Aprenda a criar um painel de Excel eficaz

Introdução

Os painéis do Excel são relatórios de várias páginas gerados no MS Excel que ajudam os usuários a visualizar e analisar os dados com eficiência. Esses recursos são especialmente úteis para tarefas com uso intensivo de dados, como análise financeira. Por meio de resumos visuais simples, como gráficos e gráficos, os painéis do Excel ajudam a transmitir padrões e tendências complexos com facilidade e rapidez.

A importância de usar recursos visuais em um painel do Excel é clara. Os recursos visuais não apenas ajudam a tornar os dados mais envolventes, mas também ajudam a acelerar o processo de interpretação dos dados. Além disso, as visualizações podem ajudar a identificar pontos fortes e fracos nos dados, apontando os pontos mais importantes.

Identifique suas metas

Antes de criar um painel Excel visualmente atraente, você precisa avaliar seus objetivos. Qual é o objetivo do seu painel? Que informação você quer que ele transmita? Você também deve considerar se seu painel precisa ser compartilhado ou publicado. Com essas considerações em mente, você pode começar a reunir os elementos de sua visualização.

Estabeleça um propósito para o seu painel

Seu painel deve ter um propósito único, claro e focado. Se o seu painel rastreia mais de um conjunto de dados ou tem mais de um objetivo, considere a criação de vários painéis para que cada um possa atender a uma finalidade distinta e ser mais eficaz. Faça a si mesmo perguntas como: Que informações ou análises preciso transmitir à minha equipe ou público? O que eu quero que meu painel realize? Depois de ter um objetivo claro, você pode começar a planejar seu design.

Crie uma lista de prioridades para seus elementos de visualização

Depois de estabelecer o objetivo do seu painel, você pode criar uma lista de prioridades dos elementos que deseja incluir em sua visualização. Pense em quais visualizações, tabelas e gráficos são mais relevantes para os dados e análises que você deseja compartilhar. Existem maneiras de combinar vários pontos de dados em uma visualização? Em que ordem os elementos devem ser apresentados? Você também pode usar cores para diferenciar entre vários elementos e tornar seus painéis visualmente mais atraentes. Leve em consideração o espaço limitado disponível em seu painel, bem como a clareza da visualização.

• Estabeleça um objetivo claro para o seu painel
• Crie uma lista de prioridades para os elementos na visualização
• Avalie como seus elementos podem ser combinados em visualizações significativas
• Considere a ordem dos elementos no painel
• Use cores para diferenciar os pontos de dados
• Não sobrecarregue o painel com muitas informações

Otimizar para apresentação visual

A combinação certa de recursos visuais e dados pode criar um painel impressionante no Excel. A otimização de seus recursos visuais pode ajudar a dar suporte visual e enfatizar os principais pontos de dados, permitindo que seu público entenda dados e insights rapidamente. Veja a seguir os principais fatores a serem considerados ao otimizar seu painel:

Escolha a grade e o tamanho corretos

Ao criar um painel do Excel, é importante criar uma grade que suporte e reflita o insight que você está compartilhando. Considere o tamanho e o tipo de visual que você usará no painel para escolher o tipo de grade mais adequado. Selecione as colunas e linhas apropriadas para facilitar a leitura dos dados, além de otimizá-los para o design.

Utilize esquema de cores e fontes com propósito

As cores e fontes que você escolher para o painel podem ajudar a enfatizar pontos-chave, chamar a atenção para determinados aspectos e facilitar a compreensão dos dados. Escolha cores e fontes que agreguem à estética do painel, além de revelar padrões e relacionamentos entre os principais pontos de dados. Simplicidade é a chave aqui. Você deseja se concentrar em criar um visual claro que não seja opressor para o leitor.

Usando recursos visuais para contar uma história

Os painéis do Excel são ferramentas poderosas para transmitir grandes quantidades de dados de maneira simplificada. O melhor uso de recursos visuais, quando incorporados a um painel do Excel, pode ajudá-lo a ter uma história atraente e eficaz sobre seus dados. Os pontos a seguir ajudarão você a criar um painel atraente do Excel usando recursos visuais.

A. Incorpore gráficos, barras e colunas

Uma das formas mais populares de adicionar recursos visuais ao seu painel é usando tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos fornecem uma visão geral simples de qualquer conjunto de dados. No entanto, é importante escolher o gráfico mais adequado, pois pode ajudar a transmitir os fatos e ideias de maneira mais eficaz. Por exemplo, você pode usar gráficos de linhas e barras para análise de tendências, enquanto os gráficos de colunas são úteis para comparação entre conjuntos de dados.

