Introdução

Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema integrado que permite que as organizações gerenciem os principais processos e informações de negócios. Ele fornece informações sobre todos os aspectos do negócio e serve como base para a tomada de decisões. Os dados do ERP fornecem informações importantes sobre clientes, fornecedores, processos e operações.

A capacidade de acessar e gerenciar dados de ERP a partir de uma única interface pode ser extremamente valiosa para organizações que buscam otimizar seus processos e melhorar seu desempenho. Os painéis do Excel podem ser especialmente poderosos a esse respeito, pois permitem a visualização fácil de conjuntos de dados complexos e facilitam a comunicação concisa.


Problemas de dados de ERP

Os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) ajudam as empresas a rastrear e gerenciar dados em suas operações. No entanto, coletar, gerenciar e manter dados críticos de negócios em um sistema ERP pode apresentar uma série de desafios.

Desafios no gerenciamento de dados de ERP

A precisão e a inconsistência dos dados são dois dos desafios mais significativos no gerenciamento de dados do ERP. Dados incorretos inseridos no sistema podem gerar relatórios imprecisos, impactar a tomada de decisões e até resultar em perdas financeiras. Além disso, a duplicação de registros e a limpeza de dados podem consumir muito tempo e recursos.

Dificuldade em coletar dados relevantes

As organizações também podem ter dificuldades para identificar, acessar e coletar os dados de que precisam. Sem a capacidade de gerar relatórios e análises cruciais, as empresas podem perder oportunidades importantes. A falta de uma visão geral das operações e dos dados também pode impedir a tomada de decisões e o crescimento.

Problemas na geração de relatórios precisos

Os sistemas ERP geralmente não são configurados para gerar relatórios. Além disso, os dados armazenados em um sistema ERP costumam ser difíceis de visualizar e analisar. As empresas podem exigir ferramentas adicionais de terceiros, como uma solução de inteligência de negócios, para poder usar os dados coletados no sistema ERP. Isso pode ser demorado e caro, e pode sobrecarregar ainda mais os recursos.

Gerenciar dados de ERP pode ser um processo complexo e desafiador. No entanto, ao usar ferramentas como painéis do Excel e soluções de inteligência de negócios, as empresas podem obter informações valiosas de seus dados de ERP para impulsionar o crescimento e tomar decisões informadas.


Benefícios dos painéis do Excel

Os painéis do Excel são uma ferramenta inestimável para gerenciar dados do Enterprise Resource Planning. Com um painel do Excel, as organizações podem monitorar eventos, acompanhar o desempenho e desenvolver novas estratégias. Aqui estão alguns dos benefícios dos painéis do Excel.

Fácil de usar

Os painéis do Excel são muito fáceis de usar em comparação com outras soluções de visualização de dados. Eles são simples de configurar e podem ser personalizados para atender às necessidades da organização. Com um design intuitivo, os usuários podem criar e atualizar rapidamente seus painéis sem nenhum conhecimento prévio de análise de dados.

Economia de tempo

Os painéis do Excel são incrivelmente úteis para economizar tempo. Em vez de coletar e analisar dados manualmente, os painéis podem agregar dados de várias fontes e apresentá-los de maneira organizada. Isso permite que os usuários acessem rapidamente todas as informações de que precisam sem gastar muito tempo com elas.

Qualidade dos relatórios melhorada

Os painéis do Excel são benéficos para a criação de relatórios de qualidade. Os usuários podem personalizar seus painéis para apresentar os dados como quiserem. Com os elementos interativos, eles podem identificar rapidamente padrões e obter insights que poderiam ter ignorado.


Criando um painel do Excel

Os painéis do Excel oferecem uma maneira simples de exibir e visualizar seus dados importantes de planejamento de recursos empresariais (ERP). Coletar e exibir esses dados pode fornecer aos usuários informações importantes sobre sua empresa e ajudar as organizações a se manterem atualizadas com facilidade sobre importantes métricas de desempenho.Aqui estão algumas etapas, ferramentas comuns e tipos de painéis a serem considerados ao criar um painel de sistema ERP no Excel

Etapas para criar o painel

Criar um painel no Excel é bastante simples. Aqui estão as etapas que você precisará seguir:

  • Importe seus dados brutos para o Excel.
  • Crie sua estrutura de relatório de painel.
  • Formate as células e planilhas para que seus relatórios pareçam limpos e organizados.
  • Crie visualizações para seus dados, como gráficos e tabelas.
  • Adicione elementos de interatividade, como segmentações e botões.

Ferramentas comuns usadas

Os principais recursos com os quais você trabalhará ao criar um painel no Excel são os recursos de dados, recursos visuais e interatividade. Aqui estão alguns dos recursos mais essenciais a serem considerados:

  • Tabelas dinâmicas: essenciais para organizar grandes conjuntos de dados.
  • Slicers: Usados ​​para fatiar dados dinamicamente sem alterar a estrutura subjacente.
  • Sparklines: Pequenos gráficos usados ​​para exibir tendências em seus dados.
  • Formatação Condicional: Usada para personalizar seus dados formatando diferentes células de maneira diferente.
  • Macros e VBA: ajuda a configurar filtros personalizados e automatizar determinadas tarefas.

