Conseils & Astuces pour créer un tableau de bord Excel efficace

Introduction

Un tableau de bord est une représentation visuelle des données qui donne un aperçu des performances ou de l'état d'une entreprise, d'un processus ou d'une autre mesure. Il permet aux utilisateurs d'avoir un coup d'œil rapide de leurs données et fournit des informations précieuses. Excel est un outil puissant utilisé dans presque toutes les entreprises et les organisations, et créer un tableau de bord efficace avec lui peut apporter de nombreux avantages à une entreprise.

Avantages de l'utilisation d'un tableau de bord Excel:

• Aide à prendre des décisions basées sur les données
• Actif Suivi des KPI
• facilite l'analyse des données
• Améliore la visibilité des données derrière les grands nombres
• Fournit un aperçu significatif des performances et des tendances

Formuler des objectifs

Création d'un tableau de bord Excel efficace Vous oblige à définir vos objectifs à l'avance. Les visualisations du tableau de bord devraient avoir des buts et des objectifs clairs pour vous aider à mesurer, suivre et améliorer les performances.

Établir des objectifs pour votre tableau de bord

Avant d'entrer dans les aspects techniques de Création d'un tableau de bord Excel, il est important de considérer ce que vous espérez réaliser avec votre tableau de bord. Demandez-vous quel est l'objectif principal du tableau de bord et décomposez l'objectif en composants plus petits et plus tangibles que vous pouvez facilement suivre et mesurer.

Par exemple, si votre objectif est d'augmenter les ventes dans votre entreprise, vous pouvez la décomposer davantage en déterminant les mesures clés que vous devez suivre, telles que les visites de site Web, le taux de conversion et la satisfaction du client. À partir de là, vous pouvez commencer à visualiser les données liées à ces mesures dans un tableau de bord pour mieux observer et évaluer vos progrès vers la réalisation de l'objectif ultime.

Déterminer les données dont vous avez besoin

Une fois que vous avez établi vos objectifs, vous pouvez commencer à déterminer les données que vous devez suivre afin de surveiller les performances. Les données sont le fondement de votre tableau de bord et il est important d'identifier les points de données corrects qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Par exemple, vous devrez peut-être suivre les données des clients, les mesures de performances du site Web ou les chiffres de vente afin de surveiller efficacement les performances. Il est important de considérer le type de données nécessaires, ainsi que le format des données (par exemple, feuille de calcul Excel, fichier CSV, etc.). De plus, assurez-vous que vous avez la bonne configuration de technologie en place pour rationaliser le processus de collecte de données.

Préparer les données

Créer un efficace Le tableau de bord Excel nécessite une préparation des données pour garantir la précision, la pertinence et l'exhaustivité du tableau de bord. Voici quelques conseils pour vous assurer qu'il existe des données fiables pour créer le tableau de bord.

S'assurer que les sources de données sont exactes

Lors de la préparation des données pour un tableau de bord, il est important de vérifier la source des données pour la fiabilité. Si les données proviennent de sources internes telles que la comptabilité ou le logiciel CRM, assurez-vous de les revoir pour précision. Il est également important de s'assurer que les données sont à jour avant de l'utiliser pour le tableau de bord. De plus, toutes les sources externes doivent être vérifiées pour garantir la précision des données avant de l'utiliser dans le tableau de bord.

Nettoyer des données inutiles

Il est important d'inclure uniquement les données les plus pertinentes et les plus importantes de votre tableau de bord. Si vous avez trop de données, le tableau de bord peut facilement devenir encombré et difficile à comprendre. Prenez le temps de revoir les données et déterminez quels éléments sont les plus importants pour le tableau de bord. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires doivent être supprimées pour assurer un tableau de bord efficace.

De plus, s'il existe plusieurs sources de données utilisées pour le tableau de bord, envisagez de les normaliser. Par exemple, si vous utilisez plusieurs sources de données clients, assurez-vous que les champs de données sont tous cohérents. Cela facilitera la création du tableau de bord et aidera à s'assurer qu'il est précis et facile à comprendre.

Concevoir le tableau de bord

La création d'un tableau de bord Excel efficace est une étape importante dans la visualisation des données. La conception du tableau de bord joue un grand rôle dans la communication des données clairement et avec précision. Quelques stratégies clés peuvent aider à rendre le tableau de bord plus facile à lire et à utiliser.

Choisir un format

Le format du tableau de bord joue un rôle important pour rendre les graphiques cohérents et faciles à lire. Il est important de choisir un format qui affichera efficacement les données et peut être utilisé sur plusieurs écrans et périphériques. Assurez-vous d'inclure toutes les colonnes et lignes nécessaires dans un format organisé et facile à lire.

Placement des visuels efficacement

Une fois le format choisi, il est également important de considérer le placement des visuels dans le tableau de bord. Les visuels doivent être placés d'une manière qui crée un flux logique et rend les données plus compréhensibles. Considérez la taille des visuels, le contraste des couleurs et la taille de la police lorsque vous les placez dans le tableau de bord.

