O guia abrangente para a construção de um painel eficaz do Excel

Introdução

Um painel do Excel é uma ferramenta analítica avançada usada para visualizar o desempenho de uma empresa, analisar tendências e rastrear as principais métricas em um só lugar. Um painel do Excel permite que os usuários monitorem e analisem facilmente dados detalhados para obter insights e tomar melhores decisões estratégicas.

Quais são os benefícios dos painéis do Excel?

  • Forneça uma visão em tempo real dos principais dados de desempenho
  • Ativar tomada de decisão orientada a dados
  • Representar graficamente dados de maneiras visualmente atraentes
  • Forneça uma maneira fácil de monitorar o progresso ao longo do tempo

Dicas avançadas para criar painéis do Excel

Esta postagem do blog fornece dicas avançadas para criando painéis do Excel Para ajudá -lo a produzir informações de dados visualmente envolventes e informativas. Com essas dicas, você poderá criar painéis impactantes que podem ser usados ​​para identificar tendências, acompanhar o progresso e tomar melhores decisões de negócios.


Passos para criar um painel do Excel

Criando um Painel abrangente no Microsoft Excel Pode ser uma tarefa assustadora, mas armada com o conhecimento e as ferramentas certas, qualquer pessoa pode criar um painel de análise eficaz. Saber o processo e as etapas certos a seguir ajudarão a facilitar o processo, então vamos começar.

Defina os objetivos do painel

O primeiro passo para Criando um painel de análise eficaz do Excel é entender o que você está tentando alcançar. Ter objetivos claramente definidos para o seu painel lhe dará orientação e ajudará a identificar que tipo de dados, métricas e KPIs (principais indicadores de desempenho) você precisará rastrear para alcançá -los.

Reúna os dados necessários

Depois de ter uma compreensão clara do painel que você está tentando criar, a próxima etapa é coletar os dados relevantes. Isso pode ser dados de pesquisas, registros de transações do cliente, relatórios de feedback do cliente, dados financeiros etc. Certifique -se de ter seus dados bem organizados, no Excel ou em outra fonte de dados, e prontamente disponíveis quando estiver pronto para começar a criar seu painel.

Selecione gráficos/gráficos apropriados

Ao criar um painel, você terá uma variedade de opções de visualização disponíveis para você. Dependendo do tipo de dados que você está tentando transmitir, alguns gráficos e gráficos funcionarão melhor do que outros. Por exemplo, os gráficos de barras são melhores para comparar diferentes conjuntos de dados, dispersão e gráficos de linha para rastrear tendências e relacionamentos e gráficos de pizza para exibir proporções e porcentagens.


Melhores práticas para a construção de painéis

Criar painéis poderosos e intuitivos exige muita habilidade, prática e experiência. Os painéis nos permitem digitalizar, entender e identificar rapidamente informações de camadas de dados de métricas individuais a conjuntos complexos de KPIs. À medida que mais organizações dependem de decisões orientadas a dados, é essencial entender como desenvolver e manter painéis poderosos efetivamente. Aqui, fornecemos dicas e melhores práticas úteis para ajudá -lo a aproveitar ao máximo a criação do painel.

Cálculos separados da apresentação

Comece separando o cálculo inicial dos dados de como eles são apresentados. As consultas de dados devem ser separadas dos aspectos da aparência, layout e design do painel. Isso ajudará a garantir que o seu pipeline de dados seja limpo e seguro e pode ser facilmente alterado e adaptado sem reconstruir o painel inteiro. Além disso, ao separar esses aspectos, é mais fácil fazer alterações nos cálculos sem precisar reconstruir a camada de apresentação.

Use princípios de design

A visualização de dados ajuda a entender os dados complexos rapidamente, mas para garantir que sejam transmitidos de forma clara e precisa, é importante fazer uso de princípios básicos de design. Esforce -se para criar uma narrativa ou história visual para o painel, certificando -se de que o usuário seja apresentado primeiro com as informações mais importantes e depois com base nos detalhes. Além disso, use cores, rótulos e texto para transmitir os pontos de dados mais importantes no mínimo de tempo. Por fim, use símbolos, tabelas, gráficos e gráficos para exibir com eficiência os dados, certificando -se de dimensionar, escalar e posicioná -los de acordo no painel.

Crie navegação fácil

Verifique se o seu painel é fácil de navegar. Deveria uma estrutura clara, permitindo que o usuário determine facilmente a hierarquia dos dados. A navegação também deve ser consistente, ajudando o usuário a se orientar rapidamente. Além disso, você também pode incluir elementos como halos, destaques e notas para apoiar o usuário a entender o objetivo de cada painel e seus componentes individuais.

No geral, a criação de um painel de sucesso depende do domínio da aparência e da sensação do front-end, bem como no design, análise e cálculos que o alimentam. Ao entender os dados, visualizar claramente e usar os princípios eficazes de design, você pode garantir que seu painel forneça com rapidez e precisão as informações necessárias.


Ferramentas para a construção de painéis

A coleta de dados para um painel do Excel não significa nada se os dados não forem apresentados em um formato fácil de entender. Existem algumas ferramentas disponíveis para ajudar Crie painéis interativos do Excel.

Modelos de painel do Excel

Os modelos de painel do Excel são uma ótima maneira de começar. Eles foram projetados exclusivamente para a criação do painel e ajudam a organizar e apresentar dados. Eles também podem ser personalizados com detalhes específicos, como logotipos, cores e fontes da empresa. Alguns dos modelos de painel mais populares incluem designer de barlavento, XLCubed e Tableau.

