Como criar um painel profissional do Excel

Introdução

Os painéis facilitam o rastreamento do desempenho e as tendências e são uma ferramenta crítica para qualquer negócio. Um painel é uma ferramenta visual que exibe as principais métricas de desempenho em uma tela, permitindo que o usuário monitore os status e os resultados rapidamente. Ajuda a identificar informações relevantes rapidamente, para que os empresários, gerentes e executivos possam tomar decisões informadas.

O objetivo de um painel é pegar dados comerciais em vários formatos e formatos e convertê -los em visuais que são fáceis de entender. Os painéis podem ajudar os usuários a identificar e avaliar mais efetivamente as oportunidades, identificar rapidamente tendências e mudanças e, finalmente, tomar melhores decisões.

Usar o Excel para entregar um painel tem muitos benefícios. O Excel é uma ferramenta barata e poderosa que possui uma grande base de usuários e ampla disponibilidade. O Excel também fornece aos usuários uma grande quantidade de flexibilidade na forma como os dados são organizados e exibidos, os painéis de significado podem ser facilmente personalizados sem a necessidade de habilidades técnicas.


Pré-implantação: projetando seu painel

Ter um painel de dados eficaz pode ajudar qualquer equipe ou organização a obter uma visão geral de seus dados e melhorar a tomada de decisões. No entanto, projetar seu painel para implantação bem -sucedida requer consideração adequada de vários fatores. Abaixo estão as melhores práticas para projetar seu painel para implantação bem -sucedida.

Entenda que tipo de dados você precisa

Ao projetar um painel de dados, é importante entender que tipo de dados você precisa. A identificação das principais métricas que fornecem informações orientadas a dados pode ajudá-lo a rastrear o desempenho e garantir que você esteja colocando o foco certo nos objetivos mais importantes. Depois de entender os dados necessários, você pode se concentrar em obter os dados das fontes certas e determinar como os dados devem ser apresentados para um painel eficaz.

Escolha as ferramentas de visualização mais apropriadas

Escolher a ferramenta de visualização para o seu painel é essencial. Usar o visual errado pode tornar seu painel desnecessariamente complicado ou esmagador. Existem vários tipos de gráficos que você pode escolher, incluindo tabelas, gráficos de linha, gráficos de barras e gráficos de dispersão. Não há dois painéis iguais, por isso é importante determinar qual visual representará melhor seus dados e a mensagem que você está tentando transmitir.

Projete com seu público em mente

O passo final Design do painel é considerar seu público. Você precisa garantir que o painel seja projetado de uma maneira fácil de entender e digerir para o público -alvo. Como os painéis destinam -se a apresentar dados complexos de maneira clara e concisa, é importante garantir que os elementos visuais, as métricas e o layout geral facilitem a compreensão dos dados.


Organização de dados

Ao implantar painéis no Excel, a organização de dados é fundamental. Para maximizar o potencial de seus painéis, aqui estão algumas melhores práticas relacionadas à organização de dados.

Use comandos, tabelas e consultas de dados

Comandos de dados, como classificação, filtro e grupo, podem ajudá -lo a organizar os dados para seus painéis. As tabelas do Excel, um tipo de faixa de dados estruturadas, são úteis para gerenciar dados, como classificação, filtragem e calcular totais e subtotais. As consultas podem ser usadas para filtrar e combinar dados de várias fontes.

Estabelecer formatação consistente

Para garantir a precisão e a legibilidade no seu painel, você precisa estabelecer formatação consistente. Quando você configura o modelo do Excel, inclua uma tabela de regras de formatação. Isso pode garantir que todos estejam usando os mesmos padrões quando inserir dados no seu painel.

Configure um pipeline de dados

Para manter a precisão do seu painel, você precisa garantir que os dados permaneçam atualizados. Para fazer isso, configure um pipeline de dados que automatiza o processo de colocação de dados no painel. Isso pode incluir a conexão com fontes de dados externas, agendar atualizações de dados e configuração de alertas para problemas de qualidade de dados.


Recursos do painel

O uso do Excel para implantação do painel fornece uma maneira útil para os usuários monitorar, visualizar e analisar conjuntos de dados para tomar decisões informadas. Os painéis de alavancagem do Excel alavancam, ilustrações e ferramentas macro para reunir informações de várias fontes em uma única interface amigável. Para maximizar a eficácia dos painéis implantados no Excel, os seguintes recursos devem ser considerados.

Incorporar opções de filtragem

O uso de filtros nos painéis do Excel permite que os usuários identifiquem rapidamente pontos de dados específicos. Por exemplo, os filtros podem ser usados ​​para segmentar dados ou ver pontos de dados individuais que compõem conjuntos maiores. Para garantir o retorno máximo dos esforços de filtragem dos usuários, os painéis do Excel também devem ter opções para exibir métricas de resumo, às vezes chamadas de "dados agregados" que refletem o uso de filtros.

Consolidar fórmulas em uma única célula

Uma única célula pode armazenar várias fórmulas, simplificando bastante o número de fórmulas. Isso é mais fácil de manter o painel e ajuda a garantir a precisão para que os dados sejam coletados sem precisar entrar novamente nas fórmulas. As fórmulas são adicionadas à célula única, células adicionais podem se referir às fórmulas, criando um painel mais fácil de ler e utilizar.

