Tutorial do Excel: como fazer o orçamento excel

Introdução


Criar um orçamento no Excel é uma habilidade crucial para gerenciar finanças pessoais e comerciais. O Excel fornece ferramentas poderosas Para organizar e analisar dados financeiros, tornando -o a plataforma perfeita para o orçamento. Neste tutorial, abordaremos o Etapas essenciais Para criar um orçamento no Excel, incluindo a criação de um modelo de orçamento, inserindo receitas e despesas e criação de visualizações úteis para rastrear seu progresso financeiro.


Takeaways -chave


  • O orçamento no Excel é essencial para a gestão financeira pessoal e comercial
  • A configuração de um modelo de orçamento no Excel envolve organizar receitas, despesas e categorias
  • O uso de fórmulas no Excel pode ajudar a calcular os totais e visualizar dados financeiros
  • Funções do Excel, como vlookup e se puderem ser usadas para análise de orçamento e progresso do rastreamento
  • Visualizações como gráficos de pizza e gráficos de barras podem ser adicionados à planilha do orçamento para melhor compreensão


Configurando sua planilha do Excel


Quando se trata de criar um orçamento no Excel, a configuração da planilha é a primeira etapa do processo. Isso envolve a criação de uma nova planilha, colunas de nomeação e rotulagem para receitas, despesas e categorias e configuração da formatação para fácil entrada de dados.

A. Criando uma nova planilha


1. Abra o Excel e selecione "Pasta de trabalho em branco" para criar uma nova planilha.

2. Salve o arquivo com um nome fácil de lembrar e localizar.

B. Nomeação e rotulagem colunas para receitas, despesas e categorias


1. Na primeira linha da planilha, rotule as colunas para obter receitas, despesas e categorias usando texto em negrito para fazê -los se destacar.

  • Renda
  • Despesas
  • Categorias

C. Configurando a formatação para fácil entrada de dados


1. Use o formato "moeda" para as colunas de receita e despesas para adicionar automaticamente um sinal de dólar e um ponto decimal.

2. Use o recurso "Wrap Text" para garantir que todo o texto na coluna de categorias seja visível sem a necessidade de ajustar a largura da coluna.

3. Aplique sombreamento ou cor em linhas alternadas para facilitar a leitura e diferenciar entre as entradas.


Inserindo seus dados de orçamento


Criar um orçamento no Excel exige que você insira seus dados financeiros com precisão. Veja como começar:

A. inserindo suas fontes de renda


Comece listando todas as suas fontes de renda, como seu salário, trabalho freelancer ou qualquer outra renda regular que você receber. Insira os valores para cada fonte de renda em uma coluna separada para manter seus dados organizados.

B. Discutionando suas despesas regulares


Liste todas as suas despesas regulares, como pagamentos de aluguel ou hipotecas, serviços públicos e compras. Certifique -se de separá -los em categorias específicas, como moradias, serviços públicos e alimentos, para rastrear facilmente seus gastos em cada área.

C. categorizando gastos discricionários


Os gastos discricionários incluem despesas não essenciais, como jantar fora, entretenimento e compras. Categorize essas despesas separadamente para entender para onde está indo o seu dinheiro e identificar áreas onde você pode potencialmente reduzir.


Usando fórmulas para calcular os totais


Ao criar um orçamento no Excel, é importante calcular com precisão suas receitas e despesas para obter uma imagem clara de sua situação financeira. O uso de fórmulas pode ajudá -lo a resumir facilmente suas receitas e despesas, calcular a diferença para determinar o excedente ou o déficit e usar a formatação condicional para destacar saldos negativos.

A. Resumindo receita e despesas


Para calcular a receita e as despesas totais em seu orçamento, você pode usar o SOMA função no excel. Basta selecionar o intervalo de células que contêm sua receita ou despesas e usar a fórmula = Soma (a2: a10) (Substitua A2: A10 pela faixa real de células) para obter a quantidade total.

B. calculando a diferença para determinar o excedente ou déficit


Depois de ter a receita e as despesas totais, você pode usar outra fórmula para calcular a diferença entre os dois. Subtrair as despesas totais da receita total usando a fórmula = Renda total - despesas totais Para determinar se você tem um excedente ou déficit.

C. Usando a formatação condicional para destacar saldos negativos


A formatação condicional pode ajudá -lo a visualizar rapidamente saldos negativos em seu orçamento. Ao aplicar uma regra de formatação condicional à célula que contém seu cálculo excedente/déficit, você pode destacar automaticamente números negativos em vermelho, facilitando a identificação de áreas em que suas despesas excedem sua receita.


