Cinq étapes pour créer un tableau de bord Excel qui stimule l'action

Présentation

Les tableaux de bord sont un concept puissant dans l'analyse des données, offrant à l'utilisateur un aperçu complet des indicateurs de performance clés, des tendances des données et des hypothèses. Les tableaux de bord peuvent être utilisés pour visualiser et comprendre des phénomènes complexes, tout en fournissant une plate-forme pour analyser plus en détail les aspects individuels des données. Dans cet article de blog, nous examinerons cinq étapes que vous pouvez suivre pour créer un tableau de bord Excel qui incite à l'action.

Définition des tableaux de bord

Les tableaux de bord sont des représentations graphiques des données qui fournissent aux utilisateurs un aperçu facile à comprendre des informations importantes. Ils peuvent être utilisés pour surveiller les performances d'un système, analyser les données et donner un aperçu de la dynamique sous-jacente du système. Les tableaux de bord sont généralement conçus pour permettre aux utilisateurs d'explorer et de comparer facilement différents éléments de leurs données.

Objectif du blog

Le but de cet article de blog est de fournir aux lecteurs un aperçu du processus de création d'un tableau de bord Excel qui incite à l'action. Nous passerons en revue le processus en cinq étapes de création d'un tableau de bord convaincant, discuterons des éléments clés à prendre en compte lors de la conception d'un tableau de bord efficace et décrirons les outils et les ressources pour créer un tableau de bord. En prenant le temps de comprendre et d'utiliser les étapes décrites dans cet article de blog, les lecteurs peuvent développer un tableau de bord qui incite à l'action et fournit des informations utiles.

Comprendre vos objectifs

La création d'un tableau de bord Excel efficace commence par la compréhension des objectifs. Chaque tableau de bord a un objectif, du suivi du retour sur investissement des campagnes marketing à la rationalisation des processus métier et à l'amélioration de la prise de décision. Sans objectif clair, créer un tableau de bord efficace est presque impossible. Pour créer un tableau de bord efficace, commencez par les étapes suivantes.

Identifier les résultats souhaités

La première étape consiste à identifier le résultat souhaité pour le tableau de bord. Demandez-vous : « Qu'est-ce que je veux accomplir ? À quelles questions ai-je besoin de réponses ? » Par exemple, souhaitez-vous pouvoir comparer différentes campagnes marketing entre elles ? Ou voulez-vous être en mesure de suivre les performances des employés ? Une fois que vous avez identifié les résultats souhaités, cela éclairera la conception du tableau de bord.

Comprendre les sources de données

La deuxième étape consiste à comprendre quelles sources de données sont disponibles. Quels points de données sont disponibles et comment peuvent-ils être utilisés dans le tableau de bord ? La collecte et l'analyse des données sont une partie importante de la création d'un tableau de bord efficace, il est donc essentiel de comprendre les sources de données disponibles. Savoir d'où proviennent les données et comment elles peuvent être utilisées pour éclairer la prise de décision sera inestimable lors de la création d'un tableau de bord.

Identifier les points de données

La troisième étape consiste à identifier les points de données qui seront utilisés pour créer le tableau de bord. Une fois les sources de données identifiées, il est temps de déterminer les points de données spécifiques qui seront utilisés pour construire le tableau de bord. Sélectionnez les points de données qui sont pertinents pour le résultat souhaité et qui peuvent être utilisés pour répondre aux questions que vous avez identifiées. Par exemple, si vous espérez comparer différentes campagnes marketing, vous pouvez envisager de suivre des mesures telles que les clics et les conversions. La sélection des bons points de données est essentielle pour créer un tableau de bord efficace.

Déterminez votre apparence

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de porter une attention particulière à l'apparence de votre visualisation. Tout cela, du type de graphiques que vous utilisez aux couleurs que vous choisissez et aux polices que vous utilisez, peut avoir un impact sur la compréhension de l'utilisateur final.

