Passer votre analyse de données au niveau supérieur avec Excel Tabillons de bord

Introduction à la conception et au développement du tableau de bord Excel

Les tableaux de bord Excel offrent un large éventail de possibilités créatives pour présenter des données. Ils fournissent une plate-forme aux entreprises pour visualiser leurs informations de manière efficace et significative. Les tableaux de bord Excel peuvent être utilisés pour suivre les projets, analyser les performances et même présenter des visuels dans un format intuitif et agréable.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord Excel?

Un tableau de bord Excel est une représentation graphique des données et des informations compilées à partir de diverses entrées, telles que QuickBooks, Salesforce et CSV. Il se compose généralement de plusieurs tables de pivot, graphiques, graphiques et autres visuels. Les tableaux de bord sont conçus pour rendre les données et les informations plus facilement accessibles, compréhensibles et interactives.

Avantages de la création d'un tableau de bord dans Excel

La création d'un tableau de bord dans Excel présente de nombreux avantages. Il permet aux entreprises d'identifier facilement les tendances, de suivre les progrès et de prendre des décisions éclairées. Les tableaux de bord Excel sont également flexibles et peuvent être personnalisés selon les besoins de l'utilisateur. Voici quelques-uns des principaux avantages de la création d'un tableau de bord Excel:

• Améliorer la visualisation des données
• Améliorer la précision des données
• Fournir une interface de tableau de bord interactif
• Contrôler facilement les modifications et personnaliser les fonctionnalités
• Autoriser les prévisions et les projections

Comprendre Excel

Excel est une solution logicielle puissante, polyvalente et conviviale développée par Microsoft. Il s'agit d'un outil puissant pour l'analyse des données, de visualiser les données, de créer des modèles commerciaux complexes ou de concevoir un complexe tableaux de bord interactifs. Les tableaux de bord créés dans Excel permettent aux utilisateurs d'interpréter rapidement de grands ensembles de données. Avec les bonnes connaissances, tout le monde peut utiliser Excel pour concevoir un précieux tableau de bord.

Versions d'Excel et de compatibilité des macros

Les versions d'Excel disponibles aujourd'hui ont parcouru un long chemin depuis leur création. Maintenant, ils ont la capacité de combiner des éléments visuels tels que des graphiques et des tables avec des formules, des macros et des scripts pour produire des tableaux de bord incroyables. Bien que certaines fonctionnalités ne soient disponibles que dans les dernières versions d'Excel, la plupart des fonctionnalités sont prises en charge dans toutes les versions. Malgré les différences, chaque version fournit des outils puissants pour permettre aux utilisateurs de développer des tableaux de bord complexes et personnalisés.

Sources de données et entrées

Les tableaux de bord Excel sont constitués de deux types de sources de données; interne et externe. Les sources de données internes sont saisies manuellement ou créées dans le classeur lui-même, tandis que les sources de données externes sont obtenues à partir d'autres sources telles que des bases de données ou des sites Web. Les tableaux de bord Excel peuvent être connectés à ces sources de données externes pour effectuer une analyse des données plus efficace.

Configuration et contraintes du classeur

La configuration d'un classeur est un facteur important dans la création d'un tableau de bord efficace Dans Excel. Quelques éléments clés à considérer lors de la configuration incluent le formatage, l'ordre et la disposition des données. De plus, la configuration des éléments visuels souhaités améliorera considérablement la capacité d'interpréter les données dans le tableau de bord. De plus, il est important de comprendre les contraintes d'Excel lors de la conception d'un tableau de bord; Certaines de ces contraintes incluent des ressources en couleurs limitées, l'incapacité de définir un intervalle de «mise à jour» personnalisé pour les données et l'incapacité de mettre à jour les graphiques sans entrée manuelle.

Conception de tableaux de bord Excel

Les tableaux de bord Excel sont un excellent moyen de regarder les données de manière visuelle et de faciliter l'évaluation et la compréhension. Les tableaux de bord peuvent vous aider à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes en fonction des informations qu'il présente. Savoir comment Concevoir un tableau de bord Excel donne aux utilisateurs le pouvoir de mieux visualiser les données et d'interpréter plus efficacement les informations.

Organiser le contenu et les dispositions

La première étape de la conception d'un tableau de bord consiste à s'assurer que le contenu est organisé d'une manière qui a du sens. Idéalement, le contenu doit être organisé dans un ordre logique - de cette façon, les téléspectateurs peuvent facilement lire et comprendre les données présentées dans votre tableau de bord. Une bonne mise en page implique d'utiliser des couleurs, des polices et des images pour aider à structurer le tableau de bord d'une manière compréhensible.

