Présentation

Un tableau de bord interactif est un outil de reporting commercial informatif conçu pour présenter des informations complexes dans un format interactif bien organisé. Il permet l'exploration interactive des données, la manipulation des visualisations et l'exploration des détails des données afin d'obtenir des informations précieuses. L'objectif ultime d'un tableau de bord interactif est de fournir des informations utiles de manière concise et exploitable.

La création d'un tableau de bord interactif dans Excel peut être bénéfique à bien des égards. Cela peut aider une entreprise à obtenir des informations significatives à partir de ses données, à visualiser les indicateurs et les tendances clés, à identifier les domaines à améliorer, à prendre plus rapidement des décisions éclairées et à obtenir des commentaires plus éclairés des parties prenantes.


Étape 1 : Familiarisez-vous avec Excel

La création d'un tableau de bord interactif dans Excel nécessite que vous soyez à l'aise avec ses nombreuses fonctions. Pour en tirer le meilleur parti, il est important d'avoir une solide compréhension de l'outil et de ses capacités. Voici quelques façons de vous familiariser avec Excel, afin que vous puissiez commencer à concevoir votre tableau de bord.

Apprentissage des fonctions de base

Lorsque vous débutez avec Excel, la meilleure façon de vous familiariser avec ses fonctionnalités est de comprendre les différentes fonctions qu'il propose. Celles-ci peuvent inclure des opérations mathématiques de base ou des fonctionnalités d'analyse de données plus avancées. Vous pouvez utiliser la fonction d'aide du programme pour en savoir plus sur chacune des fonctions disponibles.

Se familiariser avec l'interface Excel

Une fois familiarisé avec les différentes fonctions disponibles dans Excel, il est important de se familiariser avec l'interface. Pour ce faire, entraînez-vous à naviguer dans les menus pour trouver les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et essayez de vous familiariser avec les raccourcis clavier et comment utiliser le menu du ruban. Cela vous aidera à accélérer votre flux de travail lors de la création de votre tableau de bord interactif.


Étape 2 : insérer des données dans le document

La création d'un tableau de bord interactif dans Excel est un processus qui commence par la saisie des données nécessaires dans le document. Cette étape peut être décomposée en deux éléments : l'établissement de colonnes et de lignes, et l'importation de données.

Établir des colonnes et des lignes

La structure des données dans un document Excel est déterminée par le nombre et la disposition des colonnes et des lignes. Avant de pouvoir commencer à saisir des données, vous devez établir la colonne et les lignes que vous utiliserez. Pour calculer le nombre approximatif de colonnes et de lignes dont vous aurez besoin, vous devez tenir compte des éléments suivants : le type de données que vous prévoyez d'entrer et la taille de votre ensemble de données. Une fois que vous avez établi le nombre de colonnes et de lignes dont vous aurez besoin, vous pouvez commencer à saisir des données.

Importer vos données

Une fois les colonnes et les lignes créées, vous pouvez commencer à importer vos données dans le document. Il y a quelques façons de le faire; vous pouvez saisir les données manuellement, copier et coller à partir d'un autre document ou utiliser un programme tiers ou une source externe pour importer les données. Si vous utilisez un programme tiers ou une source externe, assurez-vous que le format des données importées correspond au format des colonnes et des lignes de votre document Excel, car cela garantira que les données sont importées correctement.


Étape 3 : Formater les cellules

Une fois les données organisées dans le format de tableau souhaité, il est temps de formater les cellules. Cela implique d'insérer des formules et d'utiliser les outils de l'assistant graphique pour créer un graphique. Avec les formules correctes, vous pouvez effectuer des opérations mathématiques sur les données, comparer les valeurs entre différentes cellules et créer des représentations visuelles des données via des tableaux et des graphiques. Pour ce faire :

Insérer des formules

Les formules sont utilisées pour effectuer des opérations mathématiques sur les données et peuvent être insérées dans Microsoft Excel en tapant un signe égal suivi de l'opération requise dans la cellule.Par exemple, pour additionner deux nombres dans deux cellules distinctes (cellule A1 et cellule A2), utilisez la formule suivante dans la cellule A3 :

  • =A1+ A2

Une fois que vous avez inséré la formule dans la cellule et enregistré le fichier, le résultat de l'opération s'affichera dans la cellule Vous pouvez utiliser différents types d'opérations pour manipuler les données et insérer des formules dans plusieurs cellules pour rendre le tableau de bord interactif.

Travailler avec les outils de l'assistant graphique pour créer un graphique

Une fois les formules insérées, vous pouvez utiliser les outils de l'assistant graphique pour créer un graphique pour le tableau de bord. Les outils de l'assistant graphique sont utilisés pour créer des représentations visuelles des données sous forme de graphique ou de graphique. Pour ce faire, sélectionnez les données que vous souhaitez représenter graphiquement, puis accédez à "Insérer > Graphique". Cela fera apparaître une nouvelle fenêtre avec plusieurs types et modèles de graphiques. Sélectionnez le type de graphique et le modèle appropriés que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur "OK" pour créer le graphique. Votre graphique apparaîtra maintenant sur le tableau de bord et montrera de manière interactive les effets des données manipulées.

Une fois que vous avez inséré les formules et créé le graphique, vous pouvez commencer à formater le tableau de bord en fonction de vos besoins. Plusieurs options de mise en forme sont disponibles dans Microsoft Excel, telles que la mise en forme de la police, la taille de la police, l'alignement du texte, la couleur d'arrière-plan, etc. Vous pouvez également appliquer des bordures, des ombres et différents effets aux cellules pour rendre le tableau de bord plus personnalisé.


