Como criar um painel do Excel amigável

Introdução

Os painéis do Excel são uma maneira poderosa e eficiente de obter informações sobre o desempenho do seu negócio. Eles permitem exibir dados de várias fontes, em um local centralizado, ajudando você a tomar decisões rapidamente, acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs) e monitorar as tendências.

Um painel do Excel normalmente consiste em um modelo de dados construído com fórmulas, gráficos, fatores de fatia e outras ferramentas de visualização. Como resultado, eles permitem que os gerentes analisem e revisem os dados em tempo real sem precisar analisar números ou criar relatórios longos. O uso de excelentes painéis pode ajudá -lo a obter uma compreensão clara de seus negócios e melhorar as operações.

Benefícios de implementar um painel

  • Fácil de usar: com os painéis do Excel, os dados e os principais indicadores de desempenho (KPIs) que você precisa estão prontamente disponíveis em um só lugar.
  • Detalhado e abrangente: você tem todas as informações necessárias em um só lugar, permitindo que você tome decisões rapidamente e identifique possíveis problemas ou oportunidades.
  • Insights em tempo real: Os painéis do Excel mostram o estado atual da sua empresa, bem como quaisquer tendências futuras.
  • Personalizável: você pode personalizar seu painel para atender às suas necessidades específicas, permitindo rastrear os KPIs mais importantes para o seu negócio.


Selecionando a fonte de dados

Ao configurar um painel do Excel para monitorar sua empresa, você precisará decidir que tipo de dados você usará. Este é talvez o passo mais importante no processo, por isso é essencial pensar em algumas categorias e fontes de dados que você deseja alavancar.

Decidindo que informações são importantes

Ao decidir sobre os dados que você deseja usar, comece pensando no que será mais útil para fornecer informações sobre o desempenho do seu negócio. Isso deve ser adaptado aos objetivos específicos do seu negócio, bem como ao tipo de dados que podem ser coletados realisticamente. Fontes comuns de dados para painéis do Excel podem incluir dados de vendas, interações de atendimento ao cliente, desempenho operacional, atualizações de gerenciamento de projetos ou relatórios financeiros.

Maneiras de reunir esses dados

Depois de identificar os tipos de dados a serem usados, você precisará acessá -los. Existem muitas fontes em potencial de dados - algumas mais precisas que outras. De um modo geral, as fontes mais confiáveis ​​são aquelas que são automatizadas e geram dados em tempo real, como sistemas de CRM. O fornecimento manual de dados também é possível, mas deve ser evitado, a menos que seja absolutamente necessário.

  • Fontes de dados automatizadas: sistemas de CRM, sistemas operacionais, ferramentas de gerenciamento de projetos
  • Fontes de dados manuais: folhas de excel, pesquisas, relatórios


Criando o painel

Depois de identificar quais informações serão incluídas no seu painel, é hora de começar a criar o painel real. Durante esse processo de design, você precisará se concentrar em como deseja estruturar as informações e como elas serão apresentadas. Existem muitos Recursos do Excel que você deve considerar ao criar um painel eficaz.

Comece o processo de design

Ao começar a projetar seu painel, você deve determinar como deseja exibir os dados. Isso inclui a decisão de quais objetos devem ser usados ​​e quais cores serão mais eficazes. Você também precisa decidir quais informações serão visíveis o tempo todo e quais informações serão acessíveis clicando em um botão ou link. Saber como você deseja que o painel pareça ajudará a tornar o processo de construção mais fácil e rápido.

Recursos do Excel para usar

O Excel oferece muitos recursos que podem ser usados ​​para criar painéis poderosos e úteis. Um dos recursos mais úteis é a capacidade de vincular dados na pasta de trabalho ou com fontes externas. Você também pode criar gráficos e tabelas para ajudar a visualizar os dados e personalizar como o painel se parece com a formatação especial. O Excel também oferece funções poderosas que podem ser usadas para analisar os dados.

Recursos visuais a considerar

Além de analisar os dados de uma perspectiva técnica, você também deseja garantir que o painel seja visualmente atraente. Uma maneira de fazer isso é usar cores esteticamente agradáveis ​​e fáceis de ler. Você também pode usar ícones ou imagens para ajudar a chamar a atenção para os principais elementos no painel. Finalmente, você deve considerar como o painel será exibido. O painel deve ser otimizado para qualquer tipo de dispositivo em que será visto, como um laptop, tablet ou smartphone.

Ao reservar um tempo para projetar um Painel do Excel eficaz, você pode monitorar facilmente seus negócios e tomar melhores decisões como resultado.


Configurando o painel

Criando e personalizando um O painel no Excel é a chave para qualquer negócio de sucesso monitoramento. Os painéis garantem que todos os principais indicadores de desempenho (KPIs) sejam fáceis de acessar e ler. Para garantir que seu painel seja preciso e eficiente, configurá -lo da maneira certa é uma obrigação.

Adaptar os recursos visuais para uma aparência perfeita

O primeiro passo para criar um Painel eficaz está personalizando os elementos visuais. Você pode personalizar esses elementos de várias maneiras, como cores, fontes e vários elementos gráficos. Ao fazer isso, seu painel terá uma aparência limpa e organizada. Isso garante que seus espectadores possam se concentrar imediatamente nos dados mais relevantes.

Configure a fonte de dados

Para dar ao seu painel uma aparência consistente e dados precisos, é importante configurar as fontes de dados corretamente. Isso pode ser feito inserindo manualmente dados ou importando dados de uma variedade de fontes externas, como Salesforce, Marketo, Google Sheets e muito mais. Isso permite exibir os dados mais recentes e atualizar seu painel regularmente.

