5 meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord Excel efficaces

Introduction

Les tableaux de bord Excel fournissent des outils visuels puissants pour interpréter de grandes quantités de données. Les tableaux de bord agissent comme un résumé de vos données, qui aident à identifier facilement les tendances et les relations pour un aperçu des performances actuelles de votre entreprise. Pour construire des tableaux de bord Excel efficaces, il est important de comprendre les meilleures pratiques.

Les cinq meilleures pratiques pour Création de tableaux de bord Excel efficaces sont les suivants:

• Conception pour plus de clarté
• Intégrer les données pertinentes
• Simplifier
• Effectuer des vérifications régulières
• Faire des ajustements au besoin

En suivant ces meilleures pratiques simples, vous pourrez créer Tableaux de bord Excel Cela vous permettra d'interpréter avec précision vos données et de prendre des mesures éclairées.

Sélection d'un type de graphique approprié

La sélection du type de graphique approprié pour votre tableau de bord Excel est incroyablement importante. Le type de graphique doit être sélectionné en fonction de l'histoire qui doit être racontée, ainsi que des données disponibles. Voici quelques meilleures pratiques à considérer lors de la sélection du bon type de graphique pour communiquer efficacement les informations.

Comprendre l'histoire que vous devez raconter

D'abord et avant tout, il est important de prendre du recul et de comprendre l'histoire que vous voulez que votre tableau de bord Excel raconte. Comment les données sont-elles liées? Quelles tendances ou modèles le public devrait-il être au courant? En se concentrant d'abord dans l'histoire, la sélection d'un type de graphique devient beaucoup plus simple.

Passez en revue les types de graphiques appropriés en fonction de vos données

Après avoir compris l'histoire que vous devez raconter, examinez les types de graphiques les plus efficaces pour vous aider à communiquer vos idées. Lors de l'analyse des données, envisagez d'utiliser les types de graphiques suivants, selon le type de données:

• Graphiques à barres pour les données nominales et ordinales.
• Tartes circulaires pour les comparaisons et les proportions relatives.
• Graphiques linéaires pour les données de séries chronologiques.
• Disperser les tracés pour mesurer la corrélation entre deux variables.
• Histogrammes pour analyser la fréquence.
• Tableaux cumulatifs pour suivre les totaux de course.

Pour améliorer davantage le visuel Impact de votre tableau de bord Excel, considérez les éléments de style et de coloration d'une manière qui s'aligne étroitement sur l'histoire que vous essayez de raconter. Cela aide à accroître l'engagement et la compréhension des utilisateurs des informations dans le tableau de bord.

Organiser vos données

Quand cela vient à Création d'un tableau de bord Excel efficace et visuellement attrayant, Organiser correctement vos données est essentiel. En prenant soin de structurer et de classer vos données, vous pouvez vous assurer que votre tableau de bord est facile à lire et fournit des informations claires.

Casser les données en sections logiques

Avant de commencer à organiser vos données dans Excel, il est important de le décomposer en sections logiques. Définissez les catégories et les sous-catégories qui reflètent les sujets traités dans votre ensemble de données. Cela vous aidera à mieux comprendre les relations entre vos points de données et faciliter l'organisation des données en sections visuellement convaincantes.

Utilisez une palette de couleurs cohérente

L'utilisation d'une palette de couleurs cohérente est cruciale en matière Création de tableaux de bord Excel efficaces. Un schéma de couleurs aide à distinguer une section de vos données d'une autre, ce qui permet aux lecteurs d'interpréter rapidement les données. Lorsque vous sélectionnez des couleurs, choisissez des teintes visuellement distinctes les unes des autres, mais toujours complémentaires.

Utilisez des styles de table

Les styles de table vous permettent de formater rapidement vos données de feuille de calcul, ce qui facilite la distinction d'une section d'une autre. Quand Concevoir votre tableau de bord Excel, utilisez un seul style pour chaque section de vos données et absorbez d'ajouter trop de couleurs ou d'éléments décoratifs. Cela aidera à garantir que l'accent reste sur les données plutôt que sur la conception.

