Présentation

Un tableau de bord Excel est un outil d'analyse avancé utilisé pour visualiser les performances d'une entreprise, analyser les tendances et suivre les indicateurs clés au même endroit. Un tableau de bord Excel permet aux utilisateurs de surveiller et d'analyser facilement des données détaillées pour obtenir des informations et prendre de meilleures décisions stratégiques.

Quels sont les avantages des tableaux de bord Excel ?

  • Fournir une vue en temps réel des données de performances clés
  • Activer la prise de décision basée sur les données
  • Représenter graphiquement les données de manière visuellement attrayante
  • Fournir un moyen simple de suivre les progrès au fil du temps

Conseils avancés pour créer des tableaux de bord Excel

Ce billet de blog fournit des conseils avancés pour créer des tableaux de bord Excel afin de vous aider à produire des aperçus de données visuellement attrayants et informatifs. Grâce à ces conseils, vous pourrez créer des tableaux de bord percutants pouvant être utilisés pour identifier les tendances, suivre les progrès et prendre de meilleures décisions commerciales.


Étapes de création d'un tableau de bord Excel

La création d'un tableau de bord complet dans Microsoft Excel peut être une tâche ardue, mais armé des connaissances et des outils appropriés, n'importe qui peut créer un tableau de bord d'analyse efficace. Connaître le bon processus et les étapes à suivre facilitera le processus, alors commençons.

Définir les objectifs du tableau de bord

La première étape pour créer un tableau de bord d'analyse Excel efficace consiste à comprendre ce que vous essayez d'accomplir. Le fait d'avoir des objectifs clairement définis pour votre tableau de bord vous donnera une orientation et vous aidera à identifier le type de données, de métriques et de KPI (indicateurs de performance clés) dont vous aurez besoin pour les atteindre.

Rassembler les données nécessaires

Une fois que vous avez une compréhension claire du tableau de bord que vous essayez de créer, l'étape suivante consiste à rassembler les données pertinentes. Il peut s'agir de données provenant d'enquêtes, d'enregistrements de transactions clients, de rapports de commentaires de clients, de données financières, etc. tableau de bord.

Sélectionner les diagrammes/graphiques appropriés

Lors de la création d'un tableau de bord, vous disposerez d'une gamme d'options de visualisation. Selon le type de données que vous essayez de transmettre, certains tableaux et graphiques fonctionneront mieux que d'autres. Par exemple, les graphiques à barres sont idéaux pour comparer différents ensembles de données, les graphiques en nuage de points et linéaires pour suivre les tendances et les relations, et les graphiques à secteurs pour afficher les proportions et les pourcentages.


Meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord

La création de tableaux de bord puissants et intuitifs nécessite beaucoup de compétences, de pratique et d'expérience. Les tableaux de bord nous permettent d'analyser, de comprendre et d'identifier rapidement des informations à partir de couches de données allant de métriques individuelles à des ensembles complexes d'indicateurs de performance clés. Alors que de plus en plus d'organisations s'appuient sur des décisions basées sur les données, il est essentiel de comprendre comment développer et maintenir efficacement des tableaux de bord puissants. Nous vous proposons ici des conseils utiles et des bonnes pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de la création de votre tableau de bord.

Séparer les calculs de la présentation

Commencez par séparer le calcul initial des données de la manière dont elles sont présentées. Les requêtes de données doivent être distinctes des aspects d'apparence, de mise en page et de conception du tableau de bord. Cela vous aidera à vous assurer que votre pipeline de données est propre et sécurisé, et qu'il peut facilement être modifié et adapté sans avoir à reconstruire l'intégralité du tableau de bord. De plus, en séparant ces aspects, il est plus facile d'apporter des modifications aux calculs sans avoir à reconstruire la couche de présentation.

Utiliser les principes de conception

La visualisation des données permet de comprendre rapidement des données complexes, mais pour s'assurer qu'elles sont transmises de manière claire et précise, il est important d'utiliser les principes de conception de base. Efforcez-vous de créer un récit visuel ou une histoire pour le tableau de bord, en vous assurant que l'utilisateur reçoit d'abord les informations les plus importantes, puis en vous appuyant sur les détails.De plus, utilisez la couleur, les étiquettes et le texte pour transmettre les points de données les plus importants en un minimum de temps Enfin, utilisez des symboles, des tableaux, des tableaux et des graphiques pour afficher efficacement les données, en veillant à la taille, à l'échelle et à la position en conséquence sur le tableau de bord.

