Conseils pour utiliser l'automatisation pour surveiller les KPI financiers

Introduction

Les services financiers sont constamment retirés dans plusieurs directions; La pression pour rester informée, réagir rapidement aux tendances changeantes du marché et élaborer des stratégies pour maximiser la valeur et minimiser le risque peut être écrasante. Heureusement, la technologie d'automatisation peut fournir un moyen fiable et rentable d'aider à garantir que les services financiers restent organisés, à jour et proactifs. Dans cet article, nous discuterons des conseils pour tirer parti de l'automatisation afin de garder un œil sur les KPI financiers et de prévenir les surprises inattendues.


Outils d'automatisation pour surveiller les KPI

La technologie d'automatisation peut être un excellent outil pour vous aider à surveiller vos KPI financiers. Il peut vous aider à accéder et à manipuler rapidement de grands ensembles de données financières et à prendre des décisions fondées sur des preuves. Voici quelques outils d'automatisation que vous pouvez utiliser pour surveiller vos KPI financiers:

Utiliser les modèles de tableau de bord en ligne

Les modèles de tableau de bord en ligne sont un excellent point de départ pour toute entreprise qui cherche à suivre ses KPI en temps réel. Les modèles sont prédéfinis avec des KPI financiers pertinents tels que la marge brute, le ratio dette / investissement et d'autres mesures financières importantes. En quelques clics, vous pouvez rapidement configurer un tableau de bord commercial qui surveillera et suivra tous vos KPI.

Investissez dans un logiciel d'analyse financière

Pour les entreprises qui nécessitent une analyse financière plus robuste, investir dans des logiciels d'analyse financière spécialisés peut être la voie à suivre. Financial Analytics Software fournit une analyse avancée, des capacités prédictives et des outils de visualisation des données qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre, suivre et surveiller les KPI financiers. Cette vue globale peut aider votre équipe à prendre de meilleures décisions plus éclairées.

Familiarisez-vous avec les ressources d'automatisation comme IFTTT

IFTTT (si cela, alors) est une plate-forme d'automatisation qui connecte les services Web et les appareils, leur permettant de travailler ensemble d'une manière qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes. Par exemple, vous pouvez configurer une recette IFTTT pour stocker automatiquement les mesures financières clés dans une feuille de calcul en ligne chaque fois que vous ajoutez de nouvelles données. En conséquence, vous n'aurez jamais à vous soucier manuellement Suivi de vos KPI financiers encore.


3. Identifiez les KPI appropriés

Le but de surveiller Les KPI financiers avec l'automatisation sont d'identifier les indicateurs de performance clés qui peuvent vous aider à prendre des décisions commerciales axées sur les données. La première étape pour atteindre cet objectif est d'identifier les bons KPI qui sont pertinents pour votre organisation. Voici quelques conseils pour vous aider à traverser ce processus.

A. Énumérez les critères de vos KPI

Commencez par énumérer les critères qui correspondent aux KPI que vous souhaitez suivre. Ces critères vous aideront à exclure certains KPI et à concentrer votre attention sur ceux qui sont plus susceptibles de mesurer de manière significative les performances de votre organisation. Considérez des aspects tels que la portée de la métrique en termes de pertinence pour l'organisation, les coûts associés à la mise en œuvre et au suivi et aux efforts pour surveiller.

B. Consultez d'autres dans le département financier pour discuter des KPI les plus importants

Impliquez des professionnels financiers de votre organisation pour discuter des KPI les plus importants. Par exemple, vous pouvez parler à votre équipe financière ou consulter des consultants externes familiers avec la finance et les KPI. Cela peut vous aider à identifier les KPI qui sont les plus utiles à vos objectifs en fonction de leur expérience.

C. Évaluez les mesures les plus utiles et fiables

Une fois que vous avez réduit certains KPI potentiels, passez en revue et évaluez les mesures les plus utiles et fiables pour mesurer les performances financières de votre organisation. Tenez compte de la précision et de la disponibilité des données nécessaires pour suivre les KPI, la complexité de la métrique et la façon dont le KPI est approprié pour mesurer les performances financières. Ce sont tous des points importants à considérer lorsqu'ils décident des KPI à surveiller avec l'automatisation.


