Cara meningkatkan kinerja piutang Anda melalui analisis KPI

Perkenalan

Accounts Piutang (AR) adalah bagian penting dari bisnis apa pun karena membantu memantau uang tunai yang masuk ke organisasi. AR juga menyediakan dokumentasi terperinci tentang faktur pelanggan dan pembayaran. Memahami cara kerja piutang dan cara mengelolanya sangat penting untuk bisnis yang sukses.

Kinerja AR adalah metrik utama dalam memahami seberapa efisien perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan, yang merupakan bagian penting dari kesehatan keuangan bisnis mana pun. Analisis kinerja piutang sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan Anda meningkat atau menurun dalam koleksinya.

Indikator Kinerja Utama (KPI) sangat membantu dalam memahami bagaimana piutang piutang mempengaruhi bisnis. Dengan KPI yang tepat, Bisnis dapat melacak piutang akun sangat akurat dan melakukan perbaikan sesuai.

Alasan untuk memantau KPI Piutang Akun

Piutang Akun, salah satu elemen terpenting dari bisnis apa pun, berkaitan dengan pelacakan uang yang terhutang oleh pelanggan. Akun pemantauan KPI piutang (Indikator kinerja utama) memberikan wawasan kepada organisasi ke dalam situasi keuangan mereka dan membantu mereka meningkatkan profitabilitas mereka.

Berikut adalah beberapa alasan utama untuk memantau Akun Piutang KPI Untuk meningkatkan kinerja keuangan Anda:

Meningkatkan proses penagihan

Menganalisa Akun Piutang KPI dapat membantu mengidentifikasi Masalah dalam proses penagihan. Ini bisa mencakup masalah seperti akurasi faktur yang buruk, pembayaran terlambat, atau waktu pembayaran yang tidak konsisten. Oleh Menganalisis Piutang KPI, organisasi dapat menentukan masalah dan bekerja untuk memperbaikinya. Dengan meningkatkan proses penagihan, organisasi dapat meningkatkan arus kas mereka, mengurangi biaya, dan membuat pelanggan mereka lebih bahagia.

Tingkatkan visibilitas akun pelanggan

Akun pemantauan KPI piutang dapat memberikan visibilitas organisasi ke akun pelanggan mereka. Visibilitas ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pelanggan atau pelanggan yang berjuang yang mungkin membutuhkan bantuan dengan pembayaran mereka. Organisasi juga dapat memantau perubahan dalam akun pelanggan dari waktu ke waktu - seperti perubahan dalam metode pembayaran atau pembayaran yang terlambat - dan menghadapi masalah potensial secara langsung.

Tingkatkan kepuasan pelanggan

Dengan menganalisis Akun Piutang KPI, organisasi dapat memastikan pelanggan mereka mendapatkan layanan terbaik. Ini dapat mencakup peningkatan proses penagihan, seperti memberikan pelanggan faktur yang akurat dan tepat waktu. Organisasi juga dapat menawarkan syarat pembayaran yang fleksibel atau diskon untuk pembayaran lebih awal. Ini akan membantu organisasi membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan mereka dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Bersiaplah untuk penganggaran

Piutang pemantauan KPI juga dapat membantu organisasi mempersiapkan penganggaran. Dengan memiliki visibilitas ke akun pelanggan mereka, organisasi dapat mengantisipasi arus kas masa depan mereka dan merencanakan anggaran mereka. Selain itu, organisasi dapat menggunakan Akun Piutang KPI Untuk menganalisis data pembayaran historis mereka dan merencanakan potensi benjolan di jalan di depan.

Memilih KPI piutang yang dapat dianalisis

KPI piutang (AR) memberikan wawasan tentang kinerja proses AR Anda. Untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil maksimal dari kinerja akuntansi Anda, penting untuk menganalisis KPI AR yang tepat. Berikut adalah beberapa KPI utama yang penting untuk dianalisis:

1. Pendapatan per faktur

Pendapatan per faktur adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan dari masing -masing faktur individu. KPI ini memberikan wawasan tentang manajemen pendapatan Anda, karena pendapatan yang lebih tinggi per faktur menunjukkan bahwa Anda menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produk dan layanan Anda. KPI ini dapat membantu Anda mengidentifikasi jika perubahan positif dalam penetapan harga memiliki efek yang diinginkan pada pendapatan Anda.

