Zautomatyzowane raporty pulpit nawigacyjny - przeniesienie danych na wyższy poziom

Wstęp

Raportowanie jest kluczowym elementem każdej firmy. Tworzenie raportów może być pracochłonnym procesem, a czas spędzony w ręcznym tworzeniu raportów może łatwo się sumować. Dlatego automatyzacja raportów deski rozdzielczej Excel z raz i gotowym może pomóc zaoszczędzić czas i energię.

Raz i gotowe jest usługa zaprojektowana Zautomatyzuj raporty deski rozdzielczej Excel wymagają tworzenia konkretnych raportów z wizualizacją danych, które można dostarczyć do różnych działów organizacji. . Zautomatyzowany desca deski rozdzielczej Umożliwi personel szybki dostęp do danych, jednocześnie poprawiając dokładność i terminowość.

Korzystanie z razu i zrobienia jest kilka korzyści w celu zautomatyzowania Raporty deski rozdzielczej Excel. Obejmują one:

• Eliminuje ręczne tworzenie raportów
• Gotowy do użycia Raporty z pulpitu
• Lepsza dokładność i terminowość
• Łatwe do naśladowania wizualizacje
• Spostrzeżenia oparte na danych

Zdefiniuj cele

Jeśli chcesz generować częste raporty na dowolny temat z danych biznesowych, pomocne może być zautomatyzowanie Raporty deski rozdzielczej Excel. Oznacza to konfigurowanie arkusza Excel w celu automatycznego uruchamiania, zbieranie danych i wyświetlanie go w wyraźny i zorganizowany sposób. Jednak przed zautomatyzowaniem raportów ważne jest, aby jasne zdefiniowanie swoich celów.

Cele zautomatyzowanego deski rozdzielczej raportu

Do pomyślnego Zautomatyzuj raporty deski rozdzielczej Excel, musisz najpierw mieć pojęcie o tym, co próbujesz osiągnąć. Może to obejmować utworzenie wizualnej reprezentacji danych, śledzenie postępów w kierunku określonego celu, stworzenie skutecznego sposobu przedstawienia dużych ilości danych lub innego celu, który masz nadzieję osiągnąć.

Korzyści z zautomatyzowanego pulpitu nawigacyjnego

Po zidentyfikowaniu celów korzyści z automatyzacji twoich Raporty deski rozdzielczej Excel stanie się jasne. Automatyzacja Raporty z deski rozdzielczej Excel mogą poprawić Dokładność, wydajność i skuteczność twoich raportów. Automatyzacja może również pomóc w zmniejszeniu błędów ręcznych i ułatwić regularne generowanie i aktualizowanie raportów.

• Zwiększona dokładność, wydajność i skuteczność raportów
• Zmniejsz błędy ręczne
• Łatwe do regularnego aktualizacji raportów

3. Ustaw wykresy

Po skonfigurowaniu źródła danych Excel nadszedł czas, aby skonfigurować wykresy. Wykresy są ważną częścią każdego pulpitu nawigacyjnego, ponieważ pomagają szybko podsumować duże ilości danych dla użytkowników. Są również świetnym sposobem na dodanie zainteresowania wizualnego i pomocy w rozbiciu dużych ilości danych na stronie. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci łatwo i szybko skonfigurować wykresy.

A. Wybierz, które wykresy do skonfigurowania

Najpierw musisz zdecydować, które wykresy należy skonfigurować. Aby to zrobić, musisz rozważyć rodzaj danych, z którymi pracujesz i co chcesz przekazać. Jeśli masz wiele danych numerycznych, wykresy baru lub linii są doskonałym wyborem. Jeśli masz dane kategoryczne, przydatne mogą być wykresy PIE lub Donut. Możesz także mieszać i dopasować typy wykresów w oparciu o dane.

Po ustaleniu, jakiego rodzaju wykresów chcesz skonfigurować, możesz zacząć wybierać zestaw danych, który chcesz dołączyć na wykresie. Można to zrobić, wybierając kolumny lub wiersze w arkuszu kalkulacyjnym z danymi, które chcesz dołączyć.

B. Dostosuj swój układ

Po wybraniu zestawu danych możesz dostosować wygląd na wykresie. Możesz dostosować pozycję, rozmiar i kolor wykresu, a także dostosować etykiety i legendę. W tym miejscu Twoja kreatywność i styl mogą wejść w grę, aby stworzyć idealną prezentację wizualną.

