Comment créer un tableau de bord Excel professionnel

Introduction

Les tableaux de bord facilitent le suivi des performances et des tendances, et sont un outil essentiel pour toute entreprise. Un tableau de bord est un outil visuel qui affiche des mesures de performances clés sur un seul écran, permettant à l'utilisateur de surveiller les statuts et les résultats en un coup d'œil. Il aide à identifier rapidement les informations pertinentes, afin que les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires et les dirigeants puissent prendre des décisions éclairées.

Le but d'un tableau de bord est de prendre des données commerciales sous plusieurs formes et formats et de les convertir en visuels faciles à comprendre. Les tableaux de bord peuvent aider les utilisateurs à identifier et à évaluer plus efficacement les opportunités, à repérer rapidement les tendances et les changements et, finalement, à prendre de meilleures décisions.

Utiliser Excel pour offrir un tableau de bord présente de nombreux avantages. Excel est un outil bon marché et puissant qui a une grande base d'utilisateurs et une large disponibilité. Excel offre également aux utilisateurs une grande flexibilité dans la façon dont les données sont organisées et affichées, ce qui signifie que les tableaux de bord peuvent être facilement personnalisés sans avoir besoin de compétences techniques.

Pré-déploiement: conception de votre tableau de bord

Le fait d'avoir un tableau de bord de données efficace peut aider toute équipe ou organisation à obtenir un aperçu de ses données et à améliorer la prise de décision. Cependant, la conception de votre tableau de bord pour un déploiement réussi nécessite une prise en compte appropriée de plusieurs facteurs. Vous trouverez ci-dessous les meilleures pratiques pour concevoir votre tableau de bord pour un déploiement réussi.

Comprendre de quel type de données vous avez besoin

Lors de la conception d'un tableau de bord de données, il est important de comprendre le type de données dont vous avez besoin. L'identification des mesures clés qui fournissent des informations basées sur les données peuvent vous aider à suivre les performances et à vous assurer que vous mettez la bonne concentration sur les objectifs les plus importants. Une fois que vous avez une compréhension des données nécessaires, vous pouvez vous concentrer sur l'obtention des données à partir des bonnes sources et déterminer comment les données doivent être présentées pour un tableau de bord efficace.

Choisissez les outils de visualisation les plus appropriés

Le choix de l'outil de visualisation pour votre tableau de bord est essentiel. L'utilisation du mauvais visuel peut rendre votre tableau de bord inutilement compliqué ou écrasant. Il existe plusieurs types de graphiques parmi lesquels vous pouvez choisir, y compris les tables, les graphiques de ligne, les graphiques à barres et les parcelles de dispersion. Il n'y a pas deux tableaux de bord identiques, il est donc important de déterminer quel visuel représentera le mieux vos données et le message que vous essayez de transmettre.

Concevoir avec votre public à l'esprit

La dernière étape dans conception du tableau de bord c'est considérer votre public. Vous devez vous assurer que le tableau de bord est conçu d'une manière facile à comprendre et à digérer pour le public prévu. Étant donné que les tableaux de bord sont destinés à présenter des données complexes de manière claire et concise, il est important de s'assurer que les éléments visuels, les mesures et la mise en page globale facilitent la compréhension des données en un coup d'œil.

Organisation de données

Lors du déploiement de tableaux de bord dans Excel, l'organisation des données est essentielle. Pour maximiser le potentiel de vos tableaux de bord, voici quelques meilleures pratiques liées à l'organisation des données.

Utilisez efficacement les commandes de données, les tables et les requêtes

Les commandes de données, telles que tri, filtre et groupe, peuvent vous aider à organiser les données de vos tableaux de bord. Les tables Excel, un type de gamme de données structurées, sont utiles pour gérer les données, telles que le tri, le filtrage et le calcul des totaux et des sous-totaux. Les requêtes peuvent être utilisées pour filtrer et combiner des données à partir de plusieurs sources.

