Présentation

Les tableaux de bord facilitent le suivi des performances et des tendances, et constituent un outil essentiel pour toute entreprise. Un tableau de bord est un outil visuel qui affiche les mesures de performance clés sur un seul écran, permettant à l'utilisateur de surveiller les statuts et les résultats en un coup d'œil. Il aide à identifier rapidement les informations pertinentes, afin que les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires et les dirigeants puissent prendre des décisions éclairées.

L'objectif d'un tableau de bord est de prendre des données d'entreprise sous plusieurs formes et formats et de les convertir en visuels faciles à comprendre. Les tableaux de bord peuvent aider les utilisateurs à identifier et à évaluer plus efficacement les opportunités, à repérer rapidement les tendances et les changements et, en fin de compte, à prendre de meilleures décisions.

L'utilisation d'Excel pour fournir un tableau de bord présente de nombreux avantages. Excel est un outil peu coûteux et puissant qui dispose d'une large base d'utilisateurs et d'une large disponibilité. Excel offre également aux utilisateurs une grande flexibilité dans la manière dont les données sont organisées et affichées, ce qui signifie que les tableaux de bord peuvent être facilement personnalisés sans avoir besoin de compétences techniques.


Pré-déploiement : Conception de votre tableau de bord

Disposer d'un tableau de bord de données efficace peut aider n'importe quelle équipe ou organisation à avoir une vue d'ensemble de ses données et à améliorer sa prise de décision. Cependant, la conception de votre tableau de bord pour un déploiement réussi nécessite une prise en compte appropriée de plusieurs facteurs. Vous trouverez ci-dessous les meilleures pratiques pour concevoir votre tableau de bord pour un déploiement réussi.

Comprendre le type de données dont vous avez besoin

Lors de la conception d'un tableau de bord de données, il est important de comprendre le type de données dont vous avez besoin. L'identification des mesures clés qui fournissent des informations basées sur les données peut vous aider à suivre les performances et à vous assurer que vous vous concentrez sur les objectifs les plus importants. Une fois que vous avez compris les données nécessaires, vous pouvez vous concentrer sur l'obtention des données auprès des bonnes sources et déterminer comment les données doivent être présentées pour un tableau de bord efficace.

Choisissez les outils de visualisation les plus appropriés

Le choix de l'outil de visualisation de votre tableau de bord est essentiel. L'utilisation du mauvais visuel peut rendre votre tableau de bord inutilement compliqué ou écrasant. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de graphiques, notamment des tableaux, des graphiques linéaires, des graphiques à barres et des nuages ​​de points. Il n'y a pas deux tableaux de bord identiques, il est donc important de déterminer quel visuel représentera le mieux vos données et le message que vous essayez de faire passer.

Concevoir en pensant à votre public

La dernière étape de la conception d'un tableau de bord consiste à tenir compte de votre audience. Vous devez vous assurer que le tableau de bord est conçu de manière à être facile à comprendre et à digérer pour le public visé. Étant donné que les tableaux de bord sont destinés à présenter des données complexes de manière claire et concise, il est important de s'assurer que les éléments visuels, les mesures et la présentation générale facilitent la compréhension des données en un coup d'œil.


Organisation des données

Lors du déploiement de tableaux de bord dans Excel, l'organisation des données est essentielle. Pour maximiser le potentiel de vos tableaux de bord, voici quelques bonnes pratiques liées à l'organisation des données.

Utiliser efficacement les commandes de données, les tables et les requêtes

Les commandes de données, telles que trier, filtrer et regrouper, peuvent vous aider à organiser les données de vos tableaux de bord. Les tableaux Excel, un type de plage de données structurées, sont utiles pour gérer les données, telles que le tri, le filtrage et le calcul des totaux et des sous-totaux. Les requêtes peuvent être utilisées pour filtrer et combiner des données provenant de plusieurs sources.

