Comment créer un tableau de bord Excel efficace

Présentation

Un tableau de bord Excel est un moyen efficace de présenter des mesures et des données de performances clés de manière organisée et visuellement attrayante. Il est créé à l'aide de plusieurs feuilles de calcul rassemblées dans un aperçu condensé des données. Les tableaux de bord Excel sont utiles pour les entreprises et les organisations de toutes tailles, permettant aux décideurs d'évaluer rapidement l'état actuel et de suivre les changements au fil du temps.

Le billet de blog suivant vise à explorer les avantages potentiels d'investir dans un tableau de bord Excel et présente une approche facile à suivre pour créer et utiliser des tableaux de bord efficaces. Ce message s'adresse principalement aux propriétaires et gestionnaires de petites entreprises, bien que tous les utilisateurs de Microsoft Excel puissent bénéficier du contenu.

Guide étape par étape sur la création d'un tableau de bord Excel efficace

A. Planification

La création d'un tableau de bord implique plusieurs étapes et préparations. Pour des résultats efficaces, commencez par comprendre l'objectif du tableau de bord, le public cible et ses besoins. Après avoir compris les besoins, créez un storyboard pour visualiser comment ces objectifs seront atteints dans le tableau de bord.

B. Établir des objectifs

Avant de commencer le processus de création d'un tableau de bord, décomposez les objectifs en mesures spécifiques et simples. Cela peut être fait en établissant des KPI ou des indicateurs de performance clés, qui doivent être réalisables et facilement traçables.

C. Collecte de données

La collecte de données est la base de tout tableau de bord et toutes les données nécessaires doivent provenir de sources internes, externes ou publiques. Une fois les données collectées, elles peuvent être organisées dans une feuille de calcul Excel, dans l'ordre requis pour l'analyse et le traitement.

D. Concevoir une mise en page

Avant de créer un tableau de bord, il est préférable d'en planifier la mise en page à l'avance. Étant donné qu'Excel prend en charge une variété d'éléments graphiques tels que les graphiques à barres, les nuages ​​de points et les graphiques à secteurs, il est important de décider quels éléments sont requis dans le tableau de bord. Toutes les représentations graphiques doivent être construites de manière à pouvoir être facilement comprises.

E. Construire le tableau de bord

Créer un tableau de bord dans Excel implique d'appliquer les bonnes formules et formules de données. Les formules peuvent être utilisées pour calculer des moyennes, des médianes, des proportions et d'autres mesures clés. Une fois les formules appliquées, créez les graphiques et les représentations visuelles et personnalisez-les avec différents sprites et couleurs.

F. Test et publication

Une fois le tableau de bord créé, il est important de le tester avant de le publier. Il est important de rechercher la précision car c'est la base de tout tableau de bord réussi. Pendant le test, passez en revue les éléments graphiques, les formules, le formatage et la disposition du tableau de bord. Une fois tous les tests réussis, publiez le tableau de bord.

Considérations relatives à la présentation

La création d'un tableau de bord Excel efficace présente un certain nombre de considérations qui doivent être prises en compte, telles que la portée du tableau de bord, la simplification des données et l'évitement de l'encombrement. S'assurer que ces points sont pris en compte garantira la réussite et l'utilité du tableau de bord.

Déterminer la portée

Lors de la création d'un tableau de bord Excel, il est important de déterminer la portée et de comprendre quelles données doivent être incluses. Cela peut être fait en discutant avec les parties prenantes et en comprenant les objectifs du tableau de bord. Connaître la portée et les objectifs garantira que seules les données pertinentes sont incluses dans le tableau de bord.

Simplifier les données

Une fois la portée du tableau de bord déterminée, il est important de simplifier les données incluses. Organisez les données clairement et regroupez les éléments de manière logique pour rendre le tableau de bord facile à utiliser et à comprendre. Essayez de garder les éléments sur le tableau de bord au minimum pour minimiser l'encombrement.

Clarté

Lors de la conception du tableau de bord, assurez-vous que les éléments visuels sont clairs et faciles à lire. Utilisez des polices faciles à voir et utilisez des couleurs qui aident l'utilisateur à comprendre les différents éléments.Utilisez des libellés qui facilitent la compréhension de l'objectif du tableau de bord, ainsi que des données incluses

Évitez l'encombrement

Il est important d'éviter l'encombrement lors de la création d'un tableau de bord Excel. Trop d'informations peuvent être accablantes, rendant le tableau de bord difficile à comprendre. Pour éviter l'encombrement, concentrez-vous sur la portée et les objectifs, et assurez-vous que seules les données pertinentes sont incluses dans le tableau de bord.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez créer un tableau de bord Excel efficace et utile.

Utilisez des tableaux et des graphiques appropriés

Lors de la création d'un tableau de bord Excel interactif, choisissez avec soin le type de tableaux et de graphiques qui répondent le mieux à l'objectif du tableau de bord. Différents graphiques transmettent des informations de différentes manières et conviennent mieux à certains types d'affichage de données.

Graphiques circulaires

Un graphique à secteurs est le graphique le plus approprié pour représenter la composition d'un ensemble de données. Chaque valeur de l'ensemble de données est représentée symboliquement par une part du gâteau, qui est proportionnelle à la valeur qu'elle représente. Les graphiques à secteurs sont des outils efficaces pour afficher les tailles relatives des catégories, mais pas pour positionner les données dans cette catégorie.

