Táticas para desenvolver painéis do Excel com eficiência

Introdução

Os painéis são ferramentas de dados poderosas usadas para fornecer insights de negócios aos principais tomadores de decisão. Os painéis do Excel oferecem uma maneira eficiente e eficaz de visualizar dados e gerar relatórios significativos. Esta postagem fornecerá táticas técnicas para o desenvolvimento eficiente de painéis do Excel que serão inestimáveis ​​para profissionais de dados, gerentes de projeto e analistas de negócios.

O que é um painel do Excel?

Um painel do Excel é uma apresentação de dados visualmente atraente e repleta de informações que fornece uma visão geral rápida do desempenho de um negócio ou projeto. Um painel do Excel é uma planilha adicional adicionada a uma pasta de trabalho, que fornece uma plataforma adaptável para visualizar vários indicadores-chave de desempenho (KPIs) de uma organização. Ele destaca tendências, oportunidades e desafios significativos, para que o espectador possa analisar instantaneamente um instantâneo do desempenho atual de uma empresa.

Diferentes tipos de painéis do Excel

Os painéis do Excel podem conter uma variedade de ferramentas de execução de dados, dependendo da complexidade dos dados e dos objetivos do painel. Os tipos comuns de painéis do Excel são os seguintes:

• Painel único - Exibe principalmente KPIs.
• Painel analítico – permite a exploração de dados por meio de métricas calculadas e opções de filtro.
• Dashboard operacional – Oferece uma visão detalhada dos KPIs de forma organizada.
• Painel interativo – Seleção interativa de dados e representação gráfica.

Benefícios de criar e usar um painel do Excel

Criar e utilizar dashboards em Excel pode trazer inúmeras vantagens para qualquer negócio. Os painéis exibem dados de forma eficaz, permitindo que os tomadores de decisão identifiquem instantaneamente tendências, valores discrepantes, ineficiências e possíveis problemas. Isso pode levar a decisões mais rápidas, melhor desempenho operacional e escolhas validadas que se alinham com a estratégia da empresa.

O painel do Excel também oferece maior precisão, pois os sistemas automatizados garantem que a entrada de dados seja feita corretamente. Ao exibir as informações mais críticas de maneira intuitiva e visual, os painéis do Excel ajudam os usuários a maximizar o valor dos dados e promovem agilidade na resposta a diferentes mudanças.

Reúna dados de fontes confiáveis

Um fator chave na criação de um painel Excel eficiente é coletar dados de fontes confiáveis. Os dados devem ser relevantes, precisos e livres de qualquer viés. Existem várias etapas que podem ser realizadas para obter os dados necessários e garantir que sejam de boa qualidade.

Pesquise fontes de dados acessíveis

O primeiro passo para uma coleta de dados eficiente é pesquisar as fontes de dados disponíveis adequadas para um determinado projeto. Procure fontes que não sejam demoradas, mas que ainda tenham as informações necessárias. Em última análise, esta etapa ajudará a economizar tempo durante o processo de organização.

Crie uma lista de verificação de dados abrangente

O próximo passo é fazer uma lista dos dados necessários de acordo com as necessidades do projeto. Criar essa lista com antecedência ajudará a esclarecer os requisitos do projeto e, por fim, a coletar os dados necessários.

Confirme a precisão e integridade das fontes de dados

Depois que os dados forem coletados, verifique se as fontes de dados são precisas e completas. Isso garantirá que os dados coletados sejam precisos e alinhados com os requisitos do projeto.

Use metadados para organizar e entender melhor os dados

Os metadados vêm com muitos dados e fornecem informações adicionais importantes. Pode ser usado para entender melhor os dados, bem como para melhorar a organização dos dados. Isso tornará o processo de preparação de dados mais fácil e eficiente.