Tipos de painéis

Diferentes tipos de painéis do Excel, cada um com seus próprios aplicativos exclusivos. Aqui estão alguns tipos de painéis que você pode usar:

  • Painéis de KPI: Mostra as principais métricas de desempenho que medem o progresso em direção às metas de negócios.
  • Painéis de desempenho: Rastreie e exiba o desempenho de diferentes equipes ou departamentos.
  • Painéis de análise: usados ​​para rastrear e analisar dados para obter insights mais profundos sobre o comportamento do cliente.
  • Painéis de vendas: monitore e acompanhe o progresso da venda em um determinado período de tempo.
  • Painéis de marketing: visualize campanhas de marketing e entenda os resultados.


Principais considerações

Ao gerenciar dados de ERP usando painéis do Excel, há várias considerações importantes a serem lembradas, incluindo segurança de dados, precisão de dados e padronização.

Segurança de Dados

A segurança de dados é um componente essencial de qualquer sistema de gerenciamento de dados e é especialmente importante ao lidar com dados de ERP. Ao lidar com dados de ERP, todos e quaisquer dados devem ser devidamente protegidos para protegê-los de acesso não autorizado e roubo potencial. Além disso, é importante proteger os dados de modificações e/ou alterações não autorizadas.

Precisão dos dados

Outra consideração importante no gerenciamento de dados de ERP usando o painel do Excel é a precisão dos dados. É importante garantir que os dados coletados sejam precisos e atualizados. Isso pode ser feito verificando regularmente os dados em relação a outras fontes e removendo quaisquer dados imprecisos que tenham sido coletados.

Padronização

Finalmente, a padronização é uma consideração importante no gerenciamento de dados de ERP usando painéis do Excel. Todos os dados devem ser organizados de maneira padronizada e consistente para facilitar a leitura e a navegação. Além disso, os dados devem ser claramente rotulados e organizados para facilitar sua localização e uso.


Práticas recomendadas

Um painel de Excel eficaz precisa fornecer informações significativas sobre o desempenho geral do seu negócio. Para garantir que seu painel seja preciso, eficaz e atualizado, há várias práticas recomendadas a serem lembradas.

Estabelecimento de objetivos do painel

A primeira etapa na criação de um painel de controle eficaz do Excel é identificar seus principais objetivos. Quais insights você está procurando em seus dados de ERP? Que decisões você quer ser capaz de tomar? Quanto mais claros forem seus objetivos, mais fácil será criar o painel necessário.

Definindo indicadores-chave de desempenho

Depois de estabelecer seus objetivos, a próxima etapa é identificar os principais indicadores de desempenho (KPIs).Estas são as métricas que você usará para medir o desempenho do seu negócio. Esses KPIs devem ser baseados em seus objetivos e devem medir os aspectos mais importantes do seu negócio.

Testar e refinar

Depois de estabelecidos os KPIs, o painel do Excel deve ser testado e refinado. Os KPIs refletem com precisão o desempenho do seu negócio? Você incluiu todas as informações necessárias? Existem áreas que precisam ser melhoradas? Testar e refinar seu painel do Excel é uma etapa fundamental para garantir sua precisão e eficácia.

  • Estabelecendo os objetivos do painel
  • Definição dos principais indicadores de desempenho
  • Testar e refinar


Conclusão

Os painéis do Excel representam uma ferramenta poderosa e econômica para gerenciar dados de ERP. Essas soluções ajudam a tornar os dados mais acessíveis, permitindo análises e relatórios fáceis. No entanto, para colher todos os benefícios dos painéis do Excel para gerenciamento de dados de ERP, é importante considerar os seguintes pontos.

Benefícios da adaptação de painéis do Excel

  • Acesso em tempo real aos dados do ERP para análise ou geração de relatórios
  • Extração simplificada de dados de sistemas ERP
  • Extensas opções de personalização e escalabilidade
  • Fácil integração com outras soluções de software

Benefícios comerciais de uma estratégia eficiente de gerenciamento de dados de ERP

  • Desbloqueie todo o potencial dos dados de ERP para obter vantagens competitivas
  • Tome decisões de negócios sólidas com base em insights de dados
  • Aumente a visibilidade operacional e a eficiência
  • Reduza os custos associados à extração e análise de dados
  • Maximize o ROI dos investimentos em ERP

Práticas recomendadas para obter sucesso com painéis do Excel

  • Defina uma estratégia clara de gerenciamento de dados
  • Realize treinamento frequente do usuário
  • Desenvolver um processo de garantia de qualidade
  • Invista em uma abordagem de segurança robusta
  • Manter atualizações regulares do sistema e do painel

Seguindo as melhores práticas e adotando uma estratégia abrangente de gerenciamento de dados de ERP, aproveitando os painéis do Excel, as organizações podem aproveitar ao máximo as funcionalidades que esta solução pode oferecer.

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