Introdução

As soluções de painel personalizadas fornecem inteligência, clareza e percepção. Eles permitem que o usuário acompanhe o desempenho, estabeleça metas e monitore o progresso dos principais pontos de dados. Os painéis personalizados do Excel oferecem uma maneira fácil e poderosa de obter o máximo de seus dados e transformá-los em insights acionáveis.

Definição de soluções de dashboard personalizadas

Uma solução de painel personalizado é uma ferramenta que permite aos usuários criar tabelas e gráficos com base em dados de várias fontes. Esses painéis permitem que os usuários visualizem os dados de maneira rápida e fácil e identifiquem tendências e padrões ao longo do tempo. Os painéis personalizados do Excel são criados com dados pré-existentes de várias fontes, como planilhas e bancos de dados.

Benefícios de usar soluções de painel personalizadas no Excel

  • Fornece uma maneira eficiente de acessar e analisar dados rapidamente
  • Permite que os usuários identifiquem tendências com facilidade
  • Ajuda a identificar áreas de oportunidades ou riscos potenciais
  • Fornece visualizações claras de dados em um formato compreensível
  • Permite que os usuários comparem rapidamente diferentes pontos de dados e desenvolvam modelos preditivos


Primeiros passos com soluções personalizadas no Excel

A criação de soluções de painel personalizadas no Excel pode fornecer aos usuários uma maneira econômica e conveniente de rastrear dados e visualizar informações. Com algum cuidado e esforço, os usuários novatos podem aprender a criar painéis de dados simples no Excel rapidamente e o usuário mais avançado pode aprender a criar painéis complexos e ricos em recursos ao longo do tempo. Nesta postagem, vamos nos aprofundar nas etapas iniciais da criação de soluções de painel personalizadas no Excel.

Criando um Modelo

Um ótimo lugar para começar a criar uma solução de painel personalizada no Excel é com um modelo. Os modelos fornecem aos usuários a estrutura básica para seu painel e a capacidade de adicionar rapidamente os dados e a formatação necessários. O Microsoft Excel fornece uma variedade de modelos de painel padrão na guia Design. Os usuários também podem aproveitar a seção Gráficos de Especialidade para encontrar gráficos e gráficos pré-fabricados que podem incorporar em seus painéis. Por fim, os usuários do Excel também podem criar seus próprios modelos personalizados para economizar tempo e acessá-los rapidamente quando necessário.

Coleta de dados

Depois que o modelo básico estiver configurado, a próxima etapa é coletar todos os dados necessários. Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes, mas a mais comum é simplesmente importar os dados para o Excel de uma fonte externa. Isso pode incluir outros programas de software ou algum tipo de banco de dados. Em alguns casos, os dados podem precisar ser manipulados e formatados antes de serem usados ​​no painel. Sempre que possível, os usuários também devem considerar aproveitar as funções e fórmulas existentes para ajudá-los a manipular os dados com mais rapidez.

Formatando dados

Uma vez que os dados são importados e formatados, o usuário pode começar a construir o painel com os dados. O Excel fornece muitas ferramentas para formatar e manipular os dados para exibi-los corretamente no painel. Alguns dos recursos que podem ser usados ​​incluem formatação condicional, validação de dados, formatação de número personalizada e a capacidade de filtrar dados. Esses recursos podem ser usados ​​para ajudar o usuário a criar um painel personalizado e com aparência profissional.


Usando fórmulas no Excel

O uso de fórmulas em Excel é necessário para construir qualquer solução de dashboard personalizada. As fórmulas permitem calcular valores e compará-los entre si. O Excel oferece uma ampla gama de funções e operadores, dando a você o poder de criar quase qualquer tipo de fórmula que você possa precisar.

Criando fórmulas básicas

Criar fórmulas básicas é a maneira mais simples de começar a usar fórmulas no Excel, mas mesmo fórmulas simples podem ter resultados poderosos. Os iniciantes devem começar adicionando duas ou mais células ou multiplicando uma célula por um determinado número para obter o resultado desejado.

Criando fórmulas de cálculo

Fórmulas de cálculo mais complexas usam várias células e somam ou subtraem valores, além de usar operadores para comparar duas ou mais células e determinar um resultado Essas fórmulas podem ser usadas para somar lucros, subtrair despesas ou até mesmo rastrear um determinado meta.

