Como usar os painéis para monitorar KPIs a receber de contas

Introdução

Um painel é uma ferramenta avançada de análise e inteligência de negócios (BI) usada para rastrear e monitorar os principais indicadores de desempenho (KPIs) do desempenho financeiro de uma empresa. Os painéis facilitam a visualização e a identificação rapidamente das alterações nos dados, permitindo que as equipes tomem decisões informadas com mais rapidez e eficiência.

Especificamente, os KPIs a receber de contas de monitoramento são especialmente importantes, pois podem ajudar as empresas a garantir o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa e impedir problemas com pagamentos tardios. Alguns exemplos de KPIs a receber de contas incluem Dias de vendas em circulação (DSO), turno a receber de contas, envelhecimento da fatura e período de cobrança.

Identificando os KPIs mais importantes para monitorar

Para que sua empresa seja lucrativa e bem -sucedida, você precisa monitorar seus KPIs a receber de contas. Para obter resumos precisos e consistentes de seu desempenho de contas a receber, você precisa determinar quais KPIs são os mais importantes para rastrear. Neste artigo, abordaremos a escolha das métricas certas e os KPIs a receber em potencial.

Escolhendo as métricas certas

Quando se trata de escolher quais KPIs medirem, é importante olhar para o cenário geral. Com um pouco de esforço, você pode diminuir rapidamente a lista de KPIs. Considere as seguintes perguntas ao determinar as métricas mais importantes para rastrear:

• Qual informação é a mais importante para você?
• Que idéias acionáveis ​​podem ser fornecidas pelos dados?
• Quais tendências e padrões podem ser identificados a partir dos dados?
• Que áreas precisam de melhoria em termos de contas a receber?

Depois de responder a essas perguntas, você pode começar a selecionar os KPIs mais importantes para o seu negócio. Lembre -se de que pode ser necessário ajustar sua seleção de KPIs à medida que as necessidades e as metas de negócios evoluem.

KPIs a receber de contas em potencial

Agora que você identificou os KPIs mais importantes para monitorar, você pode começar considerando o potencial KPIs de contas a receber. Aqui estão alguns dos mais Contas comuns a receber KPIs:

• Dias médios em contas a receber
• Saldo de contas a receber não remuneradas vs. pagas
• Saldo excelente de contas a receber
• Excelente vs. Razão de contas correntes
• Redações de dívidas incorretas

Esses KPIs de contas a receber Dê a você informações rápidas sobre o desempenho de suas contas a receber departamento. Qualquer desvio dos resultados esperados pode implicar problemas e ineficiências em seu Processo de contas a receber. Como tal, você deve usá -los Métricas para monitorar suas contas de desempenho a receber e identificar áreas para melhorias.

Configurando um painel para monitorar KPIs a receber de contas a receber

Estabelecendo parâmetros do painel

Configurando um painel para Monitore KPIs a receber de contas Requer consideração cuidadosa dos parâmetros que serão usados ​​para definir o painel. Dependendo do tamanho e da complexidade da organização, os tipos de parâmetros que precisam ser estabelecidos podem variar. Geralmente, os parâmetros devem incluir um sistema acordado de contas a receber, como um contador de contas a receber e um cronograma de envelhecimento de contas a receber. Outros critérios que devem ser estabelecidos incluem o número de dias em que uma fatura pode permanecer pendente antes que um lembrete seja enviado e como as faturas em atraso devem ser categorizadas.

Incluindo relatórios financeiros relevantes

Depois que os parâmetros do painel foram estabelecidos, o próximo passo é incluir relatórios financeiros relevantes. As informações que devem ser incluídas dependerão dos KPIs específicos que estão sendo monitorados, mas geralmente incluirão:

• Contas excelentes informações a receber, incluindo o valor total, o envelhecimento de recebíveis e a frequência das faturas.
• Informações de cobrança e coleta, como o número de faturas cobradas e a quantidade de pagamentos recebidos.
• Contas a receber Informações de rotatividade, como o número de recebíveis por período, o período médio de cobrança e a taxa de rotatividade de contas a receber.
• Informações sobre pagamentos e contas do cliente, incluindo histórico de pagamentos, contas em atraso e itens disputados.
• Reportagem sobre quaisquer discrepâncias entre contas a receber e cobrança, bem como quaisquer atividades de contas a receber não aprovadas.

