Comment utiliser une table de capitalisation pour analyser l'évaluation de votre entreprise

Présentation

Une table de capitalisation est une forme de tenue de registres qui permet de gérer et de surveiller les informations relatives à la propriété d'une entreprise en démarrage. Il fournit un aperçu général du montant des actions et des capitaux propres de l'entreprise, se référant généralement à la propriété des fondateurs, des employés, des conseillers et des investisseurs.

Le but de la table des plafonds est de fournir une analyse de la valorisation d'une entreprise. Un tableau de capitalisation est un moyen efficace et précis de suivre les divers investissements et l'actionnariat de l'entreprise. Il permet aux parties prenantes de déterminer la propriété globale de l'entreprise et, par conséquent, les récompenses auxquelles chaque partie prenante a droit.

Préparation

La base d'une analyse de table de capitalisation efficace est une bonne préparation. Cette section décrit les étapes importantes que les entreprises doivent suivre pour se préparer correctement à un examen approfondi du tableau des plafonds.

Identifier les parties prenantes

La première étape que les entreprises doivent suivre avant d'analyser un tableau de capitalisation consiste à identifier les parties prenantes impliquées dans les décisions financières de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise et sa complexité, cela peut inclure des actionnaires, des prêteurs, des employés, des fournisseurs, des dirigeants et toute autre partie qui détient un intérêt financier dans l'entreprise. Une fois cette liste établie, le pourcentage de propriété ou d'intérêt financier de chaque partie prenante peut être facilement déterminé.

Collectez des données financières pertinentes

La prochaine étape de la bonne préparation du tableau de capitalisation consiste à collecter toutes les données financières pertinentes concernant l'entreprise. Les points de données doivent inclure les revenus actuels et passés, les ventes, les dettes et les liquidations. Ces chiffres doivent être maintenus et mis à jour régulièrement pour garantir l'exactitude lors du calcul des évaluations organisationnelles et des capitaux propres de l'entreprise.

En plus des informations financières de base, l'entreprise doit également collecter tous les documents liés aux conditions et accords d'investissement. Ces documents sont utilisés pour déterminer les conditions du financement et des investissements, tels que les pourcentages de propriété, les droits de préférence, les taux de conversion et autres droits. En collectant ces informations détaillées, l'entreprise peut gérer correctement un examen du tableau des plafonds pour garantir un résultat optimal.

Construire le tableau

Une table de capitalisation est un outil essentiel à avoir lorsqu'il s'agit d'analyser la valorisation de votre entreprise. La création du tableau est relativement simple, mais plusieurs étapes sont nécessaires pour générer un document précis et utile.

Établir le capital total

La première étape de la construction d'un tableau de capitalisation consiste à établir le total des capitaux propres de l'entreprise. Les capitaux propres sont la valeur totale de la propriété de l'entreprise, déterminée en tenant compte de toutes les dettes impayées, des actifs liquides et des parts de propriété.

Répartir l'équité entre les parties prenantes

Une fois le capital total établi, il doit être réparti entre les parties prenantes. En règle générale, les capitaux propres des parties prenantes comprendront les actionnaires privilégiés et ordinaires, les dirigeants, les administrateurs et les autres investisseurs. Un tableau de capitalisation aide à capturer ces informations dans un document organisé.

• Actions privilégiées : les actions désignées comme « privilégiées » présentent des avantages par rapport aux actions ordinaires, comme la priorité aux dividendes et la préférence de liquidation.
• Actions ordinaires : les actions de cette catégorie n'ont pas priorité sur les dividendes et la préférence de liquidation, mais elles fournissent toujours une part de la valeur totale de l'entreprise.
• Dirigeants, administrateurs et autres investisseurs : incluez toutes les parties investies dans le tableau de capitalisation et leur pourcentage de propriété associé.

Analyser le tableau

Un tableau de capitalisation est un excellent outil pour analyser la valorisation et les capitaux propres de votre entreprise. Vous pouvez prendre les informations de votre tableau de capitalisation et les analyser afin de mieux comprendre la situation financière de votre entreprise. Voici quelques façons d'utiliser une table de capitalisation pour analyser la valorisation de votre entreprise.

Identifier la dilution de propriété

Une partie importante de l'analyse de votre tableau de capitalisation consiste à identifier toute dilution de propriété qui aurait pu se produire. Pour ce faire, comparez les capitaux propres dans le tableau de capitalisation aux actions émises avant la dilution. Cela vous donnera une idée de la quantité de propriété qui a été diluée et de l'impact sur les actionnaires existants et nouveaux.

Comparer les valorisations au marché

Une autre façon d'analyser la valorisation de votre entreprise consiste à comparer les valorisations à celles du marché. Jetez un œil aux valorisations de votre tableau de capitalisation et comparez-les aux valorisations d'autres sociétés similaires de votre secteur. Cela vous donnera une idée de si vous êtes sous-évalué ou surévalué sur le marché.

Une fois l'analyse effectuée, vous pouvez utiliser les résultats pour résoudre tout problème de propriété et d'évaluation. Cela vous aidera à prendre des décisions qui profiteront à votre entreprise et, espérons-le, augmenteront sa valeur.