Criando fórmulas de comparação

As fórmulas de comparação permitem comparar duas ou mais células e determinar um resultado com base nessa comparação. Por exemplo, você pode comparar o número de vendas deste mês com o número de vendas do mês anterior para determinar a diferença nas vendas. Esta é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para rastrear tendências ao longo do tempo.

Usando formatação condicional

A formatação condicional pode ser usada para destacar células ou texto dependendo de certas condições. Por exemplo, você pode definir uma célula para ser realçada se um usuário inserir um valor maior que um determinado valor. Esse recurso permite que você identifique rapidamente os pontos de dados que requerem atenção.

Ao usar fórmulas, cálculos, fórmulas de comparação e formatação condicional, você pode criar painéis personalizados poderosos no Excel para praticamente qualquer finalidade.


Técnicas de gráficos e visualização

Gráficos e visualizações são como as pessoas melhor digerem os dados. O Excel torna a incorporação dessas técnicas fácil e versátil, permitindo que o criador do painel crie uma experiência interativa, além de melhorar a compreensão dos dados pelo usuário final. Aqui estão os detalhes sobre os tipos de gráficos e visualizações que você pode criar e as etapas para incluí-los em seus painéis.

Criando gráficos

Existe uma grande variedade de gráficos para escolher no Excel e você pode criar qualquer um deles a partir dos mesmos dados brutos. Os tipos mais comuns de gráficos são barras, linhas e colunas. Eles servem bem para visualizar tendências de vendas, segmentações de clientes ou qualquer tipo de comparação em seus dados. O Excel também permite criar gráficos de pizza, gráficos de dispersão e gráficos mais especializados para séries temporais ou utilização de recursos.

Aprimorando gráficos por meio do design

Depois de criar o gráfico, você pode personalizar o design. O Excel fornece vários temas de cores e outras estéticas que podem tornar um gráfico mais atraente visualmente e mais fácil de entender. Os filtros em um gráfico podem ser ajustados para focar a atenção do público em pontos de dados específicos. Outras métricas, como linhas de tendência, podem ser adicionadas para melhorar a precisão e o impacto geral de um gráfico.

Técnicas de Visualização

Além dos gráficos, os usuários do Excel também podem criar visualizações por meio de mapas de calor, mapas geográficos e até gráficos de Gantt para gerenciamento de tempo. Essas ferramentas podem ser uma adição inestimável a um painel, ajudando os usuários a entender os dados de maneira mais global e impactante. Um dos melhores recursos do Excel é a capacidade de adicionar visualizações interativas, permitindo que os usuários filtrem ainda mais os dados ou se aprofundem em pontos específicos para uma compreensão mais profunda.

Configuração de painéis interativos

Ao criar um painel interativo no Excel, você precisará considerar que tipo de interação do usuário é necessária. Uma maneira é criar menus suspensos que permitem ao usuário decidir em qual tipo de dados focar. Outra maneira popular de criar um ambiente interativo é usar filtros suspensos para focar em variáveis ​​específicas. Por fim, os gráficos interativos podem ser criados vinculando células para que as alterações feitas em uma área sejam propagadas pelo gráfico. Isso permite uma experiência de usuário intuitiva que incorpora todos os dados em tempo real.


Melhores práticas para painéis

A maioria das empresas depende de painéis do Excel para dividir grandes quantidades de dados em bits facilmente digeríveis de informações críticas. Antes que um painel possa ser criado, é importante entender os diferentes aspectos do trabalho com soluções de painel personalizadas no Excel. A implementação e o uso adequados podem economizar uma quantidade significativa de tempo e dinheiro para as empresas.Aqui estão algumas das práticas recomendadas para aproveitar ao máximo os painéis personalizados no Excel

Automação de tarefas

Uma das melhores maneiras de aproveitar ao máximo um painel personalizado no Excel é automatizar tarefas tediosas. Ao utilizar macros e programação Visual Basic for Applications (VBA), os usuários podem automatizar uma ampla gama de tarefas em suas planilhas. A automação permite que os usuários manipulem facilmente os dados e identifiquem e modifiquem rapidamente as entradas incorretas. Tarefas automatizadas também podem economizar tempo, permitindo que os usuários concentrem sua atenção nas informações coletadas de seus painéis.

