5 penilaian teratas rasio yang harus diketahui setiap investor

Perkenalan

Rasio penilaian adalah alat mendasar yang digunakan oleh investor untuk menilai kinerja keuangan, efisiensi operasi, dan prospek pertumbuhan perusahaan atau industri. Ini adalah perhitungan rasio yang berasal dari data keuangan yang tersedia untuk umum seperti kinerja keuangan perusahaan, aktivitas pasar, struktur modal, dan tingkat utang. Rasio digunakan untuk menilai berapa nilai perusahaan atau industri dan membandingkannya dengan alternatif investasi.

Rasio penilaian Berikan wawasan utama bagi setiap investor yang ingin secara akurat menilai potensi perusahaan untuk keberhasilan jangka panjang. Dengan memahami berbagai rasio penilaian Yang tersedia, investor dapat membuka banyak informasi yang dapat membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi lima besar rasio penilaian bahwa setiap investor harus membiasakan diri dengan diri mereka sendiri.

Rasio harga terhadap pendapatan

Rasio harga terhadap pendapatan (P/E) adalah rasio kunci yang digunakan untuk mengevaluasi harga saham. Sering digunakan untuk membandingkan berbagai perusahaan di sektor atau industri. Sederhananya, rasio P/E menunjukkan harga saham perusahaan relatif terhadap pendapatan per sahamnya.

Cara menghitung rasio P/E

Rasio P/E dapat dihitung dengan membagi harga saham perusahaan dengan laba per sahamnya (EPS).

• Harga stok / EPS = rasio P / E

Apa arti rasio P/E rendah

Rasio P/E yang rendah umumnya menyiratkan bahwa stok undervalued. Ini dapat berarti bahwa perusahaan diremehkan di pasar, atau bahwa sahamnya memiliki ruang untuk tumbuh karena potensi pendapatan di masa depan.

Apa arti rasio P/E yang tinggi

Rasio P/E yang tinggi menyiratkan bahwa saham dinilai terlalu tinggi di pasar dan harganya lebih tinggi dari pendapatan saat ini atau yang diharapkan. Ini dapat berarti bahwa ekspektasi pendapatan untuk perusahaan atau sektor tinggi atau bahwa pasar saham telah melebih -lebihkan potensi pendapatan di masa depan.

Rasio Harga terhadap Penjualan

Rasio harga terhadap penjualan (rasio PSR atau PS) adalah a rasio keuangan digunakan untuk membandingkan nilai pasar ekuitas perusahaan dengan penjualan perusahaan. Ini digunakan untuk membandingkan perusahaan yang memiliki contoh akuntansi yang berbeda dan telah menjadi rasio keuangan yang banyak digunakan ketika membandingkan perusahaan karena tidak termasuk dampak dari berbagai metode akuntansi.

Cara menghitung rasio

Rasio harga terhadap penjualan dihitung dengan mengambil kapitalisasi pasar perusahaan, yang merupakan jumlah saham yang beredar dari perusahaan yang dikalikan dengan harga saham, dan membaginya dengan total penjualan perusahaan. Ini hasil dengan rasio yang menunjukkan kapitalisasi pasar perusahaan dalam hubungannya dengan penjualannya.

Apa arti rasio PS yang rendah

Rasio PS yang rendah dapat menjadi indikasi dua faktor yang berbeda. Pertama, itu bisa berarti perusahaan memiliki pandangan yang kuat dan karenanya diperdagangkan dengan diskon. Ini bisa menjadi peluang investasi yang hebat karena potensi terbalik mungkin lebih tinggi. Selain itu, rasio PS yang rendah dapat menunjukkan bahwa penjualan perusahaan menderita atau bahwa pasar memiliki pandangan yang terlalu negatif tentang prospek perusahaan.

Betapa arti rasio PS yang tinggi

Rasio PS yang tinggi, di sisi lain, dapat menjadi indikasi dua faktor yang berbeda. Ini bisa menjadi tanda bahwa pasar terlalu optimis tentang prospek perusahaan, membuatnya terlalu mahal untuk dibeli; Ini dikenal sebagai dinilai terlalu tinggi. Selain itu, ini mungkin menunjukkan bahwa penjualan perusahaan berjalan dengan sangat baik dan nilai pasar mereka meningkat sebagai hasilnya.

Rasio pertumbuhan pendapatan harga

Rasio pendaratan harga, atau PEG, rasio digunakan oleh investor untuk mengukur nilai saham relatif terhadap potensi pertumbuhan pendapatannya. Singkatnya, rasio PEG membantu investor memahami jika saham muncul terlalu mahal atau undervalued, membandingkan rasio harga terhadap pendapatan saham dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari pendapatannya. Rasio PEG dinyatakan sebagai kelipatan. Rasio 1 akan menunjukkan bahwa harga saham persis sama dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan. Rasio di bawah satu menunjukkan tawar -menawar, sedangkan rasio yang lebih tinggi dari satu menunjukkan stok mahal.

Rasio PEG dapat dihitung dengan membagi harga saham terhadap rasio pendapatan (rasio P/E) dengan tingkat pertumbuhan pendapatan (EGR).