Enregistrer les mises à jour du tableau

L'enregistrement des mises à jour d'un tableau de capitalisation est essentiel pour une analyse précise de l'évaluation d'une entreprise. Les investisseurs, les actionnaires et les propriétaires d'entreprise doivent toujours disposer d'une version à jour de la table de capitalisation pour déterminer la valeur actuelle d'une entreprise.

Enregistrer de nouveaux investissements

Il est important de documenter tout nouvel investissement dans l'entreprise. Les nouveaux investissements peuvent provenir de diverses sources telles qu'un prêt, des investisseurs privés, des subventions ou du capital-risque. Chaque fois que de nouveaux fonds sont alloués à l'entreprise, ils doivent être ajoutés au tableau des plafonds. Cela facilite le calcul du montant des capitaux propres qu'un investisseur particulier détient dans l'entreprise.

Suivre les modifications apportées aux participations des actionnaires

Les changements dans les participations des actionnaires doivent également être suivis. Cela inclut tout nouvel achat par un actionnaire, tout fractionnement d'actions et toute dilution. Chacun de ces changements affectera les montants de chaque action détenue par les investisseurs, ce qui à son tour affectera la valorisation de l'entreprise.

Il est important de garder une trace de ces modifications afin d'obtenir des données précises lors de l'analyse de la valorisation de l'entreprise. Toutes les modifications doivent être enregistrées dans le tableau des plafonds, et toute confusion ou divergence doit être clarifiée avant de continuer.

Exploitez le tableau des plafonds

Un tableau de capitalisation (ou tableau de capitalisation) est un résumé de tous les engagements financiers pris envers votre entreprise et sert d'outil essentiel pour analyser la situation actuelle de l'entreprise. L'estimation de la valorisation et du pourcentage de propriété peut donner un bon aperçu des opportunités potentielles de collecte de fonds d'une entreprise, ainsi que des décisions stratégiques. Ici, nous mettrons en évidence deux façons d'utiliser la table des plafonds.

Utilisation pour la collecte de fonds

Disposer d'un tableau de capitalisation précis aide à évaluer les opportunités potentielles de collecte de fonds et d'investissement. Les investisseurs utilisent le tableau des plafonds pour évaluer la structure actuelle de l'actionnariat, évaluer les capitaux propres et le pourcentage de propriété, et calculer l'évaluation potentielle de la société avant et après l'argent. Les informations incluses dans le tableau des plafonds permettent aux investisseurs de prendre une décision en fonction de la composition globale des capitaux propres de la société.

Utiliser pour les décisions stratégiques

Les tableaux de capitalisation sont également un outil essentiel lorsqu'il s'agit d'évaluer des options plus stratégiques telles qu'une acquisition, une fusion ou une vente. La table de capitalisation contient toutes les informations nécessaires pour calculer et comparer les fonds propres détenus par différents investisseurs, parties prenantes et fondateurs. Une vision claire de la propriété du capital permet une meilleure prise de décision lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des capitaux propres pour ceux qui les détiennent.

Le tableau de capitalisation peut également être utilisé pour déterminer la juste valeur dans les cas où de grandes quantités d'actions doivent être émises dans le cadre d'un arrangement complexe, comme des attributions d'actions accordées aux employés. Il fournit un aperçu détaillé de tous les investisseurs actuels, de la nature de leur actionnariat et des niveaux de pourcentage détenus par chaque partie prenante.Avec de telles informations, une image claire des capitaux propres et de la propriété actuels peut être soumise aux parties prenantes, aux investisseurs et aux investisseurs potentiels

Conclusion

La table de capitalisation est un outil essentiel utilisé dans le capital-risque et le financement à risque à toutes les étapes de la croissance d'une entreprise. Il peut fournir des informations précieuses sur l'évaluation d'une entreprise et sa structure de propriété. En comprenant les éléments clés de la construction d'une table de capitalisation, il est possible d'analyser son utilisation pour divers objectifs.

À la base, la table des plafonds est constituée d'un nom, d'une liste d'actionnaires, de la valeur qu'ils détiennent et d'une liste de transactions. Il est important de suivre avec précision l'information des actionnaires, ainsi que de comprendre les différentes méthodes de dilution et de capitalisation utilisées dans le financement à risque. Il est essentiel de comprendre les types de titres émis et de suivre avec précision et de mettre à jour le tableau des plafonds à mesure que de nouveaux événements se produisent.

L'utilisation d'un tableau de capitalisation est un moyen efficace d'analyser la valorisation d'une entreprise. Il fournit une image détaillée de la structure de propriété et permet aux investisseurs en capital-risque de prendre des décisions éclairées. En outre, un tableau de plafond peut être utilisé pour comprendre les principales parties prenantes, mesurer la dilution et évaluer les conditions d'un accord particulier.

En comprenant les éléments clés d'un tableau de capitalisation, il est possible de comprendre son utilisation et son importance dans le capital-risque et le financement à risque. L'utilisation d'un tableau de capitalisation fournit aux investisseurs en capital-risque des informations précieuses sur l'évaluation d'une entreprise, ainsi que sur sa structure de propriété.