Możesz także sformatować wykres za pomocą określonych czcionek i rozmiarów, aby upewnić się, że pasuje do ogólnego stylu pulpitu nawigacyjnego. To świetny sposób na nadanie pulpitu nawigacyjnego ogólnej spójnej estetyki.

Zautomatyzuj źródła danych

Kiedyś masz swój Raport deski rozdzielczej Excel Gotowy, następnym krokiem jest zautomatyzowanie źródeł danych. Automatyzując źródła danych, możesz zawsze mieć aktualne dane na desce rozdzielczej i upewnić się, że Twoje spostrzeżenia są możliwe do działania i aktualne. Automatyzacja kwasu danych jest stosunkowo prostym procesem, a z kilkoma prostymi krokami możesz mieć w pełni zautomatyzowane źródła danych.

Połącz się z źródłami danych

Łącząc się ze źródłami danych, będziesz mógł przesyłać dane do swojego Raport deski rozdzielczej Excel w możliwy możliwy i zautomatyzowany sposób. Można to zrobić za pomocą zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych, pliki tekstowe, a nawet strony internetowe. Aby połączyć się ze źródłami danych, możesz po prostu użyć danych-> z innych źródeł w wstążce danych, a stamtąd możesz wybrać źródło danych, których chcesz użyć.

Zautomatyzuj odświeżenie danych

Po podłączeniu źródeł danych możesz zautomatyzować proces odświeżania danych w wydajny i łatwy sposób. Zapewnia to, że kiedy otworzysz Raport deski rozdzielczej Excel, Twoje dane są zawsze aktualne. Aby to zrobić, możesz po prostu przejść do wstążki danych i wybrać opcję odświeżania wszystkich z menu rozwijanego odświeżania. Stamtąd będziesz mógł skonfigurować harmonogram, umożliwiając regularne aktualizowanie źródeł danych.

• Połącz się ze źródłami danych za pomocą danych-> z innych źródeł.
• Zautomatyzuj proces odświeżania danych za pomocą opcji odświeżania wszystkich w wstążce danych.

Utwórz szablon raportu

Utworzenie szablonu raportu dla pulpitu rozdzielczego Excel może pomóc usprawnić proces raportowania danych. Podczas tworzenia szablonu nie musisz ciągle wprowadzać ani modyfikować danych; Raport zostanie automatycznie aktualizowany po dostarczeniu nowych danych. Możesz zapisać szablon i łatwo go uzyskać, gdy trzeba stworzyć raport z tymi samymi parametrami. Oto kilka kroków, które pomogą Ci utworzyć szablon.

Wybierz, które dane wyświetlają, aby dodać

Zacznij od podjęcia decyzji o rodzaju danych, które chcesz wyświetlić na pulpicie nawigacyjnym. Rozważ informacje, które są najważniejsze i istotne. Opcje mogą obejmować wykresy, diagramy, wykresy lub inne reprezentacje wizualne, aby pomóc Ci zrozumieć dane. Określ najbardziej skuteczny sposób wyświetlania danych; Na przykład jaki rodzaj wykresu lub wykresu może go najlepiej reprezentować? Zastanów się, w jaki sposób te dane mogą pomóc w podjęciu decyzji dotyczących Twojej firmy lub organizacji.

Wykonaj kroki Excel, aby zbudować szablon

Po podjęciu decyzji następnym krokiem jest otwarcie programu Excel i wybranie danych. Możesz użyć istniejącego pliku Excel lub zbudować nowy. Wybierz odpowiednie dane do wyświetlenia; W razie potrzeby możesz go filtrować lub manipulować, aby zaspokoić swoje konkretne potrzeby. Funkcje Excel powinny pomóc w łatwym ustawieniu danych w celu dopasowania typu wyświetlacza, którego chcesz użyć (np. Wykres słupkowy, schemat blokowy itp.).

Po skonfigurowaniu danych możesz utworzyć szablon. Na przykład możesz wybrać, które kolory należy użyć lub wybrać obraz tła. Możesz także dodać tekst, taki jak etykiety i tytuły. Poświęć trochę czasu, aby sprawdzić szablon i upewnij się, że wszystko jest dokładne, a dane są prezentowane w jasny i logiczny sposób.

