Técnicas avançadas para criar painéis interativos no Excel

Introdução

Um painel interativo é uma representação visual de dados que fornece uma visão geral do desempenho de uma empresa. Ele apresenta dados em forma gráfica e geralmente inclui os principais indicadores de desempenho (KPIs) que acompanham o progresso em relação aos objetivos predefinidos. Os painéis também ajudam a identificar tendências e identificar rapidamente áreas que precisam de melhorias ou exigem mais atenção.

Os benefícios dos painéis interativos são claros; Eles permitem que as partes interessadas obtenham informações importantes de grandes quantidades de dados de maneira rápida e fácil. Eles também fornecem às partes interessadas uma visão mais completa do desempenho dos negócios, pois os painéis são frequentemente integrados a outros sistemas de negócios e fontes de dados. Ao alavancar técnicas avançadas, os usuários podem Crie painéis interativos no Excel que fornecem controle e flexibilidade aprimorados.


Técnicas avançadas para criar painéis interativos no Excel

A criação de painéis interativos orientados a dados no Excel pode exigir uma personalização extensa e princípios sofisticados de codificação. Da formatação básica a componentes mais complexos, O Excel oferece uma variedade de personalizações avançadas que tornam a criação de painéis interativos mais fácil.

Adicionando botões

Usando a opção "Controle de formulário" na fita "desenvolvedor", os usuários podem adicionar botões interativos aos seus painéis. Esses botões podem receber fórmula ou gatilhos para manipular ou vincular dados na planilha. Os botões também podem ser usados ​​para modificar a formatação de células ou em segundo plano.

Usando os componentes do tecido da interface do usuário do escritório

O tecido da interface do usuário do Office permite que os usuários incorporem HTML em seus documentos do Excel. Isso inclui componentes como botões, suspensos e caixas de entrada. Isso permite que o usuário crie funcionalidade aprimorada e interatividade complexa com seus painéis.

Escondendo/mostrando vários objetos

Usando o recurso "Grupo" na faixa de opções, os usuários podem ocultar ou mostrar vários objetos com um único comando. Isso é especialmente útil para criar botões interativos que abrem e fecham vários menus. Além disso, permite que os usuários mostrem e ocultem vários objetos de maneira rápida e fácil.

Usando formatação condicional

Formatação condicional no Excel Permite que os usuários apliquem formatação personalizada com base em critérios especificados. Isso pode ser usado para justificar vários recursos de painéis interativos, como destacar certas colunas ou linhas com base em valores ou gatilhos.

Utilizando Get & Transform

O recurso "Get & Transform" no Excel permite que os usuários puxem de maneira rápida e fácil de extrair dados de muitas fontes diferentes. Além disso, permite ao usuário entender e manipular melhor os dados para atender aos requisitos do painel. Isso facilita a criação de painéis interativos complexos.


Etapas para criar um painel interativo

Construindo uma estrutura dinâmica

No nível mais básico, para criar um painel interativo, você deve ter uma estrutura dinâmica em vigor. Isso significa que você deve ter uma maneira de conectar cada elemento do seu painel a uma fonte de dados subjacente. Essa abordagem permite que você tenha um painel de dados em tempo real, que pode ser facilmente atualizado quando os dados subjacentes mudarem. Existem várias maneiras de criar uma estrutura dinâmica, incluindo o uso de uma fórmula de pesquisa, a fórmula de deslocamento e as tabelas vinculadas.

Projetando o layout

O layout do seu painel determinará como os usuários interagem e o entendem. Ao mesmo tempo, também é importante ter em mente que seu painel deve parecer visualmente atraente. Para garantir que seu painel tenha o efeito desejado, considere o seguinte: o tamanho, a fonte, a cor e o layout do painel. Ao projetar o layout do seu painel, é importante levar em consideração a experiência do usuário e garantir que o painel seja fácil de navegar e entender.

Inserção de botões de ação

Os botões de ação são um dos recursos mais poderosos de um painel interativo. Eles permitem que os usuários interajam com o painel selecionando parâmetros e executando tarefas específicas. Dependendo do tipo de painel, você pode inserir botões de ação, como filtros, fatores, formulários ou macros. Cada um desses botões de ação permite que os usuários interajam com o painel e os dados subjacentes de maneiras diferentes.

