Construire un tableau de bord d'entreprise efficace dans Excel

Présentation

Disposer d'un tableau de bord commercial efficace est crucial pour toute entreprise. Les tableaux de bord d'entreprise fournissent un aperçu organisé et visuel des principaux indicateurs de performance d'une organisation et peuvent aider à simplifier des données complexes en informations exploitables. Excel est l'un des outils les plus populaires pour créer des tableaux de bord, car il est relativement simple à utiliser et offre un large éventail de fonctionnalités et d'options de personnalisation.

Cet article décrit les avantages de l'utilisation d'Excel pour créer des tableaux de bord et explique comment créer un tableau de bord professionnel efficace dans Excel.

L'importance des tableaux de bord commerciaux

Un tableau de bord d'entreprise efficace aide à faciliter une meilleure prise de décision. Il offre une visibilité sur les mesures clés et les indicateurs de performance, afin que les cadres, les responsables et les membres de l'équipe puissent identifier rapidement les domaines d'amélioration. Les tableaux de bord peuvent également être utilisés pour découvrir des informations, suivre les progrès et comparer les performances par rapport aux objectifs.

Les avantages d'utiliser Excel pour créer des tableaux de bord

• Facilité d'utilisation : Excel est un outil intuitif facile à apprendre et qui peut être utilisé pour créer des tableaux de bord simples ou complexes.
• Flexibilité : Excel permet aux utilisateurs de personnaliser leurs tableaux de bord avec des variables, des couleurs, une mise en forme et d'autres fonctionnalités.
• Rentabilité : Excel est un outil rentable avec une faible barrière à l'entrée.

Créer un tableau de bord efficace

La création d'un tableau de bord professionnel efficace dans Excel nécessite une planification minutieuse. Avant de commencer à concevoir le tableau de bord, il est important d'établir d'abord l'objectif du tableau de bord, d'identifier le type de tableau de bord le plus approprié et de choisir un modèle de tableau de bord qui produira les meilleurs résultats.

Établir l'objectif du tableau de bord

L'objectif d'un tableau de bord d'entreprise doit toujours être la priorité absolue dans sa conception. L'identification de l'objectif du tableau de bord aide à la fois à choisir le bon type de tableau de bord et à déterminer le type de données à afficher. Sans une compréhension claire de l'objectif, le tableau de bord peut ne pas convenir à l'usage auquel il est destiné.

Identifier le type de tableau de bord

L'étape suivante à suivre lors de la création d'un tableau de bord efficace consiste à identifier le type de tableau de bord le plus adapté. Il existe différents types de tableaux de bord, notamment les tableaux de bord exécutifs, les tableaux de bord de performance et les tableaux de bord de gestion de projet. Chaque type de tableau de bord sert un objectif différent, il est donc important de choisir le type de tableau de bord qui répond le mieux aux besoins du projet.

Choisir le modèle de tableau de bord le plus approprié

Une fois le type de tableau de bord identifié, il est temps de choisir le modèle de tableau de bord qui produira les meilleurs résultats. De nombreux modèles de tableau de bord sont disponibles, il est donc important d'en sélectionner un qui soit adapté aux objectifs spécifiques du tableau de bord. De plus, il est important de prendre en compte la taille et la complexité du tableau de bord lors de la sélection d'un modèle.

• Choisissez le modèle adapté aux objectifs spécifiques du tableau de bord
• Tenez compte de la taille et de la complexité du tableau de bord lors de la sélection d'un modèle

Collecte et mise en forme des données du tableau de bord

La création d'un tableau de bord professionnel efficace dans Excel nécessite la collecte et la mise en forme des données de manière à rendre le produit final convivial. La collecte des bonnes données est essentielle et devrait idéalement fournir des informations utiles sur les principaux aspects de l'entreprise, tels que les ventes, les clients, les finances et les opérations. Une fois les données collectées, elles devront être formatées en cellules.