Établir une formatage cohérent

Pour garantir la précision et la lisibilité dans votre tableau de bord, vous devez établir un formatage cohérent. Lorsque vous configurez le modèle Excel, incluez une table de règles de formatage. Cela peut garantir que tout le monde utilise les mêmes normes lorsqu'ils saisissent les données dans votre tableau de bord.

Configurer un pipeline de données

Pour maintenir la précision de votre tableau de bord, vous devez vous assurer que les données restent à jour. Pour ce faire, configurez un pipeline de données qui automatise le processus d'introduction de données dans le tableau de bord. Cela peut inclure la connexion aux sources de données externes, la planification des rafraîchissements de données et la configuration des alertes pour les problèmes de qualité des données.

Caractéristiques du tableau de bord

L'utilisation d'Excel pour le déploiement du tableau de bord fournit un moyen utile pour les utilisateurs de surveiller, de visualiser et d'analyser les ensembles de données pour prendre des décisions éclairées. Tableaux de bord de bord Excel, Illustrations et macro outils pour rassembler les informations de plusieurs sources dans une seule interface conviviale. Pour maximiser l'efficacité des tableaux de bord déployés dans Excel, les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte.

Incorporer les options de filtrage

L'utilisation de filtres dans les tableaux de bord Excel permet aux utilisateurs de localiser rapidement des points de données spécifiques. Par exemple, les filtres peuvent être utilisés pour segmenter les données ou pour voir des points de données individuels qui composent des ensembles plus importants. Pour garantir un rendement maximal sur les efforts de filtrage des utilisateurs, les tableaux de bord Excel devraient également avoir des options pour afficher des mesures de résumé, parfois appelées «données agrégées» qui reflètent l'utilisation des filtres.

Consolider les formules en une seule cellule

Une seule cellule peut stocker plusieurs formules, simplifiant considérablement le nombre de formules. Cela facilite le maintien du tableau de bord et aide à garantir la précision afin que les données soient collectées sans avoir à réintégrer les formules à chaque fois. Des formules sont ajoutées à la seule cellule, les cellules supplémentaires peuvent se référer aux formules, créant un tableau de bord plus facile à lire et à utiliser.

Créer des graphiques dynamiques

En utilisant Tableaux dynamiques dans les tableaux de bord Excel offre des avantages à la fois à l'utilisateur et au gestionnaire de tableau de bord. Les graphiques dynamiques permettent à l'utilisateur de manipuler les valeurs et d'explorer une gamme de scénarios qui peuvent aider dans le processus de prise de décision. Pour le gestionnaire de tableau de bord, les graphiques dynamiques offrent la possibilité de mettre à jour les visualisations lorsque les données sous-jacentes changent.

• Par exemple, un graphique dynamique peut montrer une plage de valeurs facilement réglable que l'utilisateur peut manipuler avec sa souris.
• De plus, les graphiques dynamiques peuvent fournir des résumés des données d'une manière qui est à la fois visuellement attrayante et permet aux utilisateurs de percer les données sous-jacentes si nécessaire.
• Un exemple de graphique dynamique est une carte thermique, qui permet aux utilisateurs de différencier rapidement et facilement entre les zones avec des valeurs les plus élevées et les plus basses.

Assurance qualité

Lors de la création de tableaux de bord basés sur Excel, garantir la précision de leurs données est absolument essentiel pour obtenir une sorte de confiance des lecteurs. Pour garantir cette précision, plusieurs mesures d'assurance qualité doivent être prises.

Testez vos formules

Les formules utilisées pour alimenter les tableaux de bord doivent être testées en profondeur avant d'être utilisées dans la production. Cela aidera à garantir que les résultats corrects sont affichés comme prévu et que les erreurs simples ne font pas la présentation d'une analyse incorrecte aux utilisateurs finaux. En plus de tester la précision, il est important de vérifier l'efficacité. L'exploration de techniques telles que la mise en cache de données peut améliorer massivement les performances de votre classeur.

