Meilleures pratiques pour la conception de tableaux de bord Excel

Présentation

Les tableaux de bord Excel sont des documents composés de divers graphiques et diagrammes utilisés pour la visualisation des données. Ils offrent aux utilisateurs un moyen simple et efficace de suivre les performances, de comparer les KPI et de prendre des décisions basées sur les données. Les tableaux de bord Excel sont considérés comme l'un des outils les plus puissants et les plus polyvalents de l'ère numérique et sont devenus une partie intégrante des entreprises et des organisations.

Compte tenu de l'importance des conceptions de tableaux de bord Excel, il est essentiel d'adopter les meilleures pratiques afin de maximiser leur efficacité. Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures pratiques pouvant être utilisées pour concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord Excel.

Facteurs à considérer

Lors de la conception d'un tableau de bord Excel, plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte. Ces facteurs peuvent aller de la marque du tableau de bord à son interface utilisateur et son degré de personnalisation, etc.

Marque

Lors de la conception d'un tableau de bord Excel, il est important de s'assurer qu'il porte la marque, c'est-à-dire qu'il correspond à la marque de l'organisation ou du projet. Qu'il s'agisse d'une palette de couleurs prédéfinie ou de directives de style, l'imputation des éléments de marque de l'entreprise ou du projet dans le tableau de bord est essentielle.

Interface utilisateur

De plus, il est important de s'assurer que l'interface utilisateur est conviviale et personnalisable. L'interface doit être suffisamment simple pour qu'un utilisateur puisse accéder rapidement et facilement aux informations qu'il recherche sans être submergé par le tableau de bord. De plus, les utilisateurs doivent pouvoir personnaliser leur tableau de bord pour répondre au mieux à leurs besoins individuels.

Personnalisation

Enfin, le tableau de bord doit également être personnalisable afin de minimiser l'encombrement et de donner aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur expérience. Lors de la conception d'un tableau de bord Excel, il est important de garder cela à l'esprit, car les utilisateurs peuvent avoir des préférences et des personnalisations différentes pour ajuster le tableau de bord aux informations qui les intéressent.

Concevoir le tableau de bord parfait

La création d'un tableau de bord Excel efficace pour une entreprise ou un projet est la clé pour collecter des données rapidement et avec précision dans un format facile à comprendre et à interpréter. Pour concevoir le tableau de bord parfait, plusieurs bonnes pratiques doivent être prises en compte, telles que la hiérarchisation des informations, le formatage des cellules et l'utilisation de visualisations.

Priorité des informations

L'étape la plus importante lors de la création d'un tableau de bord efficace consiste à hiérarchiser les informations. Il est recommandé de privilégier les informations les plus prioritaires, telles que les chiffres importants, les calculs ou les indicateurs de performance clés (KPI). Cela devrait être fait sans encombrer le rapport. Une fois le point focal établi, il est important de regrouper d'autres informations dont les utilisateurs doivent avoir connaissance, telles que les meilleures pratiques ou les données secondaires.

Formatage des cellules

Lors de la mise en forme du tableau de bord, il est important d'utiliser la police et les couleurs appropriées pour aider les utilisateurs à se concentrer sur les informations les plus importantes. La même couleur doit être conservée pour toutes les informations présentées. De plus, les bordures, les lignes de quadrillage et les polices doivent toutes rester cohérentes pour aider les utilisateurs à se concentrer sur les données essentielles.

Visuels

Enfin, l'utilisation de visuels pour présenter des données peut être un excellent moyen de communiquer rapidement le message. Les éléments visuels tels que les tableaux, les graphiques et les présentations peuvent constituer un moyen efficace de communiquer des données complexes.

• Graphiques : les graphiques à secteurs ou à barres sont le moyen le plus courant de visualiser les données. Ils offrent un excellent moyen d'organiser clairement et rapidement les données dans n'importe quel tableau de bord.
• Graphiques : les graphiques sont un moyen puissant de représenter visuellement les données au fil du temps et peuvent offrir des informations précieuses sur les tendances ou les changements.
• Diapositives de présentation : les diapositives constituent un moyen efficace de communiquer rapidement et de manière concise le message du tableau de bord.

Conseils de conception

Les tableaux de bord Excel sont un facteur important dans la visualisation et l'analyse des données S'assurer que votre tableau de bord Excel est correctement conçu est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats. Voici quelques conseils de conception que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre tableau de bord a fière allure.

Choisir les bonnes couleurs

Les couleurs jouent un rôle majeur dans la conception globale de votre tableau de bord Excel. Vous voulez utiliser des couleurs cohérentes et qui transmettent le bon message. Choisissez des couleurs complémentaires et faites ressortir le meilleur des données. Évitez d'utiliser trop de couleurs, car cela peut rendre le tableau de bord difficile à interpréter.

Aligner les éléments

L'alignement est également important lorsqu'il s'agit de créer des tableaux de bord Excel. Tous les éléments doivent être correctement alignés, à la fois horizontalement et verticalement. Cela aidera à garder les données organisées et faciles à interpréter. De plus, assurez-vous que les polices et les tailles sont cohérentes dans tout le tableau de bord.

