Introdução ao design e desenvolvimento de painéis do Excel

Os painéis do Excel oferecem uma ampla variedade de possibilidades criativas para apresentação de dados. Eles fornecem uma plataforma para as empresas visualizarem suas informações de maneira eficiente e significativa. Os painéis do Excel podem ser usados ​​para rastrear projetos, analisar desempenho e até mesmo exibir recursos visuais em um formato intuitivo e atraente.

O que é um painel do Excel?

Um painel do Excel é uma representação gráfica de dados e informações compiladas de várias entradas, como QuickBooks, Salesforce e arquivos CSV. Ele geralmente consiste em várias tabelas dinâmicas, tabelas, gráficos e outros recursos visuais. Os painéis são projetados para tornar os dados e as informações mais facilmente acessíveis, compreensíveis e interativos.

Benefícios de criar um painel no Excel

Criar um dashboard em Excel tem inúmeras vantagens. Ele permite que as empresas identifiquem facilmente tendências, monitorem o progresso e tomem decisões informadas. Os painéis do Excel também são flexíveis e podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário. Aqui estão alguns dos principais benefícios de criar um painel do Excel:

  • Aprimorar a visualização de dados
  • Melhorar a precisão dos dados
  • Forneça uma interface de painel interativa
  • Controle facilmente as alterações e personalize os recursos
  • Permitir previsões e projeções


Compreendendo o Excel

O Excel é uma solução de software poderosa, versátil e fácil de usar desenvolvida pela Microsoft. É uma ferramenta poderosa para análise de dados, visualização de dados, criação de modelos de negócios complexos ou design de painéis interativos complexos. Os painéis criados no Excel permitem que os usuários interpretem grandes conjuntos de dados rapidamente. Com o conhecimento certo, qualquer pessoa pode utilizar o Excel para criar um painel valioso.

Versões de Excel e Compatibilidade de Macros

As versões do Excel disponíveis hoje percorreram um longo caminho desde a sua criação. Agora, eles têm a capacidade de combinar elementos visuais como gráficos e tabelas com fórmulas, macros e scripts para produzir painéis incríveis. Embora alguns recursos estejam disponíveis apenas nas versões mais recentes do Excel, a maioria dos recursos é suportada em todas as versões. Apesar das diferenças, cada versão fornece ferramentas poderosas para permitir que os usuários desenvolvam painéis complexos e personalizados.

Fontes de dados e entradas

Os painéis do Excel são compostos por dois tipos de fontes de dados; interno e externo. As fontes de dados internas são inseridas ou criadas manualmente na própria pasta de trabalho, enquanto as fontes de dados externas são obtidas de outras fontes, como bancos de dados ou sites. Os painéis do Excel podem ser conectados a essas fontes de dados externas para tornar a análise de dados mais eficiente.

Configuração e restrições da pasta de trabalho

A configuração de uma pasta de trabalho é um fator importante na criação de um painel eficaz no Excel. Alguns elementos-chave a serem considerados durante a configuração incluem formatação, ordem e layout dos dados. Além disso, configurar os elementos visuais desejados melhorará muito a capacidade de interpretar os dados no painel. Além disso, é importante entender as restrições do Excel ao projetar um painel; algumas dessas restrições incluem recursos limitados de cores, a incapacidade de definir um intervalo de "atualização" personalizado para dados e a incapacidade de atualizar gráficos sem entrada manual.


Criação de painéis do Excel

Os painéis do Excel são uma ótima maneira de analisar os dados de maneira visual e facilitar a avaliação e a compreensão. Os painéis podem ajudá-lo a tomar decisões mais rápidas e inteligentes, dependendo das informações que apresentam. Saber como criar um painel do Excel dá aos usuários o poder de visualizar melhor os dados e interpretar as informações com mais eficiência.

Organizar conteúdo e layouts

A primeira etapa ao criar um painel é garantir que o conteúdo seja organizado de maneira que faça sentido.Idealmente, o conteúdo deve ser organizado em uma ordem lógica – dessa forma, os visualizadores podem facilmente ler e entender os dados que estão sendo apresentados em seu painel Um bom layout envolve o uso de cores, fontes e imagens para ajudar a estruturar o painel de maneira compreensível .

