Panduan langkah demi langkah untuk membuat dasbor interaktif

Perkenalan

Membuat dasbor Excel bisa menjadi cara yang bagus untuk menampilkan metrik kunci dan membuat representasi visual yang berdampak dari data Anda. Panduan pemula ini akan memberikan gambaran umum tentang langkah -langkah, alat, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat dasbor Excel. Tujuannya adalah untuk mencakup semua informasi penting dan memberikan instruksi yang jelas tentang membuat dasbor yang informatif dan mudah dimengerti.

Membuat dasbor Excel yang bagus melibatkan beberapa langkah penting. Ini termasuk:

Mengumpulkan data Anda
Membuat representasi visual dari data
Mempertimbangkan metrik mana yang paling berguna dan relevan
Memahami prinsip pemformatan dan desain untuk tampilan dan komunikasi yang efektif

Siapkan data

Membuat dasbor Excel dimulai dengan memastikan data Anda diatur dengan benar. Untuk dasbor yang paling efektif dan wawasan yang paling akurat, data Anda harus diatur dan diformat sebelum membuat dasbor Anda. Begini caranya.

Mengatur data

Langkah pertama adalah mengatur data Anda. Mulailah dengan mengatur data ke dalam kategori atau label yang relevan. Ini akan membantu Anda menafsirkan data di dasbor Anda dan membuat visualisasi yang mudah dimengerti.

Menyalin dan menempelkan data

Selanjutnya, salin dan tempel data ke Excel. Pastikan semua kolom dan baris Anda berada di tempat yang tepat, menghapus setiap baris atau kolom tambahan yang tidak perlu. Periksa ulang bahwa semua data diformat dengan benar di setiap bidang dan semua kolom cocok dengan label yang Anda buat.

Memformat data

Setelah menyalin dan menempelkan data Anda, Anda harus memformatnya untuk memastikan akurasi. Ini termasuk mengubah mata uang, bahasa, tanggal, waktu, dan bidang lain yang mungkin perlu diperbarui. Untuk memastikan semua bidang telah diubah ke format yang sesuai, pilih seluruh dataset dan tekan tombol "Format".

Mengatur tipe data

Untuk memastikan bahwa semua data Anda ditafsirkan dengan benar, Anda ingin memastikan itu menggunakan tipe data yang tepat. Jenis data memberi tahu Excel cara menafsirkan data dan dapat berupa numerik, teks, atau tipe data khusus seperti tanggal atau mata uang. Untuk mengatur ini, pilih data Anda, klik dropdown "Tipe Data", dan pilih jenis yang sesuai untuk setiap bidang.

Numerik - digunakan untuk angka
Teks - digunakan untuk nama, alamat email, dll.
Tanggal - Digunakan untuk Tanggal
Mata uang - digunakan untuk uang

Buat dasbor

Sekarang Anda telah mengumpulkan data mentah dan dalam format tabel Excel, Anda siap untuk membuat dasbor. Dasbor akan menjadi representasi visual dari data, membuatnya lebih mudah untuk melacak indikator kinerja utama. Itu harus dirancang untuk memberi pengguna akses mudah ke titik data yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Menambahkan bagan dan visual

Langkah pertama untuk membuat Excel Dashboard adalah untuk menambahkan grafik dan visual. Bergantung pada jenis data, Anda dapat memilih dari berbagai bagan dan visual, seperti bagan batang, bagan garis, diagram lingkaran, dan sebagainya. Anda juga perlu menambahkan judul dan legenda ke bagan Anda untuk membuatnya lebih mudah dibaca.

Memasukkan format kondisi

Fitur lain yang berguna dari dasbor Excel adalah pemformatan kondisi. Ini adalah cara untuk membuat data lebih terlihat dengan menambahkan warna dan simbol untuk menekankan titik data. Misalnya, Anda dapat membuat nilai -nilai yang jatuh di atas ambang batas tertentu muncul sebagai merah, sedangkan yang di bawah ambang batas muncul sebagai hijau. Ini membantu untuk dengan cepat mengukur kinerja data.

Menyiapkan filter dan slicer

Filter dan slicer adalah yang lain fitur yang kuat dari dasbor Excel. Mereka memungkinkan Anda untuk dengan cepat memfilter data sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat memfilter data untuk hanya menampilkan data dari periode waktu tertentu atau untuk hanya menampilkan data dari wilayah tertentu. Fitur ini dapat membantu untuk dengan cepat mengasah informasi yang penting.

Menambahkan tautan dan interaktivitas

Langkah terakhir masuk Membuat dasbor Excel adalah menambahkan tautan dan interaktivitas. Ini dapat mencakup tautan ke lembar lain di buku kerja, ke halaman web eksternal, atau ke email. Anda juga dapat menambahkan fitur interaktif seperti tombol yang terhubung ke komponen lain dari dasbor. Ini membantu membuat dasbor lebih intuitif dan lebih mudah digunakan.

Jadikan itu terlihat bagus

Anda punya sekarang membuat dasbor excel Anda sendiri. Sekarang saatnya untuk merapikannya dan membuatnya terlihat lebih profesional. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat dasbor Anda terlihat terbaik.

Menambahkan perbatasan, latar belakang, dan grafik

Perbatasan dan latar belakang bisa menjadi cara yang bagus untuk menentukan bagian dasbor Anda. Anda juga dapat menambahkan grafik, seperti ikon dan gambar, untuk lebih meningkatkan daya tarik visual dasbor Anda. Gunakan fitur -fitur ini untuk menambah bagian dan divisi ke dasbor Anda, seperti membelah grafik menjadi grup.

