Stratégies de conception de tableaux de bord et de visualisations Excel

Présentation

Les tableaux de bord et les visualisations sont un élément essentiel du suivi de tout projet. Les tableaux de bord et les visualisations Excel sont simplement un moyen de présenter les données dans un format visuel et facile à comprendre. Grâce à l'utilisation de tableaux et de graphiques, ils transforment des ensembles de données complexes en récits visuels simples qui facilitent la compréhension des données par l'utilisateur.

Définition d'un tableau de bord et d'une visualisation Excel

Un tableau de bord Excel est une collection organisée d'affichages de données qui fournissent des informations et des aperçus rapides et en un coup d'œil. Les visualisations Excel sont des représentations graphiques de données, telles que des graphiques, des cartes et des diagrammes. Ces visualisations facilitent la compréhension et l'analyse rapides des données.

Avantages des tableaux de bord et visualisations Excel

Les tableaux de bord et visualisations Excel offrent plusieurs avantages. Ils peuvent vous aider à prendre des décisions meilleures et plus éclairées, à repérer les tendances et les anomalies et à identifier les opportunités. En utilisant des tableaux de bord et des visualisations Excel, vous pouvez facilement gagner du temps et des efforts, suivre les performances et obtenir de nouvelles informations.

• À l'aide des tableaux de bord et des visualisations Excel, vous pouvez :
  • Surveillez facilement les performances et suivez les données sans avoir à les calculer manuellement.
  • Identifiez rapidement les tendances et les anomalies.
  • Prendre des décisions meilleures et plus éclairées.
  • Obtenez de nouvelles informations à partir des données.
  
  

Création d'une visualisation

La création d'une visualisation de tableau de bord est un excellent moyen d'organiser et d'analyser rapidement les données. Le processus peut être décomposé en quatre étapes clés. Comprendre les données données avant tout, décider du style de visualisation, choisir les métadonnées appropriées nécessaires pour les créer et enfin utiliser la fonction de filtrage et de tri des données dans Excel.

a. Comprendre vos données

Il est important d'acquérir une compréhension complète des données disponibles, afin de décider d'une visualisation appropriée. Il est important de créer un objectif spécifique pour le tableau de bord, car cela aidera à sélectionner la visualisation la plus adaptée aux données. Il est également important de prendre note de tous les types de mesures et de déterminer quelles fonctions doivent être utilisées pour agréger les données.

b. Décidez du style de visualisation

Le style de visualisation choisi doit afficher les données de la manière la plus efficace possible. Le style doit également aider à soutenir l'objectif du tableau de bord. Les styles de visualisation courants incluent les graphiques à barres et à colonnes, ainsi que les graphiques à secteurs, les graphiques linéaires et les nuages ​​de points. Selon le type de données, des tableaux de texte et des cartes peuvent également être utilisés.

c. Choisissez les métadonnées appropriées

Les métadonnées sont utilisées pour créer les visualisations dans Excel. Il se compose de colonnes et de lignes qui doivent décrire avec précision les données, telles que les étiquettes et les légendes, les couleurs, la taille et l'alignement du texte, et d'autres paramètres pour personnaliser l'apparence du visuel. Les métadonnées doivent être choisies avec soin et reflétées avec précision dans la visualisation.

d. Utiliser le filtrage et le tri des données Excel

Une fois les métadonnées choisies, le filtrage et le tri des données peuvent être utilisés pour organiser davantage les données de manière à mieux mettre en évidence la cible de l'analyse. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour séparer et regrouper des données pour une analyse plus efficace, et elle permet aux utilisateurs de se concentrer sur des sous-ensembles de données pertinents pour la visualisation spécifique.

• Comprendre vos données
• Décidez du style de visualisation
• Choisir les métadonnées appropriées
• Utiliser le filtrage et le tri des données Excel

Mise en forme des visualisations

Être capable de concevoir et de formater efficacement des visualisations dans un tableau de bord Excel peut faire la différence entre raconter une histoire efficace avec des données et présenter un tableau déroutant de points de données. Heureusement, il existe des stratégies pour s'assurer que vos visualisations ont la meilleure conception possible.

Utilisez une palette de couleurs cohérente

L'utilisation d'une palette de couleurs cohérente sur l'ensemble de votre tableau de bord permet de s'assurer que les lecteurs sont en mesure de donner rapidement un sens à vos visuels. Si vous affichez une série de graphiques linéaires ou à barres, l'utilisation d'une palette de couleurs cohérente sur l'ensemble du visuel évitera aux lecteurs d'être submergés. et confus. De plus, l'utilisation de couleurs qui correspondent étroitement aux couleurs de la marque ou aux couleurs utilisant une norme mondiale comme les couleurs Web contribuera à assurer la cohérence entre les tableaux de bord.