Fonctions et formules pour les calculs

Une fois que votre contenu est organisé, vous pouvez utiliser des fonctions et des formules dans Excel pour créer des calculs qui aident à présenter vos données de manière plus significative. Par exemple, Excel a une large gamme de fonctions telles que la somme, la moyenne, et si cela peut vous aider à générer des métriques et des calculs qui peuvent être utilisés dans votre tableau de bord. Cela peut aider à communiquer des informations complexes dans un format facile à comprendre.

Éléments visuels pour les graphiques et les graphiques

La dernière étape de la conception de votre tableau de bord consiste à incorporer des éléments visuels, tels que des graphiques et des graphiques. Excel a de nombreux types de graphiques qui peuvent être utilisés pour présenter des données de manière visuelle. Les graphiques et les graphiques peuvent faciliter la compréhension rapide des informations présentées, au lieu d'avoir à lire des lignes de données. L'incorporation d'éléments visuels peut également vous aider à concentrer l'attention du spectateur sur certains aspects des données, afin que vous puissiez attirer l'attention sur les domaines les plus importants à des fins de prise de décision.

Curration des données pour les tableaux de bord Excel

La conservation des données est un processus de collecte, de transformation et d'organisation de données à partir de diverses sources pour créer un tableau de bord Excel. Le processus de conservation des données implique la collecte de données à partir de sources internes et externes, le filtrage et la validation des données pour des résultats précis et le nettoyage et la restructuration pour la compréhension et l'utilité. Dans cette section, nous discuterons des différentes étapes impliquées dans la conservation des données pour les tableaux de bord Excel.

Filtrage de données

Filtrage de données est le processus de sélection de l'ensemble de données en appliquant des critères prédéterminés pour réduire l'ensemble de données et obtenir des informations utiles. Le filtrage des données réduit le temps et les efforts pour collecter des données, fournir des sources fiables et obtenir des résultats utiles. Les critères utilisés pour filtrer les données peuvent varier en fonction du type de données qu'il s'agit et du type d'informations nécessaires. Les filtres courants utilisés dans les ensembles de données sont la zone géographique, les dates, les clients, le budget et bien d'autres.

Intégrité et validation des données

L'intégrité et la validation des données sont le processus de vérification si les données sont exactes et cohérentes. Les méthodes de validation des données incluent la vérification des incohérences dans les types de données et les formats, l'identification des valeurs aberrantes et la réalisation de tests pour garantir la validité des données. Les données validées garantissent une précision parfaite des résultats résultant de l'analyse et évitent une mauvaise interprétation des données. La validation doit être effectuée au stade initial de la conservation des données pour les résultats fiables du tableau de bord.

Nettoyage des données et tapage

Le nettoyage et la dispute des données sont le processus de raffinage des données et de les transformer en un format qui peut être utilisé par le tableau de bord. La dispute implique d'organiser des données en supprimant les données redondantes ou incorrectes et la restructuration des données dans des formats utiles. Les techniques de dispute de données incluent la combinaison et la division de données, la manipulation des valeurs numériques et le formatage des données en catégories appropriées. Des données bien nettoyées et wrangled garantissent que le tableau de bord contient des données pertinentes et fiables.

Présenter et interagir avec votre tableau de bord

Après avoir créé votre tableau de bord Excel, l'étape suivante consiste à présenter et à l'interfacer avec elle. Les tableaux de bord interagissent avec les utilisateurs en fournissant des commentaires visuels et en permettant une prise de décision rapide. Afin de livrer un Tableau de bord Excel réussi Pour vos parties prenantes, il est important de se concentrer sur l'interactivité et la réactivité, l'automatisation et la rafraîchissement, et enfin la publication et la distribution.

Interactivité et réactivité

L'interactivité et la réactivité sont des éléments clés d'un Tableau de bord Excel réussi. Puisqu'il s'agit d'un outil pour prendre des décisions rapidement, un tableau de bord devrait fournir aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec elle, comme la possibilité de filtrer les données ou de basculer entre différentes vues. Lorsque les utilisateurs interagissent avec votre tableau de bord, les éléments doivent répondre en conséquence et afficher des commentaires visuels significatifs. Cela permettra aux utilisateurs de comprendre et d'agir rapidement sur les données présentées.

Automatisation et actualisation

Une partie importante de la Conception et développement du tableau de bord Excel Le processus est la configuration du processus d'automatisation et de rafraîchissement. Cela signifie que le tableau de bord se mettra automatiquement à jour avec les données les plus récentes afin que les utilisateurs aient accès aux informations les plus récentes. Cela garantit l'exactitude des données, élimine les processus de mise à jour manuels et garantit que les tableaux de bord restent utiles et pertinents.

