Création de rapports de tableau de bord dans Excel

Introduction

Les rapports du tableau de bord donnent un aperçu des métriques clés et des indicateurs de performance liés à une organisation, un projet ou une entreprise. Ils fournissent une vue complète des performances actuelles d'une entreprise par rapport aux données historiques ou prévues. Les rapports du tableau de bord sont conçus pour être faciles à comprendre et permettent une prise de décision rapide en fonction des données présentées.

Les rapports du tableau de bord peuvent être utilisés pour identifier les zones d'amélioration, découvrir les risques et les opportunités, faire des comparaisons entre les différents types de données et suivre les objectifs. En créant des rapports dans Excel, les entreprises peuvent visualiser de grands ensembles de données et dessiner des informations importantes à partir des données.

Création Les rapports du tableau de bord dans Excel présente de nombreux avantages. Excel est un logiciel facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de saisir et d'analyser rapidement les données. Rapports de tableau de bord créés dans Excel sont interactifs et peuvent être personnalisés pour cibler des publics spécifiques. Excel propose également des fonctions et des formules puissantes, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des graphiques et des graphiques pour rendre les données plus compréhensibles.


Ce dont vous aurez besoin

Créer un Le rapport du tableau de bord prend plus que Microsoft Excel et une feuille de travail. Pour créer le meilleur rapport de tableau de bord, vous aurez besoin des bons outils et fonctionnalités offerts par Excel. Passons en revue ce dont vous aurez besoin pour commencer.

Microsoft Excel

UN Rapport du tableau de bord créé dans Excel nécessite une version de Microsoft Excel pour être installée sur l'ordinateur. Excel est disponible à la fois comme un produit autonome ou une partie de la suite Office 365. La version d'Excel que vous utilisez déterminera les types d'outils de visualisations et d'analyse que vous pouvez utiliser.

Feuilles de travail Excel

Les feuilles de travail Excel fournissent la toile pour un rapport de tableau de bord basé sur Excel. Chaque feuille de calcul ne doit contenir que les données pertinentes pour le rapport du tableau de bord. Les données doivent être organisées en colonnes et lignes avec des étiquettes sur les colonnes et les lignes faciles à comprendre. Il est important de formater correctement les données pour s'assurer que le rapport est facile à lire et à comprendre.

Outils de visualisation et d'analyse

Excel propose une suite d'outils de visualisation et d'analyse qui peuvent être utilisés pour créer un tableau de bord interactif rapport. Ces outils incluent des tables de pivot, des graphiques et des formules qui permettent aux utilisateurs de trancher et de dés pour fournir une meilleure compréhension des données. Une combinaison de ces outils peut fournir un instantané facile à comprendre des points de données clés.

L'utilisation de ces outils nécessite une connaissance de base du fonctionnement d'Excel, mais même avec une compréhension de base du logiciel, vous pouvez créer un rapport de tableau de bord robuste avec la bonne combinaison d'outils.


Configuration de votre tableau de bord

Création Rapports du tableau de bord dans Excel Implique à quelques étapes de la collecte des données nécessaires pour les analyser et décider quels éléments inclure dans votre tableau de bord. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon de configurer votre tableau de bord.

Comment recueillir les données nécessaires et les analyser

La première étape lors de la configuration de votre tableau de bord consiste à rassembler et à analyser les données nécessaires. Ces données peuvent provenir de sources internes telles que les bases de données ou les sources externes d'une entreprise telles que les fournisseurs de données tiers. Une fois que vous avez vos données, il sera important de les analyser pour déterminer pourquoi les données sont importantes et identifier les tendances ou les modèles.

Choisir les éléments à inclure et comment les présenter

L'étape suivante consiste à décider des éléments à inclure dans votre tableau de bord et comment les présenter. Selon le type de tableau de bord que vous créez et ce que l'utilisateur final recherchera, il existe une variété d'éléments qui peuvent être inclus, tels que des graphiques, des graphiques, des tables, etc. Il est important d'être conscient d'inclure uniquement les éléments nécessaires et de s'assurer qu'ils sont faciles à comprendre et à interpréter pour l'utilisateur final.

Création de graphiques, graphiques et autres visuels pertinents

La dernière étape dans la configuration de votre tableau de bord consiste à créer des graphiques, des graphiques et d'autres visuels pertinents. Il existe une grande variété de graphiques, graphiques et autres visuels qui peuvent être utilisés pour présenter des données. Lors de la création de ces visuels, il est important de s'assurer qu'ils sont précis et faciles à interpréter. De plus, il est important de considérer la taille et le type de données présentées et de s'assurer que les visuels reflètent toutes les tendances ou modèles dans les données.