Utiliser des polices standard

Le choix des polices standard à utiliser dans votre tableau de bord est important pour garantir que le tableau de bord semble cohérent et se lit facilement. Les polices standard populaires comme Arial, Times New Roman et Helvetica sont largement disponibles, tandis que Google Fonts offre une plus grande variété d'options en fonction de l'apparence que vous essayez d'obtenir avec votre tableau de bord.

Utiliser des tableaux et des graphiques de même taille

Lorsque vous utilisez différents types de tableaux et de graphiques dans un tableau de bord Excel, assurez-vous que tous les visuels ont la même taille. Cela permettra aux lecteurs de comparer plus facilement les visualisations et d'établir des corrélations entre les points de données. Cela garantira également que chaque tableau et graphique retiendra le même niveau d'attention de la part du lecteur et ne sera pas éclipsé par des visuels plus grands.

Ajout de fonctionnalités

Lors de la conception d'un tableau de bord Excel, il est essentiel de fournir aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec les données de manière personnalisée. Cela permet aux utilisateurs de répondre rapidement aux besoins changeants de l'entreprise et de tirer parti des opportunités. L'utilisation de filtres et de tri, ainsi que l'incorporation de boutons de zoom, est un excellent moyen d'offrir aux utilisateurs des options flexibles de manipulation des données. De plus, l'utilisation de tableaux croisés dynamiques peut ajouter encore plus de contrôle.

Utiliser le filtrage et le tri

L'ajout de filtres et de tris est un moyen efficace de s'assurer que les utilisateurs finaux peuvent interagir avec les données rapidement et efficacement. Excel permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres aux données graphiques, ainsi qu'aux tableaux croisés dynamiques, garantissant ainsi aux utilisateurs d'accéder à des niveaux granulaires d'analyses spécifiques. D'un simple clic sur un bouton, les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour n'afficher que des sous-ensembles de données pertinents et présenter une vue complète avec une variété d'options de manipulation des données.

Incorporer des boutons de zoom

Les boutons de zoom offrent un contrôle à l'utilisateur et lui permettent de se concentrer sur des lignes et des colonnes spécifiques sans avoir à modifier d'autres paramètres. Lorsqu'ils utilisent les boutons de zoom, les utilisateurs peuvent choisir de se concentrer sur les informations dont ils ont besoin sans avoir à être submergés par des données supplémentaires non pertinentes. Excel permet aux utilisateurs de concevoir des boutons de zoom détaillés et flexibles pour garantir un fonctionnement fluide lors de la navigation dans les tableaux de bord.

Utiliser des tableaux croisés dynamiques

Les tableaux croisés dynamiques peuvent aider les utilisateurs à organiser, manipuler et organiser rapidement de grandes quantités de données provenant de différentes sources. Avec les tableaux croisés dynamiques, les utilisateurs peuvent accéder aux informations à partir d'un large éventail d'emplacements et les compiler en un seul ensemble pour une analyse plus approfondie. Excel fournit également une variété d'options de style pour les tableaux croisés dynamiques, ce qui les rend visuellement attrayants, interactifs et informatifs.

• Incorporer des filtres
• utiliser le tri
• utiliser les boutons de zoom
• tableau croisé dynamique de l'effet de levier

Utiliser des segments

Les segments sont une fonctionnalité interactive puissante disponible dans les dernières versions de Microsoft Excel qui permettent aux utilisateurs de filtrer et d'afficher rapidement les données associées dans leurs charges de travail. Les segments sont faciles à configurer et à utiliser, ce qui en fait un excellent moyen d'augmenter l'engagement des utilisateurs avec les données et de créer des présentations de données hautement interactives. Examinons les avantages de l'utilisation de segments et comment vous pouvez les ajouter à vos tableaux de bord Excel.

Avantage d'utiliser des segments

L'utilisation de segments peut être un excellent moyen de réduire le temps passé à filtrer et à modifier manuellement les données dans vos fichiers Excel.Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur différentes « tranches » dans leurs données pour basculer rapidement entre les valeurs incluses et exclues. Cela augmente non seulement considérablement l'engagement des utilisateurs avec leur présentation de données, mais réduit également le temps nécessaire pour explorer et interagir avec leurs données.

Comment ajouter des segments

L'ajout de segments est un processus simple et rapide. Pour ajouter un segment, sélectionnez simplement la colonne ou la plage de données que vous souhaitez filtrer, puis sélectionnez "Insérer" dans le ruban et choisissez "Slicer". Cela ouvrira une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez sélectionner les colonnes que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez sélectionné les colonnes souhaitées, cliquez sur "OK" et votre slicer sera ajouté au document Excel.