Publier et distribution

La dernière étape du processus consiste à publier et à distribuer votre tableau de bord Excel. Le tableau de bord doit être partagé avec les parties prenantes concernées, qu'ils soient des utilisateurs internes ou externes. Ce processus doit également inclure la configuration des autorisations et le contrôle d'accès afin de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher les données.

Le processus de publication et de distribution devrait également inclure la configuration des notifications pour le moment où les données sont mises à jour. Cela garantit que les parties prenantes sont averties chaque fois que les données changent et garantit qu'elles ont accès aux informations les plus à jour.

6. meilleures pratiques pour la conception et le développement du tableau de bord

un. Documentation et maintenance

La création d'un tableau de bord dans Excel est une tâche complexe, et l'un des meilleurs moyens d'assurer sa précision et son efficacité est la documentation et la maintenance appropriées. Cela comprend la documentation de la conception, des processus et des protocoles de votre tableau de bord. La documentation doit être maintenue tout au long du processus, à la fois pour suivre son développement et servir de référence qui peut être facilement consultée lors de la mise à jour ou Dépannage du tableau de bord. De plus, l'établissement d'un cycle de travail de mises à jour récurrentes et de protocoles de maintenance pour s'assurer que le tableau de bord est toujours actuel, précis et fonctionnant correctement doit être mis en œuvre.

né Performance et optimisation

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de considérer les performances et l'optimisation dès le début. Le tableau de bord doit être conçu pour avoir des modèles et des structures de représentation qui constituent un chargement rapide des données et des calculs efficaces. De plus, le fait de s'appuyer sur des scripts VBA ou des macros pour gérer les processus complexes dans le tableau de bord peut aider à réduire le temps des calculs et à se traduire par de meilleures performances. Il est également essentiel de considérer les temps d'interaction et de lancement des utilisateurs, testant le tableau de bord avec de vrais utilisateurs pour assurer des temps de réponse rapides et intuitifs.

c. Considérations pour la sécurité

La sécurité et la protection des données devraient être un Priorité supérieure lors du développement d'un tableau de bord Excel. Envisagez le chiffrement, selon la sensibilité des données et implémentant un système d'autorisations pour restreindre l'accès uniquement aux utilisateurs avec les informations d'identification appropriées. De plus, pour protéger les tableaux de bord en développement, l'utilisation de processus automatisés de sauvegarde et d'examen peut aider à suivre les points ou les problèmes clés pendant le cycle de développement, les garder facilement disponibles pour examen en cas de problèmes.

Conclusion

Les tableaux de bord Excel sont une puissante visualisation des données interactives outil. Ils peuvent être utilisés pour informer toutes les parties prenantes de l'exécution d'une organisation et aider à générer des décisions. Ils permettent la présentation d'une grande quantité de données de manière significative, avec la capacité de percer et d'étudier les zones clés à un niveau plus profond.

Dans cette introduction à Excel Conception et développement du tableau de bord, nous avons exploré les bases de la création d'un tableau de bord efficace avec un exemple d'étude de cas. Nous avons couvert les différents composants nécessaires pour créer un tableau de bord complet, y compris la couche de données, la mise en page et la conception, la navigation et l'affichage de données. Nous avons également examiné les différentes fonctionnalités et fonctionnalités offertes grâce à l'utilisation de différentes fonctionnalités et fonctions Excel.

Résumé de la conception et du développement du tableau de bord Excel

Les tableaux de bord Excel fournissent un moyen efficace de communiquer des informations basées sur les données aux parties prenantes de manière facilement digestible. En collectant des données provenant de diverses sources, en concevant les visuels clairement et de manière réfléchie, et en garantissant que la navigation par les utilisateurs est claire et logique, les organisations peuvent s'assurer que leurs parties prenantes sont informées et capables de comprendre rapidement comment l'organisation fonctionne.

Pièges communs et ressources d'apprentissage supplémentaires

La création de Tableaux de bord Excel efficaces nécessite une compréhension des données affichées ainsi qu'un œil pour la conception. Certains des pièges communs quand Création de tableaux de bord Excel Inclure des sources de données incorrectes, une mauvaise conception visuelle et un manque d'interactivité. Cependant, avec la pratique et les connaissances plus approfondies, Le tableau de bord Excel peut être un outil très puissant.

À plus loin Développez votre conception de tableau de bord Excel et compétences en développement, il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne qui fournissent des informations et les meilleures pratiques. Pour nommer quelques ressources: le Tableau de bord Spy - Conception du tableau de bord Ressources, modélisation de visualisation des données et informations sur le tableau de bord.