Déterminer quelles données doivent être incluses dans le tableau de bord

Avant de commencer le processus de création d'un tableau de bord d'entreprise efficace, il est important de décider d'abord quelles données doivent être incluses dans le tableau de bord. Les données doivent être choisies avec soin pour fournir le meilleur aperçu des opérations.Une bonne méthode pour décider quelles données inclure est de réfléchir aux questions essentielles auxquelles il faut répondre pour mesurer la performance de l'entreprise Une fois ces questions identifiées, les données nécessaires pour y répondre doivent être formulées et collectées .

Formater les données dans des cellules

Le formatage des données dans des cellules est une étape importante dans la création d'un tableau de bord professionnel efficace. Que les données soient copiées à partir d'une source différente ou créées manuellement, il est important de s'assurer que les informations sont correctement formatées et présentées. Le cas échéant, les données peuvent être séparées à l'aide du formatage des colonnes et des polices pour obtenir un aspect organisé et organisé. De plus, votre tableau de bord professionnel peut nécessiter un autre formatage, tel que des dates, du texte, des pourcentages, des devises, etc. Une fois les données formatées, elles devront être placées dans les cellules appropriées de la feuille de calcul Excel.

Utiliser des tableaux et des graphiques Excel

Les diagrammes et les graphiques sont des éléments essentiels pour créer un tableau de bord professionnel efficace dans Excel. En incluant des éléments visuels, vous permettez aux utilisateurs d'assimiler rapidement les données et d'établir des liens qui ne sont peut-être pas aussi faciles à voir dans un tableau. Cependant, il est important de sélectionner le bon type de tableau ou de graphique pour vos données et de le personnaliser pour un maximum de clarté.

Choisir le tableau ou le graphique le plus approprié

Excel propose des dizaines de diagrammes et de graphiques qui peuvent être utilisés pour présenter des données, notamment des diagrammes à barres, des diagrammes à secteurs, des diagrammes linéaires, des nuages ​​de points, des histogrammes, etc. Le type de tableau ou de graphique que vous devez inclure dans votre tableau de bord dépendra du type de données que vous affichez, ainsi que de la manière dont vous souhaitez les transmettre. Par exemple, les graphiques à barres sont généralement le meilleur choix pour afficher les différences entre les points de données, tandis que les graphiques à secteurs sont mieux adaptés pour afficher les proportions. Les graphiques linéaires sont idéaux pour afficher les tendances dans le temps.

Insérer le diagramme ou le graphique dans le tableau de bord

Une fois que vous avez choisi le type de tableau ou de graphique à utiliser, vous pouvez ensuite l'insérer dans votre tableau de bord. Il s'agit d'un processus relativement simple. Tout d'abord, sélectionnez les données que vous souhaitez afficher dans le graphique, y compris les étiquettes. Ensuite, accédez à l'onglet "Insérer" et sélectionnez le type de graphique ou de graphique que vous avez choisi. Excel générera alors automatiquement le tableau ou le graphique.

Personnalisation du tableau ou du graphique pour maximiser la clarté

Votre tableau ou graphique est maintenant prêt à être utilisé, mais vous pouvez également le personnaliser pour le rendre encore plus facile à lire et à interpréter. Cela inclut la modification de la couleur des séries de données pour les faire ressortir les unes des autres, l'ajout d'étiquettes et de valeurs au graphique et l'affichage ou le masquage de la légende. Vous pouvez également ajuster la taille de la police pour faciliter la lecture et modifier les axes si nécessaire. En outre, Excel propose de nombreuses autres options pour personnaliser votre tableau ou votre graphique en fonction de vos besoins.

Améliorer la conception du tableau de bord

Lors de la conception d'un tableau de bord professionnel efficace dans Excel, il est important d'améliorer la conception en incorporant des images, des graphiques et des graphiques. Non seulement cela peut aider à rendre le tableau de bord plus professionnel, mais cela peut également améliorer le niveau de détail que les utilisateurs peuvent comprendre.