B. Garanta consistência com sua seleção de gráficos

Depois de selecionar o gráfico mais adequado, você deve garantir a consistência em todo o painel. Por exemplo, você pode escolher diferentes cores, fontes e tipos de linha para garantir que seu painel pareça coeso. Além disso, você deve certificar-se de que todo o texto e elementos visuais no painel sejam claros e legíveis. Além disso, sempre verifique se o painel funciona com qualquer tamanho de tela.

Utilize recursos interativos

Recursos interativos podem agregar grande valor aos seus painéis do Excel. Aqui estão algumas dicas sobre como tornar seus painéis mais interativos:

Considere o uso de linhas de brilho

As linhas Spark são ótimas para mostrar tendências sem precisar ocupar muito espaço no gráfico. Eles são pequenos gráficos que são apresentados logo atrás da célula. Sua capacidade de visualizar dados rapidamente os torna muito atraentes e eficazes. Você pode adicionar linhas de brilho em seu painel com a função SPARKLINE().

Use filtros para melhorar a interatividade

Os filtros são ferramentas poderosas que podem ajudar a organizar melhor os dados e tornar os painéis mais interativos. Eles permitem que os usuários filtrem rapidamente grandes planilhas e direcionem as informações de seu interesse. Você pode usar segmentações para aplicar filtros facilmente no Excel ou usar a função FILTER().

• Slicers: use um slicer para aplicar um filtro a uma ou mais tabelas dinâmicas, gráficos ou tabelas em seu painel.
• FILTER(): A função FILTER() é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para filtrar rapidamente uma lista de dados. Ele pode ser usado para restringir o escopo de um conjunto de dados inteiro para se concentrar em informações mais específicas.

Teste e avalie seu painel

É necessária uma avaliação do desempenho e usabilidade do painel que você criou. Para avaliar a compreensão dos usuários e determinar sua compreensão de seu painel e sua finalidade, você deve realizar testes e avaliações. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir:

A. Avalie o desempenho e a usabilidade

O desempenho e a usabilidade do painel devem ser avaliados para garantir que todos os dados sejam representados adequadamente. Procure falhas ou pequenas alterações que possam afetar o funcionamento do painel. Verifique se todos os visuais estão representados com precisão e se o painel é fácil de navegar. Os seguintes critérios devem ser levados em consideração:

• O painel fornece uma representação precisa dos dados?
• O painel funciona de forma eficiente?
• A informação é fácil de localizar?
• Os usuários conseguem entender facilmente o que os recursos visuais significam?
• O painel fornece recursos visuais fáceis de ler?

B. Compreensão do Medidor

Para avaliar a compreensão dos usuários sobre o painel, você pode fazer com que os testadores observem o painel e respondam a perguntas com base nele. Isso permitirá que você avalie a compreensão deles e identifique as áreas em que mais explicações são necessárias. Durante o processo de avaliação, procure possíveis obstáculos que os usuários possam ter, como não conseguir compreender a finalidade dos recursos visuais ou não entender os rótulos usados.

Conclusão

Criar um painel de Excel atraente e eficaz usando recursos visuais, embora inicialmente assustador para iniciantes, é extremamente importante para qualquer empresa ou organização. Ele oferece informações melhores, mais rápidas e abrangentes sobre o estado atual das coisas, desde uma perspectiva macro até os detalhes de projetos individuais. Os painéis são o cerne da tomada de decisões sólida.

O processo de construção do painel, embora inicialmente rigoroso em seu conceito, pode ser dividido em quatro etapas básicas - configurar seu banco de dados, selecionar os dados apropriados, criar e formatar visuais e, por último, montar o painel. Cada uma dessas etapas pode ser dividida em tarefas mais simples. A consideração cuidadosa de cada etapa levará a painéis do Excel bem-sucedidos e confiáveis.

Gerar um painel eficaz requer uma seleção criteriosa de recursos visuais, bem como espaço e filtros adequados. Coordenar com os usuários, projetar os recursos visuais e montar o painel final garante que os painéis sejam amigáveis, abrangentes, fáceis de entender e interativos. Esse processo melhora a experiência e a eficiência geral do trabalho, pois o usuário pode compreender adequadamente grandes quantidades de dados de uma só vez.

Os benefícios de construir um Painel do Excel atraente e eficaz usando recursos visuais são incomparáveis. Esta solução não é apenas econômica, mas também fácil de usar. Possibilita decisões acertadas em um curto espaço de tempo e garante melhor compreensão dos dados coletados. Um painel eficaz também pode criar estratégias para exploração de dados e facilitar a tomada de decisões informadas.

Os Dashboards Excel são uma parte essencial de qualquer organização e a sua implementação é necessária para garantir que a tomada de decisões se baseia em dados atempados e precisos. Ao combinar recursos visuais, filtros e organizar informações com a interface do usuário, um painel pode ser criado e servir como uma ferramenta eficaz para a tomada de decisões.