Introduction à la conception et au développement de tableaux de bord Excel

Les tableaux de bord Excel offrent un large éventail de possibilités créatives pour présenter les données. Ils fournissent une plate-forme permettant aux entreprises de visualiser leurs informations de manière efficace et significative. Les tableaux de bord Excel peuvent être utilisés pour suivre les projets, analyser les performances et même présenter des visuels dans un format à la fois intuitif et agréable à l'œil.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord Excel ?

Un tableau de bord Excel est une représentation graphique de données et d'informations compilées à partir de diverses entrées, telles que QuickBooks, Salesforce et des fichiers CSV. Il se compose généralement de plusieurs tableaux croisés dynamiques, tableaux, graphiques et autres éléments visuels. Les tableaux de bord sont conçus pour rendre les données et les informations plus facilement accessibles, compréhensibles et interactives.

Avantages de la création d'un tableau de bord dans Excel

La création d'un tableau de bord dans Excel présente de nombreux avantages. Il permet aux entreprises d'identifier facilement les tendances, de suivre les progrès et de prendre des décisions éclairées. Les tableaux de bord Excel sont également flexibles et peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur. Voici quelques-uns des principaux avantages de la création d'un tableau de bord Excel :

  • Améliorer la visualisation des données
  • Améliorer la précision des données
  • Fournir une interface de tableau de bord interactif
  • Contrôlez facilement les modifications et personnalisez les fonctionnalités
  • Autoriser les prévisions et les projections


Comprendre Excel

Excel est une solution logicielle puissante, polyvalente et conviviale développée par Microsoft. C'est un outil puissant pour l'analyse de données, la visualisation de données, la création de modèles commerciaux complexes ou la conception de tableaux de bord interactifs complexes. Les tableaux de bord créés dans Excel permettent aux utilisateurs d'interpréter rapidement de grands ensembles de données. Avec les bonnes connaissances, n'importe qui peut utiliser Excel pour concevoir un tableau de bord utile.

Compatibilité des versions d'Excel et des macros

Les versions d'Excel disponibles aujourd'hui ont parcouru un long chemin depuis leur création. Désormais, ils ont la possibilité de combiner des éléments visuels tels que des graphiques et des tableaux avec des formules, des macros et des scripts pour produire des tableaux de bord étonnants. Bien que certaines fonctionnalités ne soient disponibles que dans les dernières versions d'Excel, la plupart des fonctionnalités sont prises en charge dans toutes les versions. Malgré les différences, chaque version fournit des outils puissants permettant aux utilisateurs de développer des tableaux de bord complexes et personnalisés.

Sources de données et entrées

Les tableaux de bord Excel sont composés de deux types de sources de données ; interne et externe. Les sources de données internes sont entrées ou créées manuellement dans le classeur lui-même, tandis que les sources de données externes sont obtenues à partir d'autres sources telles que des bases de données ou des sites Web. Les tableaux de bord Excel peuvent être connectés à ces sources de données externes pour rendre l'analyse des données plus efficace.

Configuration et contraintes du classeur

La configuration d'un classeur est un facteur important dans la création d'un tableau de bord efficace dans Excel. Quelques éléments clés à prendre en compte lors de la configuration incluent le formatage, l'ordre et la disposition des données. De plus, la configuration des éléments visuels souhaités améliorera considérablement la capacité à interpréter les données du tableau de bord. De plus, il est important de comprendre les contraintes d'Excel lors de la conception d'un tableau de bord ; certaines de ces contraintes incluent des ressources de couleur limitées, l'impossibilité de définir un intervalle de « mise à jour » personnalisé pour les données et l'impossibilité de mettre à jour les graphiques sans saisie manuelle.


Conception de tableaux de bord Excel

Les tableaux de bord Excel sont un excellent moyen d'examiner les données de manière visuelle et de faciliter leur évaluation et leur compréhension. Les tableaux de bord peuvent vous aider à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes en fonction des informations qu'ils présentent. Savoir comment concevoir un tableau de bord Excel donne aux utilisateurs le pouvoir de mieux visualiser les données et d'interpréter plus efficacement les informations.

Organiser le contenu et les mises en page

La première étape de la conception d'un tableau de bord consiste à s'assurer que le contenu est organisé de manière logique.Idéalement, le contenu doit être organisé dans un ordre logique - de cette façon, les téléspectateurs peuvent facilement lire et comprendre les données qui sont présentées dans votre tableau de bord Une bonne mise en page implique l'utilisation de couleurs, de polices et d'images pour aider à structurer le tableau de bord d'une manière compréhensible .