Développer des rapports visuels

L'organisation des données dans les rapports visuels est une étape importante pour utiliser l'automatisation pour surveiller les KPI financiers. L'utilisation de visuels peut aider à comprendre les objectifs financiers et à suivre les progrès au fil du temps; Les graphiques et les graphiques peuvent aider à présenter clairement les données dans un format facilement compréhensible. Les sections suivantes exploreront comment utiliser les visuels pour mieux suivre les progrès vers des objectifs financiers.

Utiliser des visuels pour suivre les progrès vers des objectifs financiers

L'analyse des données avec des visuels peut aider à clarifier les concepts complexes et à résumer les données dans un format facile à comprendre. Seules les données les plus importantes et les plus précieuses doivent être affichées dans le graphique, le graphique ou le tableau de bord financier, permettant à un individu ou à une équipe de se concentrer sur les bonnes informations. En commençant par une approche minimaliste, il peut être plus facile d'ajouter le contexte au besoin au fil du temps. Cela peut également aider à garder les visuels concis, ce qui facilite l'évaluation rapidement.

Créer des graphiques ou des graphiques pour aider à visualiser les progrès

Les graphiques et les graphiques peuvent se présenter sous de nombreuses formes, des parcelles de dispersion aux graphiques de beignets. Lors de la création de visuels pour évaluer les KPI financiers, il est important de considérer le contexte pertinent. Par exemple, les données liées aux investissements peuvent être tracées sur un graphique de ligne tandis que les pourcentages peuvent être visualisés avec un graphique à secteurs. Si un projet nécessite une analyse comparative, des graphiques à barres peuvent être utilisés pour comparer les données sur une période donnée. La sélection du bon type de graphique ou de graphique garantit que ces données peuvent être comprises avec précision, permettant des décisions rapides.

Utilisez un modèle de tableau de bord financier comme point de départ

La création de tableaux de bord financiers peut prendre du temps, mais il existe une gamme de ressources disponibles pour aider à réduire ce processus. Modèles de tableau de bord financier Peut fournir un point de départ, permettant d'ajouter des mesures détaillées au besoin. Les modèles permettent une configuration plus rapide, ce qui facilite la surveillance des KPI financiers sans avoir à repartir de zéro. Les options de modèles varieront en fonction des données financières pertinentes, avec des modèles de flux de trésorerie, de performance commerciale et de tableaux de bord de dépense disponibles.

  • Utiliser des visuels pour suivre les progrès vers des objectifs financiers
  • Créer des graphiques ou des graphiques pour aider à visualiser les progrès
  • Utilisez un modèle de tableau de bord financier comme point de départ


5. Établir des alertes automatisées

L'automatisation est essentielle pour garantir que les indicateurs de performance clés financiers (KPI) sont surveillés avec précision et en temps réel. Les alertes automatisées peuvent indiquer quand une métrique particulière ne fonctionne pas aux attentes, en gardant les opérations en marche et en adressant instantanément les écarts. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils importants pour configurer des alertes automatisées pour Suivi des KPI financiers.

A. Configurer des alertes automatisées pour signaler lorsqu'une métrique ne fonctionne pas aux attentes

Il est particulièrement essentiel de maintenir un œil sur les KPI financiers. Les alertes automatisées facilitent le repérer rapidement si l'un de ces KPI glisse ou ne fonctionne pas jusqu'à la plage idéale. En permettant à une alerte d'être déclenchée si une métrique importante n'est pas là où elle devrait être, des décisions opportunes et précises peuvent être prises pour assurer le bien-être financier d'une organisation.

B. Mettre en place des notifications lorsque les principales parties prenantes doivent être informées ou doivent prendre des mesures

La mise en place de notifications est également un excellent moyen de s'assurer que si quelque chose ne va pas ou si une différence soudaine est observée dans un ou plusieurs KPI financiers, des individus ou des équipes chargés de les surveiller sont immédiatement informés. Une autre fonction précieuse est lorsqu'une métrique critique atteint une certaine valeur, une notification est envoyée aux parties prenantes, en les alertant que leur attention est immédiatement nécessaire. Cela aide à initier une réponse rapide et coordonnée.

