Conseils pour créer un tableau de bord Excel efficace

Présentation

Un tableau de bord Excel est un outil de visualisation de données utilisé pour analyser rapidement et avec précision les données de l'entreprise. Il se compose d'un ensemble de graphiques, de tableaux et de statistiques, qui sont mis à jour en temps réel. Les tableaux de bord Excel sont extrêmement utiles pour suivre les indicateurs de performance clés, analyser les tendances et visualiser les performances globales des organisations.

Les avantages d'un tableau de bord Excel sont nombreux. Il peut aider à automatiser et à structurer des données complexes dans un format facile à comprendre et à comprendre. De plus, ils fournissent des informations commerciales qui brossent un tableau complet, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions basées sur les données en toute confiance. Enfin, les tableaux de bord Excel aident également les organisations à gagner du temps et de l'argent en réduisant le besoin d'analyse manuelle.

La clé de la création d'un tableau de bord Excel efficace réside dans la sélection des données pertinentes et la conception du tableau de bord lui-même. Voici quelques conseils pour vous aider à créer un tableau de bord Excel efficace :

Déterminez vos objectifs

La création d'un tableau de bord Excel efficace nécessite d'abord de comprendre les objectifs de votre rapport ou projet. Vous devriez vous poser des questions comme qu'essayez-vous de mesurer ou quelle action vous voulez que votre public entreprenne. Avoir un objectif bien défini vous aidera à concevoir un tableau de bord Excel adapté aux besoins de votre public. Vous devez prendre en compte deux aspects clés lors de la définition de vos objectifs :

Identifiez votre public

Lors de la sélection des données et de la conception de votre tableau de bord Excel, vous devez d'abord comprendre qui est votre public. Différents types de publics peuvent avoir des besoins différents. Il peut s'agir de clients, d'actionnaires ou d'autres parties prenantes. L'analyse de votre public vous aidera à décider du type d'informations à inclure dans le tableau de bord pour répondre à leurs questions et à leurs besoins.

Clarifiez votre message

Une fois que vous avez identifié votre public, l'étape suivante consiste à déterminer le message que vous essayez de communiquer avec votre tableau de bord. Cela inclut la détermination du type d'informations que vous devez fournir dans le tableau de bord Excel. Cela vous aidera également à décider quels tableaux, graphiques et autres éléments visuels inclure, ainsi que le format et la taille du tableau de bord.

Vous devez également réfléchir aux types de données et aux KPI que vous devez mesurer et analyser. Les données que vous choisissez doivent être en corrélation avec le message que vous essayez de communiquer, alors assurez-vous de sélectionner des données pertinentes par rapport à l'objectif du tableau de bord.

3. Préparation et structure de votre tableau de bord

a. Décrivez votre contenu

Lorsque vous vous préparez à créer votre tableau de bord Excel, commencez par décrire son contenu. Vous devez élaborer un plan clair indiquant les types de données qui seront incluses et les informations qu'elles doivent communiquer. Tenez compte de l'objectif de votre tableau de bord et du public qui le consultera. Cela vous aidera à déterminer le type de données à prioriser et le nombre de graphiques à utiliser pour transmettre le message clé de la manière la plus efficace.

b. Recueillir des données pertinentes et créer des graphiques

Une fois que vous avez identifié les données que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord Excel, il est temps de rassembler ces données et de créer des graphiques. Les graphiques sont un moyen efficace de représenter visuellement les données et de faciliter leur lecture et leur traitement. Choisissez les types de graphiques les mieux adaptés au type de données que vous visualisez. N'incluez que les informations nécessaires dans votre graphique et assurez-vous d'étiqueter vos axes, la légende et d'ajouter des notes importantes si nécessaire.

c. Décidez comment regrouper et organiser les graphiques

Lorsque vous disposez de tous les graphiques nécessaires pour créer votre tableau de bord, vous devez décider comment les regrouper et les organiser. Pour faciliter la lecture du tableau de bord, organisez les graphiques et les données de manière logique. Tenez compte de l'ordre et de la position de vos graphiques les uns par rapport aux autres. Regroupez des types de données similaires, maintenez une mise en page cohérente et ajoutez des espaces blancs pour séparer les sections si nécessaire.Cela garantira l'organisation de votre tableau de bord et permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement et rapidement les informations

d. Créer un tableau de bord et configurer des règles

Lorsque la structure globale de votre tableau de bord Excel est prête, vous pouvez créer la zone du tableau de bord et définir des règles. C'est la zone où les utilisateurs pourront interagir avec les différents composants de votre tableau de bord. Incluez des commandes interactives pour permettre aux utilisateurs de manipuler facilement le tableau de bord et de basculer entre différents points de données. Vous pouvez également ajouter d'autres fonctionnalités telles que des boutons de script définis par l'utilisateur et des règles d'échelle de couleurs pour personnaliser davantage votre tableau de bord, permettant aux utilisateurs de l'adapter en fonction de leurs besoins spécifiques.