Utilizando funções personalizadas

Outra ótima maneira de aproveitar ao máximo os painéis personalizados é utilizar e escrever funções personalizadas. As funções personalizadas permitem que os usuários manipulem grandes conjuntos de dados de forma rápida, fácil e eficiente. Com a combinação certa de funções e macros, os usuários podem analisar rapidamente uma grande quantidade de dados e produzir resultados precisos que ajudam a informar suas decisões. A execução de tarefas complicadas, como pesquisar substrings de dados ou calcular o volume de produtos vendidos em um determinado período de tempo, torna-se rápida e fácil.

Simplificando a navegação

Além de automatizar a manipulação de dados e utilizar funções personalizadas, as empresas também devem considerar maneiras de simplificar a navegação. Dashboards que contêm centenas de células podem se tornar opressores rapidamente, por isso é importante criar um painel que seja fácil de entender e navegar. Ao utilizar hiperlinks, esquemas de cores fáceis de usar e formatação intuitiva, os usuários podem garantir que seus painéis personalizados sejam fáceis de entender e usar.

  • Utilize hiperlinks para navegar rapidamente entre as células.
  • Use esquemas de cores fáceis de usar para chamar a atenção para as seções do painel.
  • Formate os dados de forma clara para facilitar a compreensão.
  • Aplique bordas às células para criar seções e categorias.


Recursos para aprendizado adicional

Para aqueles que desejam continuar aprendendo sobre painéis personalizados com o Excel, há uma variedade de cursos, livros e materiais de pesquisa disponíveis online. A seguir, uma análise de diferentes plataformas e materiais que fornecem mais informações sobre o tópico:

Cursos/Tutoriais Online

Há uma variedade de cursos disponíveis online para os interessados ​​em criar painéis personalizados com o Excel. Vários sites, como Udemy.com, Edx.com e Coursera.com, oferecem cursos introdutórios e avançados abrangentes sobre Excel que abrangem a criação de painéis. Além disso, conteúdos específicos, como Microsoft Excel Dashboard and Reporting, podem ser encontrados para complementar o conhecimento existente.

Livros/Ebooks

Livros, como o Microsoft Excel 2016 Business Intelligence de Vikas Kumar, fornecem visões gerais abrangentes de como criar painéis personalizados com o Excel passo a passo. Os formatos impresso ou e-book estão disponíveis para compra em várias livrarias on-line.

Pesquisar artigos/blogs

  • Criando Dashboards no Excel por Louise Gaille
  • Reunir dados para criar painéis personalizados no Excel por James Hetherington
  • Como criar painéis simples no Excel por Raymond Ashley
  • Usando o Microsoft Excel para desenvolver painéis por John Brown

Por fim, os indivíduos que buscam mais informações podem explorar uma grande variedade de artigos de pesquisa e postagens de blog especializadas disponíveis on-line. Esses recursos geralmente oferecem tutoriais rápidos, ajudam na solução de problemas e recursos para pesquisas adicionais. Vários exemplos incluem:


Conclusão

Ao longo desta postagem do blog, discutimos soluções de painel personalizado no Excel, demonstrando as várias abordagens pelas quais elas podem ser construídas e implementadas. Mostramos algumas das ferramentas e recursos disponíveis no Excel para construir painéis eficazes e informativos, além de fornecer alguns exemplos dos vários tipos de dados úteis que podem ser visualizados com eles.

Resumo do aprendizado

Em resumo, aprendemos que as soluções de painel personalizado no Excel oferecem uma série de recursos e opções para visualizar dados Ao personalizar os painéis, as empresas podem criar visuais úteis de forma rápida e fácil que fornecem informações sobre um conjunto de dados. Ao aproveitar as ferramentas de análise aprofundadas do Excel, as organizações podem interpretar rapidamente os principais pontos de dados e tomar decisões informadas.

Benefícios de usar soluções de painel personalizado no Excel

  • Fornece uma maneira simples e eficaz de examinar dados e interpretar tendências.
  • Personalizável e altamente versátil, oferecendo às empresas uma variedade de opções para visualizar dados.
  • Oferece informações sobre dados que podem ser perdidos ao confiar em métodos como descrições de texto, tabelas e gráficos.
  • Fornece atualizações em tempo real, dando às empresas uma visão clara e atualizada de seus dados.

Da análise de dados simplificada à tomada de decisão informada, as soluções de painel personalizadas no Excel são uma ferramenta inestimável para empresas que buscam obter um melhor controle de seus dados. Seja criando um modelo financeiro interativo ou mapeando tendências globais, os recursos versáteis do painel do Excel o tornam uma plataforma ideal para relatar dados comerciais complexos.

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