Comment développer un tableau de bord CFO qui répond à vos objectifs commerciaux

Présentation

Un tableau de bord CFO est un outil puissant pour surveiller les performances financières de toute entreprise, permettant aux dirigeants de prendre des décisions éclairées concernant les opérations et les objectifs commerciaux. Malheureusement, l'efficacité d'un tableau de bord CFO est souvent limitée par sa mise en œuvre. Dans cet article de blog, nous décrirons les étapes nécessaires pour développer un tableau de bord CFO qui répond à vos objectifs commerciaux spécifiques.

Définition d'un tableau de bord du CFO

Un tableau de bord CFO est une analyse visuelle des performances financières qui se compose d'indicateurs de performance clés (KPI). En suivant ces KPI, les équipes de direction ont une meilleure compréhension de leurs objectifs financiers, ainsi que de leurs progrès dans la réalisation de ces objectifs. Les données présentées dans un tableau de bord CFO fournissent aux décideurs une image précise et à jour de la santé financière et des performances de l'entreprise.

Aperçu des étapes

• Définir les objectifs commerciaux
• Identifiez les KPI qui seront suivis
• Fournir les données et l'infrastructure nécessaires
• Créer le tableau de bord du directeur financier
• Assurez-vous de l'exactitude et de la pertinence

Identifier les objectifs commerciaux

L'élaboration d'un tableau de bord de directeur financier réussi nécessite l'identification de ce qui est le plus important et essentiel au succès de votre organisation. Qu'il s'agisse d'augmenter les bénéfices, de réduire les coûts ou d'améliorer l'expérience client, les analyses de votre tableau de bord CFO doivent être adaptées pour atteindre ces objectifs.

Analyser les besoins de performance financière

Les directeurs financiers ont une grande quantité de données à passer au crible et à analyser. Les données doivent être relatives, opportunes et refléter avec précision les objectifs de leur organisation. Pour s'assurer que les données répondent aux besoins de l'entreprise, les directeurs financiers doivent demander l'important « de quoi ai-je besoin ? » des questions. Ce processus de questionnement peut inclure les rapports qu'ils souhaitent pouvoir générer et afficher, s'ils doivent suivre des segments de marché spécifiques, des concurrents, etc.

Surmonter les défis

Le défi de combiner des données provenant de plusieurs sources peut être un défi. Les directeurs financiers doivent s'assurer qu'ils consultent un ensemble de données consolidées et uniformes provenant des sources de données appropriées. Un autre défi auquel sont confrontés les directeurs financiers est de savoir comment créer un visuel organisé des données afin que les informations clés puissent être facilement extraites. L'utilisation de plates-formes de visualisation telles que Tableau ou Microsoft PowerBI peut aider les directeurs financiers à créer des visuels tels que des cartes thermiques et des sankeys faciles à lire, à comprendre et à identifier les domaines à améliorer en moins de temps.

Examiner les sources de données

Au-delà de l'analyse financière, les directeurs financiers bénéficient également de sources de données externes. Cela pourrait inclure des données provenant des médias sociaux, des informations sur les consommateurs et des données de marché qui peuvent fournir au directeur financier une vue globale de l'environnement opérationnel. De plus, le directeur financier doit déterminer si les systèmes informatiques de son organisation sont intégrés les uns aux autres. Si ce n'est pas le cas, le directeur financier doit rechercher un fournisseur qui propose une solution qui peut aider à réduire l'effort manuel de configuration, de maintenance et de mise à jour des sources de données.

En appliquant ces étapes de manière réfléchie, les directeurs financiers peuvent créer un tableau de bord du directeur financier qui répond à leurs objectifs commerciaux tout en répondant à leurs besoins en matière de performances financières.

Conception du tableau de bord

La création d'un tableau de bord qui répond efficacement à vos objectifs commerciaux commence par la compréhension de ce que vous devez mesurer pour atteindre ces objectifs. Un tableau de bord efficace du directeur financier doit se concentrer sur la fourniture aux organisations de visualisations de données financières concises et significatives, accessibles rapidement, utilisées pour prendre des décisions et soutenir la performance stratégique. Pour concevoir un tableau de bord efficace pour atteindre vos objectifs, vous devez commencer par les bases et tenir compte de l'expérience utilisateur, et adapter les rapports aux parties prenantes.

Commencer par les bases

Lors de la conception d'un tableau de bord efficace pour le directeur financier, il est important de commencer par les bases : quel type de données doit être inclus ? Les catégories courantes incluses dans les tableaux de bord du directeur financier sont la gestion des flux de trésorerie, la performance budgétaire, les réserves de trésorerie, la performance par rapport au budget et les principaux ratios financiers

Pensez à l'expérience utilisateur

La conception d'un tableau de bord axé sur l'expérience utilisateur est essentielle pour créer un outil efficace et facile à utiliser. Tenez compte du type d'informations auxquelles les utilisateurs auront besoin d'accéder pour prendre des décisions. L'utilisation de graphiques et de tableaux avec des éléments visuels permettant une compréhension rapide des données est un moyen de simplifier le tableau de bord pour les utilisateurs. De plus, rester concentré sur les données du tableau de bord qui sont pertinentes et utiles, donne aux utilisateurs les informations les plus utilisables de la manière la plus efficace.