Vérifiez les graphiques contre vos données source

Vérifier que les graphiques affichent les informations correctes est un processus très simple. La vérification des graphiques par rapport aux données source à partir desquelles elle a été créée est le moyen de meilleure pratique pour s'assurer que les données affichées sont avec précision sur les données que vous avez stockées.

Dépannage des demandes d'amélioration

S'assurer que les modifications de votre tableau de bord sont correctement implémentées est une tâche très importante. Lorsqu'on lui demande des modifications, il est important d'obtenir une spécification claire sur ce qu'ils aimeraient changer. C'est également une bonne idée de dépanner les changements et de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre de la manière la plus appropriée.

Étapes post-déploiement

Une fois que vous avez déployé avec succès votre tableau de bord, il existe des étapes clés post-déploiement pour une utilisation et des performances optimales. Suivez ces étapes pour les meilleures performances de votre tableau de bord.

Développer un calendrier de mise à jour

Il est important de développer un calendrier de mise à jour pour votre tableau de bord immédiatement après le déploiement. Avoir un horaire régulier pour le moment où votre tableau de bord est mis à jour est essentiel pour des performances et une précision cohérentes. Le calendrier doit inclure l'heure de la journée lorsque vous mettez à jour le tableau de bord, ainsi que la fréquence à laquelle vous le mettez à jour. Selon les sources de données et la fréquence d'utilisation, vous devrez peut-être mettre à jour plusieurs fois par jour ou une fois par semaine.

Surveillez les performances de votre tableau de bord

Après avoir développé votre calendrier de mise à jour, il est important que vous surveilliez les performances de votre tableau de bord. Prenez note de toute erreur ou bogue et faites attention à la façon dont le tableau de bord répond aux demandes des utilisateurs. Cela vous permettra d'apporter les modifications nécessaires plus rapidement et facilement.

Identifier les opportunités d'amélioration

Même une fois que votre tableau de bord est opérationnel, il y a toujours de la place à l'amélioration. Assurez-vous d'évaluer régulièrement votre tableau de bord et de créer une liste de toutes les améliorations qui pourraient être apportées pour améliorer l'expérience utilisateur. Cela pourrait signifier ajouter de nouvelles fonctionnalités ou nettoyer ceux existants. En évaluant continuellement et en améliorant continuellement le tableau de bord, vous pouvez vous assurer qu'il reste convivial et efficace.

Conclusion

Dans cet article de blog, nous avons couvert les aspects pratiques du déploiement d'un tableau de bord dans Excel. Nous avons discuté de l'importance des tableaux de bord Excel dans l'évaluation des données, les meilleures pratiques associées au déploiement du tableau de bord dans Excel et des conseils utiles sur la présentation et la visualisation correctement d'un tableau de bord.

Récapituler les points clés

Pour récapituler, voici les principaux points de cet article de blog sur le déploiement du tableau de bord dans Excel:

• Les tableaux de bord sont un outil efficace pour évaluer les données et prendre des décisions.
• Lors de la création d'un tableau de bord, assurez-vous que vous planifiez et structurez correctement vos données.
• Considérez le public et adaptez le tableau de bord pour leurs besoins et leurs intérêts.
• Utilisez des visualisations qui créent le plus d'impact.
• Structure graphiques afin qu'ils soient faciles à naviguer et à interpréter.

Soulignez l'importance du déploiement du tableau de bord dans Excel

Le déploiement d'un tableau de bord dans Excel nécessite une attention aux détails, ainsi qu'une bonne compréhension des données et du public. Il est important de considérer les meilleures pratiques associées aux déploiements de tableau de bord Excel et de structurer les données et les visualisations en conséquence. Fait correctement, un Le tableau de bord Excel peut être un moyen efficace de présenter des données dans un sens et un impact chemin.