Należy pamiętać, że podczas tworzenia szablonu mogą wymagać użycia niektórych funkcji programu Excel. Na przykład, jeśli chcesz porównać zestawy danych, możesz użyć funkcji „Porównaj zestawy danych”. Podobnie, jeśli chcesz dodać legendę, możesz użyć funkcji „Dodaj legendę”.

Po zakończeniu projektowania szablonu zapisz go. Możesz teraz szybko uzyskać do niego dostęp, gdy trzeba zgłosić dane o tych samych parametrach. Automatyzacja procesu powinna zaoszczędzić czas, wymagając mniejszej liczby zadań ręcznego wprowadzania danych. Po zapisaniu szablonu i gotowym do pracy możesz przejść do następnej części Przygotowanie deski rozdzielczej Excel raport.

Skonfiguruj zautomatyzowany raport

Teraz, gdy znasz podstawy raz i gotowych, nadszedł czas, aby skonfigurować zautomatyzowany raport. To tutaj najświeższy raz i gotowy, pozwalając użytkownikom zwolnić swój czas i wyciągnąć pracę ręczną z generowania i dystrybucji raportów. Oto niektóre z kluczowych kroków do konfigurowania automatycznego raportu.

Umieść raport w określonym folderze

Pierwszym krokiem jest zapisanie raportu w określonym folderze. Ten folder powinien być łatwo dostępny i jest zwykle używany do przechowywania wszystkich raportów generowanych przez raz i gotowy. Zapewni to, że wszystkie raporty są odpowiednio zorganizowane i można je uzyskać w razie potrzeby.

Skonfiguruj czas raportu

Gdy raport znajdzie się we właściwym folderze, nadszedł czas, aby skonfigurować czas raportu. Po raz pierwszy możesz wybrać, jak często raport będzie działał, niezależnie od tego, czy jest on na godzinę, codziennie, co tydzień, czy co miesiąc. Możesz także wybrać określone pory dnia, kiedy raport będzie działał, aby upewnić się, że jest zawsze aktualny.

Zautomatyzuj formatowanie raportu

Wreszcie, raz i gotowe może zautomatyzować formatowanie raportu. Oznacza to, że zamiast ręcznego formatowania każdego raportu, raz i gotowy może to zrobić dla Ciebie. Obejmuje to szablony, sortowanie i podsumowanie danych w raporcie w celu wyświetlania kluczowych wskaźników.

• Szablony - Zautomatyzuj ogólny wygląd raportu, w tym nagłówki, kolumny i czcionki.
• Sortowanie - sortowanie danych według kolumny na podstawie określonych kryteriów.
• Podsumowanie - podsumowanie danych z wielu wierszy do jednego wiersza, aby pokazać trendy.

Po skonfigurowaniu i zautomatyzowaniu raportu możesz usiąść i pozwolić raz i gotowi obsługiwać resztę. Automatyzacja jest kluczem do zwolnienia czasu i zapewnienia, że ​​Twoje raporty wyglądają świetnie i zawsze są aktualne.

Wniosek

Automatyzacja deski rozdzielczej Excel Raporty mogą być świetnym sposobem na szybkie i łatwe udostępnianie danych wielu interesariuszom. Proces niegdyś i wykonany stanowi skuteczną alternatywę dla utrzymywania i dystrybucji ręcznie zaktualizowanych raportów. Automatyzacja raportów pozwalają wyeliminować czasochłonne codzienne i cotygodniowe aktualizacje, zapewniając jednocześnie dokładność i świeżość danych za każdym razem, gdy raport jest generowany.

Raporty z pulpitu nawigacyjnego są potężnym sposobem prezentacji danych w dostępnym i atrakcyjnym wizualnie formacie. Raporty z pulpitu może zapewnić przegląd wskaźników wydajności, trendów lub złożonych zestawów danych w zrozumiałym, graficznym formacie. Pulpity nawigacyjne mogą być również używane do bardziej złożonych zadań raportowania, takich jak prognozowanie, planowanie scenariuszy i wiele innych. Wykorzystując raz i wykonaną automatyzację tych raportów, organizacje mogą szybko, dokładnie i skutecznie zgłaszać dane i odkryć nowe spostrzeżenia.