Choisissez la meilleure visualisation pour vos données

Lorsqu'il s'agit de créer des tableaux de bord, vous devez vous assurer d'utiliser les meilleurs visuels pour vos données. Au-delà des graphiques à barres et linéaires de base, vous pouvez utiliser une combinaison d'éléments tels que des graphiques circulaires, des cartes thermiques et des infographies. Ces visuels peuvent aider l'utilisateur final à mieux comprendre les données complexes.

Jeu de couleurs

La couleur peut être utilisée pour attirer l'attention sur des informations clés et mettre en évidence des motifs dans vos données Lors de la sélection de couleurs, essayez de créer un jeu de couleurs en sélectionnant des couleurs appartenant à la même famille. Cela vous permettra de vous assurer que votre tableau de bord Excel se démarque et attire le spectateur.

Polices

L'utilisation de la bonne police peut avoir un impact sur l'expérience de l'utilisateur. Les polices avec des traits fins ou fins contribueront à faire ressortir les données, tout en évitant les polices en gras fortes qui pourraient nuire aux données. De plus, veillez à conserver la même taille de police dans l'ensemble de votre tableau de bord.

4. Collecter des données

La collecte de données précises est essentielle pour créer un tableau de bord utile. Avant de saisir les données dans votre tableau de bord, vérifiez-les pour vous assurer qu'elles sont exactes, correctement formatées et qu'elles contiennent tous les champs dont vous avez besoin. Voici quelques éléments à prendre en compte lors du processus de collecte de données.

a. Examiner et formater les données

Commencez par examiner les données pour vous assurer que chaque champ contient les informations correctes. S'il y a des erreurs dans les données, retournez à la source pour les corriger plutôt que de saisir des informations incorrectes dans votre tableau de bord. Une fois que vous avez examiné les données, assurez-vous qu'elles sont correctement formatées. Par exemple, si vous avez besoin que les dates soient formatées d'une certaine manière, ajustez la colonne avant de la saisir dans votre tableau de bord.

b. Données d'entrée

Une fois que vous avez examiné et formaté correctement les données, il est temps de commencer à les saisir dans votre tableau de bord. Vous devrez peut-être utiliser des formules Excel pour calculer rapidement et avec précision les données, ou utiliser des tableaux et des tableaux croisés dynamiques pour présenter les données de manière utile. Passez du temps à vous assurer que les données sont saisies correctement, afin de ne pas rencontrer de problèmes par la suite.

c. Vérifier les données

La dernière étape du processus de collecte de données consiste à vérifier les données. Prenez le temps de vous assurer qu'il est exact et que tous les calculs sont corrects. Vous pouvez également utiliser des tableaux croisés dynamiques et des fonctions de graphique dans Excel pour vérifier si vos données sont correctement formatées et présentées. Une fois que vous avez tout vérifié, vous pouvez passer à l'étape suivante et créer votre tableau de bord.

Créer un tableau de bord

Une fois que vous avez collecté et trié les données ainsi que l'identification des KPI et la visualisation des données, l'étape suivante consiste à créer le tableau de bord. Le tableau de bord est le résultat final de toutes les données collectées et bien qu'il n'ait pas besoin d'être compliqué, il doit être facile à suivre. Suivez ces étapes pour créer efficacement le tableau de bord.

Choisir la mise en page

La première étape consiste à choisir la bonne mise en page pour votre tableau de bord. Il est important d'avoir une présentation esthétique car elle encourage les utilisateurs à visualiser le tableau de bord. Considérez le type d'informations sur le tableau de bord, le choix des colonnes, des lignes et des tailles. Différents types de mises en page sont disponibles en fonction des données présentées et tiennent compte de la taille et de l'orientation du tableau de bord.

Utiliser des modèles de tableau de bord Excel

L'étape suivante consiste à utiliser les différents modèles de tableau de bord disponibles sur Excel. Ces modèles servent de format pré-modélisé qui peut être personnalisé avec l'ajout de couleurs, de données, etc. généralement trouvés dans le menu "fichier" sous l'option "nouveau". Alternativement, les utilisateurs peuvent passer à "nouveau à partir d'un modèle" pour faire de même.

