresy, tabele i wiele innych. Ważne jest, aby pamiętać o włączeniu tylko niezbędnych elementów i upewnienia się, że są one łatwe do zrozumienia i interpretacji użytkownika końcowego.

Tworzenie odpowiednich wykresów, wykresów i innych wizualizacji

Ostatnim krokiem w konfigurowaniu deski rozdzielczej jest tworzenie odpowiednich wykresów, wykresów i innych wizualizacji. Istnieje wiele różnych wykresów, wykresów i innych wizualizacji, które można wykorzystać do prezentowania danych. Podczas tworzenia tych wizualizacji ważne jest, aby upewnić się, że są one dokładne i łatwe do interpretacji. Ponadto ważne jest, aby wziąć pod uwagę rozmiar i rodzaj prezentowanych danych oraz upewnić się, że wizualizacje odzwierciedlają wszelkie trendy lub wzorce danych.

Wskazówki dotyczące skutecznych raportów

Wykorzystanie konfigurowalnych szablonów

Tworzenie raportów pulpitu nawigacyjnego W programie Excel wymaga przemyślanego rozważenia źródeł danych, punktów danych, organizacji, układu, dokładności, dostępności i elementów wizualnych. Konfigurowalne szablony pozwalają na możliwość tworzenia profesjonalistów, przedstawiając raporty praktycznie w czasie. Większość konfigurowalnych szablonów przestrzega wytycznych dotyczących wydajności Projekt deski rozdzielczej Aby tworzyć interaktywne prezentacje i szybko przekazać spostrzeżenia z danych.

Korzystanie z skrótów klawiatury w celu przyspieszenia procesu

Oprócz korzystania z konfigurowalnych szablonów, wielu nie zdaje sobie sprawy z możliwości oszczędzania czasu, jeśli chodzi o tworzenie raportów w programie Excel. Podstawowe skróty, takie jak kopiowanie i wklej, formatowanie, praca z sortowaniem i filtrowaniem, znajdowanie lub wbudowane polecenie „cofnij” można łatwo znaleźć za pomocą kilku prostych klawiszeń klawiatury.

Dla bardziej doświadczonych użytkowników, pełniejsza lista Skróty Excel są dostępne. Skróty te mogą pomóc w szybszym i wydajnym tworzeniu raportu, pomagając w oszczędzaniu czasu i zasobów.

Wiedząc, kiedy użyć, jakiego rodzaju wykresu

Wykresy dodają dynamiczny poziom komunikacji do Raport pulpitu nawigacyjnego, umożliwiając użytkownikom możliwość identyfikacji relacji, trendów i rozkładów danych. Jeśli raport zawiera znaczącą liczbę punktów danych, idealnym sposobem na poprawę raportu jest dodanie wykresów różnych typów. Ale należy pamiętać, kiedy użyć rodzaju wykresu lub wykresu, aby uzyskać najlepszą reprezentację.

Odchodząc od wykresów kołowych i w kierunku bardziej skutecznych form wizualizacji danych, takich jak wykresy liniowe, wykresy rozproszenia lub wykresy słupkowe, można łatwo przedstawić znaczenie każdego punktu danych. Dobrze zgrupowany raport powinien pozwolić na minimalne przewijanie czytelnika lub przeglądarki.

Praca ze źródłami danych

Tworzenie raportów w Microsoft Excel często obejmuje pracę z danymi z różnych źródeł. Opanowanie sztuki łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych i łączenie tabel pozwala na bardziej wydajny przepływ pracy i dokładniejsze raportowanie. Zrozumienie możliwości Odświeżające dane Pomaga upewnić się, że raporty są aktualne. W tym rozdziale zbadano różne sposoby połączenia i połączenia źródeł danych, a także przeglądanie opcji aktualizacji danych.

Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych

Zdecydowanie najczęstszym podejściem do wykorzystywania danych w Excel jest połączenie z zewnętrznym źródłem danych. Większość użytkowników decyduje się łączyć z bazami danych, ponieważ często są one źródłem danych strukturalnych, podczas gdy można również użyć innych opcji, takich jak dostęp, pliki tekstowe lub kanały XML. Podczas łączenia się z bazami danych Microsoft Query może być używane do dostarczania danych z zakresu wspólnych systemów baz danych, takich jak SQL, Oracle i MySQL. Po wykonaniu połączenia dane są dostępne z wewnątrz Excel i mogą być manipulowane na różne sposoby.

Łączenie tabel w tym samym dokumencie

Łączenie tabel w tym samym programie Excel Dokument jest najczęściej używany podczas pracy z dużymi ilościami danych. Łącząc i odwołując się do danych między różnymi arkuszami roboczymi, dokument można podzielić na sekcje możliwe do zarządzania. Na przykład dane mogą być sformatowane i ustrukturyzowane w jednym arkuszu roboczym i odwoływać się do innych. Pomaga to zachować uporządkowanie danych, jednocześnie umożliwiając pozostanie wysoce dostosowywane. Z tego powodu jest to idealne rozwiązanie, gdy te same dane będą używane w wielu dokumentach.