Créer une navigation facile

Assurez-vous que votre tableau de bord est facile à naviguer. Il devrait y avoir une structure claire, permettant à l'utilisateur de déterminer facilement la hiérarchie des données. La navigation doit également être cohérente, aidant l'utilisateur à s'orienter rapidement. En outre, vous pouvez également inclure des éléments tels que des halos, des surlignages et des notes pour aider l'utilisateur à comprendre l'objectif de chaque tableau de bord et de ses composants individuels.

Dans l'ensemble, la création d'un tableau de bord réussi repose sur la maîtrise à la fois de l'aspect et de la convivialité du front-end, ainsi que de la conception, de l'analyse et des calculs qui l'alimentent. En comprenant les données, en les visualisant clairement et en utilisant des principes de conception efficaces, vous pouvez vous assurer que votre tableau de bord fournira rapidement et avec précision les informations dont vous avez besoin.


Outils pour créer des tableaux de bord

La collecte de données pour un tableau de bord Excel ne signifie rien si les données ne sont pas présentées dans un format facile à comprendre. Il existe quelques outils disponibles pour vous aider à créer des tableaux de bord Excel interactifs.

Modèles de tableau de bord Excel

Les modèles de tableau de bord Excel sont un excellent moyen de démarrer. Ils sont conçus exclusivement pour la création de tableaux de bord et aident à organiser et à présenter les données. Ils peuvent également être personnalisés avec des détails spécifiques, tels que les logos de l'entreprise, les couleurs et les polices. Quelques-uns des modèles de tableau de bord les plus populaires incluent Windward Designer, XLCubed et Tableau.

Compléments de tableau de bord Excel

Les compléments de tableau de bord Excel sont un excellent moyen de créer un tableau de bord interactif, sans avoir besoin d'un codage compliqué. Ces compléments ajoutent une gamme de fonctionnalités et de graphiques à Excel, notamment des cartes thermiques, des graphiques à puces et des diagrammes de Gantt. Ils sont simples à utiliser et permettent de créer rapidement un tableau de bord efficace. Certains des compléments les plus populaires sont Nexget, EZAnalyze et DashX.

Logiciel de tableau de bord

Le logiciel de tableau de bord est un excellent moyen de créer un tableau de bord visuellement attrayant. Des programmes comme Chartio, SAS Visual Analytics et Microsoft Power BI offrent une gamme de fonctionnalités pour créer des tableaux de bord personnalisés. Ils peuvent être utilisés pour créer des analyses et des rapports détaillés, ou pour présenter des données de manière plus créative.


Fonctionnalités avancées du tableau de bord Excel

Pour faire passer vos tableaux de bord Excel au niveau supérieur, vous devez comprendre les fonctionnalités avancées disponibles. Dans cette section, nous aborderons certaines de ces fonctionnalités et comment elles peuvent améliorer la convivialité et l'utilité de vos tableaux de bord.

Filtrage des rapports

Le filtrage de nos rapports nous permet de nous concentrer uniquement sur les données relatives à notre analyse. Avec ce type de fonctionnalité, nous pouvons cibler les enregistrements ou catégories d'enregistrements à afficher dans le tableau de bord. Cela peut être fait via des menus déroulants ou des éléments visuels interactifs. Grâce à cet outil avancé, nous pouvons accéder rapidement aux indicateurs clés qui éclairent notre prise de décision.

Graphique dynamique

La création de graphiques dynamiques nous permet d'ajuster rapidement la source de données ou le type de graphique utilisé dans notre tableau de bord. Ceci est particulièrement utile lors de comparaisons, car un type de graphique différent peut aider à faire ressortir plus clairement les points de données pertinents. De plus, avec les graphiques dynamiques, nous pouvons sélectionner les valeurs souhaitées pour un élément de notre graphique. C'est un gain de temps considérable pour créer rapidement des graphiques à des fins de comparaison.