Conectando fontes de dados

Para tornar o seu painel dinâmico, você deve ter uma maneira de conectar cada elemento do painel a uma fonte de dados subjacente. Pode ser uma planilha, um banco de dados, uma API ou outra fonte baseada em nuvem. Dependendo do tipo de fonte de dados, pode ser necessário usar métodos diferentes para conectá -lo ao seu painel, como criar uma tabela vinculada ou usar o conector de dados da Web.

Adicionando formatação condicional

A formatação condicional é uma ótima maneira de visualizar rapidamente tendências e padrões de dados. Também pode ser usado para destacar valores específicos em um painel. Ao usar a formatação condicional em um painel, é importante garantir que a formatação tenha um propósito e esteja ajudando a comunicar a história por trás dos dados. Ao configurar a regra de formatação, você pode usar medidas diferentes, como valor celular, escalas de cores ou barras de dados.

Formatando o painel

Depois de projetar e conectar as fontes de dados, é importante garantir que o painel pareça visualmente agradável. Isso inclui adicionar elementos visuais, como grades, fontes, cores e formas. Além disso, é importante garantir que o painel seja fácil de ler, o que pode ser feito adicionando rótulos e facilitando a navegação. Como uma etapa final, você deve garantir que o painel seja otimizado para diferentes dispositivos.

Inserindo texto narrativo

O texto narrativo pode ser adicionado ao seu painel para ajudar a orientar os usuários ao navegar nos elementos interativos. Você deve inserir texto para explicar o objetivo do painel, fornecer informações contextuais ou chamar a atenção para elementos específicos. Ao adicionar texto narrativo a um painel, é importante mantê -lo conciso e relevante.


Dicas para melhorar o design

Projetar um painel interativo no Excel pode melhorar a maneira como seus dados são exibidos e comunicados aos espectadores. Para aproveitar ao máximo as ferramentas do Excel, é essencial considerar algumas dicas de design para criar um painel envolvente.

Criando um layout organizado

O ponto principal a lembrar ao criar um Painel interativo no Excel é manter o layout o mais organizado possível. As informações de superlotação farão com que o painel pareça esmagador e confunda os espectadores. Para melhorar a aparência do painel, mantenha -o simples e concentre -se em apresentar o que é necessário. Livre -se de quaisquer dados irrelevantes, eliminando colunas e linhas desnecessárias.

Mantendo as cores óbvias e simples

Criar um painel interativo no Excel também requer alguma atenção à cor. As cores devem ser mantidas simples e óbvias, facilitando a identificação de certos elementos na tela. Certifique-se de escolher cores que ajudem a dividir os dados em categorias e exibir informações de uma maneira atraente e atraente.

Adicionando um parágrafo de introdução

Para capturar a atenção do seu espectador, é uma boa ideia começar com um parágrafo de introdução. Isso apresentará o painel e descreverá os principais tópicos que você vai cobrir. Deve ser conciso, mas informativo, ajudar a orientar os espectadores pelo painel de maneira eficaz e eficiente.

Utilizando funcionalidade de broca

Por fim, é importante considerar a funcionalidade de perfuração ao criar um painel interativo no Excel. Isso permite que os espectadores cliquem nos conjuntos de dados para perfurar e visualizar informações mais detalhadas sobre esses conjuntos de dados específicos. Essa é uma maneira eficaz de fornecer informações detalhadas e relevantes para os espectadores sem superlotar o painel.


Práticas recomendadas para facilitar o uso do painel

O sucesso de um painel interativo depende muito de como o usuário interage com ele. A implementação de determinadas técnicas pode ajudar a tornar a experiência de usar o painel suave, intuitivo e organizado. A seguir, estão algumas práticas recomendadas a serem consideradas ao projetar um painel interativo fácil de usar.

Utilizando filtragem inteligente

A filtragem inteligente no Excel pode ser uma maneira extremamente eficaz de filtrar rapidamente os dados e aprimorar as informações necessárias para tomar uma decisão informada. Filtros inteligentes para um painel interativo restringir rapidamente conjuntos de dados com base em critérios de combinação, permitindo que os usuários selecionem apenas os dados em que estão interessados. Isso pode ser feito com os fatores de fatia, mas também através de tabelas de pivô inteligentes e outros recursos. O Excel facilita a exploração dos dados e a descoberta de novas conexões.

