أفضل الممارسات لبناء لوحات المعلومات التفاعلية في Excel

مقدمة

لوحة المعلومات التفاعلية هي نوع من تصور البيانات الذي يسمح للمستخدمين باستكشاف مجموعات البيانات وتحليلها لمعرفة المزيد حول بياناتهم وتطوير الرؤى. إنها طريقة ملائمة لتنظيم ومقارنة وفهم كميات كبيرة من البيانات. عند إنشاء لوحات المعلومات التفاعلية بشكل صحيح، يمكن أن توفر نظرة عامة مرئية على الرؤى الأساسية وذكاء الأعمال الذي يسمح للفرق باتخاذ قرارات أكثر استنارة.

يعد استخدام Excel لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية طريقة رائعة لتسهيل وصول المؤسسة بأكملها إلى البيانات. يوفر إنشاء لوحة معلومات في Excel للمستخدمين القدرة على تخصيص طرق العرض والمرشحات والفرز. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام Excel يلغي الحاجة إلى استثمارات في البرامج أو تعليمات برمجية إضافية. أي مستخدم مع الحد الأدنى يمكن للمعرفة ببرنامج Excel إنشاء لوحات معلومات تفاعلية في اكسل.

هناك العديد من أفضل الممارسات التي يجب على المرء مراعاتها متى بناء لوحات المعلومات التفاعلية في Excel. سيوفر منشور المدونة هذا نظرة عامة على أفضل الممارسات لإنشاء لوحة معلومات تفاعلية فعالة.

نسعى جاهدين من أجل البساطة

عند إنشاء تقرير تفاعلي أو لوحة معلومات في Excel، يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق البساطة. قد يؤدي استخدام عدد كبير جدًا من المخططات والكثير من البيانات إلى تقليل فعالية لوحة المعلومات، مما يجعل من الصعب تصور الصورة الكبيرة.

اختر أنواع المخططات الصحيحة

من المهم تحديد أنواع المخططات المناسبة للبيانات التي تعرضها. يمكن أن يؤدي نوع المخطط الخاطئ إلى تفسيرات خاطئة للبيانات. على سبيل المثال، يجب استخدام الرسوم البيانية الشريطية عند مقارنة مجموعتين أو أكثر، في حين يتم استخدام المخططات المبعثرة عند تحليل العلاقة بين متغيرين.

تصميم لسهولة القراءة

يجب أن تكون لوحة القيادة سهلة القراءة والفهم. يجب أن يكون التصميم نظيفًا ومرتبًا، مع وجود مساحة فارغة كبيرة بين العناصر المختلفة لتسهيل التعرف عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تصنيف العناصر مثل العناوين والتسميات والتعليقات التوضيحية بشكل واضح، حتى يعرف المشاهدون بالضبط ما يتم عرضه.

الحد من البيانات المقدمة في لوحة المعلومات

من المهم الحد من كمية البيانات المقدمة في لوحة المعلومات. قم بتضمين البيانات الأكثر أهمية فقط وحاول تجنب الجداول الكبيرة أو البيانات المتكررة. حافظ على تركيز لوحة المعلومات على عرض النقاط الرئيسية بطريقة واضحة وموجزة.

الاستفادة من الوظائف المضمنة

تعد لوحات المعلومات جزءًا أساسيًا من الأعمال والتنظيم الفعال. هناك مجموعة من الأساليب والتطبيقات والحلول المتاحة لإنشاء لوحة المعلومات. أحد الحلول الأكثر شيوعًا هو استخدام Excel. من أجل تحقيق أقصى استفادة من الخاص بك لوحة المعلومات وتنفيذ أفضل الممارسات لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية في Excel، من الضروري فهم الوظائف المضمنة.

تقطيع اللحم

مقسمات طرق العرض هي عوامل تصفية مرئية لمعظم حقول البيانات في قائمة أو جدول. وهي مفيدة بشكل خاص مع مجموعات البيانات الكبيرة، مما يسمح للمستخدم بتصفية البيانات بسهولة للتركيز فقط على منطقة معينة أو نقاط بيانات. يمكنك إضافة مقسم شرائح إلى لوحة التحكم الخاصة بك عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب "إدراج"، وتحديد "مقسم شرائح"، ثم تحديد حقل البيانات الذي تريد تصفيته.