Criando representações visuais do seu orçamento


Depois de organizar seus dados orçamentários no Excel, você pode aprimorar o apelo visual e a usabilidade criando representações visuais do seu orçamento. Isso pode ajudá -lo a identificar rapidamente áreas onde você pode gastar demais e fazer os ajustes necessários.

Gerando um gráfico de pizza para mostrar categorias de despesas


  • Selecionando dados: Destaque as células que contêm as categorias de despesas e suas quantidades correspondentes.
  • Inserindo um gráfico de pizza: Vá para a guia "Inserir" e selecione "gráfico de pizza" nas opções do gráfico.
  • Personalizando o gráfico: Você pode personalizar a aparência do gráfico de pizza adicionando rótulos, alterando as cores e ajustando o tamanho e a posição.

Construindo um gráfico de barras para comparar receita versus despesas


  • Organizando os dados: Organize seus dados de receita e despesa em colunas ou linhas separadas na sua planilha.
  • Selecionando os dados: Destaque as células que contêm os valores de receita e despesa que você deseja comparar.
  • Inserindo um gráfico de barras: Vá para a guia "Inserir" e selecione "gráfico de barras" nas opções de gráfico.
  • Personalizando o gráfico: Você pode personalizar a aparência do gráfico de barras adicionando rótulos, alterando as cores e ajustando o tamanho e a posição.

Adicionando essas visualizações à sua planilha de orçamento


  • Incorporando os gráficos: Depois de criar o gráfico de pizza e o gráfico de barras, você pode incorporá -los diretamente à sua planilha de orçamento para facilitar a referência.
  • Atualizando as visualizações: Ao fazer alterações nos dados do seu orçamento, você pode atualizar as visualizações para refletir as informações mais atuais.


Utilizando funções do Excel para análise


Quando se trata de criar um orçamento no Excel, a utilização de várias funções pode otimizar bastante o processo e fornecer informações valiosas sobre seus dados financeiros. Neste tutorial, exploraremos como fazer um orçamento no Excel usando funções para análise.

A. Usando a função VLOOKUP para categorizar as despesas
  • Compreendendo a função VLOOKUP


  • A função vlookup no Excel permite procurar um valor na coluna mais à esquerda de uma tabela e retornar um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Isso pode ser incrivelmente útil para categorizar as despesas em seu orçamento.

  • Aplicando vlookup em categorias de orçamento


  • Ao criar uma tabela de referência com categorias de orçamento e usar a função VLOOKUP, você pode categorizar automaticamente as despesas com base em critérios predefinidos. Isso pode economizar tempo e garantir a precisão em sua análise do orçamento.


B. empregando a função IF para definir metas de orçamento e acompanhar o progresso
  • Definindo metas de orçamento com a função if


  • A função if no Excel permite definir condições lógicas e executar ações diferentes com base na condição é verdadeira ou falsa. Você pode usar essa função para definir metas de orçamento para diferentes categorias e acompanhar seu progresso para atendê -las.

  • Rastreando o progresso com formatação condicional


  • Ao combinar a função IF com a formatação condicional, você pode representar visualmente seu progresso em direção às metas de orçamento. Isso pode fornecer uma visão geral clara de onde você está em relação às suas metas financeiras.


C. Explorando outras funções úteis para análise de orçamento
  • Resumindo as despesas com Sumif e Sumifs


  • As funções Sumif e Sumifs permitem calcular a soma dos valores que atendem a critérios específicos. Isso pode ser útil para totalizar as despesas em diferentes categorias ou por determinados períodos de tempo.

  • Analisando variações de orçamento com o IF e e funções


  • Usando o IF e as funções juntas, você pode analisar variações de orçamento e identificar áreas onde você pode estar gastando excessivamente ou subjectar. Isso pode ajudá -lo a fazer ajustes informados ao seu orçamento para permanecer no caminho certo.



Conclusão


A. Neste tutorial, cobrimos os principais pontos de criação de um orçamento no Excel, incluindo a criação de um modelo de orçamento, a inserção de receitas e as despesas e o uso de fórmulas para calcular os totais e rastrear os gastos.

B. Convido você a começar a usar o Excel para o orçamento, pois oferece uma ferramenta poderosa para gerenciar suas finanças e obter um melhor controle sobre seu dinheiro. Com os recursos personalizáveis ​​do Excel e a interface amigável, você pode rastrear facilmente seus gastos, analisar seu orçamento e tomar decisões financeiras informadas.

C. Se você tiver comentários ou perguntas sobre este tutorial ou precisar de mais assistência na criação de um orçamento no Excel, sinta -se à vontade para deixá -los abaixo. Eu estou aqui para ajudar!

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