Desenvolva uma narrativa narrativa

A narrativa de storytelling é uma maneira eficaz de causar um impacto duradouro ao apresentar um painel. Desenvolver uma narrativa ajuda a explicar os resultados, contar a história e trazer perspectiva aos resultados.Aqui estão algumas táticas para ajudá-lo a desenvolver com mais eficiência uma narrativa narrativa:

Desenvolva uma narrativa para explicar os resultados

Criar uma narrativa não significa necessariamente uma narrativa ou história escrita. Ela pode ser composta por recursos visuais, texto descritivo e uma linha do tempo ou progressão de eventos, com rótulos para ajudar a explicar cada ponto de dados. A narrativa deve contar a história por trás do painel, certificando-se de que as métricas sejam claramente rotuladas e seu significado seja facilmente compreensível. Tente evitar a exibição de muitos dados, pois pode ser opressor. Para ajudar a garantir que a mensagem seja facilmente compreendida, exiba apenas os dados mais relevantes e úteis.

Utilize os dados para contar a história

Para contar uma história, os dados certos precisam ser retratados. Primeiramente, os dados devem ser agrupados em categorias para permitir ao leitor identificar tendências e relações entre os pontos. Os dados devem ser filtrados, para que contenham apenas informações relevantes. Quaisquer outliers também devem ser levados em consideração, para fornecer uma melhor compreensão dos padrões nos dados.

Use recursos visuais para trazer perspectiva à história

Os recursos visuais devem elaborar a história, para apresentar uma visão mais vívida dos resultados. Utilize recursos visuais, como gráficos de barras ou linhas, ou uma imagem para adicionar clareza aos dados. Se o conjunto de dados for complexo, considere o uso de um gráfico de pizza ou tabela para exibir as principais conclusões dos dados com mais facilidade e rapidez.

Simplifique os recursos visuais para transmitir a mensagem com mais eficácia

Elimine quaisquer recursos visuais desnecessários para garantir que a mensagem possa ser facilmente compreendida. Para fazer isso, talvez seja necessário modificar o código ou a formatação da apresentação. Por fim, quando você simplificar os recursos visuais, considere adicionar anotações para explicar qualquer visualização particularmente complexa.

Estabeleça uma estrutura de painel robusta

Os painéis do Excel fornecem aos usuários uma maneira rápida e eficiente de revisar dados importantes e tomar decisões. Para fazer um dashboard de sucesso, é importante estabelecer uma estrutura bem estruturada e organizada. Aqui estão algumas táticas a serem consideradas ao criar um painel do Excel.

Considere os elementos de design para criar um painel visualmente atraente

O design desempenha um papel importante na criação de um painel visualmente atraente. Considere a incorporação de vários formatos, como tabelas, gráficos e tabelas, para ajudar os usuários a compreender as informações de maneira rápida e fácil. Utilize ícones, códigos de cores e fontes para dar ênfase, chamar a atenção para dados importantes e agrupar conteúdo. Quando implementados com cuidado, os elementos de design podem ajudar a tornar um painel visualmente atraente e fácil de ler.

Crie um arranjo que permita aos usuários encontrar informações facilmente

É importante considerar como os usuários irão interagir com o painel e projetar seu layout de acordo. Coloque visuais importantes no painel primeiro e certifique-se de que o painel seja fácil de usar usando estruturas lógicas, como adicionar títulos e subtítulos. Além disso, é importante garantir que o painel tenha uma aparência coesa e que as informações sejam organizadas de maneira direta. A disposição do painel deve permitir que os usuários se orientem rapidamente, encontrem informações e tomem medidas.

Incorpore elementos interativos para que os usuários explorem as análises

Adicionar elementos interativos a um painel do Excel permitirá que os usuários explorem os dados com mais detalhes. Por exemplo, você pode usar filtros e menus detalhados para permitir que os usuários escolham quais dados visualizar e especificar as métricas que desejam analisar. Os elementos interativos também fornecerão aos usuários informações detalhadas, ajudando-os a tomar decisões mais inteligentes e permitindo que acessem rapidamente dados importantes, economizando tempo.

