Éléments à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord Excel

Présentation

Les tableaux de bord créés dans Microsoft Excel offrent un moyen efficace de surveiller les indicateurs de performance clés (KPI), de suivre les métriques et de prendre des décisions basées sur les données. Les tableaux de bord Excel sont des rapports interactifs permettant aux utilisateurs professionnels de visualiser et d'analyser sans effort les données collectées. Un tableau de bord Excel bien conçu peut offrir des informations rapides sur les performances d'une entreprise, permettre aux utilisateurs de détecter rapidement les problèmes et permettre des décisions importantes qui peuvent améliorer les opérations commerciales.

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, certaines considérations doivent être prises en compte pour s'assurer que les données sont présentées de la manière la plus précise et la plus efficace. Cet article couvrira les éléments à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord Excel, y compris des éléments tels que la représentation des données, la mise en page et les visuels personnalisés.

Collecte de données

Tous les tableaux de bord nécessitent des données. Ces données peuvent provenir de systèmes commerciaux internes, de feuilles de calcul, de bases de données ou de sources de données publiques. Aux fins de la création d'un tableau de bord Excel, la source des données doit être identifiée.

Source des données

La source des données est la principale source d'où proviennent les données. Il peut s'agir d'une base de données, d'un système transactionnel ou d'une API externe. Les feuilles de calcul préexistantes peuvent nécessiter une saisie manuelle, tandis que d'autres peuvent être créées via des connexions API. Quelle que soit la source des données, identifiez une source fiable et sécurisée capable de contenir les données requises.

Extraire des données importantes

Une fois la source des données identifiée, il est important d'extraire les données nécessaires à la construction du tableau de bord Excel. Pour ce faire, il est important de se concentrer sur les informations essentielles requises. Concentrez-vous sur les champs les plus pertinents et évitez les détails supplémentaires qui ne seront pas utilisés dans le tableau de bord. Cela aidera à garder le tableau de bord organisé, significatif et gérable.

• Identifier la source des données
• Extraire les données importantes
• Évitez les données non pertinentes

Éléments de conception visuelle

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de prendre en compte les éléments de conception visuels pour rendre la conception du tableau de bord attrayante et lisible. Ces éléments peuvent inclure des couleurs, des tableaux et des icônes. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments clés à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord Excel.

Couleurs

L'utilisation de couleurs dans la conception est un élément essentiel lors de la création d'un tableau de bord Excel. Les couleurs peuvent être utilisées pour attirer l'attention sur des points importants du tableau de bord et rendre les informations plus visibles.

La clarté est essentielle lors de l'utilisation des couleurs dans un tableau de bord Excel. L'utilisation de couleurs contrastées permet d'attirer l'attention sur certains éléments du tableau de bord sur lesquels il convient de se concentrer. Faites attention aux éléments de conception, tels que le choix de la palette de couleurs, et assurez-vous que les couleurs utilisées ne sont pas accablantes pour l'utilisateur.

Tableaux

Les tableaux sont un élément utile dans un tableau de bord Excel car ils fournissent une manière claire de présenter les informations. Lors de la création de tableaux dans le tableau de bord Excel, il est important de tenir compte de la mise en page, des lignes et des colonnes, du format d'organisation des données et du tri.

En prêtant attention à ces éléments de conception dans les tableaux, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement comprendre et interagir avec les données présentées dans le tableau de bord.

Icônes

Les icônes sont un excellent moyen de rendre un tableau de bord Excel plus attrayant visuellement. Ils peuvent également aider à simplifier l'expérience utilisateur en fournissant un moyen facile d'accéder à certaines fonctionnalités. L'utilisation d'icônes dans un tableau de bord Excel peut faciliter la compréhension d'un tableau de bord complexe.

Lorsque vous utilisez des icônes, assurez-vous d'utiliser des icônes facilement reconnaissables et qui transmettent la signification voulue. L'incorporation d'icônes ne doit pas détourner l'attention du tableau de bord ou le rendre difficile à comprendre.

Exploration et représentation des données

L'exploration des données est une étape cruciale lors de la création d'un tableau de bord Excel.Rassembler, préparer et organiser les bonnes données avant de les présenter dans le tableau de bord est essentiel. Chaque tableau de bord doit contenir les données qu'un public peut souhaiter voir au premier coup d'œil. Par conséquent, il doit correspondre à l'objectif du tableau de bord et être adapté à l'audience.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l'exploration et de la représentation des données d'un tableau de bord Excel :

Préparer les données en conséquence

Les données doivent être préparées spécifiquement pour le tableau de bord. Les données doivent être organisées dans le format qui aide à créer la meilleure représentation visuelle des données. Si les données sont déjà structurées en tableaux, elles doivent être modifiées et réorganisées pour des objectifs spécifiques. S'il n'est pas structuré, il doit être trié et organisé en groupes logiques.