• Rasio pasak = rasio p / e / Egr

Rasio PEG yang rendah menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dengan diskon sementara rasio PEG tinggi menunjukkan bahwa saham dinilai terlalu tinggi. Rasio PEG 1 menunjukkan bahwa investor harus mengharapkan pengembalian sama dengan tingkat pertumbuhan saham.

Ketika rasio PEG rendah, itu menunjukkan bahwa stok undervalued dan mungkin memiliki potensi di masa depan untuk menaikkan harga. Pada flipside, ketika rasio PEG tinggi, itu menunjukkan bahwa stok dinilai terlalu tinggi dan kemungkinan terlalu mahal untuk potensi pertumbuhan stok.

Rasio hutang terhadap ekuitas

Rasio utang terhadap ekuitas, juga dikenal sebagai rasio D/E, adalah metrik penilaian penting yang digunakan untuk mengukur potensi leverage perusahaan. Ini Rasio sangat penting bagi investor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan menilai kemampuannya untuk membayar utangnya tepat waktu.

Cara menghitung rasio: Rasio utang terhadap ekuitas (D/E) dihitung dengan membagi total kewajiban suatu perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham. Rumus untuk menghitung rasio adalah sebagai berikut:

• Rasio D / E = Total Kewajiban / Total Ekuitas Pemegang Saham

Apa arti rasio D/E rendah

Rasio D/E yang rendah menunjukkan situasi keuangan yang lebih sehat, karena menyiratkan bahwa bisnis ini memiliki posisi yang baik untuk memenuhi kewajiban tanggung jawabnya dan bahwa ia memiliki sehat neraca keuangan. Ketika sebuah perusahaan memiliki pengaruh rendah, ia memiliki fleksibilitas finansial yang relatif lebih banyak dan risiko yang lebih sedikit terkait dengannya.

Apa arti rasio D/E tinggi

Rasio D/E yang lebih tinggi menyiratkan bahwa perusahaan mengambil banyak hutang dan kemampuannya untuk membayar utangnya mungkin menjadi lebih bergantung pada pembiayaan pihak ketiga. Rasio D/E yang tinggi juga dapat menandakan tekanan keuangan potensial, karena dapat menunjukkan kurangnya likuiditas.

Rasio pengembalian ekuitas

Rasio Return On Equity (ROE) adalah langkah populer bagi investor ketika memutuskan apakah perusahaan adalah investasi yang diinginkan. Ini mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan pada modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham di perusahaan. ROE mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan investasi untuk menghasilkan laba.

Definisi

Rasio Pengembalian Ekuitas (ROE) adalah metrik yang mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan pada investasi ekuitas pemegang sahamnya. Ini dihitung dengan mengambil laba bersih perusahaan dan membaginya dengan jumlah total ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Rasio ini kemudian dapat digunakan oleh investor untuk membandingkan perusahaan serupa dan mengevaluasi apakah satu perusahaan memanfaatkan investasi ekuitas yang lebih efisien.

Cara menghitung rasio

Rasio pengembalian ekuitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

• ROE = Laba Bersih / Ekuitas Pemegang Saham.

Apa arti rasio ROE yang rendah

Rasio ROE yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan sejumlah besar pendapatan dari ekuitas pemegang saham. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti model bisnis margin rendah, kurangnya manajemen yang efisien atau terlalu banyak utang. ROE rendah juga menandakan bahwa perusahaan mungkin tidak menghasilkan pengembalian yang cukup untuk membenarkan investasinya, atau bahwa perusahaan dinilai terlalu tinggi.

Betapa rasio ROE yang tinggi

Sebaliknya, rasio pengembalian ekuitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menggunakan modal investor untuk menghasilkan laba. Ini adalah indikasi bahwa perusahaan dikelola dengan baik, efisien dan membuat keputusan yang baik dengan investasi. Pengembalian tinggi juga dapat menandakan bahwa perusahaan mungkin memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh, membuatnya menarik bagi investor yang mencari peluang pertumbuhan jangka panjang.

Kesimpulan

Rasio penilaian adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Dengan memahami dan menganalisis berbagai metrik penilaian yang tersedia, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan menguntungkan. Apakah mengevaluasi stok individu atau seluruh pasar, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang alat -alat penting ini.

Recapping, lima yang paling penting rasio penilaian Investor harus terbiasa dengan sebagai berikut:

• Rasio harga terhadap pendapatan
• Rasio harga-ke-penjualan
• Rasio harga-ke-buku
• Nilai perusahaan untuk Rasio EBITDA
• Rasio hasil dividen

Berbekal pengetahuan tentang cara menggunakan rasio ini dan bagaimana menafsirkan analisis, investor dapat membuat keputusan terbaik dengan uang hasil jerih payah mereka. Setiap konteks unik, dan rasio terbaik untuk digunakan dapat bervariasi tergantung pada situasinya. Namun, lima rasio ini memberikan dasar yang kuat di mana karier investasi yang sukses dapat berkembang.