Funções e fórmulas para cálculos

Depois de organizar seu conteúdo, você pode usar funções e fórmulas no Excel para criar cálculos que ajudem a apresentar seus dados de maneira mais significativa. Por exemplo, o Excel possui uma ampla variedade de funções, como SOMA, MÉDIA e SE, que podem ajudá-lo a gerar métricas e cálculos que podem ser usados ​​em seu painel. Isso pode ajudar a comunicar informações complexas em um formato fácil de entender.

Elementos Visuais para Tabelas e Gráficos

A última etapa ao projetar seu painel é incorporar elementos visuais, como tabelas e gráficos. O Excel tem muitos tipos de gráficos que podem ser usados ​​para apresentar dados de forma visual. Tabelas e gráficos podem tornar muito mais fácil entender rapidamente as informações apresentadas, em vez de ter que ler as linhas de dados. A incorporação de elementos visuais também pode ajudar a focar a atenção do visualizador em determinados aspectos dos dados, para que você possa chamar a atenção para as áreas mais importantes para fins de tomada de decisão.


Curadoria de dados para painéis do Excel

A curadoria de dados é um processo de coleta, transformação e organização de dados de várias fontes para criar um painel do Excel. O processo de curadoria de dados envolve a coleta de dados de fontes internas e externas, filtragem e validação de dados para resultados precisos e limpeza e reestruturação para abrangência e utilidade. Nesta seção, discutiremos as várias etapas envolvidas na curadoria de dados para painéis do Excel.

Filtragem de Dados

A filtragem de dados é o processo de seleção do conjunto de dados aplicando critérios predeterminados para restringir o conjunto de dados e obter informações úteis. A filtragem de dados reduz o tempo e esforço para coletar dados, fornecer fontes confiáveis ​​e obter resultados úteis. Os critérios usados ​​para filtrar dados podem variar dependendo de que tipo de dados são e que tipo de insights são necessários. Filtros comuns usados ​​em conjuntos de dados são área geográfica, datas, clientes, orçamento e muito mais.

Integridade e validação de dados

Integridade e validação de dados é o processo de verificar se os dados são precisos e consistentes. Os métodos de validação de dados incluem a verificação de inconsistências nos tipos e formatos de dados, identificação de exceções e realização de testes para garantir a validade dos dados. Os dados validados garantem a precisão perfeita das descobertas resultantes da análise e evitam interpretações errôneas dos dados. A validação deve ser feita no estágio inicial da curadoria de dados para resultados confiáveis ​​do painel.

Limpeza e Wrangling de Dados

Limpeza e organização de dados é o processo de refinar os dados e transformá-los em um formato que possa ser usado pelo painel. Wrangling envolve a organização de dados removendo dados redundantes ou incorretos e reestruturando dados em formatos úteis. As técnicas de manipulação de dados incluem combinar e dividir dados, manipular valores numéricos e formatar dados em categorias apropriadas. Dados bem limpos e organizados garantem que o painel contenha dados relevantes e confiáveis.


Apresentação e interação com seu painel

Depois de criar seu painel do Excel, a próxima etapa é apresentá-lo e fazer a interface com ele. Os painéis interagem com os usuários, fornecendo feedback visual e permitindo uma tomada de decisão rápida. Para fornecer um painel de Excel bem-sucedido para as partes interessadas, é importante focar na interatividade e capacidade de resposta, automação e atualização e, finalmente, publicação e distribuição.

Interatividade e capacidade de resposta

A interatividade e a capacidade de resposta são os principais componentes de um painel de Excel bem-sucedido.Como é uma ferramenta para tomar decisões rapidamente, um painel deve fornecer aos usuários a capacidade de interagir com ele, como a capacidade de filtrar dados ou alternar entre diferentes exibições À medida que os usuários interagem com seu painel, os elementos devem responder de acordo e exibir informações significativas feedback visual. Isso permitirá que os usuários entendam e ajam rapidamente com base nos dados apresentados.

Automação e atualização

Uma parte importante do processo de design e desenvolvimento do painel do Excel é configurar o processo de automação e atualização. Isso significa que o painel se atualizará automaticamente com os dados mais atuais para que os usuários tenham acesso às informações mais atualizadas. Isso garante a precisão dos dados, elimina processos de atualização manual e garante que os painéis permaneçam úteis e relevantes.