Fonctions et formules pour les calculs

Une fois que vous avez organisé votre contenu, vous pouvez utiliser des fonctions et des formules dans Excel pour créer des calculs qui aident à présenter vos données de manière plus significative. Par exemple, Excel dispose d'un large éventail de fonctions telles que SOMME, MOYENNE et SI qui peuvent vous aider à générer des métriques et des calculs pouvant être utilisés dans votre tableau de bord. Cela peut aider à communiquer des informations complexes dans un format facile à comprendre.

Éléments visuels pour les diagrammes et les graphiques

La dernière étape de la conception de votre tableau de bord consiste à incorporer des éléments visuels, tels que des tableaux et des graphiques. Excel propose de nombreux types de graphiques qui peuvent être utilisés pour présenter les données de manière visuelle. Les tableaux et les graphiques peuvent faciliter la compréhension rapide des informations présentées, au lieu d'avoir à lire des lignes de données. L'incorporation d'éléments visuels peut également vous aider à attirer l'attention de l'utilisateur sur certains aspects des données, afin d'attirer l'attention sur les domaines les plus importants à des fins de prise de décision.


Conservation des données pour les tableaux de bord Excel

La conservation des données est un processus de collecte, de transformation et d'organisation de données provenant de diverses sources pour créer un tableau de bord Excel. Le processus de curation des données implique la collecte de données à partir de sources internes et externes, le filtrage et la validation des données pour des résultats précis et le nettoyage et la restructuration pour l'exhaustivité et l'utilité. Dans cette section, nous discuterons des différentes étapes impliquées dans la conservation des données pour les tableaux de bord Excel.

Filtrage des données

Le filtrage des données est le processus de sélection d'un ensemble de données en appliquant des critères prédéterminés pour affiner l'ensemble de données et obtenir des informations utiles. Le filtrage des données réduit le temps et les efforts nécessaires pour collecter des données, fournir des sources fiables et obtenir des résultats utiles. Les critères utilisés pour filtrer les données peuvent varier en fonction du type de données et du type d'informations nécessaires. Les filtres couramment utilisés dans les ensembles de données sont la zone géographique, les dates, les clients, le budget et bien d'autres.

Intégrité et validation des données

L'intégrité et la validation des données consistent à vérifier si les données sont exactes et cohérentes. Les méthodes de validation des données comprennent la vérification des incohérences dans les types et formats de données, l'identification des valeurs aberrantes et la réalisation de tests pour garantir la validité des données. Les données validées garantissent une parfaite exactitude des résultats résultant de l'analyse et évitent une mauvaise interprétation des données. La validation doit être effectuée au stade initial de la conservation des données pour des résultats de tableau de bord fiables.

Nettoyage et traitement des données

Le nettoyage et le traitement des données consistent à affiner les données et à les transformer en un format pouvant être utilisé par le tableau de bord. La querelle implique d'organiser les données en supprimant les données redondantes ou incorrectes et en restructurant les données dans des formats utiles. Les techniques de traitement des données comprennent la combinaison et le fractionnement des données, la manipulation de valeurs numériques et le formatage des données dans les catégories appropriées. Des données bien nettoyées et regroupées garantissent que le tableau de bord contient des données pertinentes et fiables.


Présenter et interagir avec votre tableau de bord

Après avoir créé votre tableau de bord Excel, l'étape suivante consiste à le présenter et à s'y connecter. Les tableaux de bord interagissent avec les utilisateurs en fournissant un retour visuel et en permettant une prise de décision rapide. Afin de fournir un tableau de bord Excel réussi à vos parties prenantes, il est important de se concentrer sur l'interactivité et la réactivité, l'automatisation et l'actualisation, et enfin, la publication et la distribution.

Interactivité et réactivité

L'interactivité et la réactivité sont les éléments clés d'un tableau de bord Excel réussi.Puisqu'il s'agit d'un outil permettant de prendre des décisions rapidement, un tableau de bord doit offrir aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec lui, comme la possibilité de filtrer les données ou de basculer entre différentes vues. Lorsque les utilisateurs interagissent avec votre tableau de bord, les éléments doivent réagir en conséquence et afficher des informations significatives. rétroaction visuelle. Cela permettra aux utilisateurs de comprendre et d'agir rapidement sur les données présentées.

Automatisation et actualisation

Une partie importante du processus de conception et de développement du tableau de bord Excel consiste à configurer le processus d'automatisation et d'actualisation. Cela signifie que le tableau de bord se mettra automatiquement à jour avec les données les plus récentes afin que les utilisateurs aient accès aux informations les plus récentes. Cela garantit l'exactitude des données, élimine les processus de mise à jour manuelle et garantit que les tableaux de bord restent utiles et pertinents.