Ajout d'images, de graphiques et de graphiques

L'utilisation d'images, de graphiques et de graphiques peut rendre votre tableau de bord beaucoup plus attrayant et facile à comprendre. Par exemple, un graphique de jauge commun peut représenter les performances d'une entreprise. L'ajout d'images, telles qu'un logo d'entreprise, peut aider à personnaliser davantage le tableau de bord. En outre, certains graphiques, tels que les graphiques à bulles, peuvent aider à visualiser des données bidimensionnelles de manière plus complète.

Mettre en œuvre un jeu de couleurs

L'utilisation d'un jeu de couleurs peut aider à attirer l'attention sur certaines données, permettant ainsi de faire ressortir les informations clés. Il est toutefois important d'utiliser des couleurs qui correspondent à la marque de votre organisation, ainsi que des couleurs faciles à lire et à distinguer.De plus, il est utile d'être conscient de tout daltonisme que les individus peuvent avoir et d'utiliser des combinaisons de couleurs facilement visibles

En incorporant des images, des graphiques et des graphiques, ainsi qu'en mettant en œuvre un schéma de couleurs, vous pouvez faire passer votre tableau de bord professionnel Excel au niveau supérieur. Cela peut contribuer à rendre le tableau de bord plus professionnel et faciliter l'extraction d'informations à partir des données.

Publier le tableau de bord

Une fois la conception et le développement du tableau de bord terminés, il doit être publié dans un format approprié. L'exportation ou la publication du tableau de bord dans le format le plus approprié est cruciale pour garantir que les parties prenantes puissent accéder et utiliser efficacement le tableau de bord. Les deux principaux aspects de la publication de tableaux de bord sont :

Exportation du tableau de bord vers un format imprimable ou numérique

Le tableau de bord peut être exporté dans un format imprimable tel que PDF, JPEG ou PNG afin de pouvoir être partagé et consulté hors ligne. L'exportation du tableau de bord au format numérique est également possible afin qu'il puisse être utilisé de manière interactive dans Excel. HTML, XML et CSV sont quelques-uns des formats numériques les plus couramment utilisés pour exporter des tableaux de bord.

Discuter et partager le tableau de bord avec les parties prenantes concernées

Une fois le tableau de bord publié dans le format souhaité (imprimable ou numérique), il doit être partagé avec les parties prenantes concernées. Les parties prenantes telles que les cadres, les gestionnaires et d'autres professionnels de l'organisation peuvent être impliquées dans la discussion et le partage du tableau de bord. Le tableau de bord doit être présenté dans un cadre formel, avec une explication de l'objectif, des informations clés et toute autre information pertinente.

Au cours de la discussion sur le tableau de bord, les parties prenantes doivent être encouragées à fournir des commentaires, à poser des questions et/ou à suggérer des modifications. Il est important de garder la conversation ouverte afin que les parties prenantes puissent librement donner leur avis et discuter des avantages du tableau de bord.

Conclusion

La création d'un tableau de bord efficace dans Excel, à la fois clair et concis, est un exercice extrêmement important pour tout décideur d'entreprise. La sélection et l'organisation des données, des visuels pertinents et des informations récapitulatives nécessaires dans la conception du tableau de bord facilitent et accélèrent la compréhension des informations. C'est le travail du constructeur de tableau de bord de prendre le temps nécessaire pour concevoir un tableau de bord qui peut être utilisé pour extraire les informations les plus importantes en un minimum de temps. Cela permettra à toute entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement dans son environnement concurrentiel.

Nous avons discuté de l'importance de concevoir un tableau de bord efficace pour gagner du temps et optimiser la compréhension. Nous avons commencé par un aperçu des tableaux de bord, de leurs utilisations et des avantages d'en avoir un. Nous avons ensuite abordé les différents composants à prendre en compte lors de la conception d'un tableau de bord efficace. Enfin, nous avons conclu avec un exemple de tableau de bord réussi pour souligner l'importance d'organiser et de présenter les informations de la manière la plus conviviale.