استعلام الطاقة

يعد Power Query أداة قوية لتحويل البيانات. فهو يمكّن المستخدم من تحميل البيانات وتحويلها وتشكيلها من أجل الحصول على رؤى. لاستخدام هذه الأداة، يجب عليك الانتقال إلى علامة التبويب "البيانات" وتحديد مجموعة "تحليل البيانات". من هنا، يمكنك تحديد خيار "Power Query" والبدء في تحويل بياناتك.

ماذا في التحليل

يعد تحليل ماذا لو أداة قوية تسمح للمستخدم باختبار سيناريوهات مختلفة قبل اتخاذ قرار العمل. يمكن الوصول إلى هذه الأداة بالانتقال إلى علامة التبويب "البيانات" واختيار مجموعة "تحليل ماذا لو". من هنا، يمكنك تحديد النموذج الذي تريد تحليله، مثل "Goal Seek" أو "Data Table".

إنشاء مجموعة بيانات نظيفة

يبدأ إنشاء لوحات المعلومات التفاعلية في Excel بإنشاء مجموعة بيانات نظيفة وإدارتها. ستكون هذه المجموعة النظيفة من البيانات بمثابة الأساس للوحة المعلومات، وستحدد مدى فعاليتها. على هذا النحو، تحتاج إلى تحديد أولويات التنسيق وإنشاء اصطلاحات التسمية ومراجعة سلامة البيانات لضمان دقة لوحة المعلومات.

التنسيق

سيؤدي استخدام التنسيق المتسق في مجموعة البيانات إلى قطع شوط طويل في تسهيل تفسير البيانات. يجب أن تبدأ بتنسيق الأعمدة والحقول الرئيسية، مثل العملة أو التنسيقات المختلفة للتواريخ. علاوة على ذلك، فإن ضبط عرض الأعمدة وإزالة الخلايا الفارغة سيساعد أيضًا في تسهيل قراءة الأعمدة والصفوف. بفضل التنسيق المتسق للبيانات، ستبدو لوحة المعلومات الخاصة بك احترافية وستكون أسهل في القراءة.

اتفاقيات التسمية

يعد تعيين اصطلاحات التسمية لكل عمود وحقل من البيانات أمرًا مهمًا أيضًا لجعل لوحة المعلومات الخاصة بك أداة أسهل في الاستخدام. من خلال تعيين اسم أو تسمية موحدة لكل عنصر، يمكنك إنشاء لوحة معلومات منظمة يسهل على جميع المستخدمين الوصول إليها. وعلى هذا النحو، يجب استخدام أسماء موحدة عبر جميع مجموعات البيانات، مثل سعر البيع بدلاً من SP أو SPrice أو SalePrice.

تكامل البيانات

من أجل إنشاء لوحة معلومات موثوقة، تعد سلامة البيانات أمرًا ضروريًا. تشير سلامة البيانات في هذه الحالة إلى دقة وموثوقية تغذية البيانات. ويتم تحقيق ذلك عن طريق إزالة الإدخالات غير الدقيقة أو التي تحتوي على أخطاء، وكذلك الإدخالات المكررة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مراجعة الصيغ وارتباطات الصيغ في ضمان اتصال كافة البيانات بشكل موثوق وتحديثها.

السماح بالتوسع

عند إنشاء لوحة معلومات تفاعلية في Excel، هناك فائدة كبيرة في السماح بالتوسع وقابلية التوسع.

البناء على العمل الحالي

يعد استخدام الحسابات والنماذج السابقة، والبناء على الإنجازات السابقة لإنشاء لوحة معلومات رائعة بالمعلومات في Excel أمرًا ضروريًا. يمكن أن تصبح لوحات المعلومات ذات المستوى المنخفض بسهولة أكثر من ذلك بكثير عند أخذ العمل السابق المفيد في الاعتبار، مما يجعلها ليس أكثر إفادة فحسب، بل أكثر كفاءة.