Definir as configurações de exibição

A última etapa na configuração do seu painel é definir as configurações de exibição. Isso inclui definir o tamanho do painel, selecionar os tipos de gráficos preferidos e outros elementos visuais. Ao fazer isso, você pode garantir que o painel pareça exatamente da maneira que você deseja. Você também pode personalizar ainda mais o painel usando as várias opções disponíveis no Excel, como adicionar títulos e descrições ao painel.

  • Adaptar os recursos visuais para uma aparência perfeita
  • Configure a fonte de dados
  • Definir as configurações de exibição


Gerando relatórios

A geração de relatórios a partir dos dados do painel é uma etapa crítica na análise do desempenho, identificando tendências e agindo as idéias que o painel fornece. Ao mesmo tempo, gerar relatórios pode ser demorado e tedioso.

Automatando geração de relatórios

Uma maneira de minimizar o tempo e o esforço necessários para gerar relatórios de um painel é utilizar a automação. Existem várias opções de automação disponíveis, incluindo macros do Excel. Automatando o processo de geração de relatórios pode ajudar a simplificar o processo de relatório, reduzir erros e economizar tempo. Além disso, a automação do processo de geração de relatórios pode ajudar a garantir a consistência nos relatórios.

Projetar relatórios significativos

Depois que os relatórios foram gerados, é importante garantir que eles sejam significativos e úteis para o público -alvo. Isso significa projetar os relatórios de uma maneira fácil de ler e entender, usando visuais, quando apropriado e garantir que eles forneçam informações úteis. Além disso, é importante garantir que os relatórios sejam relevantes para os dados do painel e forneçam informações significativas.

Por exemplo, se o painel for projetado para monitorar o sentimento do cliente, os relatórios deverão ser projetados para fornecer informações sobre como o sentimento do cliente está tendendo ao longo do tempo, bem como potenciais fatores desse sentimento.

Ao automatizar o processo de geração de relatórios e projetar relatórios significativos, é possível maximizar o valor dos dados do painel e garantir que ele seja efetivamente utilizado para impulsionar o desempenho dos negócios.


Solução de problemas

Infelizmente, às vezes os painéis do Excel encontram problemas. A boa notícia é que esses problemas geralmente podem ser resolvidos com relativa facilidade. Esta seção fornecerá uma visão geral de como solucionar problemas de bugs ou erros em um painel do Excel.

Corrigindo quaisquer bugs ou erros

O primeiro passo em solucionar problemas de qualquer problema com um painel do Excel é revisar a sintaxe ou fórmula usada para criar o painel. É essencial garantir que a sintaxe esteja correta. Se houver algum erro presente na sintaxe, o painel não funcionará como pretendido. Depois que quaisquer erros na sintaxe forem identificados e corrigidos, o painel pode ser testado para garantir que ele esteja funcionando corretamente.

Práticas recomendadas para resolução de erros

É importante usar as melhores práticas para resolver erros em um painel do Excel. Recomenda -se começar na fonte do problema e trabalhar a partir daí. Por exemplo, se uma fórmula específica está causando um erro, é melhor revisar a sintaxe da fórmula para identificar quaisquer erros antes de tentar corrigir o problema. Também pode ser útil verificar se todos os dados usados ​​no painel é preciso.

Também é importante reservar um tempo para documentar quaisquer erros e sua resolução. Isso tornará mais fácil identificar e resolver quaisquer problemas no futuro. Finalmente, é essencial testar o painel após serem feitas alterações para garantir que os erros tenham sido resolvidos.


Conclusão

Monitorar seus negócios através de painéis do Excel é um sábio e eficaz Maneira de economizar tempo e dinheiro e acompanhar o desempenho da sua empresa. Ele permite rastrear e analisar os principais indicadores de desempenho, obter informações oportunas e tirar conclusões melhores que, de outra forma, seriam impossíveis de derivar. Os painéis do Excel também facilitam muito o compartilhamento e a discussão de dados críticos, permitindo que as partes interessadas tomem decisões melhor informadas.

Benefícios de ter um painel do Excel

As vantagens de ter um O Dashboard do Excel superou bastante quaisquer desvantagens em potencial, pois permite que as empresas permaneçam no topo de suas finanças, identificando rapidamente possíveis problemas e tomando medidas corretivas. Além disso, eles também podem melhorar a precisão de suas atividades de orçamento e previsão. Como resultado, as idéias apresentadas por um painel do Excel fornecem uma fonte valiosa de entrada para o desenvolvimento de planos, estratégias e até iniciativas de redução de custos.

Resumo de como implementar este sistema

A implementação de um painel do Excel em seu negócio pode parecer uma tarefa assustadora, mas é mais fácil do que se pensar. Você deve primeiro reunir os dados necessários, criando uma fonte de dados e um modelo para o qual funcionar. Uma vez criados, os dados podem ser importados para o painel do Excel, onde podem ser manipulados, analisados ​​e apresentados de maneiras significativas. Com os impressionantes recursos gráficos do Excel, os dados podem ser exibidos de uma maneira que seja amigável e visualmente atraente.

Para concluir, Os painéis do Excel são uma ferramenta inestimável para monitorar o desempenho do seu negócio. Utilizando o poder do Excel, você pode criar painéis robustos, informativos e gráficos para uma fração do custo de outros sistemas de relatórios. Com um painel do Excel, as empresas podem tomar decisões orientadas a dados que certamente beneficiarão os resultados.

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