Crie gráficos dinâmicos

Usando gráficos dinâmicos em painéis do Excel oferece benefícios para o usuário e o gerenciador de painel. Os gráficos dinâmicos permitem ao usuário manipular os valores e explorar uma série de cenários que podem ajudar no processo de tomada de decisão. Para o gerenciador de painel, os gráficos dinâmicos fornecem a capacidade de atualizar as visualizações quando os dados subjacentes mudarem.

  • Por exemplo, um gráfico dinâmico pode mostrar uma gama facilmente ajustável de valores que o usuário pode manipular com o mouse.
  • Além disso, os gráficos dinâmicos podem fornecer resumos de dados de uma maneira que seja visualmente atraente e permita que os usuários perfurem os dados subjacentes quando necessário.
  • Um exemplo de um gráfico dinâmico é um mapa de calor, que permite que os usuários diferenciem rápida e facilmente entre áreas com valores mais altos e mais baixos.


Garantia da Qualidade

Ao criar painéis baseados no Excel, garantir a precisão de seus dados é absolutamente crítica para obter qualquer tipo de confiança dos leitores. Para garantir essa precisão, várias etapas de garantia de qualidade devem ser tomadas.

Teste suas fórmulas

As fórmulas usadas para ligar os painéis devem ser testadas minuciosamente antes de serem usadas na produção. Isso ajudará a garantir que os resultados corretos estejam sendo exibidos conforme o esperado e que erros simples não estejam fazendo com que uma análise incorreta seja apresentada aos usuários finais. Além de testar a precisão, é importante verificar a eficiência. Explorar técnicas como cache de dados pode melhorar maciçamente o desempenho da sua pasta de trabalho.

Verifique os gráficos em relação aos seus dados de origem

Verificando que os gráficos estão exibindo as informações corretas é um processo muito simples. A verificação dos gráficos em relação aos dados de origem que foi criada é a maneira de melhor prática de garantir que os dados exibidos sejam mapeados com precisão para os dados que você armazenou.

Solucionar solicitações de aprimoramento

Garantir que quaisquer alterações no seu painel sejam devidamente implementadas é uma tarefa muito importante. Ao ser solicitado a fazer alterações, é importante obter uma especificação clara sobre o que eles gostariam que mudasse. É uma boa ideia também solucionar mudanças e garantir que elas sejam implementadas da maneira mais adequada.


Etapas pós-implantação

Depois de implantar com sucesso seu painel, existem algumas etapas importantes de pós-implantação para uso e desempenho ideais. Siga estas etapas para o melhor desempenho do seu painel.

Desenvolva um cronograma de atualização

É importante desenvolver um cronograma de atualização para o seu painel imediatamente após a implantação. Ter um cronograma regular para quando o seu painel é atualizado é essencial para um desempenho e precisão consistentes. O cronograma deve incluir a hora do dia em que você atualiza o painel, bem como com que frequência você o atualiza. Dependendo das fontes de dados e da frequência de uso, pode ser necessário atualizar várias vezes ao dia ou uma vez por semana.

Monitore o desempenho do seu painel

Depois de desenvolver sua programação de atualização, é importante que você monitore o desempenho do seu painel. Tome nota de quaisquer erros ou bugs e preste atenção no quão bem o painel está respondendo às solicitações do usuário. Isso permitirá que você faça as alterações necessárias de maneira mais rápida e fácil.

Identifique oportunidades de melhoria

Mesmo quando seu painel está em funcionamento, sempre há espaço para melhorias. Certifique -se de avaliar regularmente o seu painel e criar uma lista de melhorias que possam ser feitas para aprimorar a experiência do usuário. Isso pode significar adicionar novos recursos ou limpar os existentes. Ao avaliar e melhorar continuamente o painel, você pode garantir que ele permaneça fácil de usar e eficaz.


Conclusão

Nesta postagem do blog, cobrimos os aspectos práticos da implantação de um painel no Excel. Discutimos a importância dos painéis do Excel na avaliação de dados, as melhores práticas associadas à implantação do painel no Excel e dicas úteis sobre como apresentar e visualizar um painel corretamente.

Recapitam pontos -chave

Para recapitular, aqui estão os principais pontos deste post no blog sobre a implantação do painel no Excel:

  • Os painéis são uma ferramenta eficaz para avaliar dados e tomar decisões.
  • Ao criar um painel, verifique se você planeja e estrutura seus dados corretamente.
  • Considere o público e adapte o painel às suas necessidades e interesses.
  • Use visualizações que criem o maior impacto.
  • Os gráficos de estrutura para que sejam fáceis de navegar e interpretar.

Enfatize a importância da implantação do painel no Excel

A implantação de um painel no Excel requer atenção aos detalhes, bem como uma boa compreensão dos dados e do público. É importante considerar as melhores práticas associadas às implantações do Painel do Excel e estruturar os dados e visualizações de acordo. Feito corretamente, um O painel do Excel pode ser uma maneira eficaz de apresentar dados em um significativo e impactante caminho.

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