Adapter les rapports aux parties prenantes

Concevoir un tableau de bord qui répond efficacement aux besoins de vos parties prenantes est essentiel. La personnalisation des rapports en fonction des besoins de vos parties prenantes permettra au tableau de bord d'atteindre plus efficacement les objectifs de votre entreprise. Par exemple, un directeur financier peut avoir besoin de créer des rapports à présenter au conseil d'administration, tandis qu'un directeur financier aurait besoin de rapports pour gérer les opérations quotidiennes et la budgétisation future. Prendre le temps d'identifier les besoins exacts de chaque partie prenante garantira que le tableau de bord répond à vos objectifs commerciaux.

Analyser les fonctionnalités

Lors de l'examen des fonctionnalités à inclure dans un tableau de bord CFO, une analyse approfondie de la faisabilité, du rapport coût-bénéfice et de la fonctionnalité des différents éléments doit être effectuée. Cela vous aidera à identifier les fonctionnalités qui répondront le plus efficacement à vos objectifs commerciaux et à la précision des données souhaitée.

Faisabilité

La première étape de l'analyse des fonctionnalités d'un tableau de bord CFO consiste à évaluer sa faisabilité. Cela comprend l'examen des ressources et de la technologie disponibles pour mettre en œuvre le tableau de bord, ainsi que sa complexité globale et l'exactitude des données qu'il générera.

Il est important de déterminer si les fonctionnalités incluses dans le tableau de bord sont réalistes compte tenu de la portée et des ressources limitées de votre organisation. Il peut également être nécessaire d'évaluer si certaines fonctionnalités ne valent pas le temps et l'argent nécessaires à leur mise en œuvre, car il peut être plus avantageux de se concentrer sur d'autres fonctionnalités.

Coût-bénéfice

L'étape suivante lors de l'examen des fonctionnalités d'un tableau de bord CFO consiste à examiner les coûts-avantages potentiels. Cela implique d'évaluer à la fois les économies de coûts potentielles à réaliser grâce à la mise en œuvre de certaines fonctionnalités, ainsi que le coût de la mise en œuvre elle-même.

Par exemple, le coût de la mise en œuvre d'une fonctionnalité de suivi des stocks pourrait être mis en balance avec les économies potentielles d'une diminution du nombre de marchandises perdues, gaspillées ou égarées. De plus, le coût de la mise en œuvre d'une fonctionnalité pour automatiser certains processus pourrait être comparé au coût d'un système manuel.

Fonctionnalité

Enfin, il est important de tenir compte de la fonctionnalité des fonctionnalités incluses dans le tableau de bord CFO. Cela comprend une évaluation de la convivialité et de l'expérience utilisateur du tableau de bord, ainsi que de la capacité des fonctionnalités à capturer et à fournir efficacement des informations claires dans un format organisé.

En outre, le tableau de bord doit pouvoir être personnalisé de manière flexible et fournir des avertissements et des avertissements pour alerter les utilisateurs des échéances, tâches ou dépenses à venir. Il devrait également prendre en charge les automatisations et les téléchargements de documents.

Acquérir le logiciel

La clé du succès lors du développement d'un tableau de bord du directeur financier consiste à sélectionner le bon logiciel. Il existe une grande variété de logiciels disponibles, dont beaucoup ont des applications mobiles, des options cloud et des fonctionnalités de personnalisation. Il est crucial de trouver le bon logiciel pour atteindre vos objectifs commerciaux, car il jette les bases de la création d'un tableau de bord efficace et de la collecte de données significatives.

Applications mobiles

Il existe de nombreuses applications mobiles disponibles pour développer un tableau de bord du directeur financier. Ces applications permettent un accès en déplacement à votre tableau de bord, ce qui est particulièrement avantageux pour les propriétaires d'entreprise et les cadres financiers qui voyagent fréquemment. Les applications mobiles facilitent le suivi des tendances et la prise de décisions lorsque vous n'êtes pas au bureau, ce qui peut contribuer au bon déroulement des opérations.

