Comprendre les bases de la conception de tableaux de bord Excel

Introduction à la conception de tableaux de bord Excel

Pour de nombreux chefs d'entreprise et responsables financiers, Excel est une ressource inestimable pour surveiller et analyser efficacement les données. Il n'est donc pas surprenant que les tableaux de bord créés avec Excel soient devenus des outils populaires pour accéder rapidement et facilement à ces données. Mais avant de pouvoir commencer à créer un tableau de bord Excel efficace, vous devez acquérir une compréhension des bases de la conception de tableaux de bord Excel.

Dans sa forme la plus générale, une feuille de calcul est un excellent moyen d'organiser et de traiter des données. Les feuilles de calcul sont des outils polyvalents qui permettent aux utilisateurs de saisir, de stocker, d'analyser et de présenter des données de différentes manières. Excel est le tableur le plus utilisé sur le marché.

Un tableau de bord Excel, cependant, est un peu différent d'une feuille de calcul classique : il est conçu pour être une représentation visuelle des données. Au lieu de simplement s'appuyer sur des lignes et des colonnes de nombres, les tableaux de bord Excel utilisent des éléments visuels intuitifs tels que des graphiques, des graphiques et des diagrammes pour présenter les données d'une manière plus facile à comprendre et à manipuler pour les utilisateurs. De plus, les tableaux de bord Excel permettent aux utilisateurs d'analyser, de suivre et de surveiller rapidement les données à mesure qu'elles évoluent dans le temps.

Donc, en résumé, la différence entre une feuille de calcul et un tableau de bord Excel est que ce dernier est conçu pour présenter les données de manière intuitive et visuellement attrayante, ce qui permet aux utilisateurs de corréler, d'analyser et d'apprendre plus facilement des données qu'il contient. contient.

Avantages des tableaux de bord Excel

Un tableau de bord Excel fournit aux entreprises une vue d'ensemble efficace de haut niveau sur les opérations, la situation financière et les mesures de performance. La création d'un tableau de bord Excel offre un certain nombre d'avantages pour l'entreprise. Examinons quelques-uns des plus importants.

Accès simplifié aux données

Avoir des données organisées accessibles dans un tableau de bord unique peut permettre aux entreprises d'économiser du temps et des efforts à long terme. Un tableau de bord Excel peut fournir une vue d'ensemble de plusieurs bases de données à partir d'un seul emplacement, permettant aux responsables de prendre des décisions éclairées plus rapidement. Cela élimine le besoin d'examiner manuellement des bases de données distinctes et permet d'accéder à des données complètes de manière plus efficace.

Représentation visuelle propre

Les données présentées dans un tableau de bord Excel sont présentées d'une manière visuellement attrayante et facile à comprendre. Statistiquement, les humains sont plus susceptibles de comprendre et de retenir les données lorsqu'elles sont présentées d'une manière visuellement agréable. À l'aide de tableaux, de graphiques et d'autres éléments visuels, les données importantes peuvent être présentées sous une forme à la fois facile à lire et attrayante sur le plan esthétique.

Prise de décision éclairée

La prise de décision commerciale éclairée peut souvent être un processus complexe. Avec un tableau de bord Excel, ce processus est simplifié car toutes les données pertinentes sont situées au même endroit. Cela permet aux gestionnaires de tirer des conclusions rapides sans avoir à examiner manuellement une variété de bases de données différentes. Les tableaux de bord Excel offrent également aux entreprises la possibilité d'explorer rapidement des données et de découvrir des tendances dont elles n'avaient peut-être pas connaissance auparavant.

Fonctionnalités communes des tableaux de bord Excel

Les tableaux de bord Excel offrent un moyen puissant d'engager et d'informer les utilisateurs. Plusieurs fonctionnalités sont généralement incluses dans les tableaux de bord Excel, permettant à l'utilisateur d'explorer et de comprendre facilement les données présentées.

Graphiques, diagrammes et tableaux

Les graphiques, diagrammes et tableaux sont essentiels à la conception de tableaux de bord significatifs. Les éléments de données visuels sous forme de graphiques, de diagrammes et de tableaux permettent une analyse plus significative des données, permettant aux utilisateurs d'identifier rapidement les tendances et les relations entre les variables. De plus, l'intégration de ces éléments visuels dans le tableau de bord aide les utilisateurs à comprendre les informations plus facilement et plus rapidement.

Mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle permet aux tableaux de bord Excel de devenir plus interactifs et informatifs, en fournissant aux utilisateurs des indices visuels basés sur les données. En tirant parti d'un aspect d'emphase visuelle dans le tableau de bord, les utilisateurs peuvent être rapidement alertés ou informés des valeurs aberrantes ou des changements importants dans les données. Du codage couleur aux barres de données, la mise en forme conditionnelle est utile pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement les informations contenues dans le tableau de bord.

Paramètres

Les paramètres peuvent ajouter un niveau important d'interactivité à l'expérience utilisateur. En ajoutant des paramètres ajustables au tableau de bord, les utilisateurs peuvent plus facilement explorer et filtrer leurs données. Grâce à l'utilisation de paramètres, les utilisateurs peuvent filtrer leurs données pour afficher uniquement des ensembles de données ou des groupes spécifiques, ce qui permet une analyse plus approfondie.

Principes clés d'une conception de tableau de bord efficace

La conception de tableaux de bord peut être une perspective intimidante pour de nombreux utilisateurs d'Excel. Pour garantir que toute personne interagissant avec le tableau de bord Excel puisse le faire efficacement et de manière appropriée, il est essentiel de respecter quelques principes de conception essentiels.

Minimiser l'encombrement

L'encombrement du tableau de bord peut être extrêmement problématique. Le tableau de bord Excel est destiné à fournir à l'utilisateur des informations rapides et facilement assimilables. En incluant trop d'informations sur un seul tableau de bord, l'ensemble du document peut devenir écrasant et inefficace. Lors de la création du tableau de bord, il convient de veiller à ne pas le rendre trop chargé. Un bon moyen d'éviter ce problème est de suivre le principe du "juste assez d'informations".

Ajuster pour l'accessibilité

L'ajustement de l'accessibilité est essentiel pour une conception de tableau de bord efficace. Cela signifie tenir compte des paramètres d'accessibilité spécifiques du public cible. Cela peut inclure la taille/le type de police, le jeu de couleurs, l'espacement et les icônes associées. Il est important d'ajuster soigneusement tous ces éléments pour s'assurer que toute personne interagissant avec le tableau de bord Excel puisse le faire facilement.

Résumer les données, le cas échéant

Enfin, il est important de résumer les données, le cas échéant. En résumant les données, le tableau de bord peut être rendu encore plus efficace et plus facile à traiter. Cela peut être réalisé en agrégeant les points de données en quelques chiffres clés ou en présentant des tendances plutôt que des points de données individuels. Ce faisant, le tableau de bord peut être rendu plus concis, tout en fournissant les informations clés souhaitées.

Outils de tableau de bord

Les tableaux de bord Excel sont un excellent moyen pour les professionnels de rendre les données brutes plus significatives et exploitables. Les tableaux de bord permettent aux utilisateurs de présenter rapidement et efficacement des instantanés des mesures de performance essentielles, ce qui rend les données plus digestes. Le choix du bon outil pour créer le tableau de bord est crucial pour l'efficacité du tableau de bord lui-même.

Lorsque vous envisagez un outil de tableau de bord, vous devez garder à l'esprit quelques facteurs clés. Tout d'abord, les capacités de l'outil doivent être prises en compte. Prend-il en charge la cartographie? Quelles sont les options disponibles pour la visualisation des données ? Est-il évolutif et fonctionne-t-il avec différentes sources de données ? L'expérience utilisateur doit également être prise en compte ; la plateforme est-elle facile à utiliser et à comprendre ? De plus, les prix doivent également être pris en considération. Certaines plates-formes proposent des versions gratuites ou moins chères, tandis que d'autres nécessitent un budget plus important.

Voici trois des outils de tableau de bord les plus populaires disponibles :

• Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI est un service d'informatique décisionnelle et d'analyse fourni par Microsoft. C'est un outil complet avec des visualisations avancées et des capacités d'analyse. Son interface facile à utiliser et son évolutivité le rendent idéal pour les utilisateurs de tous niveaux. Power BI prend également en charge de nombreuses sources de données différentes telles qu'Azure, Excel et SQL.