2. Penjualan hari rata -rata luar biasa

Penjualan hari rata -rata beredar adalah metrik yang melacak jumlah rata -rata hari yang harus ditunggu perusahaan untuk menerima pembayaran atas faktur. Ini adalah metrik penting untuk dilacak, karena memberikan wawasan tentang seberapa cepat pelanggan membayar faktur. Dengan melacak KPI ini, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja AR Anda.

3. Campuran Ketentuan Pembayaran

Campuran Persyaratan Pembayaran adalah metrik yang melacak berbagai syarat pembayaran yang digunakan pelanggan saat melakukan pembayaran pada faktur. Campuran persyaratan pembayaran dapat memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan dan preferensi yang terkait dengan pembayaran. Memantau perubahan dalam ketentuan pembayaran dari waktu ke waktu dapat menjadi alat yang berguna untuk menganalisis kinerja AR Anda.

4. DSO

Days Sales Outstanding (DSO) adalah metrik yang melacak jumlah rata -rata hari yang diperlukan untuk menerima pembayaran atas faktur setelah mereka dikirim. Metrik ini penting untuk dilacak, karena memberikan indikasi kinerja AR Anda dan dapat memberi Anda wawasan tentang perilaku pembayaran pelanggan. Dengan melacak perubahan dalam DSO Anda, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif proses AR Anda.

Mengumpulkan Data untuk Analisis KPI Piutang Akun

Membaik Kinerja Piutang Akun membutuhkan analisis menyeluruh atas indikator kinerja kunci piutang Anda (KPI). Untuk melakukan analisis yang bermakna, Anda harus memiliki akses ke data yang terkait dengan KPI tersebut. Ada beberapa cara utama untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis.

Gunakan perangkat lunak akuntansi saat ini

Salah satu sumber utama data dalam hal menganalisis Akun Piutang KPI adalah perangkat lunak akuntansi Anda saat ini. Perangkat lunak ini dapat memberi Anda ringkasan dan informasi terperinci, tergantung pada tingkat granularitas yang Anda butuhkan. Perangkat lunak Anda juga harus dapat memberikan tingkat detail yang berbeda, memungkinkan Anda untuk menelusuri data untuk menemukan informasi yang tepat yang Anda butuhkan. Perangkat lunak ini juga harus memberi Anda grafik dan grafik yang mudah dibaca yang memungkinkan analisis visual yang cepat dari hasil. Dengan memanfaatkan perangkat lunak akuntansi Anda saat ini, Anda dapat dengan cepat mengumpulkan Data yang Anda butuhkan untuk KPI Piutang Akun Anda analisis.

Kumpulkan data dari sumber lain

Selain menggunakan perangkat lunak akuntansi Anda saat ini, mungkin bermanfaat untuk melihat sumber data eksternal lainnya ketika datang piutang usaha analisis. Misalnya, Anda mungkin ingin melihat industri yang relevan data atau data survei pelanggan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang perilaku pelanggan. Sumber -sumber ini dapat memberikan informasi berharga yang mungkin tidak terlihat ketika hanya melihat data perangkat lunak akuntansi. Selain itu, sumber -sumber ini dapat dikombinasikan dengan data perangkat lunak akuntansi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja piutang Anda.

• Memanfaatkan perangkat lunak akuntansi saat ini sebagai sumber utama data.
• Lihatlah sumber data lain untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang perilaku pelanggan.
• Gabungkan sumber internal dan eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja piutang.

Menganalisis Akun Piutang KPI

Analisis indikator kinerja utama (KPI) membantu bisnis memahami kinerja piutang mereka. Analisis ini menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, mengembangkan perkiraan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang berdampak pada keuntungan dan arus kas. Sebuah kesuksesan Analisis KPI membutuhkan pelacakan piutang primer berikut KPI.

Menganalisis tren

Langkah pertama dalam analisis KPI adalah menganalisis tren. Langkah ini membantu bisnis mengenali ketika piutang mereka tren lebih tinggi atau lebih rendah dan menentukan mengapa. Melacak siklus pembayaran pelanggan adalah salah satu cara untuk melakukan analisis ini. Ini dapat berfungsi sebagai data historis untuk membandingkan perubahan perilaku pelanggan. Selain itu, menganalisis jumlah faktur beredar sebagai persen dari total penjualan membantu bisnis membuat perkiraan dan merencanakannya. Analisis ini harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kinerja piutang tetap dalam parameter yang diinginkan.

