Comment créer un tableau de bord Excel convivial

Introduction

Les tableaux de bord Excel sont un moyen puissant et efficace de mieux comprendre les performances de votre entreprise. Ils vous permettent d'afficher des données à partir de plusieurs sources, dans un endroit centralisé, vous aidant à prendre rapidement des décisions, à suivre les indicateurs de performances clés (KPI) et à surveiller les tendances.

Un tableau de bord Excel se compose généralement d'un modèle de données construit avec des formules, des graphiques, des tranchers et d'autres outils de visualisation. En conséquence, ils permettent aux managers d'analyser et de revoir les données en temps réel sans avoir à croquer des nombres ou à créer de longs rapports. L'utilisation d'excellents tableaux de bord peut vous aider à comprendre clairement votre entreprise et à améliorer les opérations.

Avantages de la mise en œuvre d'un tableau de bord

• Facile à utiliser: avec des tableaux de bord Excel, les données et les indicateurs de performances clés (KPI) dont vous avez besoin sont facilement disponibles en un seul endroit.
• Détaillé et complet: vous avez toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit, vous permettant de prendre rapidement des décisions et d'identifier des problèmes ou des opportunités potentiels.
• Informations en temps réel: Les tableaux de bord Excel vous montrent l'état actuel de votre entreprise ainsi que toutes les tendances futures.
• Personnalisable: vous pouvez personnaliser votre tableau de bord pour répondre à vos besoins spécifiques, vous permettant de suivre les KPI qui sont les plus importants pour votre entreprise.

Sélection de la source de données

Lors de la configuration d'un tableau de bord Excel pour surveiller votre entreprise, vous devrez décider du type de données que vous utiliserez. C'est peut-être l'étape la plus importante du processus, il est donc essentiel de réfléchir aux catégories et aux sources de données que vous souhaitez exploiter.

Décider quelles informations sont importantes

Lorsque vous décidez des données que vous souhaitez utiliser, commencez par réfléchir à ce qui sera le plus utile pour fournir des informations sur les performances de votre entreprise. Cela devrait être adapté aux objectifs spécifiques de votre entreprise, ainsi qu'au type de données qui peuvent être collectées de manière réaliste. Les sources courantes de données pour les tableaux de bord Excel peuvent inclure des données de vente, des interactions du service client, des performances opérationnelles, des mises à jour de gestion de projet ou des rapports financiers.

Façons de recueillir ces données

Une fois que vous avez identifié les types de données à utiliser, vous devrez y accéder. Il existe de nombreuses sources potentielles de données - certaines plus précises que d'autres. De manière générale, les sources les plus fiables sont celles qui sont automatisées et génèrent des données en temps réel, telles que les systèmes CRM. L'approvisionnement manuel des données est également possible, mais doit être évité sauf si nécessaire.

• Sources de données automatisées: systèmes CRM, systèmes opérationnels, outils de gestion de projet
• Sources de données manuelles: feuilles Excel, enquêtes, rapports

Création du tableau de bord

Une fois que vous avez identifié les informations qui seront incluses dans votre tableau de bord, il est temps de commencer à construire le tableau de bord réel. Au cours de ce processus de conception, vous devrez vous concentrer sur la façon dont vous souhaitez que les informations soient structurées et comment elles seront présentées. Il y a beaucoup de EXCEL Fonctionnalités que vous devez considérer lors de la création d'un tableau de bord efficace.

Commencer le processus de conception

Lorsque vous commencez à concevoir votre tableau de bord, vous devez déterminer comment vous souhaitez afficher les données. Cela comprend la décision de quels objets doivent être utilisés et quelles couleurs seront les plus efficaces. Vous devez également décider quelles informations seront visibles à tout moment et quelles informations seront accessibles en cliquant sur un bouton ou un lien. Savoir à quoi vous voulez que le tableau de bord ressemble aidera à rendre le processus de construction plus facile et plus rapide.