Cohérence

Enfin, il est important de vous assurer que votre tableau de bord Excel est cohérent. Cela signifie s'assurer que tous les éléments sont cohérents dans tout le tableau de bord, quelle que soit la page sur laquelle se trouve l'utilisateur. Cela permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent et de s'assurer que les données sont interprétées correctement.

Sécurité

Lors de la conception d'un tableau de bord Excel, la sécurité doit être prise en compte. Les tableaux de bord peuvent contenir des données confidentielles et nécessitent une protection par mot de passe et des contrôles d'accès. Vous trouverez ci-dessous les meilleures pratiques pour assurer la sécurité des tableaux de bord Excel.

Protection par mot de passe

La protection par mot de passe limitera l'accès au tableau de bord aux seules personnes censées consulter le tableau de bord. Les utilisateurs auront besoin du mot de passe pour ouvrir le tableau de bord, empêchant l'accès non autorisé par d'autres. Il est important d'utiliser un mot de passe fort et de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer que le tableau de bord ne reste pas déverrouillé sur un ordinateur partagé.

Contrôles d'accès

La mise en place de contrôles d'accès est un excellent moyen d'empêcher les fuites de données et les accès indésirables au tableau de bord. Les contrôles d'accès permettent aux utilisateurs de définir différents niveaux d'autorisations et de révoquer ou d'ajouter des droits d'accès. Avec les contrôles d'accès, les utilisateurs peuvent poncer des zones spécifiques qui doivent être masquées ou restreintes à certains utilisateurs ou groupes. Les utilisateurs peuvent définir des droits pour différents groupes, tels que les responsables et les employés, afin d'accéder à différents niveaux d'informations.

En outre, les utilisateurs doivent limiter la modification, la suppression et la création de fonctions pour le tableau de bord. La fonctionnalité Vues personnalisées d'Excel est un excellent outil pour accorder l'accès à des données spécifiques avec des autorisations restreintes. En outre, les utilisateurs peuvent également utiliser des modules complémentaires, tels que Tableau, pour renforcer la sécurité et contrôler l'accès.

Test

Lors de la conception d'un tableau de bord Excel, le test des erreurs et des commentaires des utilisateurs est une bonne pratique essentielle. Ces deux processus peuvent garantir que votre tableau de bord est mis en œuvre aussi efficacement que possible en s'assurant que tout le contenu est précis et convivial.

Identifier et détecter les erreurs

Le test des tableaux de bord Excel peut aider à identifier les bogues ou les erreurs potentiels. Il est important de revérifier les données de votre tableau de bord pour vous assurer qu'elles sont exactes. Vous devez également vérifier que votre système informatique est compatible avec le tableau de bord, pour vous assurer qu'il fonctionnera correctement. Après cela, vous pouvez vérifier tous les éléments individuels du tableau de bord, tels que les formules, les représentations visuelles et les graphiques, pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Test utilisateur

Les tests utilisateur peuvent également être un outil utile pour déboguer votre tableau de bord. Les tests utilisateurs impliquent de recueillir les commentaires d'une variété d'utilisateurs pour s'assurer que votre tableau de bord est à la fois efficace et convivial. Lors des tests utilisateurs, vous devez demander à vos testeurs de noter toutes les fonctionnalités difficiles à comprendre ou les zones où des divergences existent.

Les tests utilisateur peuvent être un excellent moyen de s'assurer que la conception du tableau de bord est accessible à un large éventail d'utilisateurs. En outre, les utilisateurs peuvent fournir des informations précieuses que vous avez peut-être oubliées lors de la création du tableau de bord. En prenant le temps de recueillir ces commentaires, vous pouvez vous assurer que votre message est transmis aussi efficacement que possible.

Conclusion

Lorsqu'il s'agit de concevoir un tableau de bord Excel efficace et utile, il convient de garder à l'esprit quelques bonnes pratiques. En suivant les conseils décrits ci-dessus, les utilisateurs devraient être en mesure de créer un tableau de bord efficace et convivial qui peut fournir des informations précieuses et des visualisations de données utiles.

Résumer les meilleures pratiques

Comme indiqué dans cet article, les meilleures pratiques pour la création d'un tableau de bord Excel impliquent de garder la conception propre et simple. Un tableau de bord efficace doit avoir des composants clairement étiquetés, une hiérarchie claire et des points de données pertinents. D'autres facteurs, tels que l'utilisation de graphiques et de tableaux, peuvent également être bénéfiques pour aider à transmettre efficacement les informations.

L'avantage d'un tableau de bord bien conçu

En fin de compte, un tableau de bord Excel bien conçu peut aider les utilisateurs à comprendre rapidement et clairement les données présentées. Cette visualisation efficace des données peut aider les utilisateurs à prendre des décisions basées sur les données, leur permettant d'agir rapidement et avec précision. En fin de compte, ces décisions améliorent l'efficacité et la productivité.