Mise en forme conditionnelle

Mise en forme conditionnelle Vous permet de visualiser rapidement les modèles et les tendances de vos données. Par exemple, vous pouvez créer des règles qui mettront en évidence les cellules qui sont au-dessus ou en dessous d'une certaine valeur, ou des cellules contenant des mots ou des phrases spécifiques. Cela aide à identifier rapidement les valeurs aberrantes ou les valeurs qui peuvent nécessiter une analyse plus approfondie.

Rendre vos données visuelles avec des tableaux de bord

La création de tableaux de bord visuellement attrayants et faciles à lire est un moyen efficace de transmettre des ensembles de données complexes rapidement et avec précision aux téléspectateurs. L'utilisation des meilleures pratiques lors de la création et de l'interprétation de tableaux de bord peut aider à garantir que les informations critiques sont présentées de manière la plus efficace et la plus efficace. Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour Création de tableaux de bord Excel efficaces.

Utiliser l'analyse de quoi que ce soit

Si l'analyse est un outil puissant dans Excel qui peut être utilisé pour comprendre comment les changements d'une valeur d'entrée peuvent affecter d'autres facteurs de l'ensemble de données. Cet outil critique permet aux utilisateurs d'examiner rapidement et efficacement divers scénarios et peut produire des informations et une compréhension plus profondes. Par exemple, une analyse quoi que ce soit sur un tableau de bord Suivi des ventes Les chiffres peuvent aider l'utilisateur à identifier les marchés cibles, l'optimisation et les économies de coûts.

Ajouter des connexions entre les tableaux de bord

De liaison Les tableaux de bord Excel peuvent être un puissant moyen de mieux comprendre les ensembles de données de plus en plus complexes. En connectant divers tableaux de bord, les utilisateurs peuvent acquérir une image complète de la façon dont différents points de données ou entrées peuvent affecter les uns les autres, créant une image multidimensionnelle détaillée de l'ensemble de données. Par exemple, connecter un marketing Tableau de bord vers un financier Le tableau de bord peut fournir des informations précieuses sur les chiffres de vente potentiels pour un marché particulier.

Rendre les données et les calculs brutes facilement disponibles

Pour que les utilisateurs interprètent avec précision les informations de leurs tableaux de bord, il est essentiel d'avoir des données brutes et des calculs disponibles. Si un spectateur veut plonger plus profondément dans l'ensemble de données, avoir les données brutes et les équations utilisées pour les calculs facilement accessibles peuvent offrir la possibilité d'obtenir une compréhension éclairée et complète des chiffres affichés sur le tableau de bord. De plus, avoir les données brutes disponibles permet à l'utilisateur de visualiser et de modifier les cellules individuelles selon les besoins.

5. Maintenir les performances

Création de tableaux de bord Excel qui sont efficaces et efficaces nécessitent une attention particulière aux calculs lourds des ressources, à une bonne structure de fichiers et à l'utilisation de la requête d'alimentation et du pivot de puissance. Voici cinq meilleures pratiques pour maintenir les performances de vos tableaux de bord.

un. Minimiser les calculs lourds des ressources

Les calculs lourds des ressources peuvent rapidement ralentir ou geler vos tableaux de bord. Utilisez des éléments visuels statiques tels que des graphiques Excel et des tables de pivot au lieu de formules. Vous pouvez également réduire les formules en utilisant des références cellulaires, nommées de plages et en utilisant le magnétorat Excel pour automatiser les tâches répétitives.

né Utilisez une bonne structure de fichiers

L'organisation de votre fichier Excel de la bonne manière peut aider à la performance. Une structure organisée facilite la recherche des informations requises et minimiser le risque de corruption accidentelle. Assurez-vous de regrouper toutes les feuilles de travail connexes ensemble, de nommez des feuilles de calcul, utilisez des onglets pour naviguer entre les feuilles et créez une feuille de calcul récapitulative.

c. Utiliser la requête de puissance et le pivot de puissance

La requête de puissance et le pivot de puissance fournissent les outils pour organiser et manipuler de grandes quantités de données. Power Query vous permet de créer rapidement des relations entre les tables. Power Pivot vous permet de gérer de longues listes de données qui peuvent être efficacement tirées dans votre tableau de bord. Il vous permet également de stocker de grandes quantités de données ainsi que d'afficher des données sur les tableaux de bord de manière significative.