Além dessas informações, o painel também deve incluir Métricas de desempenho para acompanhar o progresso dos KPIs a receber de contas. Isso pode incluir o rastreamento do número de contas em atraso e a porcentagem de contas pagas no prazo. Outras métricas podem incluir o período médio de pagamento, o número de dias recebidos para pagamento e a porcentagem de contas de vencimento disputadas e vencidas.

Integração de dados

Um painel de contas a receber (AR) eficaz, que reúne, organiza e apresenta dados para ajudar sua organização a rastrear KPIs Como o total de recebíveis, as categorias de envelhecimento e os dias de vendas pendentes (DSO), depende da integração de várias fontes de dados. Mas construir e manter integrações manuais ou ilhas de dados em silêncio pode exigir recursos, energia e tempo significativos. Automatando a coleta de dados e a conexão com fontes de dados externas são componentes essenciais de um painel AR abrangente.

Automatando a coleta de dados

A integração de fontes fragmentadas de dados financeiros e de clientes, como faturas e pagamentos e contratos de clientes, é essencial para gerar uma visão abrangente de todos os seus processos financeiros. Automatando o processo de coleta de dados pode capacitar sua equipe a reduzir erros, melhorar a conformidade e gerar informações em tempo real.

Conectando -se a fontes de dados externas

Além de automatizar o processo de coleta de dados em sua organização, também é essencial conectar -se a fontes de dados externas. Conectando-se a fontes de dados de terceiros, como provedores de pagamento on-line, mídia social, ou serviços de email, você pode obter visibilidade adicional na atividade da conta do cliente, risco financeiro, sentimento do cliente ou envolvimento do cliente com seus serviços.

• Integrações de pagamento. A integração com os provedores de pagamentos on-line permite acessar registros de pagamento em tempo real Melhore suas contas a receber processos Gerenciais.
• Mídia social. Ouvindo As interações de clientes e clientes em potencial nas redes sociais podem oferecer uma visão mais abrangente do sentimento do cliente e comportamento ao longo do seu ciclo de vida.
• E-mail. O envio de e-mails específicos do cliente e respostas de rastreamento pode ajudá-lo a entender o sentimento do cliente e as possíveis oportunidades de vendas.

Construindo um painel personalizado

Construir um painel personalizado para monitorar seus KPIs a receber de contas é uma ótima maneira de garantir que você tenha informações atualizadas e valiosas sobre o seu desempenho a receber. Um painel personalizado pode ser adaptado para atender às suas necessidades específicas e gerar insights de dados para ajudar na tomada de decisões.

Projetando o modelo do painel

Ao projetar a Modelo de painel para KPIs a receber de contas, é importante garantir que ele exiba as informações claramente e de uma maneira fácil de entender e analisar. Essas informações devem ser exibidas em um layout organizado e visualmente atraente e incluem elementos como gráficos e gráficos para entender e avaliar melhor as mudanças na tendência do KPI.

O painel deve se concentrar nos KPIs mais importantes e deve ser estruturado para incluir as principais informações que podem ajudar a informar as decisões e melhorar o desempenho dos recebíveis. Um painel também deve usar exercícios, permitindo que os usuários visualizem mais dados granulares e entendam as tendências subjacentes.

Aplicando visuais e filtros

Visuais e filtros são essenciais quando projetando um painel para monitorar KPIs a receber de contas a receber. Componentes visuais, como gráficos e gráficos, podem ajudar a identificar rapidamente tendências significativas nos dados e facilitar a compreensão dos dados de desempenho. Os filtros podem ser usados ​​para restringir os dados e se concentrar em aspectos específicos do KPI, como determinados períodos ou clientes.