Publier et diffuser

La dernière étape du processus consiste à publier et distribuer votre tableau de bord Excel. Le tableau de bord doit être partagé avec les parties prenantes concernées, qu'il s'agisse d'utilisateurs internes ou externes. Ce processus doit également inclure la configuration des autorisations et du contrôle d'accès afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher les données.

Le processus de publication et de distribution doit également inclure la configuration de notifications lorsque les données sont mises à jour. Cela garantit que les parties prenantes sont informées chaque fois que les données changent et qu'elles ont accès aux informations les plus récentes.


6. Meilleures pratiques pour la conception et le développement de tableaux de bord

un. Documentation et maintenance

La création d'un tableau de bord dans Excel est une tâche complexe, et l'un des meilleurs moyens de garantir son exactitude et son efficacité est une documentation et une maintenance appropriées. Cela inclut la documentation de la conception, des processus et des protocoles de votre tableau de bord. La documentation doit être maintenue tout au long du processus, à la fois pour suivre son évolution et pour servir de référence facilement consultable lors de la mise à jour ou du dépannage du tableau de bord. De plus, l'établissement d'un cycle de travail de mises à jour récurrentes et de protocoles de maintenance pour s'assurer que le tableau de bord est toujours à jour, précis et fonctionne correctement doit être mis en œuvre.

b. Performances et optimisation

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de prendre en compte les performances et l'optimisation dès le départ. Le tableau de bord doit être conçu pour avoir des modèles et des structures de représentation qui permettent un chargement rapide des données et des calculs efficaces. De plus, s'appuyer sur des scripts VBA ou des macros pour gérer des processus complexes dans le tableau de bord peut aider à réduire le temps de calcul et se traduire par de meilleures performances. Il est également essentiel de prendre en compte l'interaction des utilisateurs et les temps de lancement, en testant le tableau de bord avec de vrais utilisateurs pour garantir des temps de réponse rapides et intuitifs.

c. Considérations relatives à la sécurité

La sécurité et la protection des données doivent être une priorité absolue lors du développement d'un tableau de bord Excel. Envisagez le chiffrement, en fonction de la sensibilité des données, et implémentez un système d'autorisations pour restreindre l'accès uniquement aux utilisateurs disposant des informations d'identification appropriées. De plus, pour protéger les tableaux de bord en cours de développement, l'utilisation de processus de sauvegarde et de révision automatisés peut aider à suivre les points clés ou les problèmes au cours du cycle de développement, en les gardant facilement disponibles pour une révision en cas de problème.


Conclusion

Les tableaux de bord Excel sont un puissant outil interactif de visualisation de données. Ils peuvent être utilisés pour informer toutes les parties prenantes de la performance d'une organisation et contribuer à la prise de décision. Ils permettent la présentation d'une grande quantité de données de manière significative, avec la possibilité d'explorer et d'étudier des domaines clés à un niveau plus approfondi.

Dans cette introduction à la conception et au développement de tableaux de bord Excel, nous avons exploré les bases de la création d'un tableau de bord efficace avec un exemple d'étude de cas.Nous avons couvert les différents composants nécessaires pour créer un tableau de bord complet, y compris la couche de données, la mise en page et la conception, la navigation et l'affichage des données. Nous avons également examiné les différentes fonctionnalités et fonctionnalités offertes par l'utilisation de différentes fonctionnalités et fonctions Excel.

Résumé de la conception et du développement du tableau de bord Excel

Les tableaux de bord Excel offrent un moyen efficace de communiquer aux parties prenantes des informations basées sur les données d'une manière facilement assimilable. En rassemblant des données provenant de diverses sources, en concevant les visuels de manière claire et réfléchie et en veillant à ce que la navigation des utilisateurs soit claire et logique, les organisations peuvent s'assurer que leurs parties prenantes sont informées et capables de comprendre rapidement les performances de l'organisation.

Pièges courants et ressources d'apprentissage supplémentaires

La création de tableaux de bord Excel efficaces nécessite une compréhension des données affichées ainsi qu'un œil pour la conception. Certains des pièges courants lors de la création de tableaux de bord Excel incluent des sources de données incorrectes, une mauvaise conception visuelle et un manque d'interactivité. Cependant, avec de la pratique et des connaissances plus approfondies, le tableau de bord Excel peut être un outil très puissant.

Pour développer davantage vos compétences en matière de conception et de développement de tableaux de bord Excel, de nombreuses ressources disponibles en ligne fournissent des informations et des bonnes pratiques. Pour n'en nommer que quelques ressources : The Dashboard Spy - Dashboard Design Resources, Data Visualization Modeling et Dashboard Insights.

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