Comment développer un tableau de bord CFO qui répond à vos objectifs commerciaux

Introduction

Un tableau de bord CFO est un outil puissant pour surveiller les performances financières de toute entreprise, permettant aux dirigeants de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les opérations et les objectifs commerciaux. Malheureusement, l'efficacité d'un tableau de bord CFO est souvent limitée par sa mise en œuvre. Dans cet article de blog, nous décrivrons les étapes nécessaires pour développer un tableau de bord CFO qui répond à vos objectifs commerciaux spécifiques.

Définition d'un tableau de bord CFO

UN Le tableau de bord CFO est une analyse visuelle des performances financières Cela se compose d'indicateurs de performance clés (KPI). En suivant ces KPI, les équipes de direction ont une meilleure compréhension de leurs objectifs financiers, ainsi que de leurs progrès dans la réalisation de ces objectifs. Les données présentées dans un Tableau de bord CFO Fournit aux décideurs une image précise et à jour de la santé financière et de la performance de l'entreprise.

Aperçu des étapes

  • Définir les objectifs commerciaux
  • Identifier les KPI qui seront suivis
  • Fournir les données et l'infrastructure nécessaires
  • Construisez le tableau de bord CFO
  • Assurer la précision et la pertinence


Identifier les objectifs commerciaux

Développer un succès Tableau de bord CFO nécessite une identification de ce qui est le plus important et le plus essentiel au succès de votre organisation. Qu'il s'agisse d'augmenter les bénéfices, de réduire les coûts ou d'améliorer l'expérience client, la Analytiques de votre tableau de bord CFO devrait être adapté pour atteindre ces objectifs.

Analyser les besoins de performance financière

Les directeurs financiers ont une grande quantité de données à parcourir et à analyser. Les données doivent être relatives, en temps opportun et refléter avec précision les objectifs de leur organisation. Pour s'assurer que les données répondent aux besoins de l'entreprise, les directeurs financiers doivent demander l'important «De quoi ai-je besoin?» des questions. Ce processus de questionnement peut inclure les rapports qu'ils souhaitent pouvoir générer et voir s'ils doivent suivre des segments de marché spécifiques, des concurrents, etc.

Surmonter les défis

Le défi de combiner les données de plusieurs sources peut être un défi. Les directeurs financiers doivent s'assurer qu'ils envisagent un ensemble de données uniforme consolidé dérivé des sources de données correctes. Un autre défi rencontré par les directeurs financiers est de savoir comment créer un visuel organisé des données afin que les informations clés puissent être facilement extraites. L'utilisation de plates-formes de visualisation telles que Tableau ou Microsoft PowerBI peut aider les CFO à créer des visuels tels que des cartes thermiques et des sankeys qui sont faciles à lire, à comprendre et à identifier les zones d'amélioration avec moins de temps.

Passez en revue les sources de données

Au-delà de l'analyse financière, les directeurs financiers bénéficient également de sources externes de données. Cela pourrait inclure des données de réseaux sociaux, Consumer Insights and Market Data qui peuvent fournir au CFO une vision holistique de l'environnement opérationnel. De plus, le CFO devrait considérer si les systèmes informatiques de leur organisation sont intégrés les uns aux autres. Sinon, le CFO devrait rechercher un fournisseur qui propose une solution qui peut aider à réduire l'effort manuel de configuration, de maintien et de mise à jour des sources de données.

En appliquant soigneusement ces étapes, les CFO peuvent créer un CFO Tableau de bord qui répond à leurs objectifs commerciaux tout en atteignant leurs performances financières besoins.


Concevoir le tableau de bord

La création d'un tableau de bord qui répond efficacement à vos objectifs commerciaux commence par comprendre ce que vous devez mesurer afin d'atteindre ces objectifs. Un CFO efficace Le tableau de bord devrait se concentrer sur la fourniture aux organisations des visualisations de données financières concises et significatives Cela peut être accessible rapidement, utilisé pour prendre des décisions et soutient les performances stratégiques. À Concevoir un tableau de bord efficace Pour atteindre vos objectifs, vous devriez commencer par les bases et considérer l'expérience utilisateur et les rapports adaptés aux parties prenantes.

Commencez par les bases

Quand Concevoir un tableau de bord CFO efficace, Il est important de commencer par les bases: quel type de données doit être incluse? Les catégories courantes incluses dans les tableaux de bord CFO sont la gestion des flux de trésorerie, les performances budgétaires, les réserves de trésorerie, les performances et le budget et la clé ratios financiers.

