Compreendendo os fundamentos do design de painéis do Excel

Introdução ao design de painéis do Excel

Para muitos proprietários de empresas e gerentes financeiros, o Excel é um recurso inestimável para monitorar e analisar dados com eficiência. Não é surpresa, portanto, que os painéis criados com o Excel tenham se tornado ferramentas populares para acessar esses dados de maneira rápida e conveniente. Mas antes de começar a construir um painel do Excel eficaz, você deve entender os fundamentos do design do painel do Excel.

Em sua forma mais geral, uma planilha é uma ótima maneira de organizar e processar dados. As planilhas são ferramentas versáteis que permitem aos usuários inserir, armazenar, analisar e apresentar dados de várias maneiras. O Excel é o programa de planilhas mais usado no mercado.

Um painel do Excel, no entanto, é um pouco diferente de uma planilha comum: ele foi projetado para ser uma representação visual dos dados. Em vez de simplesmente depender de linhas e colunas de números, os painéis do Excel usam elementos visuais intuitivos, como tabelas, gráficos e diagramas, para apresentar dados de uma maneira mais fácil para os usuários entenderem e manipularem. Além disso, os painéis do Excel permitem que os usuários analisem, rastreiem e monitorem rapidamente os dados conforme eles mudam com o tempo.

Então, em resumo, a diferença entre uma planilha e um painel do Excel é que este último é projetado para apresentar dados de forma intuitiva e visualmente atraente, tornando mais fácil para os usuários correlacionar, analisar e aprender com os dados que ele contém. contém.

Benefícios dos painéis do Excel

Um painel do Excel fornece às empresas uma visão geral eficiente de alto nível da operação, posição financeira e métricas de desempenho. Criar um Dashboard do Excel oferece uma série de benefícios para os negócios. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais importantes.

Acesso simplificado a dados

Ter dados organizados acessíveis em um único painel pode economizar tempo e esforço das empresas a longo prazo. Um painel do Excel pode fornecer uma visão geral de vários bancos de dados de um local, permitindo que os gerentes tomem decisões informadas com mais rapidez. Isso elimina a necessidade de revisar manualmente bancos de dados separados e fornece acesso a dados abrangentes de maneira mais eficiente.

Representação visual limpa

Os dados apresentados em um Dashboard do Excel são apresentados de forma visualmente atraente e fácil de entender. Estatisticamente, é mais provável que os humanos entendam e retenham dados quando eles são apresentados de maneira visualmente agradável. Com a ajuda de tabelas, gráficos e outros elementos visuais, dados importantes podem ser apresentados de uma forma fácil de ler e esteticamente atraente.

Tomada de decisão informada

A tomada de decisões de negócios informadas geralmente pode ser um processo complexo. Com um painel do Excel, esse processo é simplificado, pois todos os dados relevantes estão localizados em um só lugar. Isso permite que os gerentes façam inferências rápidas sem precisar revisar manualmente uma variedade de bancos de dados diferentes. Os Dashboards do Excel também oferecem às empresas a oportunidade de explorar dados rapidamente e descobrir tendências das quais talvez não estivessem cientes.

Recursos comuns dos painéis do Excel

Os painéis do Excel fornecem uma maneira poderosa de envolver e informar os usuários. Existem vários recursos que são comumente incluídos nos painéis do Excel, permitindo que o usuário explore e entenda facilmente os dados apresentados.

Gráficos, Tabelas e Tabelas

Gráficos, gráficos e tabelas são fundamentais para projetar painéis significativos. Elementos de dados visuais na forma de gráficos, gráficos e tabelas permitem uma análise de dados mais significativa, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente tendências e relacionamentos entre variáveis. Além disso, incorporar esses elementos visuais ao painel ajuda os usuários a entender as informações com mais facilidade e rapidez.

Formatação Condicional

A formatação condicional permite que os painéis do Excel se tornem mais interativos e informativos, fornecendo aos usuários dicas visuais com base nos dados. Da codificação por cores às barras de dados, a formatação condicional é valiosa para ajudar os usuários a entender rapidamente as informações contidas no painel.

Parâmetros

Os parâmetros podem adicionar um nível importante de interatividade à experiência do usuário. Ao adicionar parâmetros ajustáveis ​​ao painel, os usuários podem detalhar e filtrar seus dados com mais facilidade. Através do uso de parâmetros, os usuários podem filtrar seus dados para visualizar apenas conjuntos específicos de dados ou grupos, permitindo uma análise mais aprofundada.

Princípios-chave para um design de painel eficaz

O design do painel pode ser uma perspectiva assustadora para muitos usuários do Excel. Para garantir que qualquer pessoa que interaja com o painel do Excel possa fazê-lo de maneira eficiente e adequada, é essencial aderir a alguns princípios críticos de design.

Minimize a desordem

A desordem do painel pode ser incrivelmente problemática. O painel do Excel destina-se a fornecer ao usuário informações rápidas e facilmente digeríveis. Ao incluir muitas informações em um único painel, todo o documento pode se tornar opressor e ineficaz. Ao criar o painel, muito cuidado deve ser tomado para evitar que ele fique muito ocupado. Uma boa maneira de evitar esse problema é seguir o princípio de 'informações suficientes'.

Ajuste para acessibilidade

Ajustar a acessibilidade é fundamental para um design eficaz do painel. Isso significa considerar as configurações de acessibilidade específicas do público-alvo. Isso pode incluir tamanho/tipo de fonte, esquema de cores, espaçamento e ícones associados. É importante ajustar cuidadosamente todos esses elementos para garantir que qualquer pessoa que interaja com o painel do Excel possa fazê-lo com facilidade.