السماح بسيناريوهات ماذا لو

يعد الأخذ في الاعتبار النتائج المحتملة لأي موقف معين أمرًا أساسيًا في عالم لوحات المعلومات التفاعلية في Excel، وكلما زادت سيناريوهات "ماذا لو" المضمنة في لوحة المعلومات، أصبحت أكثر اتساعًا. هذه أداة رائعة يمكن استخدامها لإلقاء نظرة متعمقة على ما قد ينتج عن أي معاملة معينة.

• الاستفادة من العمل الحالي لزيادة الكفاءة
• قم ببناء سيناريوهات ماذا لو لتحقيق الفهم التفاعلي الأمثل
• السماح لتحليل البيانات موسعة وواسعة

الاختبار والتحقق من صحة

عند إنشاء لوحات معلومات تفاعلية في Excel، من المهم التأكد من أن جميع عناصر لوحة المعلومات تعمل على النحو المنشود. يعد الاختبار والتحقق من تكامل جميع أوراق العمل وتشغيلها بشكل صحيح أمرًا ضروريًا قبل النشر.

اختبار أوراق العمل الفردية

ابدأ بأوراق العمل الفردية وتأكد من أن كل منها يعمل بشكل صحيح. يتضمن ذلك التأكد من صحة كافة الصيغ، وعمل الرسوم البيانية المرئية، وتأمين الاتصالات بمصادر البيانات الخارجية. تشغيل التقارير للتحقق من صحة البيانات ومراقبة أي قيم محسوبة كما هو متوقع. يجب أن تعمل جميع نقاط تفاعل المستخدم بشكل صحيح، مثل الفرز والتصفية والتحديدات الديناميكية والسيناريوهات. قم بإدراج سيناريوهات الاختبار مع النتائج المتوقعة وتأكد من حدوثها بشكل صحيح مع كل إصدار وأثناء اختبار الأخطاء.

اختبار لوحة القيادة بأكملها

بمجرد التحقق من صحة العناصر الفردية للوحة المعلومات، ابدأ عملية اختبار لوحة المعلومات بأكملها. ابدأ بتشغيل لوحة المعلومات والتنقل فيها بشكل تفاعلي واختبار الأزرار والتأكد من أن تجربة المستخدم سلسة وبديهية. قم بتشغيل جميع سيناريوهات الاختبار مرة أخرى داخل بيئة لوحة المعلومات للتأكد من أن جميع المراجع والاتصالات الخارجية تعمل بشكل صحيح.

في بعض الحالات، قد ترغب الفرق وأصحاب المصلحة أيضًا في التحقق من الدقة من خلال تشغيل التقارير على البيانات المجمعة. قم باختبار الضغط على لوحة المعلومات عن طريق سحب كميات كبيرة من البيانات والتأكد من احتفاظ المخططات بتنسيقها وأن لوحة المعلومات العامة لا تزال تعمل.

خاتمة

في هذه المقالة، ناقشنا أفضل خمس ممارسات لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية في Excel. هذه الممارسات مثالية ل إنشاء لوحات معلومات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام. من خلال تبني هذه الممارسات، يمكنك التأكد من أن لوحة المعلومات الخاصة بك توفر رؤى مفيدة وقابلة للتنفيذ لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

أفضل خمس ممارسات تمت مناقشتها هي:

• إنشاء لوحات معلومات ديناميكية وقابلة للتعديل
• استخدام أساليب ورقة متعددة
• تبسيط إدارة البيانات
• تحسين سهولة الاستخدام مع VBA
• الاستفادة القصوى من نماذج المستخدمين

نأمل أن تكون هذه المقالة قد ألهمتك لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية مخصصة في Excel. لا تنس استكشاف الإمكانيات الهائلة التي يقدمها Excel لجعل لوحة التحكم الخاصة بك مؤثرة قدر الإمكان. حظا سعيدا في مساعيك بناء لوحة القيادة الخاصة بك!