Établir un formatage cohérent

Pour garantir l'exactitude et la lisibilité de votre tableau de bord, vous devez établir une mise en forme cohérente. Lorsque vous configurez le modèle Excel, incluez un tableau des règles de mise en forme. Cela peut garantir que tout le monde utilise les mêmes normes lorsqu'il saisit des données dans votre tableau de bord.

Configurer un pipeline de données

Pour maintenir l'exactitude de votre tableau de bord, vous devez vous assurer que les données restent à jour. Pour ce faire, configurez un pipeline de données qui automatise le processus d'obtention des données dans le tableau de bord.Cela peut inclure la connexion à des sources de données externes, la planification d'actualisations de données et la configuration d'alertes pour les problèmes de qualité des données.


Fonctionnalités du tableau de bord

L'utilisation d'Excel pour le déploiement de tableaux de bord offre aux utilisateurs un moyen utile de surveiller, de visualiser et d'analyser des ensembles de données pour prendre des décisions éclairées. Les tableaux de bord Excel s'appuient sur des graphiques, des illustrations et des outils de macro pour rassembler des informations provenant de plusieurs sources dans une seule interface conviviale. Pour optimiser l'efficacité des tableaux de bord déployés dans Excel, les fonctionnalités suivantes doivent être prises en compte.

Incorporer des options de filtrage

L'utilisation de filtres dans les tableaux de bord Excel permet aux utilisateurs d'identifier rapidement des points de données spécifiques. Par exemple, les filtres peuvent être utilisés pour segmenter des données ou pour voir des points de données individuels qui constituent des ensembles plus grands. Pour assurer un retour maximal sur les efforts de filtrage des utilisateurs, les tableaux de bord Excel doivent également avoir des options pour afficher des métriques récapitulatives, parfois appelées "données agrégées", qui reflètent l'utilisation de filtres.

Consolider les formules dans une seule cellule

Une seule cellule peut stocker plusieurs formules, ce qui simplifie considérablement le nombre de formules. Cela facilite la maintenance du tableau de bord et contribue à garantir l'exactitude afin que les données soient collectées sans avoir à ressaisir les formules à chaque fois. des formules sont ajoutées à la cellule unique, des cellules supplémentaires peuvent faire référence aux formules, créant ainsi un tableau de bord plus facile à lire et à utiliser.

Créer des graphiques dynamiques

L'utilisation de graphiques dynamiques dans les tableaux de bord Excel offre des avantages à la fois à l'utilisateur et au gestionnaire de tableau de bord. Les graphiques dynamiques permettent à l'utilisateur de manipuler les valeurs et d'explorer une gamme de scénarios qui peuvent aider dans le processus de prise de décision. Pour le gestionnaire de tableau de bord, les graphiques dynamiques permettent de mettre à jour les visualisations lorsque les données sous-jacentes changent.

  • Par exemple, un graphique dynamique peut afficher une plage de valeurs facilement ajustable que l'utilisateur peut manipuler avec sa souris.
  • De plus, les graphiques dynamiques peuvent fournir des résumés de données d'une manière à la fois visuellement attrayante et permettant aux utilisateurs d'explorer les données sous-jacentes si nécessaire.
  • Un exemple de graphique dynamique est une carte thermique, qui permet aux utilisateurs de différencier rapidement et facilement les zones avec les valeurs les plus élevées et les plus basses.


Assurance qualité

Lors de la création de tableaux de bord basés sur Excel, il est absolument essentiel de s'assurer de l'exactitude de leurs données pour gagner la confiance des lecteurs. Pour garantir cette précision, plusieurs mesures d'assurance qualité doivent être prises.

Testez vos formules

Les formules utilisées pour alimenter les tableaux de bord doivent être testées minutieusement avant d'être utilisées en production. Cela aidera à garantir que les résultats corrects sont affichés comme prévu et que de simples erreurs n'entraînent pas la présentation d'une analyse incorrecte aux utilisateurs finaux. En plus de tester la précision, il est important de vérifier l'efficacité. L'exploration de techniques telles que la mise en cache des données peut considérablement améliorer les performances de votre classeur.