EXCEL Fonctionnalités à utiliser

Excel propose de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour créer des tableaux de bord puissants et utiles. L'une des fonctionnalités les plus utiles est la possibilité de relier les données dans le classeur ou avec des sources externes. Vous pouvez également créer des graphiques et des tables pour aider à visualiser les données, et vous pouvez personnaliser à quoi ressemble le tableau de bord avec un formatage spécial. Excel propose également des fonctions puissantes qui peuvent être utilisées pour analyser les données.

Caractéristiques visuelles à considérer

En plus d'analyser les données d'un point de vue technique, vous souhaitez également vous assurer que le tableau de bord est visuellement attrayant. Une façon de le faire est d'utiliser des couleurs qui sont esthétiquement agréables et faciles à lire. Vous pouvez également utiliser des icônes ou des images pour attirer l'attention sur les éléments clés du tableau de bord. Enfin, vous devriez considérer comment le tableau de bord sera affiché. Le tableau de bord doit être optimisé pour le type d'appareil sur lequel il sera visualisé, comme un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.

En prenant le temps de concevoir un Tableau de bord Excel efficace, vous pouvez facilement surveiller votre entreprise et prendre de meilleures décisions en conséquence.

Configuration du tableau de bord

Créer et personnaliser un Le tableau de bord dans Excel est la clé de toute entreprise prospère surveillance. Les tableaux de bord garantissent que tous les indicateurs de performances clés (KPI) sont faciles à accéder et à lire. Pour vous assurer que votre tableau de bord est précis et efficace, la configuration de la bonne voie est un must.

Adaptez les fonctionnalités visuelles pour un look sans couture

La première étape pour créer un tableau de bord efficace Personnalisez les éléments visuels. Vous pouvez personnaliser ces éléments de plusieurs manières, tels que les couleurs, les polices et divers éléments graphiques. Ce faisant, votre tableau de bord aura un look propre et organisé. Cela garantit que vos téléspectateurs seront en mesure de se concentrer immédiatement sur les données les plus pertinentes.

Configurer la source de données

Afin de donner à votre tableau de bord un aspect cohérent et des données précises, il est important de configurer correctement les sources de données. Cela peut être fait en entrant manuellement des données ou en important des données à partir d'une variété de sources externes, telles que Salesforce, Marketo, Google Sheets, etc. Cela vous permet d'afficher les données les plus récentes et de mettre à jour votre tableau de bord régulièrement.

Configurer les paramètres d'affichage

La dernière étape dans la configuration de votre tableau de bord consiste à configurer les paramètres d'affichage. Cela comprend la définition de la taille du tableau de bord, la sélection des types de graphiques préférés et d'autres éléments visuels. Ce faisant, vous pouvez vous assurer que le tableau de bord ressemble exactement à ce que vous le souhaitez. Vous pouvez également personnaliser le tableau de bord davantage en utilisant les différentes options disponibles dans Excel, telles que l'ajout de titres et de descriptions au tableau de bord.

• Adaptez les fonctionnalités visuelles pour un look sans couture
• Configurer la source de données
• Configurer les paramètres d'affichage

Génération de rapports

La génération de rapports à partir des données du tableau de bord est une étape critique pour analyser les performances, identifier les tendances et prendre des mesures sur les informations fournies par le tableau de bord. Dans le même temps, la génération de rapports peut être longue et fastidieuse.

Génération de rapports automatisés

Une façon de minimiser le temps et les efforts nécessaires pour générer des rapports à partir d'un tableau de bord consiste à utiliser l'automatisation. Un certain nombre d'options d'automatisation sont disponibles, y compris les macros Excel. L'automatisation du processus de génération de rapports peut aider à rationaliser le processus de rapport, à réduire les erreurs et à gagner du temps. De plus, l'automatisation du processus de génération de rapports peut aider à assurer la cohérence des rapports.

Concevoir des rapports significatifs

Une fois les rapports générés, il est important de s'assurer qu'ils sont significatifs et utiles au public prévu. Cela signifie concevoir les rapports d'une manière facile à lire et à comprendre, en utilisant des visuels le cas échéant et en s'assurant qu'ils fournissent des informations utiles. De plus, il est important de s'assurer que les rapports sont pertinents pour les données du tableau de bord et de fournir des informations significatives.