Considérez l'expérience utilisateur

La conception d'un tableau de bord avec une expérience utilisateur est essentielle pour créer un outil efficace et facile à utiliser. Considérez le type d'informations dont les utilisateurs devront accéder afin de prendre des décisions. Tirer parti des graphiques et des tables avec des visuels qui permettent une compréhension rapide des données est une façon de simplifier le tableau de bord pour les utilisateurs. De plus, rester concentré sur les données du tableau de bord pertinentes et utiles, donne aux utilisateurs les informations les plus utilisables de la manière la plus efficace.

Tailor rapporte aux parties prenantes

Il est essentiel de concevoir un tableau de bord qui répond efficacement aux besoins de vos parties prenantes. L'adaptation des rapports en fonction des besoins de vos parties prenantes permettra au tableau de bord de atteindre plus efficacement les objectifs de votre entreprise. Par exemple, un directeur financier peut avoir besoin de créer des rapports à présenter au conseil d'administration, tandis qu'un gestionnaire des finances aurait besoin de rapports pour gérer les opérations quotidiennes et la budgétisation future. Prendre le temps d'identifier les besoins exacts de chaque partie prenante garantira que le tableau de bord atteint vos objectifs commerciaux.


Analyse des fonctionnalités

Lorsque vous envisagez les fonctions de Inclure dans un tableau de bord CFO, Une analyse approfondie de la faisabilité, du coût-avantage et de la fonctionnalité des différents éléments doit être effectuée. Cela vous aidera à identifier les fonctionnalités qui atteindront le plus efficacement vos objectifs commerciaux et atteindront la précision des données souhaitée.

Faisabilité

La première étape de l'analyse des caractéristiques de tout tableau de bord CFO évalue sa faisabilité. Cela comprend l'examen des ressources et de la technologie disponibles pour mettre en œuvre le tableau de bord, ainsi que sa complexité globale et la précision des données qu'elle générera.

Il est important de déterminer si les fonctionnalités incluses dans le tableau de bord sont réalistes étant donné la portée et les ressources limitées de votre organisation. Il peut également être nécessaire d'évaluer si certaines fonctionnalités ne valent pas le temps et les dépenses à mettre en œuvre, car il peut être plus avantageux de se concentrer sur d'autres fonctionnalités.

Coût-avantage

L'étape suivante lorsque l'on considère les fonctionnalités d'un tableau de bord CFO consiste à examiner le coût potentiel. Cela implique d'évaluer à la fois les économies de coûts potentielles à tirer de la mise en œuvre de certaines fonctionnalités, ainsi que le coût de mise en œuvre lui-même.

Par exemple, le coût de la mise en œuvre d'une fonctionnalité pour suivre l'inventaire pourrait être pesé avec les économies potentielles de moins de marchandises perdues, gaspillées ou déplacées. De plus, le coût de la mise en œuvre d'une fonctionnalité pour automatiser certains processus pourrait être comparé au coût d'avoir un système manuel.

Fonctionnalité

Enfin, il est important de considérer la fonctionnalité des fonctionnalités incluses dans le Tableau de bord CFO. Cela comprend une évaluation de la convivialité et de l'expérience utilisateur du tableau de bord, ainsi que de la capacité des fonctionnalités à capturer et à fournir efficacement des informations claires dans un format organisé.

De plus, le tableau de bord doit être capable d'une personnalisation flexible et de la possibilité de fournir des coups de pouce et des avertissements pour alerter les utilisateurs des délais, des tâches ou des dépenses à venir. Il devrait également prendre en charge les automatisations et les téléchargements de documents.


Acquérir un logiciel

La clé du succès lors du développement d'un tableau de bord CFO est de sélectionner le bon logiciel. Il existe une grande variété de logiciels disponibles, dont beaucoup ont des applications mobiles, des options cloud et des fonctionnalités de personnalisation. Trouver le bon logiciel pour atteindre vos objectifs commerciaux est crucial, car il définit les bases de la construction d'un tableau de bord efficace et de la collecte de données significatives.

Applications mobiles

Il existe de nombreuses applications mobiles disponibles pour développer un Tableau de bord CFO. Ces applications permettent un accès en déplacement à votre tableau de bord, ce qui est particulièrement bénéfique pour les propriétaires d'entreprise et les dirigeants financiers qui voyagent fréquemment. Les applications mobiles facilitent la surveillance des tendances et la prise de décisions lorsqu'elles sont loin du bureau, ce qui peut aider à maintenir le bon fonctionnement des opérations.

Accessibilité du cloud

Logiciel avec L'accessibilité au cloud est très bénéfique lors du développement d'un tableau de bord CFO. Ce type de logiciel permet un accès à distance au tableau de bord et aux données, permettant aux utilisateurs de se connecter à partir de pratiquement n'importe quel emplacement. Cela peut aider les propriétaires d'entreprise et les dirigeants financiers à avoir des informations en temps réel sur leurs organisations, peu importe où elles se trouvent dans le monde.