Utiliser des formules et des fonctions pour comparer les données

Les formules et les fonctions sont des outils essentiels pour analyser les données. Ils peuvent être utilisés pour comparer différents ensembles de données et faire des prédictions. Les formules et les fonctions doivent être utilisées de manière sélective pour réduire la complexité et garantir l'exactitude des résultats. Par exemple, si un tableau de bord doit comparer les données de ventes de différents magasins, la fonction IF peut être utilisée pour identifier les magasins qui ont connu une augmentation des ventes.

Rapports

Lors de la construction d'un tableau de bord Excel, le reporting est un élément clé de la communication. Les rapports représentent les données d'une manière qui aide le public à interpréter et à comprendre les données. Les tableaux de bord Excel permettent aux organisations de prendre des décisions basées sur des données, cependant, le tableau de bord doit être présenté de manière compréhensible et significative.

Traduire les données racontant une histoire

Traduire les données pour qu'elles racontent une histoire est une technique efficace pour présenter un tableau de bord. Le contexte est nécessaire pour que les données deviennent significatives et pour que des modèles et des tendances soient découverts. L'utilisation d'aides visuelles et de couleurs pour créer des représentations mémorables rend ces informations encore plus percutantes.

Liez-le aux objectifs commerciaux

Lors du déploiement d'un tableau de bord, il est important de lier les données à des objectifs commerciaux mesurables. Cela aidera à hiérarchiser et à concentrer les efforts dans la bonne direction. Les tableaux de bord peuvent être automatisés et utilisés pour suivre la performance des objectifs au fil du temps afin de tenir les décideurs informés à tout moment.

Tableau de bord ajoutant des fonctionnalités

Les tableaux de bord Excel sont un outil essentiel pour visualiser les données, créer des tendances et fournir un aperçu plus concis des indicateurs de performance clés. Afin de tirer le meilleur parti de votre tableau de bord Excel, il est important de comprendre et de prendre en compte les fonctionnalités et les capacités d'automatisation lors de la phase de conception. Ci-dessous, nous abordons deux fonctions clés à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord.

Automatisation

L'automatisation de votre tableau de bord est un moyen clé d'améliorer sa fonctionnalité et son utilité, en garantissant que toutes les données sont régulièrement mises à jour et que les tendances sont analysées automatiquement. L'automatisation peut être accomplie en effectuant des actions telles que l'actualisation automatique des données lorsqu'un fichier est ouvert, le vidage des données à l'aide d'un processus appelé Actualiser tout ou la création d'un processus automatisé à exécuter en arrière-plan et actualiser les données à un moment précis. L'automatisation de votre tableau de bord peut également être réalisée en créant des macros pour exécuter des fonctions telles que la création d'un graphique ou une analyse de points de données spécifiques.

Lier divers onglets

La possibilité de lier plusieurs onglets dans un tableau de bord Excel est un autre moyen puissant de s'assurer que les données sont à jour et peut être utilisée pour extraire des données de diverses sources. Pour lier des onglets dans votre tableau de bord, vous pouvez créer une formule à l'aide de la fonction de pointage et lier les données de l'onglet source à l'onglet cible. Cette fonction peut également être utilisée pour créer des calculs complexes et extraire des données de plusieurs sources afin d'afficher visuellement des tendances ou des modèles à travers ces différentes sources sur un seul tableau de bord.

L'utilisation des capacités d'automatisation et de liaison améliorera considérablement l'utilité et la fonctionnalité de votre tableau de bord Excel, en garantissant que toutes les données sont à jour et surveillées en temps réel Comprendre et prendre en compte ces fonctionnalités dans votre phase de conception vous aide à devenir un as d'Excel et à faire passer vos présentations de données au niveau supérieur !

Conclusion

La création d'un tableau de bord Excel est un outil essentiel pour tout utilisateur professionnel cherchant à optimiser l'affichage des données de manière efficace. Les tableaux de bord offrent la possibilité de surveiller, d'analyser et d'agir sur d'énormes ensembles de données de manière compréhensible et assimilable. Les tableaux de bord Excel sont rentables, sécurisés de manière fiable et accessibles aux utilisateurs qui doivent travailler à distance. En gardant ces avantages à l'esprit, toute organisation cherchant à collecter et à diffuser des données de manière concise et pertinente devrait envisager de créer un tableau de bord Excel.