Mengisolasi outlier

Analisis KPI juga harus mencakup identifikasi dan isolasi outlier. Ini melibatkan penentuan faktur mana yang menghasilkan jumlah arus kas tertinggi dan mengisolasi mereka untuk penyelidikan lebih lanjut. Faktur semacam itu dapat diatasi secara berbeda dengan memperkenalkan insentif untuk memindahkannya lebih cepat melalui proses piutang. Demikian juga, mengidentifikasi akun nakal dan bekerja untuk menemukan solusi yang menyelesaikan saldo yang luar biasa juga harus terjadi. Ini membantu bisnis mempertahankan rasio piutang yang sehat dan dapat mencegah piutang mereka menjadi terlalu tinggi.

Mengambil tindakan sebagai respons terhadap hasil dari analisis KPI piutang akun

Menganalisis Anda Akun Piutang KPI hanyalah awal - hasil analisis ini akan mengungkapkan proses dan prosedur yang terkait dengan penagihan dan tugas piutang lainnya yang perlu ditingkatkan. Terserah pemilik bisnis untuk menindaklanjuti dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja piutang mereka.

Sesuaikan proses penagihan

Proses penagihan adalah beberapa aspek paling penting dari piutang akun, dan mereka perlu disesuaikan untuk memastikan pelanggan menerima informasi yang benar ketika pembayaran mereka jatuh tempo. Jika pelanggan tidak menerima informasi yang benar, mereka dapat membuat kesalahan dalam proses pembayaran atau menjadi frustrasi dengan kompleksitas sistem penagihan. Untuk memastikan proses penagihan yang efisien, bisnis harus meninjau faktur mereka untuk memastikan pelanggan mereka diberikan informasi yang akurat dan terkini tentang akun mereka.

Mengatasi biaya pelanggan

Biaya pelanggan dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja piutang. Biaya pelanggan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan mereka adil dan sejalan dengan standar industri. Jika biaya pelanggan terlalu tinggi, pelanggan mungkin cenderung membayar apa yang mereka berutang. Pemilik bisnis juga harus mempertimbangkan untuk menawarkan diskon atau promosi kepada pelanggan untuk memberi insentif pembayaran.

Tetapkan tujuan yang jelas untuk tim piutang akun

Memiliki yang terdefinisi dengan baik Tim Piutang Akun dengan Tujuan Jelas Sangat Penting untuk Meningkatkan Kinerja Piutang Akun. Setiap anggota tim harus memiliki serangkaian tugas khusus yang mereka bertanggung jawab, seperti melacak pembayaran pelanggan dan menjangkau pelanggan yang nakal. Menetapkan tujuan tim dapat membantu memotivasi anggota tim untuk bekerja sama Kurangi kenakalan dan tingkatkan piutang akun koleksi.

• Sesuaikan proses penagihan
• Mengatasi biaya pelanggan
• Tetapkan tujuan yang jelas untuk tim piutang akun

Kesimpulan

Analisis Indikator Kinerja Utama Anda (KPI) dapat membantu merampingkan piutang akun kinerja dan mendorong kesuksesan di organisasi Anda. Hak Akun Piutang KPI dapat memberi Anda pemahaman tentang kinerja pengumpulan dengan pelanggan Anda dan membantu Anda menciptakan strategi yang efektif untuk mengurangi utang buruk.

Ringkasan Analisis KPI Piutang Akun

KPI memberikan visibilitas ke dalam efektivitas kegiatan piutang. Wawasan yang dapat ditindaklanjuti ini memberi organisasi pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja keuangan dari piutang usaha memproses, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berbasis data tentang pengumpulan dan strategi. Analisis KPI dapat memberikan wawasan tentang waktu pembayaran rata -rata, rata -rata saldo yang beredar harian, dan persentase utang buruk, di antara indikator kinerja lainnya.

Daftar hasil nyata dari analisis piutang akun

• Waktu yang lebih cepat untuk pembayaran dan peningkatan arus kas
• Pengurangan Hutang Buruk
• Cara yang hemat biaya untuk mengurangi hutang
• Peningkatan proses internal
• Peningkatan kepuasan pelanggan

Analisis Piutang Akun dapat membantu Anda membuka kunci potensi penuh organisasi Anda. Dengan hak Akun Piutang KPI Di tangan, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi bidang -bidang kekuatan dan kelemahan dan menciptakan strategi untuk meningkatkan proses dan mengurangi hutang buruk.