Ajouter des visuels

Les éléments visuels tels que les graphiques, les diagrammes et les tableaux font partie intégrante d'un tableau de bord Excel efficace. Les visuels peuvent vous aider à rendre les données et les informations plus faciles à assimiler et à comprendre. Vous pouvez utiliser des visuels pour mettre en évidence les tendances, résumer les données et suivre les progrès.

Choisissez les couleurs appropriées

Lorsque vous choisissez les couleurs de votre tableau de bord Excel, il est important de déterminer les couleurs les mieux adaptées aux données que vous affichez. Essayez d'utiliser des couleurs qui faciliteront l'identification des relations, des tendances et des valeurs aberrantes. Les couleurs vives et audacieuses sont généralement le meilleur choix pour visualiser les données.

Utilisez les icônes à bon escient

L'utilisation d'icônes est un excellent moyen de fournir un contexte supplémentaire et de faire passer rapidement votre message. Les icônes sont également utiles pour comparer rapidement les valeurs les unes par rapport aux autres. Les icônes peuvent être utilisées pour représenter différents types de données ainsi que les relations entre les points de données. Lorsque vous utilisez des icônes, veillez à choisir des icônes faciles à comprendre et à interpréter.

• Assurez-vous de sélectionner des icônes adaptées aux données que vous affichez.
• Utilisez des icônes pour attirer l'attention sur les valeurs aberrantes, les tendances ou les valeurs importantes.
• Utilisez des icônes pour représenter différents types de données.
• Assurez-vous de limiter le nombre d'icônes que vous utilisez sur votre tableau de bord.

Personnalisez votre tableau de bord

Une fois que vous avez construit et conçu votre tableau de bord idéal, il est important de maintenir et de maintenir votre tableau de bord à jour. Dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de surveiller en permanence votre tableau de bord pour vous assurer que les données sont à jour et aussi précises que possible. Cela peut être réalisé grâce à des mises à jour et à une surveillance régulières. Des mises à jour régulières garantissent que le tableau de bord reflète fidèlement la situation actuelle, puis de pouvoir analyser correctement les données et tirer des conclusions solides.

En incorporant des curseurs ou des boutons dans votre tableau de bord, les utilisateurs peuvent rapidement ajuster et afficher des données, des exécutions ou des ensembles de données personnalisés. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience et d'interagir avec leurs données de manière à offrir la compréhension la plus claire possible. Les curseurs peuvent être utilisés pour mettre en évidence des points de données, tandis que les boutons peuvent être utilisés pour déclencher des événements ou des mises à jour. Avec l'ajout de cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent comparer des données, analyser des tendances et bien plus encore pour acquérir une compréhension approfondie de leurs données.

Vérification finale

Maintenant que vous avez créé votre tableau de bord, vous devez procéder à quelques vérifications importantes pour vous assurer que votre tableau de bord fonctionne aussi efficacement que possible.

Testez votre tableau de bord

Avant de finaliser votre tableau de bord Excel, assurez-vous de le tester. Cela signifie parcourir chaque onglet et la fonctionnalité du tableau de bord dans son ensemble. Si quelque chose ne semble pas correct, prenez le temps de revenir en arrière et de corriger les erreurs.

Assurez-vous que votre feuille de calcul respecte les bonnes pratiques

L'efficacité de votre tableau de bord dans Excel dépend également de la manière dont vous avez appliqué les meilleures pratiques de conception de tableau de bord. Vérifiez votre mise en page et votre formatage pour vous assurer qu'ils suivent les meilleures pratiques d'Excel. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments spécifiques à examiner.

• Vérifiez votre formatage, comme les tailles de police, la famille de polices et la couleur.
• Assurez-vous que toutes les plages et cellules sont correctement configurées pour afficher correctement les données.
• Vérifiez la conception de votre graphique pour vous assurer que les données sont correctement visualisées et que toutes les étiquettes sont correctement configurées
• Assurez-vous que les noms des onglets et des feuilles de calcul décrivent avec précision les données qu'ils contiennent.

Conclusion

La création d'un tableau de bord Excel efficace peut être un excellent moyen de faire passer la visualisation des données au niveau supérieur. Grâce à une organisation et des visuels appropriés, un tableau de bord Excel permet de comparer plus facilement les données côte à côte, de repérer plus facilement les modèles, d'identifier les relations et les écarts par rapport aux tendances attendues et de prendre des décisions plus éclairées. En suivant les conseils décrits ci-dessus, vous pouvez créer un tableau de bord Excel efficace, à la fois facile à créer et visuellement attrayant à utiliser.

La création d'un tableau de bord Excel peut sembler intimidante au début, mais avec un peu de préparation et de pratique, vous pouvez créer des visuels puissants en un rien de temps. Avec une bonne compréhension des différents types de visualisations, la connaissance des meilleures pratiques lors de la création d'un tableau de bord et l'utilisation des fonctionnalités et options disponibles sur Excel pour créer les meilleurs visuels, la création d'un excellent tableau de bord est désormais à portée de main.