Étape 4 : Ajouter et supprimer des éléments

Il est maintenant temps d'ajouter des éléments supplémentaires au tableau de bord afin que vous puissiez interagir avec les données. Mais quels composants faut-il ajouter ? Cela dépend des informations que vous essayez de transmettre et du résultat souhaité par l'utilisateur final. En règle générale, vous devez vous concentrer sur l'ajout d'éléments interactifs tels que des filtres et des listes déroulantes afin que les utilisateurs puissent facilement manipuler les données.

Créer des filtres et des listes déroulantes

L'élément interactif le plus courant à ajouter à un tableau de bord Excel est un filtre. Les filtres peuvent être utilisés pour permettre aux utilisateurs de visualiser certains sous-ensembles de données ou de sélectionner une certaine plage de valeurs. En ajoutant un filtre, vous pouvez réduire considérablement la quantité de données qu'un utilisateur doit parcourir pour trouver les informations les plus pertinentes. Pour ajouter un filtre, sélectionnez simplement les données et cliquez sur l'onglet "Données". À partir de là, vous pouvez sélectionner l'option "Filtrer".

Vous pouvez également ajouter des listes déroulantes à un tableau de bord. Celles-ci sont utiles lorsque vous souhaitez autoriser un utilisateur à sélectionner une option dans une liste. Pour ajouter une liste déroulante, sélectionnez la cellule où vous souhaitez qu'elle s'affiche et cliquez sur l'onglet "Données". À partir de là, vous pouvez sélectionner l'option "Validation des données" et sélectionner la liste des options que vous souhaitez afficher dans la zone.

Insérer des zones de texte, des images et d'autres éléments de conception

En plus des filtres et des listes déroulantes, vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres éléments de conception à votre tableau de bord. Les zones de texte et les images peuvent être utilisées pour ajouter plus de contexte aux données et faciliter la compréhension de l'utilisateur. Pour ajouter une zone de texte, cliquez simplement sur l'onglet "Insérer" et sélectionnez l'option "Zone de texte". Pour ajouter une image, sélectionnez l'onglet "Insérer" et sélectionnez l'option "Image".

Vous pouvez également ajouter des tableaux colorés, des graphiques et d'autres éléments visuels. Sélectionnez l'onglet "Insérer" et sélectionnez l'option "Graphique" pour créer un graphique pouvant être utilisé pour visualiser les données. Vous pouvez également sélectionner l'option "Formes" pour ajouter des cercles, des lignes et d'autres formes au tableau de bord.


Étape 5 : Conclure votre tableau de bord

Une fois que vous avez ajouté toutes vos données, graphiques et visualisations au tableau de bord Excel, il est temps de formater le tableau de bord pour qu'il soit cohérent et attrayant. Cela implique d'ajuster les polices, les couleurs des cellules et d'autres éléments visuels. Vous pouvez également inclure des en-têtes et des pieds de page pour que votre tableau de bord ait un aspect plus professionnel.

Formater le tableau de bord pour le rendre cohérent

Pour formater votre tableau de bord Excel, commencez par utiliser des styles de police, des tailles et des combinaisons de couleurs cohérents Sélectionnez des polices faciles à lire, comme Arial ou Calibri. Vous pouvez également utiliser la couleur pour attirer l'attention sur des éléments spécifiques de votre tableau de bord et les faire ressortir.

Enregistrement de votre tableau de bord dans un format sélectionné

Une fois que vous avez terminé de formater votre tableau de bord, vous devez l'enregistrer dans un format de fichier approprié afin qu'il puisse être partagé ou accessible facilement. Excel prend en charge plusieurs formats de fichiers, notamment .xlsx, .xlsm, .xltx et .xltm. Vous pouvez également enregistrer votre tableau de bord au format .pdf, .csv, .tsv et autres formats statiques.


Conclusion

Un tableau de bord interactif dans Excel peut être un moyen puissant, flexible et convivial d'aider à visualiser les données et à prendre des décisions critiques dans une organisation. Avoir un tableau de bord interactif bien conçu peut aider les professionnels à mieux comprendre leurs données de manière significative et utile. Il peut fournir aux utilisateurs un accès facile aux analyses qui les aident à mieux comprendre leurs données, à découvrir des tendances et à donner un sens aux nombreux chiffres associés à une organisation.

La création d'un tableau de bord interactif dans Excel peut être assez simple, mais un processus spécifique est nécessaire pour s'assurer qu'il est correctement développé et qu'il répond aux objectifs de l'organisation. Ce processus peut être décomposé en plusieurs étapes :

  • Identifier les métriques cibles
  • Rassemblez les données et stockez-les dans un référentiel
  • Configurer la disposition du tableau de bord
  • Concevoir les graphiques et tableaux connectés
  • Ajouter des formules pour afficher les performances réelles par rapport aux objectifs
  • Créez les filtres requis
  • Inclure les paramètres pour le contrôle de l'utilisateur
  • Publier le tableau de bord

L'utilisation d'Excel pour créer un tableau de bord interactif, avec la conception appropriée, peut être un excellent moyen de renforcer la confiance et la compréhension des utilisateurs dans les données derrière une organisation et de donner aux dirigeants les moyens de prendre des décisions basées sur les données.

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