Quoi considérer lors de la construction d'un tableau de bord Excel

Introduction

Les tableaux de bord créés dans Microsoft Excel offrent un moyen efficace de surveiller les indicateurs de performances clés (KPI), de suivre les mesures et de prendre des décisions basées sur les données. Les tableaux de bord Excel sont des rapports interactifs permettant aux utilisateurs professionnels de visualiser et d'analyser sans effort les données collectées. Un tableau de bord Excel bien conçu peut offrir des informations rapides concernant les performances d'une entreprise, permettre aux utilisateurs de détecter rapidement les problèmes et d'activer des décisions importantes qui peuvent améliorer les opérations commerciales.

Quand Construire un tableau de bord Excel, certaines considérations doivent être prises en compte pour s'assurer que les données sont présentées de manière la plus précise et la plus efficace. Cet article couvrira ce qu'il faut considérer lors de la construction d'un tableau de bord Excel, y compris des éléments tels que la représentation des données, de la mise en page et des visuels personnalisés.

Collecte de données

Tous les tableaux de bord nécessitent des données. Ces données peuvent provenir de systèmes commerciaux internes, de feuilles de calcul, de bases de données ou de sources de données publiques. Aux fins de la construction d'un tableau de bord Excel, la source des données doit être identifiée.

Source de données

La source des données est la principale source d'où proviennent les données. Il peut s'agir d'une base de données, d'un système transactionnel ou d'une API externe. Les feuilles de calcul préexistantes peuvent nécessiter une entrée manuelle, tandis que d'autres peuvent être créées via des connexions API. Quelle que soit la source des données, identifiez une source fiable et sécurisée capable de contenir les données requises.

Extraire des données importantes

Une fois la source de données identifiée, il est important d'extraire les données nécessaires à Construire le tableau de bord Excel. Pour ce faire, il est important de réduire l'accent sur les informations essentielles nécessaires. Concentrez-vous sur les champs les plus pertinents et évitez les détails supplémentaires qui ne seront pas utilisés dans le tableau de bord. Cela aidera à garder le tableau de bord organisé, significatif et gérable.

• Identifiez la source de données
• Extraire des données importantes
• Évitez les données non pertinentes

Éléments de conception visuelle

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de considérer le visuel Éléments de conception pour faire le tableau de bord Conception attrayante et lisible. Ces éléments peuvent inclure des couleurs, des tables et des icônes. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments clés à considérer lors de la création d'un tableau de bord Excel.

Couleurs

Utilisation de couleurs dans le La conception est un élément essentiel lors de la création d'un tableau de bord Excel. Les couleurs peuvent être utilisées pour attirer l'attention sur les points importants dans le tableau de bord et rendre les informations plus importantes.

La clarté est la clé lors de l'utilisation des couleurs dans un tableau de bord Excel. L'utilisation de couleurs contrastées aide à attirer l'attention sur certains éléments du tableau de bord sur lequel il faut se concentrer. Faites attention aux éléments de conception, tels que le choix des palettes de couleurs, et assurez-vous que les couleurs utilisées ne sont pas écrasantes pour l'utilisateur.

les tables

Les tableaux sont un élément utile dans un tableau de bord Excel car ils fournissent un moyen clair de présenter des informations. Lors de la création de tables dans le tableau de bord Excel, il est important de considérer la disposition des pages, les lignes et les colonnes, le format organisationnel des données et le tri.

En faisant attention à ces éléments de conception dans les tableaux, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement comprendre et interagir avec les données présentées dans le tableau de bord.

Icônes

Les icônes sont un excellent moyen de rendre un tableau de bord Excel plus attrayant visuellement. Ils peuvent également aider à simplifier l'expérience utilisateur en fournissant un moyen facile d'accéder à certaines fonctionnalités. L'utilisation d'icônes dans un tableau de bord Excel peut rendre un tableau de bord complexe plus facile à comprendre.

Lorsque vous utilisez des icônes, assurez-vous d'utiliser des icônes facilement reconnaissables et transmettent le sens prévu. L'incorporation d'icônes ne doit pas distraire du tableau de bord ou le rendre difficile à comprendre.

Exploration et représentation des données

L'exploration des données est une étape cruciale lorsque Construire un tableau de bord Excel. La collecte, la préparation et l'organisation des bonnes données avant de les présenter dans le tableau de bord est essentielle. Chaque tableau de bord doit contenir les données qu'un public peut vouloir voir au premier coup d'œil. Par conséquent, il doit s'adapter à l'objectif du tableau de bord et doit être adapté au public.