Graphiques à barres

Les graphiques à barres sont utiles pour comparer des valeurs sur une plage. Les barres horizontales ou verticales indiquent l'ampleur des valeurs individuelles, qui peuvent être séparées en différentes catégories. Ce type de graphique est souvent utilisé pour présenter une comparaison entre deux ensembles de données ou plus.

Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires montrent les changements dans les points de données sur une plage de temps. Les points de données sont reliés par une ligne continue, ce qui permet au public de comprendre comment les modifications apportées à un point de données influencent les autres points de données.

Graphiques en colonnes

Les graphiques à colonnes sont similaires aux graphiques à barres, sauf qu'ils affichent les points de données verticalement au lieu d'horizontalement. Comme les graphiques à barres, les graphiques à colonnes sont un excellent outil pour comparer les valeurs dans différentes catégories.

Jauges

Les jauges ou les graphiques de style indicateur de vitesse fournissent une représentation visuelle facile à comprendre d'un seul point de données. Ils sont particulièrement utiles pour indiquer rapidement et clairement si un ensemble de données se situe ou non dans une certaine plage.

Mettre à jour le tableau de bord

Un tableau de bord Excel est plus utile lorsqu'il est mis à jour régulièrement afin d'assurer l'exactitude des données. Un tableau de bord doit être mis à jour régulièrement pour garantir que les modifications sont intégrées et que les informations obsolètes ou non pertinentes sont supprimées.

Précision des données

La précision des données est essentielle pour un tableau de bord Excel performant. Lorsque vous mettez à jour votre tableau de bord, vous devez vous assurer que les données sont exactes et à jour. Il doit refléter les chiffres les plus récents afin d'être utile et efficace. Pour maintenir l'exactitude des données, vous devez identifier la source des données et la réviser régulièrement.

Mises à jour programmées régulièrement

La création d'un calendrier pour les mises à jour du tableau de bord garantit que vos données sont tenues à jour et que votre tableau de bord reflète avec précision les dernières informations. Définir un calendrier spécifique indiquant la fréquence à laquelle vous prévoyez de mettre à jour le tableau de bord vous aidera à rester organisé et motivé pour le maintenir à jour.

Intégration des modifications

Les modifications apportées à vos données doivent être intégrées dans votre tableau de bord dès que possible. Lorsque vous mettez à jour le tableau de bord, passez en revue les modifications apportées aux données et intégrez-les dans le tableau de bord. Cela aidera à garder le tableau de bord précis et pertinent.

Suppression des données inutilisées

Les données qui ne sont plus pertinentes ou nécessaires doivent être supprimées du tableau de bord. Cela aidera à garder le tableau de bord organisé et facile à comprendre. Les données inutilisées peuvent encombrer le tableau de bord et rendre difficile la recherche des informations les plus à jour et les plus pertinentes.

Limites

La création d'un tableau de bord Excel efficace nécessite une compréhension approfondie des fonctionnalités de l'espace de travail, y compris des limitations. Excel comporte certaines restrictions qui peuvent compliquer la création d'un tableau de bord efficace. Les plus grandes restrictions sont dues à trop de données, à des limitations logicielles et à des performances médiocres.

Trop de données

L'une des principales limites d'Excel est la quantité de données utilisées dans une feuille de calcul. Excel a une limite à la taille et à la complexité d'une seule feuille de calcul, et de grands ensembles de données peuvent rendre la navigation et la compréhension difficiles. Si les données importées sont trop volumineuses, il est sage de n'incorporer que les informations nécessaires dans le tableau de bord.

Limites du logiciel

Excel dispose d'outils de base pour créer des visualisations, tels que des tableaux, des graphiques et des tableaux croisés dynamiques. Bien que ces outils fournissent de bonnes visualisations des données, ils sont limités dans les types d'analyse qui peuvent être effectués. Il peut être nécessaire d'utiliser un logiciel plus sophistiqué pour représenter plus précisément les données dans le tableau de bord.

Performance lente

Lors de la création d'un tableau de bord avec beaucoup de données, il peut être difficile de le charger rapidement. Cela peut empêcher le tableau de bord de répondre lorsque vous essayez de l'utiliser. Pour contourner ce problème, essayez de réduire la quantité de données utilisées dans le tableau de bord. Cela peut aider à augmenter les performances de chargement et à rendre le tableau de bord plus utilisable.

Conclusion

Les tableaux de bord Microsoft Excel sont de puissants outils visuels que vous pouvez utiliser pour collecter, suivre et résumer de grandes quantités de données de manière organisée et informative. Pour créer un tableau de bord réussi, vous devez commencer par identifier vos objectifs, sélectionner votre source de données, choisir parmi différents éléments visuels et créer une expérience utilisateur interactive. Grâce à une conception et une structure soignées, vous pouvez créer un tableau de bord efficace qui répond aux besoins de votre audience.

A. Résumé

Le processus de création d'un tableau de bord Excel efficace implique un certain nombre d'étapes. En commençant par comprendre les objectifs et la source de données, vous pouvez ensuite sélectionner les éléments visuels et créer une expérience utilisateur interactive qui répond aux besoins de votre public. Avec une combinaison de résolution créative de problèmes et de conception soignée, vous êtes sur la bonne voie pour créer un tableau de bord Excel réussi.

B. Ressources suggérées

De nombreuses ressources sont disponibles pour approfondir vos connaissances et vous aider à créer un tableau de bord Excel efficace. Vous trouverez ci-dessous quelques ressources recommandées :

• Guide de conception de tableau de bord Microsoft Excel
• Cours avancé sur le tableau de bord Excel
• Série de didacticiels pas à pas sur le tableau de bord Excel
• Bonnes pratiques du tableau de bord Excel