Guia passo a passo: como criar um painel de CFO

Introdução

Os diretores financeiros (CFOs) enfrentam o gerenciamento de finanças complexas, a análise de dados e orientam as decisões estratégicas em sua organização. Uma ferramenta eficaz para analisar e monitorar as métricas de desempenho que mais importam para os CFOs é um painel de CFO. Neste guia, exploraremos os benefícios dos painéis da CFO e como construir um do zero.

Visão geral dos painéis de CFO

A O painel de CFO é uma representação visual de dados das informações financeiras mais críticas dentro de uma organização. Ao monitorar o desempenho em relação às metas, tendências e benchmarks do setor em uma única interface, os CFOs podem usar painéis para extrair insights acionáveis para que possam tomar decisões informadas.

Benefícios dos painéis para CFOs

Fornece uma visão abrangente das informações financeiras e não financeiras.
Identifica e mede os principais indicadores de desempenho que podem orientar a tomada de decisão e a melhoria do desempenho.
Oferece acesso fácil a dados atualizados que podem ser monitorados e personalizados.

Começando

Introdução com o seu Painel de CFO Pode parecer uma tarefa assustadora, mas com o plano certo, você pode criar um painel informativo e útil em um curto período de tempo. A chave é ter uma meta clara para o painel e planejar quais dados serão apresentados e como.

Escolhendo uma estrutura de visualização de dados

O primeiro passo na criação de um CFO O painel está escolhendo uma visualização de dados estrutura. É importante escolher uma estrutura que permita acessar e exibir seus dados em um formato fácil de consumir. Existem muitas estruturas diferentes disponíveis, por isso é importante pesquisar e escolher uma que atenda às suas necessidades e orçamento.

Planejamento estratégico

Depois de escolher uma estrutura de visualização de dados, é hora de começar a planejar o conteúdo do seu painel. Você deve considerar quais métricas você deseja rastrear, como deseja apresentá -las e quais idéias está esperando ganhar. Você também deve pensar em como planeja usar os dados assim que forem coletados e quais itens acionáveis podem ser derivados dele.

Estabeleça quais métricas você deseja rastrear e seguir.
Decida como você deseja apresentar os dados.
Pense em como você planeja usar os dados e quais insights você espera ganhar.
Procure itens acionáveis para derivar dos dados.

Construindo seu painel

Depois de identificar as métricas essenciais de tomada de decisão e os dados associados necessários para medir essas métricas, você pode iniciar o processo de criação do seu painel. Reunir e analisar os dados, além de projetar e personalizar o painel, terá um esforço considerável e exigirá que você exerça cuidados. Esse esforço e cuidados resultarão em um painel que funciona como uma ferramenta poderosa para monitorar seus objetivos de CFO e impulsionar as melhorias do processo.

Definindo seus objetivos

As etapas críticas para montar um CFO de sucesso O painel começa com uma definição clara do seu desempenho Objetivos. Conhecer os objetivos que você está tentando alcançar ajudará você a projetar o painel de uma maneira que apóie e reforça esses objetivos. Sem uma estratégia bem definida, você provavelmente acabará com um painel que resulta em informações com pouco valor prático.

Coletando os dados

Depois de estabelecer suas métricas e objetivos de desempenho para o painel, você pode começar a reunir os conjuntos de dados necessários. Você precisará decidir quais campos de dados devem ser usados para medir essas métricas e garantir que você tenha acesso suficiente a eles no formato certo. Ter dados confiáveis e atualizados é essencial para criar um painel eficaz.

Projetando e personalizando elementos no painel

Agora que você tem os conjuntos de dados necessários, é hora de começar a construir o painel. Um painel de sucesso combinará vários elementos diferentes para fornecer a imagem mais clara do seu desempenho financeiro. Esses elementos incluem várias ferramentas gráficas, como:

Gráficos e gráficos
Mesas e planilhas
Mapas e cronogramas
Painéis e scorecards

Você deseja adaptar o painel para torná-lo o mais fácil possível. Por exemplo, você pode usar cores, fontes e visualização de dados personalizados para ajudar a dar uma melhor compreensão dos dados. Você também pode adicionar recursos como filtros e drill-downs para personalizar ainda mais o painel.

Análise de dados

A análise dos dados é uma etapa crucial ao criar um painel de CFO. Ao se aprofundar nos dados, as empresas podem obter insights orientados a insights e identificar os principais resumos e tendências. Ao focar nos números -chave, as empresas podem tomar várias decisões que levam ao sucesso de suas estratégias financeiras.

Resumos e tendências

Ao analisar dados, é importante se concentrar nos principais resumos e tendências. Os resumos permitem que as empresas obtenham uma visão geral de suas finanças com todos os principais pontos de dados disponíveis para facilitar a comparação. As tendências fornecem informações sobre como o desempenho financeiro está evoluindo ao longo do tempo e identifica mudanças significativas que podem precisar ser investigadas mais.

Insights orientados por insights

As idéias orientadas por insights são úteis ao tomar decisões de longo prazo. Esse tipo de análise de dados vai além dos resumos básicos e analisa correlações e anomalias. Ao entender a inter -relação entre várias métricas financeiras e observar anomalias, as empresas podem detectar oportunidades e evitar riscos. Ao analisar transações e segmentação de clientes, as empresas também podem entender melhor as preferências do cliente, permitindo que eles adaptem seu marketing ou o produto em conformidade.