Odświeżanie danych do aktualizacji raportów

Aby zapewnić, że dane pozostają dokładne, należy je regularnie aktualizować. Jeśli raport opiera się na danych ze źródła zewnętrznego, Excel można ustawić tak, aby automatycznie odświeżyć dane za każdym razem, gdy dokument jest otwarty. Można to zrobić ręcznie, przechodząc do karty „Dane” w programie Excel i wybierając „Odśwież dane”. Możliwe jest również ustawianie danych tak, aby regularnie odświeżają automatycznie odświeżanie. Na przykład dane można odświeżyć za każdym razem, gdy dokument jest otwierany lub w określonych czasach lub odstępach czasu.

Tworzenie interaktywnego pulpitu nawigacyjnego

Excel to potężny program do tworzenia raportów pulpitowych Aby destylować duże ilości danych na znaczące i łatwe do zrozumienia wizualizacje. Excel jest używany na całym świecie do analizy danych, pulpitów nawigacyjnych i raportowania. Tworzenie Interaktywna deska rozdzielcza w programie Excel Wymaga zrozumienia, jak działa program, a także jak wykorzystać niektóre z jego wbudowanych funkcji. W tym artykule zawiera przegląd sposobu utworzenia interaktywnego pulpitu nawigacyjnego w programie Excel.

Za pomocą formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe jest funkcją w Excel To pozwala zmienić wygląd danych lub zakresów komórek na podstawie ich wartości. Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, ponieważ pozwala wyróżnić kluczowe informacje lub trendy w danych. Na przykład możesz wyróżnić komórki zawierające określoną wartość lub kod kolorów, zakres komórek na podstawie ich wartości. To sprawia, że ​​dane są łatwiejsze do interpretacji i bardziej przyciągające wzrok dla użytkowników.

Wykorzystanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Oprócz korzystania z formatowania warunkowego, możesz również wykorzystać wbudowane Funkcja interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel. Ta funkcja pozwala szybko tworzyć wykresy i wykresy, które wizualizują dane w łatwy do zrozumienia sposób. Możesz dostosować te pulpity nawigacyjne do filtrowania i wyświetlania tylko danych, które są istotne dla historii, którą próbujesz opowiedzieć, czyniąc je bardzo skutecznymi do prezentacji złożonych danych w łatwy do zrozumienia.

Wykorzystanie aplikacji internetowych w celu poprawy raportowania

Wreszcie, możesz również korzystać z aplikacji internetowych, aby zwiększyć możliwości raportowania w programie Excel. Te aplikacje pozwalają tworzyć wyrafinowane wizualizacje, takie jak mapy cieplne, mapy geograficzne i inne niestandardowe wizualizacje. Może to być szczególnie pomocne, kiedy Tworzenie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, ponieważ pozwala szybkie tworzenie wizualizacji dostosowanych do prezentowanych danych. Możesz również szybko zaktualizować te wizualizacje w miarę zmiany danych, co czyni je potężnym narzędziem do nadążania za szybko zmieniającymi się danymi.

Wniosek

Teraz, gdy przeszliśmy przez proces Tworzenie raportów pulpitowych w programie ExcelMożemy teraz podsumować kluczowe kroki i wskazówki, aby jak najlepiej wykorzystać raporty z pulpitu nawigacyjnego.

Podsumowanie kluczowych kroków i wskazówek

• Zacznij od zdefiniowania celu pulpitu nawigacyjnego i danych, które musisz go spełnić
• Projektowanie i układ mają kluczowe znaczenie, więc poświęć trochę czasu na intuicyjne pulpit nawigacyjny
• Rozważ dodanie interaktywności użytkownika do elementów takich jak wykresy i filtry
• Uważnie rozważ źródła danych i typ połączenia, aby mieć zawsze aktualne raporty
• Ciągle przejrzyj i udoskonalaj deskę rozdzielczą, aby pozostać przydatna i istotna

Korzyści z tworzenia raportów pulpitowych w programie Excel

Tworzenie raportów z pulpitu w Excel może zapewnić wiele namacalnych korzyści do użytkownika.

• Raportowanie deski rozdzielczej może być łatwe do zrozumienia i interpretacji, nawet jeśli użytkownik nie ma głębokiej wiedzy na temat analizy danych
• Pozwala użytkownikowi analizować i wizualizować dane w czasie rzeczywistym, aby użytkownik mógł być na bieżąco i podejmować szybkie decyzje
• Korzystanie z dostosowanej pulpitu nawigacyjnego może pomóc w utworzeniu wszystkich źródeł danych, aby użytkownik mógł szybko porównać różne zestawy danych i rysować unikalne spostrzeżenia
• Interaktywność użytkownika może pomóc użytkownikowi w zanurzeniu się w danych, badając różne korelacje w celu uzyskania cennych Business Intelligence

Ogólnie, Tworzenie raportów pulpitowych w programie Excel jest prostym procesem, jeśli zostanie wykonany poprawnie, i może zapewnić dla użytkownika skuteczne, terminowe i przydatne wgląd.