Resumir os dados, quando apropriado

Finalmente, é importante resumir os dados, quando apropriado. Ao resumir os dados, o painel pode se tornar ainda mais eficiente e fácil de processar. Isso pode ser alcançado agregando pontos de dados em alguns números-chave ou apresentando tendências em vez de pontos de dados individuais. Ao fazer isso, o painel pode se tornar mais conciso, mas ainda fornecer os principais insights desejados.

Ferramentas de painel

Os painéis do Excel são uma ótima maneira para os profissionais de negócios tornarem os dados brutos mais significativos e acionáveis. Os painéis permitem que os usuários apresentem instantâneos rápidos de métricas de desempenho essenciais de forma rápida e eficiente, tornando os dados mais digeríveis. Escolher a ferramenta certa para criar o painel é crucial para a eficácia do próprio painel.

Ao considerar uma ferramenta de painel, há alguns fatores importantes a serem lembrados. Primeiro, os recursos da ferramenta devem ser considerados. Suporta gráficos? Quais opções estão disponíveis para visualização de dados? É escalável e funciona com várias fontes de dados? A experiência do usuário também deve ser levada em consideração; a plataforma é fácil de usar e entender? Além disso, o preço também deve ser levado em consideração. Algumas plataformas oferecem versões gratuitas ou mais baratas, enquanto outras exigem um orçamento maior.

Aqui estão três das ferramentas de painel mais populares disponíveis:

• Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI é um serviço de análise e inteligência de negócios fornecido pela Microsoft. É uma ferramenta completa com visualizações avançadas e recursos de análise. Sua interface fácil de usar e escalabilidade o tornam ideal para usuários de todos os níveis de habilidade. O Power BI também oferece suporte a muitas fontes de dados diferentes, como Azure, Excel e SQL.

• Tableau Desktop

  Tableau Desktop é uma plataforma popular de visualização de dados, que oferece recursos avançados de análise de arrastar e soltar.Ele é mais adequado para usuários mais avançados, pois requer organização de dados e conhecimento de SQL para aproveitar ao máximo a ferramenta. O Tableau também oferece alguma integração em nuvem com sua plataforma Tableau Online.

• Qlik Sense

  O Qlik Sense é uma plataforma poderosa e amigável que permite a exploração e análise de dados. Ele oferece visualizações e insights abrangentes sobre conjuntos de dados complexos. Além disso, ele suporta acesso a dados de várias fontes e integração automática de dados, facilitando a conexão dos usuários com suas fontes de dados. O Qlik Sense está disponível em vários planos de preços para atender a qualquer orçamento.

Práticas recomendadas para design de painéis do Excel

Criar um painel do Excel requer a combinação correta de estruturas de dados e análises, bem como princípios de design sólidos. Embora o foco de um painel do Excel deva ser a interpretação e compreensão rápida e fácil dos dados, ele também deve ter um design visualmente agradável. O painel também deve ter a capacidade de lidar com escalabilidade, divisão e detalhamento em níveis de dados e relatórios. Aqui estão as práticas recomendadas para um design de painel do Excel bem-sucedido.

Facilite a interpretação

A estrutura do seu painel do Excel deve incluir recursos visuais e layouts fortes que facilitem a interpretação e compreensão dos dados. Isso pode ser alcançado selecionando criteriosamente elementos gráficos, como gráficos, diagramas e até mesmo diagramas que permitem aos usuários encontrar rapidamente significado contextual nos dados. Além disso, cada elemento deve ter contexto e rótulos suficientes para transmitir rapidamente o significado e as implicações dos dados. Finalmente, a estrutura geral deve ser organizada para que os usuários possam tomar decisões rápidas.

Dê uma boa aparência

Seu painel também deve ter uma aparência visualmente atraente. Isso inclui escolher as cores, fontes e texturas certas para criar uma experiência visual geral agradável. Além disso, é preferível usar imagens e gráficos de alta resolução para chamar a atenção para os dados e contextualizar. Por fim, é importante manter o design geral simples e organizado, pois muitos itens dificultam a interpretação dos dados.

Definir o painel para escalabilidade

Ao criar seu painel, é importante mantê-lo escalável. Isso significa que você precisa selecionar dados que possam crescer com o tempo e não fiquem desatualizados se novos dados forem adicionados. Além disso, ao criar tabelas ou gráficos, verifique se eles são flexíveis o suficiente para acomodar alterações nos dados. Por fim, certifique-se de que os usuários possam modificar facilmente o painel por conta própria, conforme necessário.

Use segmentações e detalhamentos

O uso de segmentações e detalhamentos permite que os usuários filtrem dados rapidamente e extraiam camadas de informações em um painel. Essas ferramentas fornecem uma maneira fácil de se aprofundar nos dados, permitindo que os usuários entendam melhor as tendências, resultados e insights ocultos nos dados. Além disso, eles facilitam a comparação do desempenho em diferentes períodos e avaliam e otimizam o desempenho.

Conclusão

O Excel Dashboard Design é uma ferramenta poderosa que fornece aos usuários a capacidade de tomar melhores decisões de negócios. Compreendendo os principais recursos, princípios e práticas recomendadas de design de painel eficaz, os usuários podem utilizar o Excel com mais eficiência. As ferramentas do painel também estão disponíveis para facilitar os processos do painel.

Ao entender os fundamentos do design do painel, os usuários podem entender como criar painéis abrangentes que fornecerão a máxima eficiência para suas empresas.