Use truques para acelerar o tempo de atualização dos dados

Velocidade e desempenho são fundamentais quando se trata de painéis, pois os usuários desejam acessar os dados imediatamente. É importante garantir que um painel esteja sempre atualizado com os dados mais recentes. E para otimizar a velocidade, você pode usar técnicas como cache de dados, compactação de dados e indexação. Essas técnicas ajudarão a minimizar o tempo necessário para atualizar os dados, permitindo que os usuários acessem as informações mais rapidamente.

Ao seguir essas táticas, você pode criar um painel de Excel eficaz e eficiente que permitirá aos usuários entender melhor seus dados e tomar decisões mais inteligentes.

Integre os Diferentes Componentes

A criação de painéis eficazes do Excel pode ser complexa e trabalhosa, no entanto, o poder que eles liberam os torna investimentos totalmente valiosos. Para ter sucesso, é importante incorporar cada um dos componentes e ferramentas disponíveis no sistema Microsoft Excel. Isso inclui ativar as consultas de banco de dados, usando macros, código e VBA, para construir os recursos interativos necessários.

Ative as consultas de banco de dados para permitir a coleta de dados

A primeira etapa na construção de um painel do Excel é coletar os dados. Usando as consultas de banco de dados no Excel, você pode obter acesso a várias fontes e combiná-las facilmente em uma única consulta. Isso garante que seu painel mantenha sua precisão e eficiência. Assim que as consultas forem ativadas, comece a explorar os dados e analise quaisquer padrões ou tendências aparentes.

Utilize macros para automatizar parte do processo

O uso de macros pode ajudar a simplificar o processo de gerenciamento de seu painel do Excel. As macros permitem agendar tarefas, armazenar valores e automatizar fluxos de trabalho inteiros. Isso pode aumentar a precisão e economizar tempo, ambos essenciais ao lidar com dados complexos. Lembre-se, ao usar macros, sempre salve uma etapa manual como backup, caso algo dê errado.

Use o Visual Basic for Applications (VBA) para adicionar recursos ao painel

O VBA é uma ferramenta incrivelmente poderosa que pode ser usada para personalizar e aprimorar um painel do Excel. Com o VBA, você pode criar elementos dinâmicos, como intervalos mínimo/máximo, tabelas de referência, cálculos condicionais e muito mais. Ele também permite que você adicione entrada do usuário ao painel, inserindo interatividade no design.

Conecte vários elementos para criar um painel abrangente

Agora que todos os elementos estão integrados na planilha Excel, é hora de conectá-los. Procure manter o design simples, enquanto ainda permite que os usuários acessem os vários recursos e personalizações. Para adicionar interatividade, considere adicionar ferramentas de navegação e aproveitar tabelas dinâmicas, gráficos e listas. Isso permite que você aproveite ao máximo os dados e forneça um instantâneo abrangente do desempenho do seu painel.

Conclusão

Este blog examinou várias táticas para o desenvolvimento eficiente de painéis do Excel. Discutimos habilidades como gerenciamento de fontes de dados, utilização de modelos de dados, tarefas de filtragem e melhorias na tabela. Em seguida, vimos dicas exemplares para alavancar maior desempenho, como fazer alterações simples, aplicar técnicas de validação de dados, aproveitar as funções do Excel e testar o modelo. Por fim, discutimos técnicas para melhorar o aspecto visual, como usar diferentes tipos de gráficos, empregar cores para diferenciar dados e garantir um layout simplificado com larguras lógicas de linhas e colunas.

Em conclusão, os painéis do Excel são um mecanismo poderoso e eficaz para gerenciar grandes conjuntos de dados e apresentar informações complexas em um formato claro e abrangente. Aproveitando as táticas e habilidades discutidas neste blog, os usuários podem desenvolver painéis do Excel de maneira eficiente e eficaz para otimizar o desempenho e o design.

Como as organizações privadas ou públicas dependem cada vez mais de análises baseadas em dados e tomadas de decisão informadas, a necessidade de representação precisa e sucinta dos dados será mais importante do que nunca. formato limpo e atraente, tornando-os um recurso valioso para qualquer organização.