Conseils pour des rapports efficaces

En utilisant des modèles personnalisables

Création de rapports de tableau de bord Dans Excel nécessite une considération réfléchie des sources de données, des points de données, de l'organisation, de la mise en page, de la précision, de l'accessibilité et des éléments visuels. Les modèles personnalisables permettent de produire des rapports professionnels, présentant des rapports en pratiquement un peu de temps. Les modèles les plus personnalisables suivent les directives pour efficience conception du tableau de bord Pour créer des présentations interactives et transmettre rapidement des informations à partir de vos données.

Utilisation de raccourcis clavier pour accélérer le processus

En plus d'utiliser des modèles personnalisables, beaucoup ne sont pas conscients des capacités d'économie de temps lorsqu'il s'agit de créer des rapports dans Excel. Des raccourcis de base tels que la copie et la coller, la mise en forme, le travail avec le tri et le filtrage, la recherche ou la commande «anue» intégrée peuvent facilement être trouvés avec quelques touches de clavier simples.

Pour les utilisateurs plus expérimentés, une liste plus complète de Raccourcis excel sont disponibles. Ces raccourcis peuvent aider à créer un rapport plus rapidement et efficacement, en aidant à gagner du temps et des ressources.

Savoir quand utiliser le type de graphique

Les graphiques ajoutent un niveau de communication dynamique à un Rapport du tableau de bord, permettant aux utilisateurs la possibilité d'identifier les relations, les tendances et les distributions de données. Si un rapport comprend une quantité significative de points de données, le moyen idéal d'améliorer le rapport finit par ajouter des graphiques de différents types. Mais est nécessaire pour savoir quand utiliser le type de graphique ou le graphique pour la meilleure représentation.

En s'éloignant des graphiques circulaires et vers des formes plus efficaces de visualisations de données telles que des graphiques linéaires, des parcelles de dispersion ou des graphiques à barres, l'importance de chaque point de données peut être facilement représentée. Un rapport bien groupé devrait permettre un défilement minimal pour le lecteur ou le spectateur.


Travailler avec des sources de données

La création de rapports dans Microsoft Excel implique souvent de travailler avec des données à partir d'une gamme de différentes sources. La maîtrise de l'art de se connecter aux sources de données externes et aux tables de liaison permet un flux de travail plus efficace et des rapports plus précis. Comprendre les capacités pour Données rafraîchissantes aide à garantir que les rapports sont à jour. Ce chapitre explorera les différentes façons dont les sources de données peuvent être connectées et liées, tout en exécutant les options de maintien des données à jour.

Connexion aux sources de données externes

L'approche de loin la plus courante pour utiliser les données dans Excel est de se connecter à une source de données externe. La majorité des utilisateurs choisissent de se connecter aux bases de données car ce sont souvent la source de données structurées, tandis que d'autres options telles que l'accès, les fichiers texte ou les flux XML peuvent également être utilisés. Lors de la connexion aux bases de données, Microsoft Query peut être utilisée pour fournir des données à partir d'une gamme de systèmes de base de données communs tels que SQL, Oracle et MySQL. Une fois la connexion établie, les données sont accessibles à partir de l'Excel et peuvent être manipulées de différentes manières.

Lier des tables dans le même document

Lier des tables dans le même Excel Le document est le plus souvent utilisé lorsque vous travaillez avec de grands volumes de données. En liant et en référençant des données entre différentes feuilles de travail, le document peut être divisé en sections gérables. Par exemple, les données peuvent être formatées et structurées dans une feuille de calcul et référencées à d'autres. Cela aide à maintenir les données organisées tout en permettant à d'autres feuilles de travail de rester hautement personnalisables. Pour cette raison, c'est une solution idéale lorsque les mêmes données seront utilisées dans de nombreux documents.

Données rafraîchissantes pour mettre à jour les rapports

Pour garantir que les données restent exactes, elles doivent être régulièrement mises à jour. Si un rapport est basé sur les données d'une source externe, Excel peut être défini pour actualiser automatiquement les données chaque fois que le document est ouvert. Cela peut être fait manuellement en accédant à l'onglet «Données» dans Excel et en sélectionnant «Rafraîchir les données». Il est également possible de définir régulièrement les données sur les données. Par exemple, les données peuvent être actualisées chaque fois que le document est ouvert, ou à des moments ou des intervalles spécifiques.


