Trucs et astuces pour créer un tableau de bord Excel efficace

Présentation

Un tableau de bord est une représentation visuelle des données qui donne un aperçu des performances ou de l'état d'une entreprise, d'un processus ou d'une autre mesure. Il permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu rapide de leurs données et fournit des informations précieuses. Excel est un outil puissant utilisé dans presque toutes les entreprises et organisations, et la création d'un tableau de bord efficace peut apporter de nombreux avantages à une entreprise.

Avantages de l'utilisation d'un tableau de bord Excel :

• Aide à prendre des décisions basées sur les données
• Active le suivi des KPI
• facilite l'analyse des données
• Améliore la visibilité des données derrière les gros chiffres
• Fournit des informations utiles sur les performances et les tendances

Formuler des objectifs

La création d'un tableau de bord Excel efficace nécessite que vous définissiez vos objectifs au préalable. Les visualisations du tableau de bord doivent avoir des buts et des objectifs clairs pour vous aider à mesurer, suivre et améliorer les performances.

Établir des objectifs pour votre tableau de bord

Avant d'aborder les aspects techniques de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de réfléchir à ce que vous espérez réaliser avec votre tableau de bord. Demandez-vous quel est l'objectif principal du tableau de bord et décomposez-le en éléments plus petits et plus tangibles que vous pouvez facilement suivre et mesurer.

Par exemple, si votre objectif est d'augmenter les ventes de votre entreprise, vous pouvez le décomposer davantage en déterminant les statistiques clés que vous devez suivre, telles que les visites du site Web, le taux de conversion et la satisfaction client. À partir de là, vous pouvez commencer à visualiser les données liées à ces métriques dans un tableau de bord pour mieux observer et évaluer vos progrès vers l'atteinte de l'objectif ultime.

Déterminer les données dont vous avez besoin

Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez commencer à déterminer les données dont vous avez besoin pour surveiller les performances. Les données constituent la base de votre tableau de bord et il est important d'identifier les bons points de données qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Par exemple, vous devrez peut-être suivre les données client, les statistiques de performances du site Web ou les chiffres de vente afin de surveiller efficacement les performances. Il est important de considérer le type de données nécessaires, ainsi que le format des données (par exemple, feuille de calcul Excel, fichier CSV, etc.). De plus, assurez-vous d'avoir la bonne configuration technologique en place pour rationaliser le processus de collecte de données.

Préparation des données

La création d'un tableau de bord Excel efficace nécessite la préparation des données pour garantir l'exactitude, la pertinence et l'exhaustivité du tableau de bord. Voici quelques conseils pour vous assurer que vous disposez de données fiables pour créer le tableau de bord.

S'assurer que les sources de données sont exactes

Lors de la préparation des données pour un tableau de bord, il est important de vérifier la fiabilité de la source des données. Si les données proviennent de sources internes telles que des logiciels de comptabilité ou de CRM, assurez-vous de les vérifier pour en vérifier l'exactitude. Il est également important de s'assurer que les données sont à jour avant de les utiliser pour le tableau de bord. En outre, toutes les sources externes doivent être vérifiées pour garantir l'exactitude des données avant de les utiliser dans le tableau de bord.

Nettoyage des données inutiles

Il est important de n'inclure que les données les plus pertinentes et les plus importantes dans votre tableau de bord. Si vous avez trop de données, le tableau de bord peut facilement devenir encombré et difficile à comprendre. Prenez le temps d'examiner les données et de déterminer quels éléments sont les plus importants pour le tableau de bord. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires doivent être supprimées pour garantir un tableau de bord efficace.

De plus, si plusieurs sources de données sont utilisées pour le tableau de bord, envisagez de les normaliser. Par exemple, si vous utilisez plusieurs sources de données client, assurez-vous que les champs de données sont tous cohérents. Cela facilitera la création du tableau de bord et contribuera à garantir qu'il est précis et facile à comprendre.

Conception du tableau de bord

La création d'un tableau de bord Excel efficace est une étape importante dans la visualisation des données.La conception du tableau de bord joue un rôle important dans la communication claire et précise des données. Quelques stratégies clés peuvent aider à rendre le tableau de bord plus facile à lire et à utiliser.

Choix d'un format

Le format du tableau de bord joue un rôle important dans la cohérence et la lisibilité des graphiques. Il est important de choisir un format qui affichera efficacement les données et qui pourra être utilisé sur plusieurs écrans et appareils. Assurez-vous d'inclure toutes les colonnes et lignes nécessaires dans un format organisé et facile à lire.

Placement efficace des visuels

Une fois le format choisi, il est également important de considérer le placement des éléments visuels dans le tableau de bord. Les visuels doivent être placés de manière à créer un flux logique et à rendre les données plus compréhensibles. Tenez compte de la taille des visuels, du contraste des couleurs et de la taille de la police lorsque vous les placez dans le tableau de bord.