Améliorez vos tableaux de bord avec des macros

Dans Excel, les macros sont des éléments de code utilisés pour automatiser une tâche. Cette automatisation vous fait gagner du temps et élimine les entrées manuelles fastidieuses. Améliorez vos tableaux de bord avec des macros pour les rendre encore plus dynamiques.

Automatiser les résultats souhaités avec des macros

Afin de tirer le meilleur parti des macros, il est important de comprendre d'abord la tâche que vous souhaitez automatiser. Qu'essayez-vous de réaliser avec votre tableau de bord? Une fois que vous connaissez les résultats souhaités, vous pouvez commencer à écrire le code.

Les macros sont utiles pour automatiser les tests logiques. Un test logique peut signifier comparer la valeur de deux cellules, vérifier si une ligne a une valeur ou effectuer des ajustements en fonction d'une plage de valeurs. Lorsque Excel compare le matériel source à vos critères de test logique, il peut appliquer un nouvel ensemble de critères tels que définis par la macro.

Dites que vous devez afficher des zones d'amélioration chaque fois qu'un nombre tombe sous une référence spécifique. L'écriture d'une macro est un moyen efficace de le faire. La macro rechercherait n'importe quoi sous la référence prédéfinie et changerait automatiquement les cellules pour afficher les résultats souhaités.

Comprendre vos besoins avant d'écrire une macro

Avant d'écrire une macro, il est important de comprendre l'objectif sous-jacent de la macro et comment il s'intègre au reste de votre tableau de bord. Vous devez noter les variables, tous les calculs qui doivent être effectués et les données que vous retirerez des sources externes.

Écrire un La macro nécessite l'accès au Visual Basic Environnement de développement intégré (IDE). Il existe plusieurs bibliothèques de macros gratuits que d'autres utilisateurs ont publié en ligne, mais si vous en créez un à partir de zéro, vous devrez comprendre Visual Basic pour les applications (VBA) et la syntaxe pour la programmation.

Certains sites Web utiles à examiner pour commencer avec la macro écriture incluent MSDN et StackOverflow, ainsi que d'autres tutoriels fournis en ligne. La rédaction de macros efficaces peut prendre de la pratique, mais assez tôt, vous comprendrez comment toutes les parties du code s'adaptent.

Conclusion

Création de tableaux de bord Excel efficaces et faciles à comprendre est un excellent moyen de communiquer des données complexes de manière concise. Pour rendre le processus efficace, il est important d'adhérer à certains principes clés et meilleures pratiques. Dans cet article de blog, nous avons exploré cinq des meilleures pratiques à utiliser lors de la création Tableaux de bord Excel efficaces.

Résumé des meilleures pratiques

Ces pratiques comprennent la garantie que la disposition du tableau de bord est bien organisée, pertinente et visuellement attrayante, en utilisant filtrage de données et les mises à jour dynamiques pour assurer l'évolutivité et la pertinence, en tirant parti de l'automatisation et des macros pour réduire le temps consacré à la mise à jour manuelle et réduire le potentiel d'erreurs, en utilisant des conceptions de maquette pour garantir que les tableaux de bord semblent bien et vérifiez l'exactitude et l'alignement avant de publier, et s'assurer que le tableau de bord reste demeure interactif pour les utilisateurs.

Enveloppez et des conseils pour un développement ultérieur

Ces meilleures pratiques sont les éléments essentiels pour Créez un grand tableau de bord Excel. Lorsque vous créez votre tableau de bord, assurez-vous de garder à l'esprit chacun de ces points et de vous référer à ce post si nécessaire. De plus, il existe des conseils et des astuces plus spécifiques qui peuvent être appliqués pour rendre le tableau de bord plus attrayant. Pour développer davantage des idées, des recherches sur les tableaux de bord que d'autres entreprises prospères ont développées et voient comment elles intègrent des données spécifiques à l'industrie. Avec une pratique et une connaissance appropriées, Création du tableau de bord efficace est réalisable.