• Placer les visuels dans un ordre logique, avec des éléments connexes regroupés.
• Permettez un ample d'espace entre les visuels.
• Utilisez des couleurs pour mettre en évidence les points clés.
• Choisissez des visuels faciles à interpréter.
• Rendre la taille de la police et le type cohérent.

Comprendre les types de graphiques

La création de visualisations efficaces pour les données peut aider à représenter rapidement des informations complexes et pour une compréhension facile. Par conséquent, il est essentiel de sélectionner le bon type de graphique pour vos données. Dans Microsoft Excel, il existe quatre types de graphiques de base qui peuvent être utilisés pour communiquer efficacement la perspicacité des données, les graphiques circulaires, les graphiques linéaires, les graphiques à barres et les parcelles XY (dispersion). Chaque type de graphique permet une représentation différente et plus efficace des données.

Camemberts

Les graphiques à tarte sont le type de graphique le plus populaire pour afficher des valeurs proportionnées de différentes catégories. Par exemple, si vous avez des données du pourcentage de différents produits vendus dans votre magasin. Les graphiques à tarte fonctionnent mieux lorsque le délai de données est court et il y a moins de catégories. Pour la représentation des données avec des tendances à long terme ou un grand nombre de catégories, des graphiques de ligne ou de barres sont des choix plus efficaces.

Graphiques

Les graphiques linéaires sont des représentations graphiques basées sur le temps avec une plage de données continue, ce qui les rend idéales pour représenter des tendances ou des fluctuations à long terme. Les périodes de collecte de données sont également assez faciles à suivre sur un graphique de ligne. Les graphiques de ligne peuvent prendre une ou plusieurs lignes de données. Par exemple, si vous avez un score de satisfaction client de plusieurs sociétés différentes, vous pouvez afficher le nombre de points sur un graphique de ligne.

Graphiques à barres

Le graphique à barres est utilisé pour comparer deux ou plusieurs valeurs. Il s'applique aux données avec deux catégories ou plus, en traçant les différents ensembles de données sur le même axe. Les comparaisons sont plus faciles à faire lors de l'utilisation d'un graphique à barres et peuvent être utilisées pour afficher des informations catégoriques telles que les préférences de catégorie de produits ou d'autres caractéristiques du client.

Parcelles xy (dispersion)

Les tracés XY (dispersion) sont utilisés pour comparer deux variables ou plus. Ils sont mieux utilisés avec des données qui ont plusieurs valeurs similaires. Lorsque vous tracez des données sur un tracé de dispersion, la relation entre les variables est immédiatement apparente. Les parcelles de dispersion fonctionnent mieux lors de la représentation de la relation entre deux variables; Ils fournissent également un aperçu de la corrélation entre les variables et peuvent découvrir les modèles.

Amélioration de l'efficacité du tableau de bord

La création d'un tableau de bord dans Excel est un moyen efficace de présenter des données d'une manière visuellement stimulante qui aide les autres à comprendre et à interpréter les données. Cependant, vous pouvez prendre quelques étapes supplémentaires pour vous assurer que votre tableau de bord est aussi efficace que possible.

Ajout de descriptions

L'ajout de brèves descriptions à votre tableau de bord et à ses visualisations aidera le spectateur à mieux comprendre ce qui est présenté. Toute terminologie utilisée dans le tableau de bord doit toujours être définie et les différentes visualisations doivent également être expliquées. Cela aidera à éliminer toute confusion et à garantir que les informations sont présentées de manière claire et concise.

Utiliser des filtres pour examiner les données

Les filtres sont un excellent moyen d'isoler différents ensembles de données pour examiner et comparer. Par exemple, si vous avez un graphique qui montre les ventes de différents produits sur une période de temps, vous pouvez utiliser le filtre pour afficher les données liées à un produit spécifique. Cela peut être incroyablement utile pour vous aider à dessiner des informations et à déterminer l'orientation future.

L'utilisation de filtres peut aider à décomposer de grandes quantités de données en morceaux plus gérables et il peut être un excellent moyen de découvrir les tendances et les corrélations.

Conclusion

Création d'un tableau de bord Excel efficace Peut être une tâche intimidante, mais il est possible d'obtenir des résultats impressionnants en suivant quelques conseils et astuces de base. Un Le tableau de bord Excel efficace est la clé pour s'assurer que les employés ont les informations et les idées nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour l'entreprise.

Résumé des conseils importants

Pour créer un Tableau de bord Excel efficace, vous devriez toujours:

• Concentrez-vous sur les mesures qui comptent
• Gardez le design simple et propre
• Inclure des visuels pour une meilleure compréhension
• Assurez-vous d'utiliser le codage couleur
• Choisissez la bonne source de données
• Incorporez une variété de graphiques et de tables

Dernier rappel

Il est important de garder à l'esprit que Création d'un tableau de bord Excel efficace Peut prendre un certain temps et des efforts, mais la récompense d'avoir des données et des informations fiables en vaut la peine. En suivant les conseils et astuces fournis dans ce post, vous pouvez créer un Tableau de bord Excel efficace Cela aidera votre organisation à prendre des décisions éclairées.