A análise de dados é um processo complexo e requer uma consideração cuidadosa dos dados e suas implicações para os negócios. Os negócios devem garantir que o painel do CFO é atualizado regularmente para capturar quaisquer alterações nos dados e permitir que eles tomem decisões mais informadas.

Automação e alertas

Automatizando o processo de coleta de dados para um Painel de CFO é um passo integrante para pegar um painel da concepção e para a realidade. A automação da coleta de dados garante precisão nos dados e pode ser benéfico para economizar tempo ao atualizar seu painel com novas informações.

Automatizando a coleta de dados e garantia de precisão

Ter as ferramentas de automação certas no lugar permitirão que você puxe de maneira rápida e fácil dados em um painel de CFO. A alavancagem de APIs para extrair dados de várias fontes ajuda a evitar a entrada de dados manuais desnecessários e permite a coleta de dados simplificada. Ou, se você se sentir confortável em escrever código, também poderá escrever scripts de automação para ajudá -lo a usar a linguagem de programação certa para capturar dados. À medida que os dados são puxados para o painel, é importante garantir a precisão nos números. Fazer verificações no Spot sobre os dados que estão sendo puxados para um painel pode ajudar a identificar quaisquer erros ou discrepâncias antes que eles se tornem um grande problema.

Configurando alertas

Alertas são um aspecto importante de um Painel de CFO, permitindo que os usuários vejam facilmente alterações ou flutuações nos dados. Os alertas de automação podem ser úteis para identificar inconsistências ou padrões nos dados que podem não ser tão fáceis de detectar ao visualizar os dados estaticamente.

Existem muitas estratégias para a criação de alertas, desde definir limiares simples que desencadeiam quando o valor for excedido para fórmulas mais complexas que desencadeiam com métricas mais complexas. Escolher a melhor abordagem de alerta depende dos dados, dos objetivos do painel e das preferências do usuário.

No geral, automatizar o processo de coleta de dados e adicionar alertas são Etapas essenciais na criação de um painel de CFO bem -sucedido. Com as ferramentas de automação certas, a configuração do painel com rapidez e precisão é uma brisa, e os alertas podem ser usados para identificar rapidamente problemas ou descobertas inesperadas.

Compartilhamento de painel

Agora que o painel foi construído, é simples estendê-lo, permitindo o acesso a dados e compartilhando com as partes interessadas de terceiros. Isso pode ser feito de várias maneiras e geralmente envolve a definição de níveis de acesso, a exportação de relatórios e muito mais. É importante garantir que o painel possa ser visto com segurança e que quaisquer dados sensíveis sejam mantidos em privado.

Definir níveis de acesso

É importante que os CFOs possam controlar o acesso aos dados contidos em seus painéis. Dependendo da tecnologia em uso, isso pode ser feito de maneira rápida e fácil. O acesso aos dados pode ser limitado criando funções de usuário com diferentes níveis de acesso. As funções do usuário podem ser configuradas para limitar quais dados podem ser visualizados, quais relatórios podem ser produzidos e quem tem acesso ao painel. Isso ajuda a garantir que os dados sensíveis sejam mantidos privados e fornecem ao CFO uma camada de controle sobre os dados.

Exportando relatórios

Também pode ser útil poder exportar dados ou relatórios do Painel de CFO. Isso pode ser feito, permitindo que o usuário selecione quais dados ou relatórios que desejam exportar e dando a eles a opção de exportar em vários formatos. Isso pode ajudar a otimizar o processo de relatório e facilitar os tomadores de decisão acessar e revisar os dados de que precisam de maneira rápida e fácil.

A exportação de dados também é útil para aqueles que precisam criar apresentações ou levar os dados fora do ambiente do painel. Muitos painéis facilitam a exportação de dados com rapidez e precisão, o que pode ser inestimável para os CFOs e outras partes interessadas ao gerenciar seus dados.

Conclusão

Construindo um Painel de CFO Do zero, pode ser esmagador, demorado e intensivo em mão-de-obra, mas a recompensa do outro lado vale a pena o seu esforço. Ao construir a Painel de CFO Do zero, existem vários fatores -chave a serem considerados, como determinar as métricas, selecionar as melhores fontes de dados e projetar o layout do painel. Com a execução diligente dessas etapas, você pode criar um painel poderoso que fornecerá aos tomadores de decisão as idéias necessárias para tomar decisões inteligentes.

Uma recapitulação de construir um painel de CFO do zero

Para construir um Painel de CFO Do zero, você precisa garantir que você siga certas etapas que incluem:

Determinando as principais métricas para medir
Decidir sobre as melhores fontes de dados para as métricas
Projetando o layout ideal do painel
Integrar os dados e criar KPIs
Construindo as visualizações no painel
Testando e refinando o painel

Recursos e links adicionais para leitura adicional

Abaixo estão alguns recursos e links adicionais para ajudá -lo a expandir seu conhecimento da criação de painéis de CFO a partir do zero:

Douantes explicados - Blog do Tableau
Painel financeiro Para CFOs - solucionador
Permitindo orientação de dados Tomada de decisão com painéis de CFO - Microsoft 365
Como usar Painéis da CFO Para tomada de decisão financeira orientada a dados - Solarwinds

Excel Dashboard