Une fois qu'un slicer est ajouté, vous pouvez personnaliser son apparence en sélectionnant "Options" dans le menu contextuel et en modifiant la police, la couleur d'arrière-plan et la taille du texte. Vous pouvez également attribuer des raccourcis clavier pour le rendre encore plus facile à utiliser, ou enregistrer votre slicer en tant que modèle pour le réutiliser facilement dans d'autres feuilles de calcul.

Rationalisation des visualisations avec le formatage conditionnel

Les tableaux de bord financiers sont devenus incontournables dans les entreprises d'aujourd'hui, et Excel est souvent l'outil incontournable. Les tableaux de bord Excel peuvent être efficaces pour visualiser les données, mais avec les outils et les stratégies appropriés, il est possible de mieux rationaliser ces visuels pour un impact maximal.

L'utilisation de la mise en forme conditionnelle est un moyen d'y parvenir. La mise en forme conditionnelle est des paramètres qui déterminent la façon dont les données et les informations sont présentées dans un tableau de bord donné. Cela peut aider à mettre en évidence plus rapidement des points de données importants et à mieux organiser les informations.

Qu'est-ce que le formatage conditionnel ?

Essentiellement, la mise en forme conditionnelle est un ensemble de règles qui déterminent l'affichage d'une feuille de calcul ou d'autres données. Ces règles peuvent inclure des critères tels que des informations de codage couleur, des données de restructuration ou la mise en évidence d'éléments spécifiques. La mise en forme conditionnelle peut être appliquée de plusieurs façons, par exemple en donnant aux données une couleur particulière si elles correspondent à certains critères, ou en appliquant un certain style aux cellules où la valeur dépasse une certaine limite.

Comment l'appliquer aux tableaux de bord

L'utilisation efficace de la mise en forme conditionnelle peut être essentielle pour créer un tableau de bord efficace. Voici quelques conseils à prendre en compte :

• Comprendre l'objectif du tableau de bord. Connaître l'objectif du tableau de bord peut aider à identifier les ensembles de données importants et à mieux les présenter à l'aide de règles conditionnelles.
• Commencez par formater les bases. Tenez compte des éléments de mise en forme tels que la couleur d'arrière-plan, le type et la taille des polices et l'alignement. Cela aidera à structurer le tableau de bord lorsque le formatage plus avancé sera appliqué.
• Incorporez des éléments visuels. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour appliquer divers graphiques et types de graphiques aux données afin de mieux afficher les informations.
• Choisissez les bonnes couleurs. La couleur peut être un outil puissant pour visualiser les données. Utilisez des couleurs pour mieux mettre en valeur les points de données les plus importants ou les tendances.
• Créez plusieurs profils. N'oubliez pas que les données peuvent être interprétées de plusieurs façons. Créez différents profils avec différentes règles pour donner aux utilisateurs la possibilité de basculer entre différentes vues.

L'utilisation de la mise en forme conditionnelle pour créer un tableau de bord rationalisé peut être un moyen efficace d'optimiser le potentiel de présentation des données. C'est un outil important pour améliorer l'impact des visualisations dans le tableau de bord Excel.

Conclusion

Les tableaux de bord et les visualisations Excel offrent un moyen efficace de communiquer des données complexes. Dans cet article, nous avons examiné en détail certaines stratégies de conception de tableaux de bord et de visualisations Excel pour les résultats les plus efficaces. Nous avons discuté de différents types de visualisations Excel, des améliorations apportées aux visualisations existantes, des moyens de créer des visuels attrayants à l'aide de graphiques et de diagrammes, et de l'importance d'afficher les données de la manière la plus significative.

En gardant ces stratégies à l'esprit lors de la conception d'un tableau de bord Excel, vous serez en mesure de créer une projection efficace et visuellement saisissante de vos données. La meilleure conception de tableau de bord doit se concentrer sur la lisibilité, la précision et la clarté, tout en étant facile à changer à mesure que les données qu'il représente changent.

Une fois que vous avez conçu votre tableau de bord et vos visualisations, les prochaines étapes consistent à tester la qualité du tableau de bord, à vous assurer que les données sont exactes et à jour, et à vérifier leur exactitude.

Résumé de tous les sujets abordés

• Différents types de visualisations Excel
• Améliorations des visualisations existantes
• Comment créer des visuels attrayants
• L'importance d'afficher les données de manière significative
• Lisibilité, précision et clarté
• Test de qualité du tableau de bord

Étapes suivantes pour créer un tableau de bord et une visualisation Excel

• Assurez-vous que les données sont exactes et à jour
• Vérifier l'exactitude du tableau de bord