Utiliser les composants du tableau de bord

Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur tableau de bord en ajoutant des composants tels que des graphiques sparkline, une exploration en profondeur ou dans le tableau de bord et des segments qui facilitent le filtrage des données. En utilisant ces composants pour présenter les données, les utilisateurs peuvent gagner du temps et créer rapidement et facilement des rapports récapitulatifs ou des tableaux de bord appropriés.

Gardez-le propre

Enfin, il est important de garder le tableau de bord propre et organisé. Le tableau de bord doit être simplifié et non surchargé d'informations inutiles. Il doit contenir les composants requis pour fournir des informations clés en un coup d'œil.De plus, il doit être facilement accessible à tous les spectateurs et avoir des polices, des couleurs et un design lisibles

Vérifier l'exactitude

Une fois le tableau de bord terminé, l'exactitude des données doit être vérifiée. Comme les données sont utilisées pour tirer des conclusions clés et conduire des décisions orientées vers l'action, elles doivent être vérifiées pour les fausses lectures. Voici deux contrôles de précision courants à effectuer avant la publication du tableau de bord :

Précision des calculs

Le premier contrôle de précision est lié aux calculs. Excel est un puissant outil d'analyse de données et les formules insérées peuvent aider à effectuer des calculs complexes avec une relative facilité. Cependant, ces calculs doivent être vérifiés une fois le tableau de bord terminé.

Les utilisateurs peuvent s'assurer que les calculs sont exacts en vérifiant deux fois les formules par rapport aux données sources. Toute divergence doit être identifiée et recalculée par rapport à l'ensemble de données d'origine. Une deuxième vérification de l'exactitude doit également être effectuée pour s'assurer que la source de données est fiable et correcte.

Mesures cohérentes

Le deuxième contrôle de précision est lié aux mesures. Les calculs ne sont aussi précis que les mesures utilisées pour les générer. Par conséquent, les utilisateurs doivent vérifier les mesures et s'assurer qu'il y a cohérence sur l'ensemble du tableau de bord. Cela comprend la vérification des étiquettes et l'identification de toute incohérence entre les étiquettes et le contenu des cellules du rapport.

Un contrôle de précision approfondi doit être effectué avant la sortie du tableau de bord. Cela aidera à garantir que le tableau de bord est exempt d'erreurs et fournit des lectures cohérentes et précises aux utilisateurs.

Conclusion

La création d'un tableau de bord Excel peut être un excellent moyen de mettre l'accent et de clarifier les objectifs clés et les mesures de performance d'une entreprise. Un tableau de bord Excel peut transformer la complexité en étapes concrètes pour réussir, offrant un grand potentiel de croissance.

Avantages de la mise en œuvre d'un tableau de bord Excel

Pour résumer, l'utilisation d'un tableau de bord Excel pour analyser les données et visualiser ses informations présente de nombreux avantages. Il permet aux entreprises :

• Identifiez et mesurez les domaines d'amélioration au sein de la structure et des opérations de l'entreprise.
• Définissez des objectifs clairs et mesurables.
• Identifiez les domaines de réussite et mettez-les en évidence auprès de l'équipe.
• Analysez les données et générez des informations rapidement et facilement.
• Surveiller les performances et suivre les progrès.

Résumé des étapes

La création d'un tableau de bord Excel qui incite à l'action comprend cinq étapes :

• Sélectionner les données à inclure.
• Identifier les indicateurs de performance clés à suivre.
• Création d'une structure de tableau de bord efficace.
• Génération de graphiques et visualisation d'informations.
• Explorer les données de manière interactive.

Encouragement à générer le changement

Disposer d'un tableau de bord Excel peut être un excellent moyen d'obtenir plus de clarté et d'informations sur les performances de vos objectifs commerciaux. En suivant les cinq étapes décrites ci-dessus, vous pouvez créer et utiliser un tableau de bord Excel pour piloter l'action et générer des changements.