C. Utiliser les KPI à partir des applications SCM et ERP

Les systèmes SCM (gestion de la chaîne d'approvisionnement) et ERP (Planification des ressources d'entreprise) comportent souvent des outils conçus spécifiquement pour KPI qui se sont avérés efficaces pour surveiller les performances financières. En intégrant ces applications dans un système automatisé pour les alertes, la surveillance d'une variété de mesures commerciales peut devenir plus simple et plus efficace.

  • Suivre tous les KPI financiers dans n'importe quelle solution ERP
  • Restez informé des alertes en temps réel qui vous informent de tout changement significatif dans les valeurs
  • Générer des rapports détaillés, vous offrant des capacités de surveillance approfondies


Incorporer des réactions automatisées

Incorporer des réactions automatisées dans votre Les KPI financiers sont l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer que votre entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Les outils d'automatisation peuvent offrir un avantage massif lorsqu'il s'agit de surveiller les KPI financiers. Voici quelques conseils sur la façon d'utiliser l'automatisation pour surveiller les KPI financiers:

Autoriser les outils d'automatisation pour ajuster automatiquement les variables

Les outils d'automatisation peuvent être utilisés pour ajuster automatiquement certaines variables afin de garantir que vos KPI financiers atteignent les cibles souhaitées. Cela comprend l'augmentation ou la diminution automatique de certaines variables, selon l'état du processus ou les KPI surveillés. Par exemple, l'automatisation peut être utilisée pour ajuster le taux de rendement sur un investissement s'il ne respecte pas le niveau de rentabilité souhaité. L'automatisation peut également être utilisée pour ajuster le temps alloué à certains KPI financiers, s'ils ne sont pas atteints dans le délai spécifié.

Utiliser des rapports automatisés pour analyser rapidement les données

Les rapports automatisés peuvent vous aider à analyser rapidement les données Afin de déterminer les écarts ou les tendances qui peuvent se développer dans vos KPI financiers. Les rapports automatisés peuvent également aider à identifier les domaines où des améliorations supplémentaires des performances sont nécessaires afin d'atteindre les résultats souhaités. Les rapports automatisés peuvent également fournir des commentaires en temps réel qui vous permettent de faire des ajustements ou des modifications au besoin.

Configurer des processus automatisés pour aider à gérer les activités

L'automatisation peut également être utilisée pour automatiser certains processus afin d'aider à gérer les activités et de garantir que tous les KPI financiers sont surveillés. Par exemple, l'automatisation peut être utilisée pour configurer des notifications par e-mail qui vous alerte lorsque certains KPI financiers atteignent une certaine cible. L'automatisation peut également être utilisée pour automatiser les tâches de routine, telles que la génération de rapports financiers ou de factures, afin de s'assurer que toutes les activités financières sont suivies et surveillées.

En utilisant l'automatisation pour surveiller vos KPI financiers, vous pouvez vous assurer que votre entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. L'automatisation peut vous aider à identifier rapidement les écarts ou Tendances dans vos KPI financiers, et il peut également aider à automatiser certains processus pour s'assurer que toutes les activités financières sont gérées et suivis efficacement.


Conclusion

L'automatisation est un outil puissant pour les services financiers afin de maintenir des informations précises et à jour sur les KPI financiers. L'utilisation de modèles de tableau de bord en ligne, investir dans des logiciels d'analyse financière de haute qualité et vous familiariser avec les outils d'automatisation aideront à rationaliser le processus de surveillance des KPI. De plus, la configuration des alertes automatisées, l'intégration des réactions automatisées et le développement de rapports visuellement attrayants peuvent aider à maximiser les avantages de l'automatisation pour garantir que vos KPI financiers sont surveillés de manière la plus efficace et la plus efficace.

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