Vérifier les graphiques par rapport à vos données source

Vérifier que les graphiques affichent les informations correctes est un processus très simple. La vérification des graphiques par rapport aux données sources à partir desquelles ils ont été créés est la meilleure pratique pour s'assurer que les données affichées correspondent précisément aux données que vous avez stockées.

Dépanner les demandes d'amélioration

S'assurer que toutes les modifications apportées à votre tableau de bord sont correctement mises en œuvre est une tâche très importante. Lorsqu'on leur demande d'apporter des modifications, il est important d'obtenir une spécification claire de ce qu'ils aimeraient changer. C'est une bonne idée de dépanner également les changements et de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre de la manière la plus appropriée.


Étapes post-déploiement

Une fois que vous avez déployé votre tableau de bord avec succès, il existe quelques étapes clés de post-déploiement pour une utilisation et des performances optimales. Suivez ces étapes pour obtenir les meilleures performances de votre tableau de bord.

Développez un calendrier de mise à jour

Il est important de développer un calendrier de mise à jour de votre tableau de bord immédiatement après le déploiement Avoir un calendrier régulier de mise à jour de votre tableau de bord est essentiel pour des performances et une précision constantes. Le calendrier doit inclure l'heure de la journée à laquelle vous mettez à jour le tableau de bord, ainsi que la fréquence à laquelle vous le mettez à jour. Selon les sources de données et la fréquence d'utilisation, vous devrez peut-être mettre à jour plusieurs fois par jour ou une fois par semaine.

Surveillez les performances de votre tableau de bord

Après avoir élaboré votre calendrier de mise à jour, il est important de surveiller les performances de votre tableau de bord. Prenez note de toute erreur ou bogue, et faites attention à la façon dont le tableau de bord répond aux demandes des utilisateurs. Cela vous permettra d'apporter les modifications nécessaires plus rapidement et plus facilement.

Identifier les opportunités d'amélioration

Même une fois que votre tableau de bord est opérationnel, il y a toujours place à amélioration. Assurez-vous d'évaluer régulièrement votre tableau de bord et de créer une liste de toutes les améliorations qui pourraient être apportées pour améliorer l'expérience utilisateur. Cela peut signifier ajouter de nouvelles fonctionnalités ou nettoyer celles qui existent déjà. En évaluant et en améliorant continuellement le tableau de bord, vous pouvez vous assurer qu'il reste convivial et efficace.


Conclusion

Dans cet article de blog, nous avons couvert les aspects pratiques du déploiement d'un tableau de bord dans Excel. Nous avons discuté de l'importance des tableaux de bord Excel dans l'évaluation des données, des meilleures pratiques associées au déploiement de tableaux de bord dans Excel et de conseils utiles pour présenter et visualiser correctement un tableau de bord.

Récapituler les points clés

Pour récapituler, voici les principaux points de cet article de blog sur le déploiement de tableaux de bord dans Excel :

  • Les tableaux de bord sont un outil efficace pour évaluer les données et prendre des décisions.
  • Lors de la création d'un tableau de bord, assurez-vous de planifier et de structurer correctement vos données.
  • Tenez compte du public et adaptez le tableau de bord à ses besoins et intérêts.
  • Utilisez des visualisations qui créent le plus d'impact.
  • Structurez les graphiques afin qu'ils soient faciles à parcourir et à interpréter.

Insister sur l'importance du déploiement du tableau de bord dans Excel

Le déploiement d'un tableau de bord dans Excel nécessite une attention aux détails, ainsi qu'une bonne compréhension des données et de l'audience. Il est important de prendre en compte les meilleures pratiques associées aux déploiements de tableaux de bord Excel et de structurer les données et les visualisations en conséquence. Fait correctement, un tableau de bord Excel peut être un moyen efficace de présenter des données de manière significative et percutante.

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