Menyesuaikan ukuran dasbor

Ukuran dasbor dapat membuat perbedaan besar dalam tampilan keseluruhan. Anda dapat menggunakan opsi 'Format Sheet' untuk menyesuaikan ukuran dan membuat dasbor Anda cocok dengan sisa lembar. Melakukan ini akan membuat seluruh lembaran Anda terlihat lebih estetis.

Memasukkan judul, subtitle, dan catatan

Menggunakan judul, subtitle, dan catatan adalah cara yang bagus untuk memecah informasi di dasbor Anda dan membuatnya lebih mudah dipahami. Gunakan ini untuk menambahkan kejelasan dan memandu pengguna melalui berbagai wilayah dasbor Anda.

Menambahkan kilauan dan kisi -kisi

Menggunakan SparkLines dan Gridline adalah cara lain yang bagus untuk merancang dasbor Anda. Kedua fitur ini dapat menambahkan sentuhan visual yang bagus dan dapat digunakan untuk menarik perhatian ke berbagai bagian dasbor Anda. Sparklines sangat berguna dalam menampilkan tren.

Akhiri dengan sentuhan akhir

Setelah Anda mengembangkan dasbor Excel dasar, ada beberapa langkah lagi yang perlu Anda ambil untuk menyelesaikan proyek. Ini termasuk mengotomatiskan pengambilan data, membuat rentang data yang dinamis, dan menyiapkan tabel dan lembaran pivot. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa data Anda selalu terkini dan mudah diakses.

Mengotomatiskan pengambilan data

Sebelum mengotomatiskan data, penting untuk memastikan bahwa semua titik data terhubung dengan benar ke database yang mendasarinya. Ini termasuk memeriksa bidang mana yang sedang digunakan, bagaimana data sedang diurutkan, dan kueri apa yang digunakan. Setelah langkah -langkah ini diambil, Anda dapat mengatur tugas yang dijadwalkan untuk secara otomatis menyegarkan data. Ini dapat dilakukan di jendela Microsoft Query, yang dapat diakses melalui data -> Dapatkan data eksternal -> Segarkan setiap ... dengan tugas ini, Anda juga dapat memilih untuk memperbarui hanya sel tertentu, atau seluruh lembar.

Membuat rentang data yang dinamis

Setelah penyegaran otomatis diatur, sekarang saatnya untuk membuat rentang data yang dinamis. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa dasbor tetap terkini, karena semua data akan disegarkan setiap kali database diubah. Rentang dinamis dibuat menggunakan fungsi offset, yang dapat ditemukan di bawah tab Formula di Excel. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menentukan kisaran yang merupakan sejumlah baris dan kolom dari sel tertentu. Kisaran ini kemudian dapat digunakan di dasbor untuk selalu menunjukkan data terkini.

Menyiapkan Tabel dan Lembar Pivot

Akhir Langkah dalam membuat dasbor Excel adalah mengatur tabel dan lembaran pivot. Tabel pivot memungkinkan Anda untuk dengan cepat menganalisis set data besar dan mengekstrak wawasan yang bermakna. Ini dapat dicapai dengan menyeret dan menjatuhkan bidang dari rentang data ke tabel pivot. Dengan menyiapkan beberapa lembar dan menghubungkannya ke tabel pivot, Anda dapat dengan mudah membuat dasbor interaktif yang dapat digunakan untuk dengan cepat menganalisis dan memvisualisasikan data.

Menguji dasbor

Untuk memulai, Anda perlu memastikan bahwa dasbor Excel Anda terhubung ke database yang tepat dan dioptimalkan untuk menyegarkan dengan cepat dan akurat. Anda dapat melakukan ini dengan mengikuti langkah -langkah ini:

Menghubungkan database

Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menghubungkan dasbor Excel Anda ke database Anda. Anda dapat melakukan ini dengan menemukan pengaturan koneksi di tab "Data" dari Excel Workbook. Saat Anda membuka pengaturan koneksi data, Anda akan melihat a Daftar database yang tersedia. Pilih database yang ingin Anda hubungkan dan klik "OK." Basis data kemudian akan berhasil terhubung ke dasbor Excel Anda.

Menyegarkan database

Sekarang setelah Anda berhasil menghubungkan database ke dasbor Excel Anda, Anda perlu memastikan bahwa data menyegarkan dengan cepat. Ini dapat dilakukan dengan pergi ke tab "Data" dan memilih "Refresh." Ini akan memulai proses menyegarkan data dari database yang terhubung. Bergantung pada ukuran database dan kecepatan komputer Anda, proses ini dapat memakan waktu hingga beberapa menit.

Setelah proses penyegaran selesai, Anda harus memeriksa data untuk memastikan bahwa itu telah berhasil diperbarui. Anda dapat melakukan ini dengan membandingkan informasi yang baru disampaikan dengan data sebelumnya untuk memastikan bahwa semuanya terkini.

Kesimpulan

Membuat dasbor Excel bisa tampak menakutkan bagi pemula pada awalnya, tetapi begitu Anda memahami fundamental dan berlatih membangun dasbor khusus Anda sendiri, itu bisa menjadi rutinitas yang mudah. Panduan ini menguraikan proses langkah demi langkah untuk membuat dasbor Anda sendiri di Excel, termasuk memahami sumber data yang diperlukan, menyiapkan lembar, dan membuat visual yang siap presentasi.

Ringkasan langkah pembuatan dasbor

Membuat dasbor di Excel membutuhkan langkah -langkah berikut:

Mengumpulkan sumber data yang diperlukan
Menyiapkan spreadsheet
Memvisualisasikan data dengan grafik, grafik, dan visual lainnya
Memoles dasbor dengan fitur yang ramah presentasi, seperti skema warna dan gaya font.