Addes do Excel Dashboard

Addes do Excel Dashboard são uma ótima maneira de criar um painel interativo, sem a necessidade de codificação complicada. Esses complementos adicionam uma variedade de recursos e gráficos ao Excel, incluindo mapas de calor, gráficos de balas e Gráficos de gantt. Eles são simples de usar e podem criar rapidamente um painel eficaz. Alguns dos complementos mais populares são Nexget, Ezanalyze e Dashx.

Software de painel

O Dashboard Software é uma ótima maneira de criar um painel visualmente atraente. Programas como Chartio, SAS Visual Analytics e Microsoft Power BI oferecem uma variedade de recursos para criar painéis personalizados. Eles podem ser usados ​​para criar análises e relatórios detalhados ou para apresentar dados de uma maneira mais criativa.


Recursos avançados do painel do Excel

Levando o seu Os painéis do Excel para o próximo nível requer uma compreensão dos recursos avançados disponível. Nesta seção, discutiremos alguns desses recursos e como eles podem aumentar a usabilidade e a utilidade de seus painéis.

Relatórios de filtragem

A filtragem de nossos relatórios nos oferece a capacidade de aprimorar apenas os dados referentes à nossa análise. Com esse tipo de recurso, podemos atingir quais registros ou categorias de registros devem ser mostrados no painel. Isso pode ser feito através de menus suspensos ou elementos visuais interativos. Com essa ferramenta avançada, podemos chegar às principais métricas que informam nossa tomada de decisão.

Gráfico dinâmico

O gráfico dinâmico nos permite ajustar rapidamente a fonte de dados ou o tipo de gráfico usado em nosso painel. Isso é especialmente útil ao fazer comparações, pois um tipo de gráfico diferente pode ajudar a destacar os pontos de dados relevantes mais claramente. Além disso, com o gráfico dinâmico, podemos selecionar os valores desejados para um elemento em nosso gráfico. Este é um ótimo intervalo de tempo para criar rapidamente gráficos para comparação.

Assinaturas de email automatizadas

Para um nível adicional de automação, considere a configuração de assinaturas de email automatizadas. Esse tipo de recurso nos permitirá definir horários e condições para quando um relatório deve ser enviado. Isso pode ser útil em situações em que uma notificação é necessária para obter feedback imediato sobre um relatório específico.


Melhores práticas para reportagem com painéis

Relatando painéis no Excel pode ser uma parte essencial de qualquer estratégia de análise de negócios. Embora o Excel possa ser simples de usar, existem certas práticas recomendadas que podem ajudar a levar seu painel para o próximo nível. Para garantir os painéis mais impactantes e informativos, lembre -se das seguintes práticas recomendadas ao criá -las e utilizá -las.

Meça os principais indicadores de desempenho

A primeira prática recomendada ao criar um painel é rastrear os principais indicadores de desempenho (KPIs). Ao focar apenas os elementos mais importantes do seu negócio, você fornece uma melhor compreensão e insight sobre o desempenho geral dos negócios. Certifique -se de avaliar os KPIs para relevância e ajustá -los quando necessário.

Use a visualização de dados

A visualização de dados é uma parte importante de qualquer painel. Ao visualizar dados, conceitos complexos são explicados de maneira rápida e eficaz do que dados numéricos brutos. De gráficos de linha a histogramas a gráficos de pizza e muito mais, escolha o tipo de visualização de dados que melhor se adapta aos dados que você está tentando exibir. Lembre -se de simplificar e limitar o uso de cores.

Escolha o tipo certo de gráfico

O tipo de gráfico que você escolher deve depender de seus objetivos e de como você deseja transmitir os dados que está apresentando. Considere usar diferentes tipos de gráficos para diferentes conjuntos de dados. Por exemplo, para dados baseados no tempo, um gráfico de linha pode ser a melhor opção, pois mostra claramente a tendência por um período de tempo especificado. Se comparar diferentes grupos de dados, um gráfico de barras pode ser a melhor opção.


Conclusão

Criando um interativo, Painel do Excel eficaz pode parecer uma tarefa assustadora, mas não precisa ser. Com um planejamento cuidadoso e as ferramentas certas, qualquer pessoa pode criar um painel visualmente impressionante e informativo para obter as idéias necessárias da maneira mais eficiente possível.

Em conclusão, aqui está um resumo de nossas dicas para Criando um ótimo painel do Excel:

  • Revise seus dados minuciosamente para saber que tipo de visualizações são necessárias.
  • Verifique se os dados do painel estão sendo apresentados de uma maneira organizada, lógica e fácil de usar.
  • Escolha visualizações fáceis de interpretar.
  • Use modelos, formatação e outros recursos para criar um painel esteticamente agradável e organizado.
  • Mantenha o design limpo, minimalista e organizado.
  • Teste o painel para garantir que os visuais e os dados estejam corretos.
  • Configure indicadores ou sistemas de alerta para possíveis mudanças nas tendências e padrões.

Dicas para o sucesso contínuo de visualizar dados

Criar um grande painel do Excel não é uma tarefa única. À medida que os dados mudam e você continua aprendendo mais sobre seus usuários, você deve ajustar e otimizar o painel de acordo.

Aqui estão algumas dicas que ajudarão você a manter um painel de sucesso a longo prazo:

  • Use uma paleta de cores consistente e fácil de entender.
  • Deixe um pouco de espaço em branco, pois pode ajudar a chamar a atenção para as partes mais importantes do painel.
  • Consulte especialistas em dados ou especialistas em experiência do usuário, se necessário.
  • Programe regularmente o horário para revisar e testar o painel.
  • Melhore o painel coletando entrada ou feedback do usuário.

Agora que você entende melhor as etapas e técnicas para Crie um painel do Excel eficaz, você está no caminho para visualizar e analisar dados com facilidade.

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