Création d'un tableau de bord interactif

Excel est un programme puissant pour créer des rapports de tableau de bord pour distiller de grandes quantités de données en visuels significatifs et faciles à comprendre. Excel est utilisé à travers le monde pour l'analyse des données, les tableaux de bord et les rapports. Création d'un Tableau de bord interactif dans Excel nécessite une compréhension du fonctionnement du programme, ainsi que de la façon de tirer parti de certaines de ses fonctionnalités intégrées. Cet article donnera un aperçu de la façon de créer un tableau de bord interactif dans Excel.

En utilisant la mise en forme conditionnelle

Le formatage conditionnel est une fonctionnalité dans Excel Cela vous permet de modifier l'apparence de données ou de plages de cellules en fonction de leur valeur. Ceci est particulièrement utile lors de la création de tableaux de bord interactifs, car il vous permet de mettre en évidence les informations ou les tendances clés dans les données. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence les cellules qui contiennent une certaine valeur ou le code couleur une gamme de cellules en fonction de leur valeur. Cela rend les données plus faciles à interpréter et plus accrocheuses pour les utilisateurs.

Tirer parti des tableaux de bord interactifs

En plus d'utiliser le formatage conditionnel, vous pouvez également tirer parti du Caractéristique des tableaux de bord interactifs dans Excel. Cette fonctionnalité vous permet de créer rapidement des graphiques et des graphiques qui visualisent les données d'une manière facile à comprendre. Vous pouvez personnaliser ces tableaux de bord pour filtrer et afficher uniquement les données pertinentes pour l'histoire que vous essayez de raconter, ce qui les rend très efficaces pour présenter des données complexes de manière facile à comprendre.

Tirer parti des applications Web pour améliorer les rapports

Enfin, vous pouvez également utiliser des applications Web pour améliorer les capacités de rapport dans Excel. Ces applications vous permettent de créer des visualisations sophistiquées, telles que des cartes de chaleur, des cartes géographiques et d'autres visualisations personnalisées. Cela peut être particulièrement utile lorsque Création de tableaux de bord interactifs, car il vous permet de créer rapidement des visuels adaptés aux données que vous présentez. Vous pouvez également mettre à jour rapidement ces visuels à mesure que les données changent, ce qui en fait un outil puissant pour suivre les données changeantes.


Conclusion

Maintenant que nous avons suivi le processus de Création de rapports de tableau de bord dans Excel, nous pouvons maintenant résumer les étapes et conseils clés pour tirer le meilleur parti de vos rapports de tableau de bord.

Résumé des étapes clés et des conseils

  • Commencez par définir l'objectif du tableau de bord et les données dont vous avez besoin pour la réaliser
  • La conception et la disposition sont essentielles, alors passez un peu de temps à faire un tableau de bord intuitif
  • Envisagez d'ajouter l'interactivité des utilisateurs à des éléments tels que les graphiques et les filtres
  • Considérez attentivement les sources de données et le type de connexion pour maintenir les rapports toujours à jour
  • Examiner et affiner en continu le tableau de bord pour s'assurer qu'il reste utile et pertinent

Avantages de la création de rapports de tableau de bord dans Excel

La création de rapports de tableau de bord dans Excel peut offrir un certain nombre d'avantages tangibles à l'utilisateur.

  • Les rapports de tableau de bord peuvent être faciles à comprendre et à interpréter, même si l'utilisateur n'a pas de connaissance approfondie de l'analyse des données
  • Il permet à l'utilisateur d'analyser et de visualiser les données en temps réel, afin que l'utilisateur puisse rester à jour et prendre des décisions rapides
  • L'utilisation d'un tableau de bord personnalisé peut aider à faire fonctionner toutes les sources de données ensemble, afin que l'utilisateur puisse comparer rapidement différents ensembles de données et dessiner des informations uniques
  • L'interactivité de l'utilisateur peut aider l'utilisateur à plonger plus profondément dans les données, explorant différentes corrélations pour gagner l'intelligence d'entreprise

Dans l'ensemble, Création de rapports de tableau de bord dans Excel est un processus simple s'il est fait correctement, et il peut fournir des informations efficaces, opportunes et exploitables à l'utilisateur.

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