Voici quelques-unes des choses à considérer lors de l'exploration et de la représentation des données pour un tableau de bord Excel:

Préparer les données en conséquence

Les données doivent être préparées spécifiquement pour le tableau de bord. Les données doivent être organisées dans le format qui contribue à créer la meilleure représentation visuelle des données. Si les données sont déjà structurées dans les tables, elles doivent être modifiées et réorganisées pour des objectifs spécifiques. S'il n'est pas structuré, il doit être trié et organisé en groupes logiques.

Utilisez des formules et des fonctions pour comparer les données

Les formules et les fonctions sont des outils essentiels pour analyser les données. Ils peuvent être utilisés pour comparer différents ensembles de données et faire des prédictions. Les formules et les fonctions doivent être utilisées sélectivement pour réduire la complexité et assurer la précision des résultats. Par exemple, si un tableau de bord doit comparer les données de vente de différents magasins, le SI La fonction peut être utilisée pour identifier les magasins qui ont connu une augmentation des ventes.

Déclaration

Lors de la construction d'un tableau de bord Excel, le rapport est un élément clé de la communication. Les rapports représentent les données d'une manière qui aide le public à interpréter et à comprendre les données. Les tableaux de bord Excel permettent aux organisations de prendre des décisions en fonction des données, cependant, le tableau de bord doit être présenté de manière compréhensible et significative.

Traduire les données racontant une histoire

Traduire les données afin qu'il raconte une histoire est une technique efficace pour présenter un tableau de bord. Le contexte est nécessaire pour que les données deviennent significatives et que les modèles et les tendances soient découverts. L'utilisation d'aides visuelles et de couleur pour créer des représentations mémorables rend ces informations encore plus percutantes.

Le lier aux objectifs commerciaux

Lors du déploiement d'un tableau de bord, il est important de relier les données à des objectifs commerciaux mesurables. Cela aidera à hiérarchiser et à concentrer les efforts dans la bonne direction. Les tableaux de bord peuvent être automatisés et utilisés pour suivre les performances des objectifs au fil du temps pour tenir les décideurs informés en tout temps.

Tableau de bord ajoutant des fonctionnalités

Les tableaux de bord Excel sont un outil essentiel pour visualiser Données, création de tendances et fournissant un instantané plus concis des indicateurs de performances clés. Afin de tirer le meilleur parti de votre tableau de bord Excel, il est important de comprendre et de considérer la fonction et les capacités d'automatisation de la phase de conception. Ci-dessous, nous abordons deux fonctions clés à considérer lors de la construction d'un tableau de bord.

Automatisation

L'automatisation de votre tableau de bord est un moyen clé pour améliorer sa fonctionnalité et son utilité, en s'assurant que toutes les données sont régulièrement mises à jour et que les tendances sont analysées automatiquement. L'automatisation peut être réalisée en effectuant des actions telles que la rafraîchissement automatique des données lorsqu'un fichier est ouvert, en vidangez les données à l'aide d'un processus connu sous le nom de tous, ou en créant un processus automatisé pour exécuter en arrière-plan et actualiser les données à un moment précis. L'automatisation de votre tableau de bord peut également être réalisée en créant des macros pour exécuter des fonctions telles que la création d'un graphique ou une analyse de points de données spécifiques.

Liant divers onglets

La possibilité de lier plusieurs onglets dans un tableau de bord Excel est un autre moyen puissant de s'assurer que les données sont à jour et peuvent être utilisées pour retirer les données de diverses sources. Pour lier les onglets dans votre tableau de bord, vous pouvez créer une formule à l'aide de la fonction de pointage et lier les données de l'onglet Source avec l'onglet Target. Cette fonction peut également être utilisée pour créer des calculs complexes et extraire des données à partir de plusieurs sources afin d'afficher visuellement les tendances ou des modèles entre ces différentes sources sur un seul tableau de bord.

L'utilisation des capacités d'automatisation et de liaison améliorera considérablement l'utilité et les fonctionnalités de votre tableau de bord Excel, en veillant à ce que toutes les données soient à jour et surveillées en temps réel. Comprendre et considérer ces capacités dans votre phase de conception vous aidera à devenir un Excel Whiz et passera vos présentations de données au niveau supérieur!

Conclusion

Création d'un Le tableau de bord Excel est un outil essentiel pour tout utilisateur d'entreprise qui cherche à maximiser l'affichage des données de manière efficace. Les tableaux de bord offrent la possibilité de surveiller, d'analyser et de prendre des mesures sur d'énormes ensembles de données de manière pliable et digestible. Les tableaux de bord Excel sont rentables, sécurisés de manière fiable et accessibles aux utilisateurs qui ont besoin de travailler à distance. En gardant ces avantages à l'esprit, toute organisation qui cherche à rassembler et à diffuser des données de manière concise et pertinente devrait envisager de créer un tableau de bord Excel.