Options de personnalisation

Enfin, il est important de considérer les logiciels avec des options de personnalisation lors du développement d'un tableau de bord CFO. Le logiciel personnalisable permet aux utilisateurs d'adapter le tableau de bord et les données pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Cela peut aider les utilisateurs à obtenir le bon choix pour leurs organisations et à s'assurer que les données qu'ils collectent sont exactes et pertinentes.

Choisir le bon logiciel pour développer un Le tableau de bord CFO est une étape importante dans la réalisation de votre entreprise objectifs. Être conscient des applications mobiles, de l'accessibilité au cloud et des options de personnalisation peut vous aider à faire le meilleur choix possible pour votre organisation.


Développer le tableau de bord

Un tableau de bord bien développé peut être essentiel pour suivre le succès d'une entreprise ou d'une organisation. En tant que directeur financier, un puissant tableau de bord devrait être créé dans le but d'exploiter les données financières et de les présenter de manière significative. Création d'un tableau de bord CFO Cela répond aux objectifs d’une entreprise signifie se concentrer sur quatre domaines clés: commentaires, visuels, intégration et mesures de sécurité.

Retour

Les commentaires des dirigeants, des parties prenantes et d'autres utilisateurs du tableau de bord CFO sont une clé essentielle de son succès. Les contributions des acteurs clés peuvent aider à garantir que le tableau de bord répond aux besoins de ses utilisateurs et affiche avec précision les données financières. La collecte des commentaires de ceux qui utilisent régulièrement le tableau de bord devrait être un processus continu, car l'entreprise et ses objectifs peuvent changer.

Visuels

L'utilisation de visuels tels que des graphiques, des tables et des graphiques peut aider à rendre les données plus exploitables pour les CFO. Les données doivent être présentées dans un format facile à comprendre pour la rendre plus utile pour analyser le tableau financier de l'entreprise. Les visuels doivent être complets et clairement étiquetés afin d'être comprises efficacement. Envisagez d'utiliser des couleurs et des icônes pour mettre en évidence des points de données importants et pour garder le tableau de bord organisé.

L'intégration

Le tableau de bord CFO doit être intégré à d'autres systèmes commerciaux, tels que la comptabilité et l'intelligence commerciale, pour assurer une vue complète de l'entreprise. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux données importantes en un seul endroit et à tirer parti des données pour prendre des décisions éclairées. L'intégration permet également aux CFO de personnaliser le tableau de bord pour répondre à leurs besoins spécifiques et aux besoins spécifiques des autres utilisateurs.

Mesures de sécurité

Sécuriser le financier Données contenues dans le tableau de bord CFO est primordial, et les mesures de sécurité prises devraient être conformes aux réglementations de l'industrie et du gouvernement. Le tableau de bord doit être protégé de l'accès non autorisé et toute modification apportée aux données doit être suivie pour la responsabilité. Les techniques de chiffrement doivent également être utilisées lors de la transmission de données sur Internet.


Conclusion

Développer un tableau de bord en chef de Financial Toard qui répond aux objectifs commerciaux est un processus qui nécessite beaucoup de planification et de réflexion. En considérant la stratégie et les capacités de l'entreprise, les contributions des parties prenantes et les métriques de performance actuelles, vous pouvez créer un tableau de bord de gestion des performances efficace qui permetra de donner des décisions et de stimuler les résultats.

Réflexion sur le processus

La création du tableau de bord devrait être un processus continu qui est surveillé, ajusté et affiné au fil du temps. Dans le cadre du processus, il est important de créer une boucle de rétroaction dans laquelle toutes les parties prenantes sont consultées et des révisions sont faites au tableau de bord. En définissant des avis réguliers, vous pouvez vous assurer que le tableau de bord reste aligné avec vos objectifs commerciaux et apporter de la valeur à l'organisation.

Surveillance et ajustement continu

En surveillant régulièrement le tableau de bord, vous pouvez rapidement identifier les parties du Le tableau de bord CFO fonctionne et quelles zones pourraient être améliorées. Vous devez également mesurer l'impact du tableau de bord sur les objectifs de l'organisation pour vous assurer qu'il offre une valeur. De plus, à mesure que l'environnement commercial change, il est important d'ajuster le tableau de bord afin de rester efficace.

Développer un efficace Tableau de bord CFO qui rencontre votre entreprise Les objectifs peuvent être difficiles. Cependant, en suivant les étapes décrites dans ce post et en surveillant et en ajustant régulièrement le tableau de bord, vous pouvez déverrouiller la puissance des données pour générer des performances commerciales significatives et des résultats mesurables.

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