Abonnements automatisés par e-mail

Pour un niveau d'automatisation supplémentaire, envisagez de configurer des abonnements automatisés aux e-mails. Ce type de fonctionnalité nous permettra de définir les heures et les conditions d'envoi d'un rapport. Cela peut être utile dans les situations où une notification est requise pour obtenir un retour immédiat sur un rapport spécifique.


Meilleures pratiques de création de rapports avec des tableaux de bord

La création de tableaux de bord de création de rapports dans Excel peut être un élément essentiel de toute stratégie d'analyse commerciale Bien qu'Excel puisse être simple à utiliser, certaines bonnes pratiques peuvent vous aider à faire passer votre tableau de bord au niveau supérieur. Pour garantir les tableaux de bord les plus percutants et les plus informatifs, gardez à l'esprit les bonnes pratiques suivantes lors de leur création et de leur utilisation.

Mesurer les indicateurs de performance clés

La première bonne pratique lors de la création d'un tableau de bord consiste à suivre les indicateurs de performance clés (KPI). En vous concentrant uniquement sur les éléments les plus importants de votre entreprise, vous fournissez une meilleure compréhension et un meilleur aperçu de la performance globale de l'entreprise. Assurez-vous d'évaluer la pertinence des KPI et de les ajuster si nécessaire.

Utiliser la visualisation des données

La visualisation des données est un élément important de tout tableau de bord. En visualisant les données, les concepts complexes sont expliqués rapidement et plus efficacement que les données numériques brutes. Des graphiques linéaires aux histogrammes en passant par les camemberts et plus encore, choisissez le type de visualisation de données qui convient le mieux aux données que vous essayez d'afficher. N'oubliez pas de rester simple et de limiter l'utilisation des couleurs.

Choisir le bon type de graphique

Le type de graphique que vous choisissez doit dépendre de vos objectifs et de la manière dont vous souhaitez transmettre les données que vous présentez. Envisagez d'utiliser différents types de graphiques pour différents ensembles de données. Par exemple, pour les données temporelles, un graphique en courbes peut être la meilleure option, car il montre clairement la tendance sur une période de temps spécifiée. Si vous comparez différents groupes de données, un graphique à barres peut être la meilleure option.


Conclusion

Créer un tableau de bord Excel interactif et efficace peut sembler une tâche intimidante, mais ce n'est pas forcément le cas. Avec une planification minutieuse et les bons outils, n'importe qui peut créer un tableau de bord visuellement époustouflant et informatif pour obtenir les informations dont il a besoin de la manière la plus efficace possible.

En conclusion, voici un résumé de nos conseils pour créer un excellent tableau de bord Excel :

  • Examinez soigneusement vos données pour savoir quels types de visualisations sont nécessaires.
  • Assurez-vous que les données du tableau de bord sont présentées de manière organisée, logique et conviviale.
  • Choisissez des visualisations faciles à interpréter.
  • Utilisez des modèles, des mises en forme et d'autres fonctionnalités pour créer un tableau de bord esthétique et organisé.
  • Gardez un design épuré, minimaliste et organisé.
  • Testez le tableau de bord pour vous assurer que les éléments visuels et les données sont corrects.
  • Mettre en place des indicateurs ou des systèmes d'alerte pour les changements potentiels dans les tendances et les modèles.

Conseils pour un succès continu avec la visualisation des données

La création d'un excellent tableau de bord Excel n'est pas une tâche unique. À mesure que les données changent et que vous continuez à en savoir plus sur vos utilisateurs, vous devez ajuster et optimiser votre tableau de bord en conséquence.

Voici quelques conseils qui vous aideront à maintenir un tableau de bord efficace sur le long terme :

  • Utilisez une palette de couleurs cohérente et facile à comprendre.
  • Laissez un espace blanc, car cela peut aider à attirer l'attention sur les parties les plus importantes du tableau de bord.
  • Consultez des spécialistes des données ou des experts en expérience utilisateur si nécessaire.
  • Prévoyez régulièrement du temps pour examiner et tester le tableau de bord.
  • Améliorez le tableau de bord en recueillant les commentaires ou les commentaires des utilisateurs.

Maintenant que vous comprenez mieux les étapes et les techniques pour créer un tableau de bord Excel efficace, vous êtes sur la bonne voie pour visualiser et analyser facilement les données.

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