• Placez les visuels dans un ordre logique, avec les éléments associés regroupés.
• Laissez suffisamment d'espace entre les visuels.
• Utilisez des couleurs pour mettre en évidence les points clés.
• Choisissez des éléments visuels faciles à interpréter.
• Assurez-vous que la taille et le type de police sont cohérents.

Comprendre les types de graphiques

La création de visualisations efficaces pour les données peut aider à représenter rapidement des informations complexes et à les comprendre facilement. Par conséquent, il est essentiel de sélectionner le bon type de graphique pour vos données. Dans Microsoft Excel, il existe quatre types de graphiques de base qui peuvent être utilisés pour communiquer efficacement des informations sur les données, les graphiques à secteurs, les graphiques linéaires, les graphiques à barres et les tracés XY (nuage). Chaque type de graphique permet une représentation différente et plus efficace des données.

Graphiques circulaires

Les graphiques à secteurs sont le type de graphique le plus populaire pour afficher les valeurs proportionnelles de différentes catégories. Par exemple, si vous avez des données sur le pourcentage de différents produits vendus dans votre magasin. Les graphiques à secteurs fonctionnent mieux lorsque la période de données est courte et qu'il y a moins de catégories. Pour la représentation de données avec des tendances à long terme ou un grand nombre de catégories, les graphiques linéaires ou à barres sont des choix plus efficaces.

Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires sont des représentations graphiques basées sur le temps avec une plage de données continue, ce qui les rend idéaux pour représenter les tendances ou les fluctuations à long terme. Les périodes de collecte de données sont également assez faciles à suivre sur un graphique linéaire. Les graphiques linéaires peuvent prendre une ou plusieurs lignes de données. Par exemple, si vous avez un score de satisfaction client de plusieurs entreprises différentes, vous pouvez afficher le nombre de points sur un graphique linéaire.

Graphiques à barres

Bar Graph est utilisé pour comparer deux valeurs ou plus. Il est applicable pour les données avec deux catégories ou plus, en traçant les différents ensembles de données sur le même axe. Les comparaisons sont plus faciles à effectuer lorsque vous utilisez un graphique à barres et peuvent être utilisées pour afficher des informations catégorielles telles que les préférences de catégorie de produits ou d'autres caractéristiques des clients.

Graphes de dispersion XY

Les diagrammes XY (nuage de points) sont utilisés pour comparer deux ou plusieurs variables. Ils sont mieux utilisés avec des données qui ont plusieurs valeurs similaires. Lors du traçage des données sur un nuage de points, la relation entre les variables est immédiatement apparente. Les nuages ​​de points fonctionnent mieux lorsqu'ils représentent la relation entre deux variables ; ils fournissent également un aperçu de la corrélation entre les variables et peuvent découvrir des modèles.

Amélioration de l'efficacité du tableau de bord

La création d'un tableau de bord dans Excel est un moyen efficace de présenter des données d'une manière visuellement stimulante qui aide les autres à comprendre et à interpréter les données. Cependant, vous pouvez suivre quelques étapes supplémentaires pour vous assurer que votre tableau de bord est aussi efficace que possible.

Ajouter des descriptions

L'ajout de brèves descriptions à votre tableau de bord et à ses visualisations aidera le spectateur à mieux comprendre ce qui est présenté. Toute terminologie utilisée dans le tableau de bord doit toujours être définie et les différentes visualisations doivent également être expliquées.Cela aidera à éliminer toute confusion et à garantir que les informations sont présentées de manière claire et concise

Utiliser des filtres pour examiner les données

Les filtres sont un excellent moyen d'isoler différents ensembles de données à examiner et à comparer. Par exemple, si vous avez un graphique qui affiche les ventes de différents produits sur une période donnée, vous pouvez utiliser le filtre pour afficher les données relatives à un produit spécifique. Cela peut être extrêmement utile pour vous aider à tirer des enseignements et à déterminer l'orientation future.

L'utilisation de filtres peut aider à décomposer de grandes quantités de données en blocs plus faciles à gérer et peut être un excellent moyen de découvrir des tendances et des corrélations.

Conclusion

Créer un tableau de bord Excel efficace peut être une tâche ardue, mais il est possible d'obtenir des résultats impressionnants en suivant quelques conseils et astuces de base. Un tableau de bord Excel efficace est essentiel pour garantir que les employés disposent des informations et des informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour l'entreprise.

Résumé des conseils importants

Pour créer un tableau de bord Excel efficace, vous devez toujours :

• Concentrez-vous sur les statistiques importantes
• Gardez une conception simple et propre
• Incluez des éléments visuels pour une meilleure compréhension
• Assurez-vous d'utiliser un code couleur
• Choisir la bonne source de données
• Incorporer une variété de graphiques et de tableaux

Rappel final

Il est important de garder à l'esprit que la création d'un tableau de bord Excel efficace peut demander du temps et des efforts, mais la récompense d'avoir des données et des informations fiables en vaut la peine. En suivant les conseils et astuces fournis dans cet article, vous pouvez créer un tableau de bord Excel efficace qui aidera votre organisation à prendre des décisions éclairées.