Aproveitando os fatores

Os fatores decutados são ótimos para uma filtragem visual fácil, permitindo que os usuários perfurem rapidamente os dados, simplesmente selecionando uma categoria em uma lista pré-criada. Isso é particularmente útil para adicionar contexto aos gráficos, pois os usuários interagem com as fatias para explorar diferentes camadas de análise. Os fatores de fatia são dinâmicos e atualizam como as mudanças de dados de entrada. Isso os torna uma escolha ideal para adicionar a um painel interativo.

Utilizando a tecnologia da folha de dados

No centro de qualquer painel interativo, estão as folhas de dados que contêm as informações relevantes. Essas folhas devem ser organizadas, formatadas e preenchidas de maneira ordenada que permitam ao usuário entender claramente as conexões entre os pontos de dados. Tornar as folhas de dados intuitivas e simples de seguir é essencial para criar um painel de sucesso.

Empregando gráficos interativos

Os gráficos interativos podem ilustrar claramente como os diferentes pontos de dados se correlacionam, fornecendo aos usuários informações sobre os relacionamentos. É importante projetar o painel com gráficos interativos dinâmicos e facilmente ajustáveis. Dessa forma, os usuários podem alternar entre diferentes conjuntos de dados e monitorar alterações nas tendências e correlações.


Interpretando e analisando dados

Interpretar e analisar dados é um dos aspectos principais da criação de painéis interativos no Excel. O uso de observações inteligentes e análise de dados pode ajudar a descobrir insights úteis que geram decisões e informar os usuários com informações valiosas. As seções a seguir fornecem uma visão geral de como interpretar e analisar dados para aproveitar ao máximo Criação do painel do Excel.

Fazendo observações inteligentes

Fazer observações inteligentes é uma das melhores maneiras de descobrir padrões e relacionamentos em dados complexos. Ao observar os conjuntos de dados, o usuário deve se concentrar na identificação de relacionamentos como correlações e tendências, quaisquer outliers e outras tendências importantes nos dados. Além disso, o estabelecimento do contexto dos dados é uma parte importante de fazer observações inteligentes. O estabelecimento do contexto ajuda o usuário a entender suposições importantes, como se os dados são representativos do mundo real.

Analisando padrões

Técnicas de análise avançada também podem ser usadas para identificar padrões nos dados. Essas técnicas são normalmente usadas para descobrir relacionamentos de nível macro entre diferentes conjuntos de dados, para que o usuário possa entender melhor como diferentes elementos de seus dados interagem entre si. Por exemplo, análise de regressão, análise de correlação e agrupamento podem ser usados ​​para identificar e visualizar os padrões, correlações e tendências subjacentes em grandes conjuntos de dados.

Identificação de tendências de dados

A identificação de tendências de dados é uma parte importante da análise de dados. Observando os padrões nos dados ao longo do tempo, o usuário pode criar uma compreensão de como os dados mudam e quais fatores influenciam. Por exemplo, olhando para tendências de vendas Em diferentes regiões, o usuário pode descobrir informações sobre a eficácia das iniciativas de marketing nessas regiões. Técnicas avançadas como a série de séries temporais podem ser aproveitadas para identificar tendências de dados de conjuntos de dados complexos.


Conclusão

Os painéis avançados podem trazer ainda mais energia e insight analítico para se destacar planilhas. Os painéis do Excel estão se tornando cada vez mais populares entre os negócios e analistas financeiros. Com a ajuda de algumas técnicas avançadas, pode ser muito fácil fazer um Painel do Excel Interactive com a capacidade de oferecer uma aparência dinâmica para qualquer conjunto de dados.

Resumo das técnicas avançadas usadas para criar painéis interativos no Excel

Diversos Técnicas avançadas podem tornar a criação de um painel no Excel mais fácil e rápido. Este artigo discutiu vários desses métodos, incluindo o uso de gráficos orientados a fórmulas, usando o recurso de formatação condicional, usando formatação de linhas de faísca, utilizando formatos numéricos personalizados e adicionando texto ou imagens dinâmicas ao painel.

Benefícios da utilização de painéis interativos

Os painéis interativos oferecem uma variedade de vantagens, como:

  • Visualização de dados aprimorada
  • Um entendimento mais abrangente de dados complexos
  • Facilidade de criar e modificar painéis
  • Capacidade de criar relatórios rapidamente
  • Análise de autoatendimento
  • Compartilhabilidade

Os painéis interativos estão se tornando cada vez mais populares, pois nos permitem obter informações rápidas sobre nossos dados e tomar decisões de maneira rápida e fácil.

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