• Tableau Desktop

  Tableau Desktop est une plate-forme de visualisation de données populaire, offrant de puissantes capacités d'analyse par glisser-déposer.Il convient mieux aux utilisateurs plus avancés, car il nécessite une gestion des données et une connaissance de SQL afin de tirer le meilleur parti de l'outil. Tableau propose également une intégration cloud avec sa plate-forme Tableau Online.

• Qlik Sense

  Qlik Sense est une plate-forme puissante et conviviale qui permet l'exploration et l'analyse des données. Il offre des visualisations complètes et des informations sur des ensembles de données complexes. De plus, il prend en charge l'accès aux données multisources et l'intégration automatique des données, ce qui facilite la connexion des utilisateurs à leurs sources de données. Qlik Sense est disponible dans différents plans tarifaires adaptés à tous les budgets.

Meilleures pratiques pour la conception de tableaux de bord Excel

La création d'un tableau de bord Excel nécessite la bonne combinaison de structures de données et d'analyses, ainsi que des principes de conception solides. Bien qu'un tableau de bord Excel doive se concentrer sur l'interprétation et la compréhension rapides et faciles des données, il doit également avoir une conception visuellement agréable. Le tableau de bord doit également avoir la capacité de gérer l'évolutivité, le découpage et l'exploration des niveaux de données et de rapports. Voici les meilleures pratiques pour réussir la conception de tableaux de bord Excel.

Faites en sorte qu'il soit facile à interpréter

La structure de votre tableau de bord Excel doit inclure des visuels et des mises en page solides qui facilitent l'interprétation et la compréhension des données. Cela peut être réalisé en sélectionnant judicieusement des éléments graphiques tels que des graphiques, des diagrammes et même des diagrammes qui permettent aux utilisateurs de trouver rapidement signification contextuelle des données. De plus, chaque élément doit avoir suffisamment de contexte et d'étiquettes pour transmettre rapidement la signification et les implications des données. Enfin, la structure globale doit être organisée afin que les utilisateurs puissent prendre des décisions rapides.

Donnez-lui un joli look

Votre tableau de bord doit également avoir un aspect visuellement attrayant. Cela inclut le choix des bonnes couleurs, polices et textures pour créer une expérience visuelle globale agréable. De plus, il est préférable d'utiliser des images et des graphiques haute résolution pour attirer l'attention sur les données et pour le contexte. Enfin, il est important de garder une conception globale simple et sans encombrement, car trop d'éléments rendront l'interprétation des données difficile.

Configurer le tableau de bord pour l'évolutivité

Lors de la création de votre tableau de bord, il est important de le garder évolutif. Cela signifie que vous devez sélectionner des données qui peuvent croître au fil du temps et qui ne deviennent pas obsolètes si de nouvelles données sont ajoutées. De plus, lors de la création de diagrammes ou de graphiques, assurez-vous qu'ils sont suffisamment flexibles pour s'adapter aux modifications apportées aux données. Enfin, assurez-vous que les utilisateurs peuvent facilement modifier eux-mêmes le tableau de bord selon leurs besoins.

Utiliser des segments et des explorations

L'utilisation de segments et d'explorations permet aux utilisateurs de filtrer rapidement les données et d'extraire des couches d'informations dans un tableau de bord. Ces outils offrent un moyen simple d'approfondir les données, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre les tendances, les résultats et les informations cachées dans les données. En outre, ils permettent de comparer facilement les performances sur différentes périodes et d'évaluer et d'optimiser les performances.

Conclusion

Excel Dashboard Design est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de prendre de meilleures décisions commerciales. En comprenant les fonctionnalités clés, les principes et les meilleures pratiques d'une conception de tableau de bord efficace, les utilisateurs peuvent utiliser Excel plus efficacement. Des outils de tableau de bord sont également disponibles pour faciliter les processus de tableau de bord.

En comprenant les bases de la conception de tableaux de bord, les utilisateurs peuvent comprendre comment créer des tableaux de bord complets qui fourniront une efficacité maximale à leurs entreprises.