Publicação e Distribuição

A etapa final do processo é publicar e distribuir seu painel do Excel. O painel deve ser compartilhado com as partes interessadas relevantes, sejam elas usuários internos ou externos. Este processo também deve incluir a configuração de permissões e controle de acesso para garantir que apenas os usuários autorizados possam visualizar os dados.

O processo de publicação e distribuição também deve incluir a configuração de notificações para quando os dados forem atualizados. Isso garante que as partes interessadas sejam notificadas sempre que os dados forem alterados e que tenham acesso às informações mais atualizadas.


6. Práticas recomendadas para design e desenvolvimento de painéis

a. Documentação e Manutenção

Criar um dashboard em Excel é uma tarefa complexa e uma das melhores formas de garantir a sua precisão e eficiência é a documentação e manutenção adequadas. Isso inclui documentar o design, os processos e os protocolos do seu painel. A documentação deve ser mantida durante todo o processo, tanto para acompanhar seu desenvolvimento quanto para servir como uma referência que pode ser facilmente consultada na atualização ou solução de problemas do dashboard. Além disso, deve ser implementado o estabelecimento de um ciclo de trabalho de atualizações recorrentes e protocolos de manutenção para garantir que o painel esteja sempre atualizado, preciso e funcionando corretamente.

b. Desempenho e Otimização

Ao criar um painel do Excel, é importante considerar o desempenho e a otimização desde o início. O painel deve ser projetado para ter modelos e estruturas de representação que permitam o carregamento rápido de dados e cálculos eficientes. Além disso, contar com scripts VBA ou macros para lidar com processos complexos no painel pode ajudar a reduzir o tempo de cálculo e se traduzir em melhor desempenho. Também é essencial considerar a interação do usuário e os tempos de inicialização, testando o painel com usuários reais para garantir tempos de resposta rápidos e intuitivos.

c. Considerações para segurança

A segurança e a proteção dos dados devem ser uma prioridade ao desenvolver um painel do Excel. Considere a criptografia, dependendo da confidencialidade dos dados, e a implementação de um sistema de permissões para restringir o acesso apenas aos usuários com as credenciais apropriadas. Além disso, para proteger painéis em desenvolvimento, usar processos automatizados de backup e revisão pode ajudar a rastrear pontos-chave ou problemas durante o ciclo de desenvolvimento, mantendo-os prontamente disponíveis para revisão em caso de problemas.


Conclusão

Os painéis do Excel são uma poderosa ferramenta interativa de visualização de dados. Eles podem ser usados ​​para informar todas as partes interessadas sobre o desempenho de uma organização e ajudar a orientar a tomada de decisões. Eles permitem a apresentação de uma grande quantidade de dados de forma significativa, com a capacidade de detalhar e investigar áreas-chave em um nível mais profundo.

Nesta introdução ao design e desenvolvimento de painéis do Excel, exploramos os fundamentos da criação de um painel eficaz com um exemplo de estudo de caso.Cobrimos os vários componentes necessários para criar um painel abrangente, incluindo a camada de dados, layout e design, navegação e exibição de dados. Também analisamos os vários recursos e funcionalidades oferecidos por meio do uso de diferentes recursos e funções do Excel.

Resumo do design e desenvolvimento do painel do Excel

Os painéis do Excel fornecem uma maneira eficaz de comunicar percepções baseadas em dados às partes interessadas de maneira facilmente digerível. Ao coletar dados de várias fontes, projetar os visuais de forma clara e cuidadosa e garantir que a navegação do usuário seja clara e lógica, as organizações podem garantir que seus stakeholders sejam informados e possam entender rapidamente o desempenho da organização.

Armadilhas comuns e recursos adicionais de aprendizado

A criação de painéis eficazes do Excel requer uma compreensão dos dados que estão sendo exibidos, bem como um olho para o design. Algumas das armadilhas comuns ao criar painéis do Excel incluem fontes de dados incorretas, design visual ruim e falta de interatividade. No entanto, com prática e conhecimento mais aprofundado, o painel do Excel pode ser uma ferramenta muito poderosa.

Para desenvolver ainda mais suas habilidades de design e desenvolvimento de painéis do Excel, existem vários recursos disponíveis on-line que fornecem informações e práticas recomendadas. Para citar alguns recursos: The Dashboard Spy - Recursos de design de painel, modelagem de visualização de dados e insights de painel.

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