Par exemple, si le tableau de bord est conçu pour surveiller le sentiment des clients, les rapports doivent être conçus pour fournir des informations sur la façon dont le sentiment des clients est tendance au fil du temps, ainsi que les moteurs potentiels de ce sentiment.

En automatisant le processus de génération de rapports et en concevant des rapports significatifs, il est possible de maximiser la valeur des données du tableau de bord et de s'assurer qu'elle est effectivement utilisée pour stimuler les performances de l'entreprise.

Dépannage

Malheureusement, les tableaux de bord Excel rencontrent parfois des problèmes. La bonne nouvelle est que ces problèmes peuvent généralement être résolus relativement facilement. Cette section donnera un aperçu de la façon de Dépanner tous les bogues ou erreurs dans un tableau de bord Excel.

Correction de tout bogues ou erreurs

La première étape dans Dépannage de tout problème avec un tableau de bord Excel est de revoir la syntaxe ou la formule qui a été utilisée pour créer le tableau de bord. Il est essentiel de s'assurer que la syntaxe est correcte. S'il y a des erreurs présentes dans la syntaxe, le tableau de bord ne fonctionnera pas comme prévu. Une fois que des erreurs dans la syntaxe ont été identifiées et corrigées, le tableau de bord peut être testé pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Meilleures pratiques pour la résolution des erreurs

Il est important d'utiliser les meilleures pratiques pour résoudre les erreurs dans un tableau de bord Excel. Il est recommandé de commencer à la source du problème et de travailler à partir de là. Par exemple, si une formule particulière provoque une erreur, il est préférable de passer en revue la syntaxe de la formule pour identifier les erreurs avant de tenter de résoudre le problème. Il peut également être utile de vérifier que toutes les données utilisées dans le tableau de bord sont exactes.

Il est également important de prendre le temps de documenter les erreurs et leur résolution. Cela facilitera l'identification et la résolution de tout problème à l'avenir. Enfin, il est essentiel de tester le tableau de bord après que toutes les modifications soient apportées pour s'assurer que les erreurs ont été résolues.

Conclusion

La surveillance de votre entreprise via des tableaux de bord Excel est une sage et efficace moyen d'économiser du temps et de l'argent et de suivre les performances de votre entreprise. Il vous permet de suivre et d'analyser les indicateurs de performance clés, d'obtenir des informations opportunes et de tirer de meilleures conclusions qui seraient autrement impossibles à dériver. Les tableaux de bord Excel facilitent également le partage et la discussion des données critiques, permettant aux parties prenantes de prendre des décisions mieux informées.

Avantages d'avoir un tableau de bord Excel

Les avantages d'avoir un Le tableau de bord Excel l'emporte considérablement sur tous les inconvénients potentiels, car il permet aux entreprises de rester au courant de leurs finances en identifiant rapidement les problèmes potentiels et en prenant des mesures correctives. Non seulement cela, ils peuvent également améliorer la précision de leurs activités de budgétisation et de prévision. En conséquence, les informations présentées par un tableau de bord Excel fournissent une source précieuse de contribution pour l'élaboration de plans, de stratégies et même d'initiatives de réduction des coûts.

Résumé de la façon de mettre en œuvre ce système

La mise en œuvre d'un tableau de bord Excel dans votre entreprise peut ressembler à une tâche intimidante, mais c'est plus facile qu'on ne le pense. Vous devez d'abord recueillir les données nécessaires, créant à la fois une source de données et un modèle à partir duquel fonctionner. Une fois ceux-ci créés, les données peuvent être importées dans le tableau de bord Excel, où elles peuvent être manipulées, analysées et présentées de manière significative. Avec les capacités graphiques impressionnantes d'Excel, les données peuvent être affichées d'une manière qui est à la fois conviviale et visuellement attrayante.

En conclusion, Les tableaux de bord Excel sont un outil inestimable pour surveiller les performances de votre entreprise. En utilisant la puissance d'Excel, vous pouvez créer des tableaux de bord robustes, informatifs et graphiques pour une fraction du coût des autres systèmes de rapports. Avec un tableau de bord Excel, les entreprises peuvent prendre des décisions basées sur les données qui bénéficieront certainement des résultats.