Também é importante garantir que o painel seja personalizável e que os dados possam ser filtrados e classificados de várias maneiras para permitir o fácil acesso às informações pertinentes. Isso é importante para obter informações significativas dos dados, pois permite que os usuários identifiquem rápida e facilmente áreas de força e oportunidade.

Interpretando relatórios do painel

Interpretação Relatórios do painel é a chave para descobrir insights e entender o desempenho de seus KPIs a receber de contas. Ele informa as decisões orientadas a dados que podem ajudar a direcionar a estratégia do processo a receber de suas contas. Ao entender o desempenho dos seus KPIs, as empresas podem tomar decisões orientadas a dados com informações acionáveis.

Compreendendo o desempenho do KPI

Os insights fornecidos por um relatório do painel podem fornecer uma visão detalhada do desempenho de cada Contas a receber KPI. Isso pode ajudar as empresas a identificar áreas de força e fraqueza e informar a tomada de decisões. As empresas podem analisar o desempenho dos KPIs atuais e históricos para entender como está o desempenho de suas contas a receber.

Usando visualizações e outras representações gráficas, as empresas podem entender facilmente o desempenho de cada KPI e identificar quaisquer anomalias que precisam ser abordadas. Os painéis também permitem empresas para comparar o desempenho de suas contas a receber KPIs contra benchmarks do setor para garantir que estejam no caminho certo.

Tomando ações orientadas a dados

Uma vez que as empresas entendem o desempenho de cada Contas a receber KPI, eles podem usar os dados para informar seu processo de tomada de decisão. Armado com idéias acionáveis, as empresas podem desenvolver, implementar e rastrear estratégias orientadas a dados projetadas para melhorar o desempenho de suas contas a receber.

Com as decisões corretas orientadas a dados em vigor, as empresas podem melhorar suas contas o processo, reduzir custos e evitar possíveis problemas antes de surgirem. Os painéis são uma ferramenta poderosa que pode ajudar as empresas a monitorar o desempenho de seus KPIs de contas a receber para garantir que eles estejam atingindo seus objetivos.

Conclusão

Empresas de todos os tamanhos podem se beneficiar de Rastreando e monitorando suas contas KPIs a receber com a ajuda de um painel. Os painéis permitem que os empresários, financiadores e equipes de contas a receber acompanhem o desempenho em tempo real e tomem decisões apropriadas para garantir a saúde financeira da empresa. A configuração do painel é um processo simples que requer uma fonte de dados e uma solução de software com a capacidade de visualizar dados. Uma vez configurados, os painéis permitem uma visão em tempo real do essencial KPIs de contas a receber como DSO, despesa de dívida ruim e análise de tendências de envelhecimento.

Recapitulação do processo de configuração do painel

O processo de configuração do painel requer uma fonte de dados e uma solução de software com a capacidade de visualizar dados. Pode ser dividido em várias etapas:

• Conecte uma fonte de dados, como um arquivo CSV, à solução de software.
• Construa um relatório que visualize os principais indicadores de desempenho.
• Formate e personalize os painéis do relatório para exibir os KPIs.
• Configure os painéis para atualizar automaticamente.

Benefícios do monitoramento de KPIs a receber com um painel

O principal benefício do monitoramento KPIs de contas a receber Com um painel, é o aumento da visibilidade e uma visão acionável. Os painéis fornecem uma plataforma fácil de usar para visualizar os KPIs essenciais que, de outra forma, estariam ocultos em silos de dados. Com um painel atualizado, os empresários, financiadores e equipes de contas a receber podem manter alertas e insights oportunos sobre a saúde financeira da empresa.

Os painéis também podem ser usados ​​para gerar relatórios que podem informar contas tendências a receber e ser usadas para criar projeções e previsões. Isso garante que as equipes de contas a receber estejam sempre cientes de déficits e oportunidades, ajudando a garantir uma posição financeira constante.