Accessibilité au cloud

Les logiciels accessibles dans le cloud sont très utiles lors du développement d'un tableau de bord du directeur financier. Ce type de logiciel permet un accès à distance au tableau de bord et aux données, permettant aux utilisateurs de se connecter depuis pratiquement n'importe quel endroit. Cela peut aider les propriétaires d'entreprise et les responsables financiers à obtenir des informations en temps réel sur leur organisation, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Options de personnalisation

Enfin, il est important d'envisager un logiciel avec des options de personnalisation lors du développement d'un tableau de bord du directeur financier. Un logiciel personnalisable permet aux utilisateurs d'adapter le tableau de bord et les données pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Cela peut aider les utilisateurs à trouver la solution idéale pour leur organisation et à s'assurer que les données qu'ils collectent sont exactes et pertinentes.

Choisir le bon logiciel pour développer un tableau de bord du directeur financier est une étape importante dans la réalisation de vos objectifs commerciaux. Tenir compte des applications mobiles, de l'accessibilité au cloud et des options de personnalisation peut vous aider à faire le meilleur choix possible pour votre organisation.

Développer un tableau de bord

Un tableau de bord bien développé peut être essentiel pour suivre le succès d'une entreprise ou d'une organisation. En tant que directeur financier, un tableau de bord puissant doit être créé dans le but d'exploiter les données financières et de les présenter de manière significative. La création d'un tableau de bord du directeur financier qui répond aux objectifs d'une entreprise implique de se concentrer sur quatre domaines clés : les commentaires, les éléments visuels, l'intégration et les mesures de sécurité.

Commentaires

Les commentaires des dirigeants, des parties prenantes et des autres utilisateurs du tableau de bord du directeur financier sont essentiels à son succès. La contribution des acteurs clés peut aider à garantir que le tableau de bord répond aux besoins de ses utilisateurs et affiche avec précision les données financières. La collecte des commentaires de ceux qui utilisent régulièrement le tableau de bord doit être un processus continu, car l'entreprise et ses objectifs peuvent changer.

Visuels

L'utilisation de visuels tels que des graphiques, des tableaux et des graphiques peut contribuer à rendre les données plus exploitables pour les directeurs financiers. Les données doivent être présentées dans un format facile à comprendre pour les rendre plus utiles dans l'analyse de la situation financière de l'entreprise. Les visuels doivent être complets et clairement étiquetés afin d'être bien compris. Envisagez d'utiliser des couleurs et des icônes pour mettre en évidence les points de données importants et pour garder le tableau de bord organisé.

Intégration

Le tableau de bord du directeur financier doit être intégré à d'autres systèmes d'entreprise, tels que la comptabilité et l'informatique décisionnelle, pour garantir une vue complète de l'entreprise. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à des données importantes en un seul endroit et d'exploiter les données pour prendre des décisions éclairées. L'intégration permet également aux directeurs financiers de personnaliser le tableau de bord pour répondre à leurs besoins spécifiques et aux besoins spécifiques des autres utilisateurs.

Mesures de sécurité

La sécurisation des données financières contenues dans le tableau de bord du directeur financier est primordiale, et les mesures de sécurité prises doivent être conformes aux réglementations sectorielles et gouvernementales. Le tableau de bord doit être protégé contre tout accès non autorisé et toute modification apportée aux données doit être suivie à des fins de responsabilité. Des techniques de cryptage doivent également être utilisées lors de la transmission de données sur Internet.

Conclusion

Le développement d'un tableau de bord du directeur financier qui répond aux objectifs de l'entreprise est un processus qui nécessite beaucoup de planification et de réflexion. En tenant compte de la stratégie et des capacités de l'entreprise, des contributions des parties prenantes et des mesures de performance actuelles, vous pouvez créer un tableau de bord de gestion des performances efficace qui permettra de prendre des décisions et d'obtenir des résultats.

Réflexion sur le processus

La création du tableau de bord doit être un processus continu qui est surveillé, ajusté et affiné au fil du temps. Dans le cadre du processus, il est important de créer une boucle de rétroaction dans laquelle toutes les parties prenantes sont consultées et des révisions sont apportées au tableau de bord. En définissant des révisions régulières, vous pouvez vous assurer que le tableau de bord reste aligné sur vos objectifs commerciaux et apporte de la valeur à l'organisation.

Surveillance et ajustement continus

En surveillant régulièrement le tableau de bord, vous pouvez identifier rapidement les parties du tableau de bord du directeur financier qui fonctionnent et les domaines qui pourraient être améliorés. Vous devez également mesurer l'impact du tableau de bord sur les objectifs de l'organisation pour vous assurer qu'il apporte de la valeur. De plus, à mesure que l'environnement des affaires change, il est important d'ajuster le tableau de bord afin de rester efficace.

Développer un tableau de bord efficace pour le directeur financier qui répond à vos objectifs commerciaux peut s'avérer difficile. Cependant, en suivant les étapes décrites dans cet article et en surveillant et en ajustant régulièrement le tableau de bord, vous pouvez libérer la puissance des données pour générer des performances commerciales significatives et des résultats mesurables.